12月光伏擴(kuò)產(chǎn)追蹤：頭部逆勢加倉，新玩家銳減！

原標(biāo)題光伏擴(kuò)產(chǎn)追蹤19個項目，近60GW TOPCon電池投產(chǎn)，新增硅料50萬噸

南方周末新年賀詞和春節(jié)晚會已經(jīng)成為歲序更迭，華章日新的標(biāo)志。隨著南方周末題為《守住不惑的底線,選擇做最值得的自己》的新年賀詞開始刷圈，新年的鐘聲也馬上要敲響了。

在即將揮手作別的2023年，擴(kuò)產(chǎn)大躍進(jìn)、階段性產(chǎn)能過剩和行業(yè)洗牌是光伏行業(yè)主要的關(guān)鍵詞。從今年2月份開始，“草根光伏”密切跟蹤了光伏行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)信息，幾乎每月不落的整理了相關(guān)動態(tài)。所謂，做事要善始善終，2023還剩3天時間的情況下，我們還是有必要對12月份光伏全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)情況復(fù)盤一下。

據(jù)不完全統(tǒng)計，12月份光伏簽約、開工、投產(chǎn)的項目共計19個。對比今年上半年單月簽約、開工、投產(chǎn)項目數(shù)量達(dá)到20+，甚至30+，日均有1個項目擴(kuò)產(chǎn)的情形，12月份應(yīng)當(dāng)是擴(kuò)產(chǎn)項目數(shù)量最少的一個月。

“草根光伏”分析，12月光伏擴(kuò)產(chǎn)項目數(shù)量銳減主要有兩方面原因，一是12月份是傳統(tǒng)的淡季，該跨界的已跨界了，該開工的已開工了，造成了擴(kuò)產(chǎn)項目數(shù)量銳減；二是受全產(chǎn)業(yè)鏈降價潮，嚴(yán)重產(chǎn)能過剩和行業(yè)洗牌因素影響，光伏行業(yè)內(nèi)的投資、擴(kuò)產(chǎn)熱情已經(jīng)明顯消退。

我們注意到12月份新進(jìn)場的玩家明顯在減少，同時也發(fā)現(xiàn)頭部廠商仍在逆勢擴(kuò)產(chǎn)。理由是硅料、硅片、電池片和組件價格暴跌，預(yù)示著一個潛在的周期底部正在到來。

一、多晶硅通威、大全逆勢擴(kuò)產(chǎn)，規(guī)劃總投資430億，擴(kuò)產(chǎn)50萬噸

分環(huán)節(jié)來看，12月份宣布擴(kuò)產(chǎn)的多晶硅項目有2個，分別為通威股份的280億擴(kuò)產(chǎn)項目和大全能源的150億元擴(kuò)產(chǎn)項目。兩個項目總投資達(dá)到了430億元，規(guī)劃的多晶硅產(chǎn)能合計達(dá)到50萬噸，通威規(guī)劃40萬噸，大全能源規(guī)劃10萬噸。

1、大全能源150億元擴(kuò)產(chǎn)10萬噸多晶硅

12月13日，大全能源(688303.SH)發(fā)布公告，擬在新疆石河子市投資建設(shè)“大全能源硅基新材料產(chǎn)業(yè)園項目”。該項目計劃固定資產(chǎn)投資人民幣150億元。其中一期項目計劃投資人民幣75億元，建設(shè)年產(chǎn)5萬噸多晶硅及配套15萬噸工業(yè)硅、120萬支圓硅芯項目;二期計劃投資人民幣75億元，建設(shè)年產(chǎn)5萬噸多晶硅及配套15萬噸工業(yè)硅、100萬支圓硅芯項目。

2、總投資280億，通威擬擴(kuò)產(chǎn)40萬噸多晶硅

12月25日，通威股份布公告，該公司擬斥資280億元在內(nèi)蒙古鄂爾多斯投建年產(chǎn)50萬噸綠色基材（工業(yè)硅）、40萬噸高純晶硅項目及配套設(shè)施。項目分期建設(shè)，其中一期建設(shè)20萬噸綠色基材(工業(yè)硅)、20萬噸高純晶硅項目(預(yù)計一期項目投資額合計約130-140億元，具體以項目實施為準(zhǔn))。

二、硅片擴(kuò)產(chǎn)項目4個，15GW+硅片項目投產(chǎn)

1、其亞集團(tuán)擴(kuò)產(chǎn)20GW硅棒+20GW硅片項目

12月份，貴州省政協(xié)副主席、黔東南州委書記李建，州委副書記、州長楊光杰在凱里會見其亞集團(tuán)有限公司董事長童文其一行，并見證凱里市人民政府與其亞集團(tuán)有限公司簽署20GW單晶硅棒，20GW光伏切片和50萬噸再生鋁、30萬噸鋁加工項目投資協(xié)議。

2、三一朔州二期超薄單晶硅片項目首刀硅片成功下線！

12月9日下午，三一朔州二期超薄單晶硅片項目首刀硅片成功下線，標(biāo)志著該項目正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。在項目施工現(xiàn)場，三一硅能生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、研發(fā)等所有部門齊心協(xié)力，多方面、多角度共同作業(yè)，全力沖刺建設(shè)進(jìn)度，順利完成了首片182.2規(guī)格N型硅片的切割。

3、華民股份10GW HJT硅片一期5GW正式投產(chǎn)

12月12日，華民股份控股子公司鴻暉新能源（安徽）有限公司（以下簡稱“鴻暉新能源”）“年產(chǎn)10GW異質(zhì)結(jié)電池專用單晶硅片項目”點火投產(chǎn)儀式在安徽宣城舉行。據(jù)華民股份介紹，鴻暉新能源硅片項目整體產(chǎn)能設(shè)計為10GW，項目分兩期實施，一、二期產(chǎn)能分別為5GW。本次投產(chǎn)的為一期項目，投產(chǎn)后開始量產(chǎn)爬坡，預(yù)計明年3月達(dá)產(chǎn)。

4、清電硅業(yè)60GW單晶硅拉棒切片一期10GW投產(chǎn)

12月10日上午，清電硅業(yè)有限公司年產(chǎn)60GW單晶硅拉棒切片一期10GW項目聯(lián)調(diào)驗收儀式在新疆哈密隆重舉行。電硅業(yè)60GW單晶硅拉棒切片項目整體投資將超過40.2億元，占地355畝，項目主要建設(shè)10GW拉晶廠房、10GW切片廠房、辦公樓、研發(fā)樓等以及相關(guān)附屬配套設(shè)施。

三、電池片擴(kuò)產(chǎn)項目10個，59.2GW TOPCon電池片預(yù)投產(chǎn)

太陽能電池片仍是全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)比較踴躍的環(huán)節(jié)，12月份簽約、開工、投產(chǎn)項目有9個，投產(chǎn)的TOPCon電池片項目有4個，為長信光伏13.2GW項目，三一硅能株洲5GW TOPCon、仕凈光能24GW TOPCon電池片一期，晶澳科技曲靖基地10GW電池，皇氏綠能一期13GW TOPCon電池。其中，仕凈光能宣城項目一期規(guī)劃容量18GW，二期為6GW，不確定一期工程是否18GW全投產(chǎn)了，還是一期一階段項目。

同時，HJT和鈣鈦礦電池也是擴(kuò)產(chǎn)熱點。恒羲光伏電池片項目即將投產(chǎn)，璉升科技12GW HJT電池項目開工，愛康科技擬投資21億元建設(shè)HJT電池項目，全球首個GW級，協(xié)鑫光電鈣鈦礦電池項目開工。還有總投資20.5億，SUNOVA SOLAR 5GW HJT先進(jìn)生產(chǎn)線及儲能項目落戶江蘇無錫。不過，該項目推進(jìn)速度很慢，預(yù)計2024年拿地，并開工，2026年投產(chǎn)，2028年達(dá)產(chǎn)。一個總投資20.5億元的HJT電池和儲能項目要4年后才投產(chǎn)，反映了當(dāng)前市場條件下廠商謹(jǐn)慎的投資心理。按理來說，電池片項目投產(chǎn)較快，一年多基本投產(chǎn)了，真正投資和建設(shè)門檻高的是上游硅料，投產(chǎn)周期要15-18個月。

1、恒羲光伏高效HJT電池及組件項目一期首批設(shè)備順利搬入

12月1日上午，上海電氣集團(tuán)恒羲光伏科技（南通）有限公司（簡稱“上海電氣恒羲光伏”）舉行高效光伏電池及組件項目一期首批設(shè)備搬入儀式。

2、投資40億元，長信光伏13.2GW TOPCon項目即將投產(chǎn)

12月初，位于肥西經(jīng)開區(qū)的長信光伏項目已進(jìn)入土建收尾階段，投資40億的一期項目即將完工將于12月底正式投產(chǎn)。長信光伏專注于硅片和TOPCon高效太陽能電池研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)和推廣，技術(shù)水平在同行業(yè)保持領(lǐng)先。項目采用行業(yè)內(nèi)處于主導(dǎo)地位的TOPCon工藝，在TOPCon里面采用雙插技術(shù)，項目投產(chǎn)后，將實現(xiàn)13.2GW產(chǎn)能。

3、明牌珠寶斥資1000萬進(jìn)軍光伏電站業(yè)務(wù)

12月5日，明牌珠寶（002574）發(fā)布公告，為進(jìn)一步拓展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍，增加光伏業(yè)務(wù)的協(xié)同性，打造公司新的盈利增長點，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，公司擬斥資1000萬元設(shè)立全資子公司紹興明豪新能源科技有限公司，開展光伏電站EPC建設(shè)服務(wù)和BOO(自建自持)項目。

4、總投資60億元、中環(huán)控股12GW電池項目落戶淮南

12月5日下午，淮南高新區(qū)零碳示范園區(qū)項目、12GW高效電池生產(chǎn)制造項目簽約儀式在市政務(wù)中心舉行。12GW高效電池生產(chǎn)制造項目計劃總投資約60億元，項目分兩期實施，每期各建設(shè)6GW，每期項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計可實現(xiàn)年銷售額48億元。

5、總投資70億元，璉升科技12GW HJT電池項目開工

12月13日，江蘇璉升科技12GW異質(zhì)結(jié)電池項目開工儀式在“中國近代第一城”江蘇省南通市隆重舉行。江蘇璉升科技12GW異質(zhì)結(jié)電池項目總投資約70億元，占地約621畝。

6、愛康科技擬投資21億元建設(shè)HJT電池項目

12月14日，愛康科技(002610)公告表示，全資孫公司贛州愛康光電科技有限公司（以下簡稱“贛州愛康光電”）擬投資建設(shè)4.6GW HJT電池生產(chǎn)項目，項目計劃固定資產(chǎn)總投資21億元。

通過江蘇蘇州、江西贛州、浙江湖州、浙江舟山四個高效太陽能電池組件生產(chǎn)基地的布局，愛康科技目前實現(xiàn)3.2GW HJT電池、0.8GW PERC電池產(chǎn)能及10.4GW組件產(chǎn)能。截至目前，公司HJT組件在手訂單約為2.95GW。

7、三一硅能株洲5GW TOPCon電池項目投產(chǎn)

12月15日，三一硅能株洲5GW光伏制造基地項目投產(chǎn)儀式舉行。今年10月17日，三一硅能首片N型TOPCon太陽能電池順利下線，標(biāo)志著三一硅能株洲基地的生產(chǎn)能力達(dá)到了量產(chǎn)化標(biāo)準(zhǔn)。三一硅能株洲5GW光伏制造基地是湖南省首個5GW太陽能電池量產(chǎn)基地。

8、5GW HJT先進(jìn)生產(chǎn)線及儲能項目正式簽約江蘇無錫

12月21日，“5GW HJT先進(jìn)生產(chǎn)線及儲能項目”簽約儀式在惠山經(jīng)開區(qū)管委會順利舉行。SUNOVA SOLAR計劃新投資5GW HJT先進(jìn)產(chǎn)線及儲能項目。項目二期總投資約20.5億元，固定投資約10億元，計劃用地約130畝，建成約14萬平米廠房，預(yù)計2024年拿地并開工，2026年投產(chǎn)，2028年達(dá)產(chǎn)。

9、全球首個GW級，協(xié)鑫光電鈣鈦礦電池項目開工！

12月27日，協(xié)鑫光電在江蘇省蘇州市昆山高新區(qū)舉行全球首個吉瓦級大規(guī)格（2.4米×1.2米）鈣鈦礦生產(chǎn)基地奠基儀式，標(biāo)志著協(xié)鑫鈣鈦礦正式進(jìn)入吉瓦級商業(yè)運營新時代。目前，凱輝基金、昆高新、寧德時代、騰訊、IDG資本、紅杉中國、淡馬錫等投資機(jī)構(gòu)已經(jīng)參與協(xié)鑫光電多輪融資。2023年，協(xié)鑫光電以商用組件為研發(fā)目標(biāo)，連續(xù)打破三項世界紀(jì)錄，取得了鈣鈦礦單結(jié)組件18.04%（2m²），疊層組件26.17%（1032cm²），26.34%（2048cm²）的佳績，為最終突破26%（2.88m²）這一鈣鈦礦組件商用臨界點，打下堅實基礎(chǔ)。

10、總投資112億，仕凈光能24GW TOPCon電池片一期工程投產(chǎn)

12月28日上午，安徽仕凈光能科技有限公司TOPCon電池首片下線儀式在安徽宣城寧國市舉行。2023年1月，蘇州仕凈科技與寧國經(jīng)開管委會就年產(chǎn)24GW高效太陽能電池片項目完成簽約。如今，在政企雙方共同努力下，實現(xiàn)了“3月平整土地、5月開工建設(shè)、年底正式投產(chǎn)”的項目建設(shè)速度。此項目分為兩期建設(shè)，一期投資63億元建設(shè)年產(chǎn)18GW TOPCon電池片項目，二期待一期投產(chǎn)后適時建設(shè)。

11、總投資100億！皇氏綠能一期13GW TOPCon電池首批設(shè)備進(jìn)場

12月28日，安徽皇氏綠能20GW TOPCon電池片首批生產(chǎn)線設(shè)備順利進(jìn)場。安徽皇氏綠能科技有限公司位于安徽省阜陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，公司占地800畝，總投資約100億元，擁有年產(chǎn)20GW N型TOPCon超高效太陽能電池。

四、組件晶優(yōu)、高景、晶澳3個項目12GW投產(chǎn)

1、晶優(yōu)光伏潛山3GW組件項目首片TOPCon組件順利下線

12月21日，晶優(yōu)光伏潛山基地年產(chǎn)3GW高效光伏組件智能制造項目舉行投產(chǎn)儀式。潛山基地年產(chǎn)3GW高效組件制造項目總投資10.5億元，包括組件車間、原料倉庫、成品倉庫、倒班樓等，總占地面積近150畝。該項目生產(chǎn)線覆蓋n型、p型，可定制生產(chǎn)400-700W+高功率、大尺寸市場主流光伏組件產(chǎn)品。

2、總投資109億元，高景太陽能16GW一期4GW正式投產(chǎn)

2023年12月23日上午，廣州高景太陽能科技有限公司（下稱“廣州高景”）的16GW光伏組件生產(chǎn)基地一期項目,正式在花都區(qū)投產(chǎn)。，此次廣州高景組件生產(chǎn)基地總投資為109億元，占地400畝，年產(chǎn)16GW，一期為4GW已正式投產(chǎn)。

3、晶澳科技曲靖基地10GW電池和5GW組件項目投產(chǎn)

12月24日，晶澳科技曲靖基地隆重舉行10GW高效電池和5GW高效組件項目投產(chǎn)儀式。云南省委常委、曲靖市委書記楊斌，曲靖市委副書記、市長李先祥及省市區(qū)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王世江，晶澳科技董事長靳保芳、執(zhí)行總裁楊愛青、聯(lián)席執(zhí)行總裁李守衛(wèi)及部分高管，戰(zhàn)略客戶、供應(yīng)商和金融機(jī)構(gòu)等300余人出席儀式。（草根光伏）

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