卷死！8月份光伏全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)詳情和分析！

光伏行業(yè)大佬在上海SNEC發(fā)出產(chǎn)能過剩預(yù)警后，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)產(chǎn)狂潮濤聲依舊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，6、7月分別為有26個(gè)和25個(gè)項(xiàng)目簽約、上馬后，8月份新上馬的項(xiàng)目達(dá)到26個(gè)。

一、83.5GW，7個(gè)TOPCon電池片及組件項(xiàng)目投產(chǎn)

隨著2022年下半年、2023上半年開工項(xiàng)目的建成，8月份全產(chǎn)業(yè)鏈投產(chǎn)的項(xiàng)目較前兩個(gè)月明顯增多， 其中較明顯的是電池片環(huán)節(jié)。

TOPCon技術(shù)路線方面，8月份（1）英發(fā)德耀宜賓12GW、（2）天合光能青海5GW、（3）棒杰股份10GW、（4）隆基綠能鄂爾多斯30GW，（5）新霖飛集團(tuán)揚(yáng)州10GW，共計(jì)67GW的TOPCon電池片項(xiàng)目即將投產(chǎn)。

7月31日，宜賓英發(fā)德耀二期12GW N型TOPCon高效電池首片成功下線，預(yù)計(jì)8月下旬首線滿產(chǎn)，11月全線滿產(chǎn)。

8月1日，天合光能青海基地年產(chǎn)5GW 210+N型i-TOPCon高效太陽能電池成功下線。

2023年8月15日，棒杰股份年產(chǎn)10GW高效光伏電池項(xiàng)目首批設(shè)備運(yùn)至項(xiàng)目現(xiàn)場，意味著該項(xiàng)目進(jìn)入設(shè)備安裝階段，距離投產(chǎn)邁進(jìn)一步。

8月16日，新霖飛集團(tuán)投資興建的新瑞光電“10GW 高效N型TOPCon電池項(xiàng)目”正式投產(chǎn)。

8月22日，鄂爾多斯隆基光伏30GW高效單晶電池項(xiàng)目舉行投產(chǎn)儀式。

組件方面，8月份投產(chǎn)的TOPCon組件項(xiàng)目有（1）弘元光能一期16GW，以及（2）英辰能源漢中西鄉(xiāng)縣0.5GW，共計(jì)16.5的TOPCon組件項(xiàng)目投產(chǎn)。

8月2日，弘元光能一期16GW首片N型TOPCon光伏組件順利下線。該項(xiàng)目2023年3月31日開工，一期總投資50億元，建設(shè)項(xiàng)目為16GW N型TOPCon組件。

8月17日，陜西英辰新能源N型TOPCon高效光伏組件順利下線。據(jù)悉，英辰能源漢中西鄉(xiāng)項(xiàng)目年產(chǎn)能500MW，即0.5GW，年產(chǎn)值6億元。

目前，對于當(dāng)前主流的TOPCon技術(shù)路線，各大廠商之間的“拼殺”十分激烈，電池和組件項(xiàng)目如雨后春筍般的上馬。

2021、2022年期間，晶科能源、一道新能、鈞達(dá)股份、中來股份、正泰新能的電池、組件產(chǎn)能排名靠前。但到2023年底，TOPCon的產(chǎn)能規(guī)?？焖贁U(kuò)大。

隆基綠能在鄂爾多斯項(xiàng)目投產(chǎn)后，到2023年底一下就有了30GW的電池產(chǎn)能。天合光能表示，到2023年底電池產(chǎn)能將達(dá)75GW，有40GW為N型i-TOPCon。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2023年底，TOPCon電池片或組件產(chǎn)能超過20GW的廠商有10家，分別有晶科能源（50GW）、鈞達(dá)股份（44GW、電池片）、天合光能（40GW、電池片）、晶澳科技（36GW電池片）、正泰新能（38GW、組件）、阿特斯（30GW電池片）、英發(fā)德耀（30GW電池片）、隆基綠能（30GW電池片）、一道新能（電池片、組件各30GW）。

最早進(jìn)入TOPCon的行業(yè)先驅(qū)，中來股份到2022年底產(chǎn)能為7.6GW，到2023年底產(chǎn)能將達(dá)19.6GW。

這里可以看到，一線廠商實(shí)力之強(qiáng)，看準(zhǔn)某一技術(shù)路線后，可能一次大手筆擴(kuò)產(chǎn)，就完成了對二、三線廠商的產(chǎn)能超越。

二、10GW+，愛康等4個(gè)HJT電池及組件投產(chǎn)

TOPCon產(chǎn)能快速擴(kuò)張之余，HJT電池及組件也在加快投產(chǎn)步伐。

7月31日，浙江愛康光電科技有限公司年產(chǎn)4.5GW高效HJT&TOPCon光伏組件項(xiàng)目首件組件成功下線。

8月8日，國家電投集團(tuán)新能源科技有限公司（簡稱“國電投新能源”）龍港基地5GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件首批設(shè)備順利進(jìn)廠。這個(gè)5GW項(xiàng)目總投資50億元，折合單GW投資額為10億元，今年1月1日開工，一期產(chǎn)能2.5GW，原計(jì)劃9月份竣工。

主攻HJT，還有TOPCon產(chǎn)能光伏組件“老六”東方日升也有HJT組件項(xiàng)目投產(chǎn)。8月13日，東方日升南濱基地15GW（一期）異質(zhì)結(jié)伏曦組件首片下線儀式在寧波市寧?？h南濱基地804車間隆重舉行。

目前，寧海南濱一期項(xiàng)目的產(chǎn)能并未披露，東方日升常州金壇有4GW電池片項(xiàng)目投產(chǎn)。按照規(guī)劃，到2023年底東方日升投產(chǎn)的HJT電池和組件項(xiàng)目各為15GW。

國海證券預(yù)測，預(yù)計(jì)到2025 年，公司異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能有望超34GW，異質(zhì)結(jié)組件產(chǎn)能有望達(dá)到 36GW。

按規(guī)劃產(chǎn)能來看，東方日升的HJT產(chǎn)能已與華晟新能源看齊。

目前,華晟新能源已建成投產(chǎn) 8.1GW 的 HJT 電池與組件產(chǎn)能,產(chǎn)能規(guī)模位居全球首位。華晟規(guī)劃,2023 年要實(shí)現(xiàn) 10GW 項(xiàng)目滿產(chǎn),同時(shí)還有 14GW 的產(chǎn)能在建設(shè)或產(chǎn)能爬坡中。

除了東方日升有HJT組件項(xiàng)目投產(chǎn)外，8月份跨界光伏的三五互聯(lián)（300051）也有HJT電池項(xiàng)目落地。

8月22日，三五互聯(lián)旗下眉山璉升光伏8GW高效異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目正式投產(chǎn)，首片高效異質(zhì)結(jié)太陽能電池片也正式下線。

三五互聯(lián)在眉山的HJT項(xiàng)目規(guī)劃為8GW，一期引進(jìn)了5條生產(chǎn)線，邁為3條600MW產(chǎn)線，金石2條1GW產(chǎn)線，到2023年底將形成3.8GW HJT電池片產(chǎn)能。三五互聯(lián)當(dāng)前主打HJT電池，暫無拓展組件業(yè)務(wù)的規(guī)劃。

計(jì)算來看，8月份有4個(gè)HJT項(xiàng)目投產(chǎn)，分別為（1）浙江愛康光電4.5GW高效HJT&TOPCon項(xiàng)目、（2）東方日升南濱基地15GW組件一期項(xiàng)目，還有國電投新能源和三五互聯(lián)合計(jì)6.3GW的電池項(xiàng)目。

三、天合、隆基等5個(gè)硅料、硅片等項(xiàng)目開工

此外，8月份上游的硅料環(huán)節(jié)還有合盛硅業(yè)20萬噸產(chǎn)能進(jìn)場。合盛硅業(yè)表示，預(yù)計(jì)2023年底前會(huì)把20萬噸 產(chǎn)能全部都釋放。

8月份，光伏領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，硅料、硅片和電池片環(huán)節(jié)共有5個(gè)項(xiàng)目開工，具體有（1）其亞硅業(yè)新疆10萬噸多晶硅項(xiàng)目，（2）阿特斯總投資180億元呼和浩特全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，（3）捷造科技10GW高效HJT電池片項(xiàng)目，（4）天合光能50GW單晶硅片項(xiàng)目, (5)隆基綠能20GW單晶硅棒、24GW單晶電池項(xiàng)目。

8月1日上午，其亞新疆集團(tuán)硅業(yè)公司二期年產(chǎn)10萬噸高純晶硅項(xiàng)目開工典禮在新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)正式舉行，其亞集團(tuán)董事長童文其宣布開工。目前，其亞新疆集團(tuán)硅業(yè)公司年產(chǎn)40萬噸高純晶硅項(xiàng)目首期10萬噸工程即將進(jìn)入系統(tǒng)調(diào)試階段，將于今年10月份正式投產(chǎn)。

8月2日，內(nèi)蒙古呼和浩特阿特斯光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目開工儀式在呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沙爾沁工業(yè)區(qū)舉行。

8月15日上午，捷造科技(寧波)有限公司首條高效異質(zhì)結(jié)光伏電池生產(chǎn)線發(fā)貨暨年產(chǎn)10GW高效HJT光伏電池產(chǎn)線裝備項(xiàng)目開工儀式舉行，

8月16日上午，天合光能年產(chǎn)50GW單晶硅片項(xiàng)目開工奠基儀式舉行。該項(xiàng)目從簽約到開工僅用27天，再次刷新了“淮安速度”。

8月18日，隆基綠能年產(chǎn)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項(xiàng)目在西安經(jīng)開區(qū)渭北新城正式開工。

四、總投資近600億，10個(gè)光伏項(xiàng)目簽約、落戶

在投產(chǎn)、開工項(xiàng)目逐步增升的情況下，8月份官宣擴(kuò)產(chǎn)和簽約的項(xiàng)目也有增無減。據(jù)“草根光伏”粗略統(tǒng)計(jì)，8月份，簽約的光伏項(xiàng)目有10個(gè)，詳情如下

（1）、8月1日，總投資約120億元、正泰新能源20GW高效晶硅太陽能電池及2GW光伏組件基地落戶宜賓高新區(qū)；

（2）、8月2日，總投資25億元、浙江格普光能5GW光伏電池組件項(xiàng)目簽約落戶福建龍巖市；

（3）、8月初，總投資100億元、正泰新能8GW高效晶硅太陽能電池生產(chǎn)基地簽約云南隆陽區(qū)；

（4）、8月初，總投資50億元，眾能光儲(chǔ)3GW鈣鈦礦太陽能電池組件簽約重慶江津區(qū)；

（5）、8月5日，江蘇超晶新能源10GW 單晶硅棒+10GW TOPCON電池簽約四川達(dá)州；

（6）、8月15日，總投資4億美元、協(xié)航新能源5GW電池+5GW組件及全球總部項(xiàng)目落戶南通經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)；

（7）8月14日，晶科能源發(fā)布定增公告，擬募資97億元用于建設(shè)山西晶科一體化全產(chǎn)業(yè)鏈大基地項(xiàng)目；

（8）、8月15日，總投資2億歐元、中建材擬建建設(shè)光伏組件工廠及光儲(chǔ)一體化簽約歐洲；

（9）、8月17日，江西仁江科技2GW-BIPV光伏組件制造項(xiàng)目簽約落戶喀什巴楚；

（10）通威投200億，擴(kuò)產(chǎn)拉棒、切片和電池片各32GW

8月21日，通威股份發(fā)布公告稱，擬與樂山市人民政府、樂山市五通橋區(qū)人民政府共同簽署《16GW拉棒、16GW切片、16GW電池片項(xiàng)目投資協(xié)議》，項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資金額約100億元。同時(shí)，公司擬與樂山市人民政府、樂山市峨眉山市人民政府共同簽署《16GW拉棒、16GW切片、16GW電池片項(xiàng)目投資協(xié)議》，項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資金額約100億元。

據(jù)披露的投資額計(jì)算，不括4億美元和2億元?dú)W元的海外投資，上述預(yù)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目合計(jì)投資額達(dá)到592億元人民幣。

五、加碼硅片，兩大伏巨頭補(bǔ)短板

在8月擴(kuò)產(chǎn)潮還有一個(gè)細(xì)節(jié)是，一線光伏巨頭加快了一體化的縱深布局，通威股份和天合光能均在補(bǔ)齊硅片環(huán)節(jié)的短板。通威和天合合資建有硅片基地，產(chǎn)能為15GW，兩大巨頭的硅片需求主要依賴外購?，F(xiàn)在，天合光能在淮安一次性投建了50GW的硅片項(xiàng)目，通威股份也宣布將投資200億元建設(shè)36GW的硅棒、硅片和電池片項(xiàng)目。若天合光能、通威股份的相關(guān)項(xiàng)目落地投產(chǎn)，兩大巨頭的硅片采購需求也將會(huì)減少。

目前，晶科能源和晶澳科技都擁有規(guī)?？捎^的硅片產(chǎn)能，到2023年的產(chǎn)能規(guī)劃分別為75GW和72GW。到2023年底，阿特斯的硅片產(chǎn)能也將由2022年20GW提高到35GW。

無疑各大組件巨頭自建硅片產(chǎn)能，對硅片的市場需求會(huì)產(chǎn)生分流。“草根光伏 ”還注意到，近日，光伏電池、組件新一線一道新能源簽了一項(xiàng)硅片采購訂單，對象不是隆基綠能，也不是TCL中環(huán)、弘元綠能、京運(yùn)通、雙良節(jié)能，還不是高景太陽能，而是上市公司華民股份旗下的鴻新新能源。

這項(xiàng)合作采用的月度議價(jià)形式，采購量為13.6億片，總采購金額為44億元?？梢钥吹贸觯缃邕M(jìn)入硅片領(lǐng)域的廠商，也在“搶食”硅片市場的蛋糕。

六、行業(yè)內(nèi)卷白熱化

公允來講，在一體化擴(kuò)產(chǎn)潮推動(dòng)下，包括上游的硅料，下游的電池片和組件，都在面臨硅片環(huán)節(jié)類似“粥少僧多”，不給或少給中間商做差價(jià)的競爭形勢。

顯然，全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能供應(yīng)充足的背景下，硅料、硅片、電池片廠商都面臨產(chǎn)品賣給誰的思考。隨著光伏擴(kuò)產(chǎn)，一體化戰(zhàn)略的推進(jìn)，無疑未來光伏行業(yè)的“內(nèi)卷”將更加激烈，這對缺少資金、品牌、技術(shù)和渠道等優(yōu)勢的二、三線的廠商而言，未來面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)不而言而喻。

2023年上海SNEC光伏展上，隆基綠能總裁李振國直言，未來將有過半的光伏廠商被洗牌出局。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，按照現(xiàn)在的卷法，不少企業(yè)可能被“卷死”。

無疑，現(xiàn)在呈現(xiàn)盛世繁華場景的光伏業(yè)，也是在踩著萬丈綱絲繩上跳舞，跌落下去就是粉身碎骨。（草根光伏）

原文標(biāo)題:卷死！8月份光伏全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)詳情和分析！