8月光伏產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)卷加劇，N型化、一體化、全球化加速推進

2023年8月，硅料供應(yīng)緊張，帶動硅料、硅片價格上漲，然終端項目需求未見明顯修復(fù)，組件庫存、成本壓力驟增，價格持續(xù)探低，電池片利潤受硅片、組件兩頭擠壓，光伏行業(yè)內(nèi)卷加劇，8月光伏項目簽約、開工、投產(chǎn)動作頻頻，N型化、一體化、全球化加速推進。

開工項目：8月開工項目共計16個，主要集中在拉晶、硅片、電池片環(huán)節(jié)

據(jù)集邦咨詢不完全統(tǒng)計，2023年8月光伏項目開工16個，其中硅料開工規(guī)模20萬噸，拉晶開工規(guī)模50GW，硅片開工規(guī)模60GW，電池片開工規(guī)模69GW，組件開工規(guī)模21GW。硅料環(huán)節(jié)，8月其亞集團新疆準東二期10萬噸高純晶硅項目以及紅獅集團青海海東硅基新材料項目一期10萬噸多晶硅生產(chǎn)裝置開工。

拉晶環(huán)節(jié)，8月有阿特斯光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目一期30GW單晶拉棒項目以及隆基陜西西安年產(chǎn)20GW單晶硅棒項目開工，合計規(guī)模50GW。

硅片環(huán)節(jié)，8月有阿特斯光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目一期10GW單晶切片以及天合光能江蘇淮安年產(chǎn)50GW單晶硅片兩個項目開工。

電池片環(huán)節(jié)，8月有6個開工項目，合計規(guī)模69GW，涉及阿特斯、大生能投、隆基、宏潤新能源、天合光能、正泰新能6家企業(yè)，其中宣城宏潤新能源產(chǎn)業(yè)園二期10GW光伏電池以及天合光能東臺10GW高效光伏電池均采用TOPCon技術(shù)路線，其余企業(yè)暫未披露技術(shù)路線。

組件環(huán)節(jié)，8月有阿特斯光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目一期5GW光伏組件、宣城宏潤新能源產(chǎn)業(yè)園二期5GW組件、天合光能東臺10GW高功率組件以及貴州威寧一道長通光伏組件二期1GW四個項目開工，合計規(guī)模21GW。

投產(chǎn)項目：8月投產(chǎn)項目共計18個，TOPCon產(chǎn)能加速放量

據(jù)集邦咨詢不完全統(tǒng)計，2023年8月光伏投產(chǎn)項目18個，其中硅料投產(chǎn)規(guī)模5萬噸，拉晶投產(chǎn)規(guī)模26.5GW，電池片投產(chǎn)規(guī)模81.5GW，組件投產(chǎn)規(guī)模41.3GW。

硅料環(huán)節(jié)，8月僅有弘元能源包頭一期5萬噸N型高純晶硅投產(chǎn)。

拉晶環(huán)節(jié)，8月，天合光能越南基地6.5GW210單晶硅棒成功下線，晶科能源西寧二期20GW拉棒切方項目正式點火投產(chǎn)。

電池片環(huán)節(jié)，N型產(chǎn)能爬坡加速，8月投產(chǎn)項目均為N型產(chǎn)能，合計規(guī)模81.5GW，涉及天合光能、阿特斯、華東重機、新霖飛集團、璉升光伏、隆基、潤海新能源、正泰新能8家企業(yè)，其中明確采用TOPCon技術(shù)路線的有70.5GW，占比高達86.5%；明確為HJT技術(shù)路線的有11GW，占比13.5%。

組件環(huán)節(jié)，8月有7個投產(chǎn)項目，合計規(guī)模41.3GW，涉及企業(yè)包括弘元綠能、弘元綠能、東方日升、英辰新能源、宏潤新能源、大民新材以及正泰新能。N型組件加速投產(chǎn)，其中，明確為TOPCon組件的有20.5GW，占比約49.63%；明確為HJT組件的有15GW，占比約36.32%；大民新材甘肅民樂一期800MW為高效PVB雙玻光伏組件；宣城宏潤新能源產(chǎn)業(yè)園一期5GW組件暫未披露技術(shù)路線。

簽約項目：8月簽約或擬建項目18個，硅片、電池片、組件依舊是主要擴張方向

據(jù)集邦咨詢不完全統(tǒng)計，2023年8月簽約或擬建項目18個，其中，拉晶簽約規(guī)模42GW，硅片簽約規(guī)模32GW，電池片簽約規(guī)模84GW，組件簽約規(guī)模17GW，電池片及組件簽約規(guī)模3GW。

拉晶環(huán)節(jié)，8月簽約項目3個，涉及廣東深之藍（達州）大竹10GW單晶硅棒項目以及通威股份樂山峨眉山、五通橋各16GW拉棒項目，合計規(guī)模42GW。

硅片環(huán)節(jié)，8月僅有通威股份樂山峨眉山、五通橋各16GW切片項目簽約，此次簽約，通威股份補齊硅片環(huán)節(jié)短板，加速全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

電池片環(huán)節(jié)，2023年8月電池片簽約項目8個，合計規(guī)模84GW，其中，僅有兩個項目公布技術(shù)路線且均為N型產(chǎn)能，合計規(guī)模14GW，占比16.67%，明確為TOPCon產(chǎn)能的有廣東深之藍（達州）大竹10GW TOPCon電池項目，明確為HJT產(chǎn)能的有百川暢銀浙江湖州年產(chǎn)4GW高效異質(zhì)結(jié)電池項目；晶澳科技加速全球化布局，擬27.15億投建越南5GW高效電池項目；此外，正泰新能、通威股份兩家企業(yè)擴張勢頭迅猛，8月電池片簽約規(guī)模分別達28GW、32GW。

組件環(huán)節(jié)，2023年8月組件環(huán)節(jié)共有4個簽約項目，合計規(guī)模17GW。格普光能福建龍巖5GW組件以及德林海安徽宣城2GW組件均采用HJT技術(shù)路線，其他簽約項目尚未披露技術(shù)路線；正泰新能四川宜賓5GW組件項目分兩期建設(shè)，一期3GW，二期2GW；此外，土耳其辰太陽能公司計劃在南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)打造5GW先進高效光伏電池、5GW高效光伏組件和商用衛(wèi)星太陽翼生產(chǎn)基地。

電池片及組件環(huán)節(jié)，8月4日，眾能光儲3GW鈣鈦礦太陽能電池組件簽約重慶。

總的來說，2023年8月，電池片、組件環(huán)節(jié)盈利承壓，然企業(yè)擴產(chǎn)熱潮不止，行業(yè)內(nèi)卷嚴重；頭部企業(yè)補齊產(chǎn)業(yè)鏈短板，加速全產(chǎn)業(yè)鏈布局；N型產(chǎn)能快速放量，一體化、全球化產(chǎn)能持續(xù)擴張。