138億元！千億硅片巨頭發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲受理

5月28日，TCL中環(huán)（SZ:002129）發(fā)布公告，公司于2023年5月26日收到深圳證券交易所出具的《關于受理TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的通知》（深證上審〔2023〕387號），深交所對公司報送的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。

TCL中環(huán)在公告中表示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需通過深交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過深交所審核，并獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

此前，TCL中環(huán)于2023年4月7日發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金不超過人民幣138.00億元（含本數(shù)），用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目、25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目。

值得關注的是，此次擬發(fā)行的138億元可轉(zhuǎn)債中，大約103億元將投向電池片環(huán)節(jié)；其余35億元擬用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目所需的廠房及其他配套設施等建設。

據(jù)了解，TCL中環(huán)一直以來深耕硅片環(huán)節(jié)。截至目前，硅片依然是該公司主最大收入來源。

根據(jù)其2022年財報顯示，該公司的硅片業(yè)務的營收占比高達75.96%。

從行業(yè)市占率來看，TCL中環(huán)與隆基綠能形成硅片市場的雙寡頭格局，CR2（硅片市場占有率排名前2家的公司市場占有率之和）產(chǎn)量占比超過40%。截至2022年末，TCL中環(huán)的晶體產(chǎn)能達140GW，硅片外銷市場市占率為全球第一。

從研發(fā)水平來看，2022年年報顯示，TCL中環(huán)研發(fā)投入37.71億元，同比增長46.34%；研發(fā)人員數(shù)量1252人，同比2021年的1070人增長17.01%。

截至去年末，該公司累計擁有有效授權知識產(chǎn)權1223項，其中，發(fā)明149項，實用新型1035項，外觀1項，集成電路布圖設計21項，軟件著作權17項；受理狀態(tài)的專利747項，其中，發(fā)明專利568項，實用新型179項。