2022年光伏行業(yè)的六大特征

悲觀者接近正確，而樂觀者更接近于未來。任何事，你不做就不會失敗，但也永遠不會成功。生命的意義在于奮斗。時間，向來只會獎賞那些專注持久做事的人。面對即將到來的2023，無須貶賣焦慮和恐懼，更不必打雞血。更理性，更韌性，更敏捷，繼續(xù)埋頭做事，比什么都重要。認知真的很重要。

過去，認知只是決定高下快慢；現(xiàn)在，認知卻能決定生死成敗。就像不能以常理來判斷當下你所經(jīng)歷的很多事情一樣，我們也同樣不能再以任何成規(guī)舊制來推斷新能源和光伏的未來。

2023年的不確定性，只會比現(xiàn)在更多。

新能源大賽道新加入者越來越多，強手如云。新能源行業(yè)也今非昔比，成為經(jīng)濟發(fā)展的生力軍、主力軍。新能源企業(yè)更要跳出新能源來看新能源，跳出光伏看光伏。

除了基于原有的制造行業(yè)的專業(yè)技術(shù)判斷以外，你可能要站在全球碳中和的目標（環(huán)境）、第四次工業(yè)革命的高度（科技）、大國之間戰(zhàn)略競爭的角度（政治）、能源作為百業(yè)之基在不斷衰退的全球經(jīng)濟中所能發(fā)揮的作用（經(jīng)濟）來俯視新能源；你可能也要站在全球新能源的市場分工、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈角度來審視新能源。

趕碳號盤點了平常關(guān)注較多的光伏行業(yè)，提煉出2022年這個行業(yè)的六大特征，同時圍繞這些特征，展望2023，與您共勉。

01

2022擴產(chǎn)競賽，2023剩者為王

一邊警惕別人產(chǎn)能過剩，一邊自己瘋狂擴產(chǎn)，是很多光伏企業(yè)2022年都在干的事情。光伏產(chǎn)能過剩，是顯而易見的。

2021年，我國光伏行業(yè)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別為50．5萬噸、227GW、198GW、182GW。

根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2022年光伏行業(yè)各個環(huán)節(jié)的名義產(chǎn)能，硅料為356．25GW，硅片環(huán)節(jié)為415．8GW，電池片為515．97GW，組件則為465．8GW。

另外，還有數(shù)百個項目緊鑼密鼓推進中。

中國光伏行業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)超過480個。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展得再快，估計也難容納這么多的新進項目。

2023年，就是檢驗這一輪大擴產(chǎn)的時間。

如果產(chǎn)能過剩是洪水猛獸的話，有句話是適用的，你沒有必要跑得過熊，但你必須要跑得過你的隊友。

02

TOPCon與HJT，2023誰將笑到最后

2022年，N型電池正式走到舞臺中央，遍地開花。

上半年以晶科能源為代表十余家企業(yè)投資TOPcon電池量產(chǎn)項目，TOPcon一時風頭無兩，大有“TOPcon元年”之勢。下半年，隆基綠能HJT創(chuàng)下26．81％的世界紀錄。同時，隆基和愛旭在IBC電池方面也取得突破。

光伏電池發(fā)展的核心是不斷提高的光電轉(zhuǎn)換效率。在P型電池轉(zhuǎn)換效率接受理論天花板時，N型電池打開了一個新的時代。2023年， TOPCon與HJT兩條技術(shù)路線，或?qū)⒎殖龈呦隆?/p>

在趕碳號看來，如果說從PERC到TOPCon，只是在一種范式內(nèi)實現(xiàn)“量”的變化，那HJT技術(shù)，包括未來和鈣鈦礦的進一步結(jié)合，則正在打破現(xiàn)有的光電轉(zhuǎn)化范式的牢籠，開創(chuàng)出一個全新的“異質(zhì)結(jié)時代”。正如李振國所說“TOPCon”只是一個過渡性技術(shù)路線，PERC、TOPCon、HJT，三者之間的發(fā)展規(guī)律，就像是從傳統(tǒng)的燃油車到油電混合，再到純電車，是一個事物的發(fā)展過程。

風物長宜放眼量，市場本身就是優(yōu)勝劣汰，只有效率更高、成本更低、工藝更簡單者得天下。你總不能說，有一款產(chǎn)品，它的生產(chǎn)流程更簡單（只需四步）、生產(chǎn)成本更低（硅片和非硅成本）、性價比更高（全生命周期發(fā)電增益），它卻沒有未來。2023，讓我們拭目以待。

03

2023，從“一體化”到“全產(chǎn)業(yè)鏈運營”

2022年，一體化的光伏企業(yè)顯然發(fā)展得更好一些。

通常來說，光伏制造業(yè)所處的制造業(yè)也好，大化工行業(yè)也好，產(chǎn)業(yè)鏈分工協(xié)作是常態(tài)，絕大部分行業(yè)都很難從頭干到尾，吃干榨凈。但光伏行業(yè)，卻恰恰是個例外。

頭部光伏企業(yè)紛紛選擇一體化，主要是因為

首先，光伏制造業(yè)的主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間相互匹配程度極強。一體化無疑能有效保障上游原材料供應(yīng)，緩沖上下游的市場波動對企業(yè)自身的影響。

其次，從“自主可控”角度，組件企業(yè)能夠與自己密切相關(guān)的制造環(huán)節(jié)實施全面、嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量控制，從而靠過硬的質(zhì)量，在終端市場建立起品牌和口碑。

有兩家企業(yè)的一體化格外引人關(guān)注，一是在2022年宣布做組件的通威。假設(shè)哪一天通威把組件也做到了行業(yè)頭部，那其產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)將會取得壓倒性優(yōu)勢 。第二是正泰。正泰除了參股硅料企業(yè)麗豪，還參股了硅片企業(yè)美科，自己有電池和組件，關(guān)鍵是電站規(guī)模做到民企老大，正泰幾乎是光伏圈布局最廣的一家，未來成為未來光伏圈商業(yè)模式的顛覆者也未可知。

2023年，光伏企業(yè)的一體化只會更加深入，考驗的則是各家企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈運營的整體把控能力，包括資金、技術(shù)、人才、市場等等。

這是一門硬功夫。

04

2023，硅料從“緊平衡”到“穩(wěn)中有降”

經(jīng)過十幾次的提價，2022年硅料站上31萬／噸的高位。而2019年、2020年、2021年，多晶硅每噸的均價分別是6萬、5．82萬、15．03萬。高企的硅料價格，提升了硅料巨頭的業(yè)績，也推高了光伏組件的成本，壓縮了其他制造環(huán)節(jié)的利潤空間，而這又進一步影響了光伏裝機的積極性。

隨著下半年新特能源內(nèi)蒙古項目等投產(chǎn)，臨近年底硅料價格拐點已現(xiàn)。

但趕碳號判斷，2023年，硅料不會像有人說的出現(xiàn)“雪崩”、“斷崖”，而大概率是穩(wěn)中有降。而且，硅料環(huán)節(jié)仍然有望成為光伏制造業(yè)四大環(huán)節(jié)中利潤最高的一個環(huán)節(jié)。

05

2023，繼續(xù)跨界，繼續(xù)黑馬

新手都是強手，2023光伏圈越來越卷。

2022年，養(yǎng)豬的、賣玩具的、做牛奶、做內(nèi)飾的、搞地產(chǎn)、賣家電的、做農(nóng)業(yè)、賣農(nóng)藥的，紛紛跨界光伏。他們有的是資本市場上沒有存在感的小公司，有的是多有不良記錄的資本運作高手。

但更多的，卻是一些舉足輕重的商業(yè)巨頭TCL、比亞迪、保利、碧桂園、海爾、格力、美的……新玩家不僅是搞電站、做組件、切硅片，有的一入場就宣布數(shù)百億投資硅料項目。

另外，在硅料、硅片、電池、組件領(lǐng)域出現(xiàn)的麗豪、高景、華晟、一道這些黑馬企業(yè)，在2023年可能有的會實現(xiàn)上市，這也將是歷史。趕碳號比較傳統(tǒng)，總認為，制造業(yè)本有其內(nèi)在發(fā)展規(guī)律，通過高壓鍋快速蒸熟的，和通過多年來小火慢燉的菜品，在成色、口感上未必會完全一樣。當然，黑馬通過后天苦練內(nèi)功，也能成為白馬。

越來越多競爭者的加入，雖然會產(chǎn)生一些低水平盲目上馬的項目，但從長期看，也會把各行各業(yè)先進的經(jīng)營管理理念、組織人才體系、市場營銷打法帶到光伏行業(yè)，提升行業(yè)的整體競爭能力。這是好事。

06

2023，政府招商更要拼軟實力

光伏招商，在2023年將更加激烈。2022年企業(yè)卷，政府更卷。2022年，針對光伏產(chǎn)業(yè)的各地方政府的招商引資競爭，可以用拼刺刀來形容了。

以往光伏企業(yè)擴產(chǎn)選址，所看重的無非是當?shù)氐谋阋说碾妰r。因此，除了傳統(tǒng)的光伏重鎮(zhèn)江蘇（以無錫、常州為代表），光伏投資一般集中在四川樂山、云南、內(nèi)蒙、新疆等地。

2022年，全國各地的地方政府都把光伏產(chǎn)業(yè)作為招商引資的重點，有資源給資源，沒資源給政策。地方政府為了引入光伏企業(yè)，代建廠房、配政府引導(dǎo)基金、稅收減免、給名目繁多的現(xiàn)金補貼，且都配有專人為項目落地提供一對一貼身服務(wù)……

于是我們就看了一些企業(yè)，先與A地政府簽約，過幾個月就背棄約定轉(zhuǎn)投B地政府懷抱；也會看到一些素來與光伏產(chǎn)業(yè)無關(guān)的城市，比如河北的石家莊、山西的忻州、江蘇的東臺等城市，亦能引入百億光伏投資，而義烏、宿遷、南通、衢州、鹽城等地，在過去幾年中也已悄然成為光伏重鎮(zhèn)。

2023年，重壓之下，光伏招商只會越來越難。

這對于企業(yè)來說，既是好事，當然也有隱憂——如何避免地方政府的承諾無法兌現(xiàn)或者說了不算，或許會成為一道難題。就像在2022年的4月和9月，云南、內(nèi)蒙古等地選擇對光伏等高耗能產(chǎn)業(yè)取消電價優(yōu)惠，2023年估計會有更多地的方取消電價優(yōu)惠。地方政府招商，資源、政策固然重要，營商環(huán)境更重要。

后記

今年以來，乘“雙碳”東風，攜歐洲能源危機與全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型之利，我國光伏產(chǎn)業(yè)投資擴產(chǎn)，高歌猛進，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電、光伏基地建設(shè)和屋頂分布式光伏開發(fā)建設(shè)提速，新能源投資明顯加快。

同樣，我們欣喜地看到，我國光伏產(chǎn)業(yè)從十年前的原材料、設(shè)備、市場三頭在外，到所有環(huán)節(jié)在全球處于絕對領(lǐng)先地位。

如果說高鐵、新能源車等等中國制造足以為傲的話，那中國的光伏同樣是當之無愧的中國驕傲。也正因如此，光伏產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展才愈發(fā)重要。

高質(zhì)量發(fā)展，不意味著放低發(fā)展速度，恰恰相反，速度一降下來，各種問題都會暴露出來。就像一個人平常一直忙于事業(yè)，你偏偏讓他休息，反而會生病。只有保持較高的發(fā)展速度，在高速發(fā)展中謀求高質(zhì)量，才是王道。

天下武功，唯快不破。

借用一位企業(yè)家的話，2023年，繼續(xù)堅持做對的事，難的事，需要時間積累的事。祝福所有的新能源人，祝福所有的光伏人！

END

原文標題:新年獻詞｜站在新一輪繁榮的起點