光伏+時代，哪些模式才是真正的王者？

乘新能源東風(fēng)發(fā)展起來的兩大產(chǎn)業(yè)新能源車和光伏。光伏行業(yè)伏脈千里，早已在漫長的時間里洗盡塵沙已到金，勝者為王的時代已經(jīng)到來。新能源車盡管喧囂了很多年，但真正喧賓奪主是比亞迪的王者歸來。比亞迪以王者姿態(tài)，造了傳統(tǒng)車企同行的反，又掀翻里造車新勢力的牌桌，但這種極端情況并未出現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)。原因有二1、光伏產(chǎn)業(yè)足夠大；2、其產(chǎn)品（電）的特殊屬性。想了解光伏時代的獨特魅力，便要和新能源車的發(fā)展做下參照對比。

一、新能源車之小與光伏之大

以目前中國新能源車的發(fā)展速度來看，預(yù)計2022年底新能源汽車會達到35％－40％的滲透率，即每3臺車里面有1臺是電動車，屆時，新能源汽車將以完全加速的步伐發(fā)展。不得不說，中國新能源汽車已經(jīng)跑到了全球領(lǐng)先的位置。你會詫異“怎么這么快，就只用了幾年的時間？”但細想之下，你很快就能想明白是市場空間的問題。汽車作為家庭消費品，達到一定滲透率之后，除了每年一定比例的升級換代之外，市場容量其實非常小。

很顯然，光伏不同。當(dāng)然也會專家學(xué)者拿光伏見頂?shù)恼摂鄟砜謬樛顿Y者，其實他們僅從硅料和硅片的產(chǎn)能和價格變化等信息匆匆得出的結(jié)論，像極了當(dāng)年“互聯(lián)網(wǎng)見頂”的斷言。現(xiàn)在如何呢？事實已經(jīng)證明。光伏的制造鏈也許已缺乏想象力，但其應(yīng)用場景依然是一片藍海。光伏＋時代已來，每個人依然只能掙認知內(nèi)的錢。

筆者很早便留意到光伏屋頂（個人和企業(yè)）擁有的無限潛力，這點讓筆者頗為興奮。但回到投資上，就要回歸慎重。前些年很難找到優(yōu)秀的標(biāo)的，原因也很簡單，成本太高。但無論是從市場預(yù)期也好，還是現(xiàn)實發(fā)展也好，電價走強、成本降低的雙重利好，必然帶來光伏屋頂行業(yè)的春天。

二、政策加持，未來開啟

當(dāng)你身處一個600多個城市都把光伏作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的狂熱時代，又有多少人能不為所動？5月6日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》，在有條件的地區(qū)推進屋頂分布式光伏；7月13日，《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》發(fā)布，要求推進建筑太陽能光伏一體化建設(shè)，到2025年新建公共機構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50％。隨著兩個文件的出臺，政策的指向已經(jīng)非常明顯，再加上上文所說的電價走強誘惑和制造成本降低利好加持，行業(yè)沒有不出牛股的道理。

盡管光伏產(chǎn)業(yè)已發(fā)展了很多年，但由于成本的原因和廠房設(shè)計老舊等綜合問題，屋頂分布式光伏推進不但沒有高歌猛進，反而有些舉步維艱。2021年我國既有建筑總面積已接近800億平方米，且每年新增近一億平方米的采光瓦屋頂面積，這意味著一旦分布式光伏走向規(guī)?；瘧?yīng)用，光伏建筑一體化行業(yè)將是成為萬億級市場。我國屋頂分布式光伏合計總空間超600GW，這個數(shù)字是當(dāng)前累計光伏總裝機的2．36倍，市場潛力足夠誘惑。

目前在產(chǎn)業(yè)端已有多家本土企業(yè)已經(jīng)發(fā)布了BIPV產(chǎn)品森特股份與隆基股份合作開發(fā)了“隆頂”等多個系列的BIPV產(chǎn)品；天合光能的“天能頂”以及中信博的“雙頂”產(chǎn)品；東方日升發(fā)布的BIPV產(chǎn)品－超能頂、超能瓦；晶科能源則在2021年光伏SNEC展上展示過自己的彩色幕墻產(chǎn)品與彩鋼瓦解決方案；固德威光電建材產(chǎn)品也于3月正式發(fā)布；建材BIPV則有中國建筑興業(yè)和龍焱能源合作推出的薄膜類幕墻產(chǎn)品。不得不提醒的是，盡管屋頂分布式光伏市場空間足夠大，但相關(guān)公司和產(chǎn)品還有待市場去驗證。對于小型投資者來說，在草莽時代精準(zhǔn)抓住龍頭的概率非常低，在市場競爭格局沒有明朗之前，相關(guān)投資還是要慎之又慎，要耐心研究，靜待入局時機到來。

原文標(biāo)題:新材料情報NMT | 分析丨光伏+時代，哪些模式才是真正的王者？