環(huán)保大變革時代，5大“跨界潮”背后的邏輯

作者｜青山研究院

正 文：

在環(huán)保產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大變革的背景下，一場規(guī)模和深度空前的洗牌正在展開。在此過程中，「跨界」成為一個突出現(xiàn)象和模式在環(huán)保行業(yè)廣泛出現(xiàn)。

最初時候，很多業(yè)內(nèi)人士視此現(xiàn)象為野蠻人叩門，并報以不忿和抨擊，其中尤其為傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)不快。因為，從原有環(huán)保主體的角度看，這意味著市場蛋糕更加細(xì)碎的切分、市場規(guī)則的改變以及非環(huán)保專業(yè)者從事環(huán)保專業(yè)的事。

但數(shù)年之間，行業(yè)對跨界的態(tài)度從抵觸抗拒轉(zhuǎn)變?yōu)橛^察研究，進(jìn)而轉(zhuǎn)為合作融合。因為在更深層的視角下，跨界現(xiàn)象頻仍似乎意味著環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一次大轉(zhuǎn)型，各類跨界案例的背后其實是產(chǎn)業(yè)變革的主要脈絡(luò)。

為了更加深刻、系統(tǒng)地看清楚圍繞環(huán)?？缃绫澈蟮倪壿?，青山研究院對跨界現(xiàn)象進(jìn)行了歸納和剖析，力求探究和呈現(xiàn)現(xiàn)實的本質(zhì)，為行業(yè)朋友在決策和商業(yè)判斷上帶來參考。

01物業(yè)企業(yè)跨界環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域簡政放權(quán)帶來市場變革

就細(xì)分領(lǐng)域的跨界而言，物業(yè)企業(yè)跨界環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域是動靜最大的一類。

這類跨界的主要激發(fā)因素是有關(guān)政策改革推動了環(huán)衛(wèi)市場化的擴大，自精簡政府機構(gòu)以來，國家對城市管理經(jīng)營提出了全新的要求，相繼出臺市政環(huán)衛(wèi)及社會現(xiàn)代化治理相關(guān)文件，明確進(jìn)一步下放經(jīng)營管理權(quán)給對應(yīng)專業(yè)化公司，這在一定程度上打破了環(huán)衛(wèi)市場的壟斷局面和固有格局。

在此背景下，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域迎來了一場市場化變革，而物業(yè)企業(yè)無疑站在距離這場變革最近的位置上。自2019年我國陸續(xù)在全國開展垃圾分類工作以來，物業(yè)企業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的節(jié)奏更加鮮明。

事實上，關(guān)于物業(yè)企業(yè)入局環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，與其說是跨界，不如說是城市環(huán)衛(wèi)管理效能的釋放，因為不管是從社會角度還是市場角度，環(huán)衛(wèi)都到達(dá)了進(jìn)一步市場化的臨界點。

從社會角度，高效率、低成本、高品質(zhì)的服務(wù)需要市場化的機制；從市場角度，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域門檻低但市場規(guī)模巨大，具有鮮明的市場化管理的基礎(chǔ)。

除此之外，隨著近幾年P(guān)PP模式、環(huán)衛(wèi)一體化概念的興起，具有資金優(yōu)勢的物業(yè)企業(yè)更加迎來了契機。一方面，商譽度、規(guī)范性、專業(yè)性和資金實力等綜合能力強的企業(yè)，更有能力承接政府釋放出來的需求；另一方面，政府在一定程度上將需求打包解決，以提升監(jiān)管效率。

當(dāng)然，目前入局環(huán)衛(wèi)市場的物業(yè)企業(yè)多為行業(yè)頭部企業(yè)，跨界進(jìn)場的模式有三種：

一是收購控股優(yōu)質(zhì)的環(huán)衛(wèi)公司，快速入局、占領(lǐng)制高點；二是與專業(yè)團隊合作，以“物業(yè)＋環(huán)衛(wèi)”模式形成互補優(yōu)勢；三是自操自辦、躬身入局，依托自身能力開拓市場，畢竟環(huán)衛(wèi)這塊蛋糕很多物業(yè)企業(yè)已經(jīng)琢磨很久了，怎么個吃法早就清楚了。

未來隨著市場化的加劇，以及“一體化”、“城市管家”模式的推行，物業(yè)企業(yè)或?qū)⒂瓉砀蟮氖袌隹臻g。

關(guān)于這一類跨界，盡管傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)公司具有較強的先發(fā)優(yōu)勢，但這種優(yōu)勢一定程度上建立在非充分競爭的市場機制下，而環(huán)衛(wèi)是一個門檻低、空間大、政策利好逐漸釋放的領(lǐng)域，這就意味著物企與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)公司的較量才剛開始。

02大型國央企跨界環(huán)保產(chǎn)業(yè)環(huán)保地位的政治性升級

關(guān)于國央企入局環(huán)保的數(shù)據(jù)、案例、過程以及有關(guān)問題的解讀，「青山產(chǎn)業(yè)評論」此前的文章多有涉及，此處不再贅述，本篇主要談?wù)勂淇缃绲倪壿嫛?/p>

國央企入局環(huán)保是環(huán)保行業(yè)近幾年的一大現(xiàn)象，其聲勢之浩大、規(guī)模之廣泛、持續(xù)時間之長久以及產(chǎn)生影響之深遠(yuǎn)都可以稱得上行業(yè)變革之最，但不得不說這是環(huán)保產(chǎn)業(yè)視角下之所見。

嚴(yán)格來講， 國央企入局環(huán)保不能完全定性為跨界，而應(yīng)當(dāng)是環(huán)保事業(yè)地位政治性升級背景下，國央企環(huán)保板塊業(yè)務(wù)的延伸和加重。

過去十年間，環(huán)保終于在長期歷史欠賬的情況下迎來高度重視和強力舉措，這給國央企帶來兩個重要信號，一是刺激環(huán)保市場快速增長，二是國央企要在這場環(huán)境保衛(wèi)戰(zhàn)中發(fā)揮重要作用。

于是在市場導(dǎo)向和最高指示的雙重作用力下，才有了國央企的大規(guī)模進(jìn)場。

這其中以水處理和固廢處理兩大領(lǐng)域最為顯著，原因很簡單：一是這兩個領(lǐng)域發(fā)展相對成熟，由此切入較為穩(wěn)妥；二是這兩個領(lǐng)域是污染防治的主戰(zhàn)場；三是這兩個領(lǐng)域在商業(yè)上屬于重資產(chǎn)模式；四是很多央企本身就有規(guī)模顯著的污水和廢棄物處理需求，因此具有將需求轉(zhuǎn)化為服務(wù)的基礎(chǔ)。

大氣治理領(lǐng)域在更早的時候已經(jīng)發(fā)展成熟，電力、石油、鋼鐵等領(lǐng)域的央企通過設(shè)立子公司專攻大氣治理，不僅能協(xié)同增效，還能依托集團資源拓展外部市場，尤其是火電類大氣治理領(lǐng)域，頭部企業(yè)大多是電力集團下屬子公司。

事實上，工業(yè)類國央企進(jìn)軍環(huán)保的路徑基本上都是如此，多是依托自身的項目應(yīng)用和運營機會，來培養(yǎng)自己的環(huán)保板塊，進(jìn)而走向更大的市場。

至于建筑型國央企的進(jìn)場主要還是循著環(huán)?，F(xiàn)階段工程大建設(shè)的節(jié)奏而來的，其進(jìn)場的時間節(jié)點是PPP模式在環(huán)保領(lǐng)域大熱的時候。

討論國央企的進(jìn)場或者說跨界，必須考慮這類企業(yè)的一大共同屬性，即在承擔(dān)國家戰(zhàn)略、調(diào)配市場資源上充分發(fā)揮作用，所以國央企的跨界一定程度上是響應(yīng)國家政策和號召而來。

從市場的角度，看待每一家大型國央企都不宜視為普通的企業(yè)，而應(yīng)該視為一個平臺、一個場景、或者一塊市場。因此，各路國央企的進(jìn)場也意味著環(huán)保鋪開在了更大的面上，開始全面涉及各個產(chǎn)業(yè)。

當(dāng)然，在跨界而來的國央企業(yè)中，跟風(fēng)進(jìn)入的也有，這場跨界終究如何發(fā)展，還是未知。