內(nèi)蒙取消優(yōu)惠電價(jià)，光伏企業(yè)影響有多大

內(nèi)蒙古宣布取消優(yōu)惠電價(jià)的通知，近來(lái)在光伏圈一石激起千層浪。

業(yè)內(nèi)之所以對(duì)此尤為敏感，一方面源于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上硅料和硅片環(huán)節(jié)的電耗較高，電價(jià)政策變化必然帶來(lái)生產(chǎn)成本浮動(dòng)，而主要的光伏企業(yè)均在內(nèi)蒙古有產(chǎn)能布局，涉及面廣。

另一方面，在內(nèi)蒙古之前，云南曾在今年4月取消隆基綠能享有的優(yōu)惠電價(jià)政策。無(wú)論云南、內(nèi)蒙古，都是清潔能源大省，憑借極具競(jìng)爭(zhēng)力的電價(jià)優(yōu)勢(shì)吸引光伏企業(yè)落戶。之后是否會(huì)有更多省份跟進(jìn)調(diào)整電價(jià)優(yōu)惠?

01 取消優(yōu)惠電價(jià)，是大勢(shì)所趨

先從內(nèi)蒙古的政策變動(dòng)說(shuō)起。內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委9月1日發(fā)布取消優(yōu)惠電價(jià)政策的通知，提出為嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家發(fā)改委清理取消不合理優(yōu)惠電價(jià)政策要求，做好審計(jì)署2021年節(jié)能減排審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和第二輪中央環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改工作，取消蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價(jià)政策、蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價(jià)政策。優(yōu)惠電價(jià)取消后，嚴(yán)格按照國(guó)家、自治區(qū)現(xiàn)行電價(jià)政策執(zhí)行。該《通知》發(fā)布即執(zhí)行。

數(shù)天后，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委公布政策解讀，就上述舉措的背景和影響進(jìn)一步說(shuō)明。

其中提到，“為保障政策出臺(tái)平穩(wěn)過(guò)渡，我委聘請(qǐng)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)開(kāi)展了政策調(diào)整的影響評(píng)估。評(píng)估結(jié)果顯示，取消優(yōu)惠電價(jià)政策對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響非常小。從對(duì)用電量不同的企業(yè)影響看，用電量較小的企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本不受影響;用電量較大的企業(yè)，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)成本提升有限，不會(huì)影響企業(yè)持續(xù)盈利。同時(shí)，取消優(yōu)惠電價(jià)政策，將進(jìn)一步倒逼企業(yè)節(jié)約用電，提升技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境，有效推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和。”

應(yīng)該說(shuō)，取消優(yōu)惠電價(jià)，是大勢(shì)所趨。國(guó)家發(fā)改委2018年6月出臺(tái)的《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見(jiàn)》明確，要“全面清理取消對(duì)高耗能行業(yè)的優(yōu)待類電價(jià)以及其他各種不合理價(jià)格優(yōu)惠政策”，要求各地清理取消自行制定的優(yōu)惠電價(jià)政策。

針對(duì)電解鋁等高耗能行業(yè)，內(nèi)蒙古自2021年2月起已全面取消優(yōu)待類電價(jià)。

據(jù)內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)，內(nèi)蒙古社科聯(lián)研究員朱曉俊彼時(shí)對(duì)此分析稱，“從歷史上看，現(xiàn)有的針對(duì)高耗能企業(yè)的電價(jià)政策是在內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展時(shí)期制定的，是經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時(shí)期的產(chǎn)物，因?yàn)?a href="http://msthinker.com/" target="_blank">能源是內(nèi)蒙古的優(yōu)勢(shì)，要通過(guò)資源利用來(lái)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展腳步，因此給予這些企業(yè)相對(duì)優(yōu)惠的政策，這一政策客觀上促進(jìn)了高耗能企業(yè)發(fā)展。”朱曉俊稱，從高速發(fā)展階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，要落實(shí)新的發(fā)展理念，“內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)上來(lái)看，高耗能產(chǎn)業(yè)占整個(gè)經(jīng)濟(jì)比重較大，要調(diào)整結(jié)構(gòu)就必須要和節(jié)能減排結(jié)合起來(lái)，必須淘汰落后產(chǎn)能，要引導(dǎo)限制類高耗能企業(yè)技術(shù)裝備優(yōu)化升級(jí)，適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展的需要。”

2017年，內(nèi)蒙古對(duì)蒙西地區(qū)進(jìn)入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)》的稀土新材料、硅材料、石墨新材料、納米新材料等企業(yè)用電出臺(tái)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價(jià)政策。

據(jù)中國(guó)能源報(bào)報(bào)道，此前列入內(nèi)蒙古戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)名錄的企業(yè)，其用電量的近65%通過(guò)新能源競(jìng)價(jià)交易(電價(jià)為0.0557元/千瓦時(shí))完成，剩余的35%用電量按0.3112元/千瓦時(shí)與火電交易，均價(jià)為0.26元/千瓦時(shí)。與約0.4元/千瓦時(shí)的蒙西電網(wǎng)代理購(gòu)售電平均到戶價(jià)格相比，0.26元/千瓦時(shí)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)目標(biāo)交易到戶電價(jià)無(wú)疑是巨大的成本優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)能源研究會(huì)配售電中心副主任吳俊宏認(rèn)為，在目前電力市場(chǎng)化改革愈加成熟、經(jīng)營(yíng)性用戶電量被要求全部進(jìn)入市場(chǎng)的背景下，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價(jià)與電力市場(chǎng)化改革存在“雙軌制”矛盾，不利于電力市場(chǎng)建設(shè)。

中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)彭澎向澎湃新聞表示，“其他省份的優(yōu)惠電價(jià)是否會(huì)取消，取決于當(dāng)?shù)氐碾娏κ袌?chǎng)化的情況。我們認(rèn)為大概率會(huì)逐步取消，根本原因是自2015年電改以來(lái)，電價(jià)經(jīng)歷六年的下降周期后，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入上漲周期了。”電價(jià)上漲不僅僅是煤價(jià)過(guò)高導(dǎo)致的，“即便是煤價(jià)將來(lái)回落，電價(jià)也無(wú)法等比例回落到原來(lái)的低電價(jià)時(shí)代。”

新能源電力投融資聯(lián)盟研究組分析認(rèn)為，之前是“煤電+水電+少量核電”為整個(gè)社會(huì)供電，現(xiàn)在要在保有原來(lái)系統(tǒng)的同時(shí)，再打造一套“風(fēng)+光+儲(chǔ)能”的電源來(lái)為整個(gè)社會(huì)供電，整體成本上升是必然的。只有在實(shí)現(xiàn)“風(fēng)+光+儲(chǔ)能”的穩(wěn)定供電成本低于“煤+水+核”的時(shí)候，社會(huì)的電力成本才能形成拐點(diǎn)向下。

02 大多數(shù)硅料、硅片企業(yè)受影響有限

沒(méi)了優(yōu)惠電價(jià)，對(duì)內(nèi)蒙古的光伏制造企業(yè)成本影響有多大?

集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)分析稱，近年來(lái)，內(nèi)蒙古、云南、新疆等地因電力資源豐富，在產(chǎn)業(yè)配套與優(yōu)惠電價(jià)政策的吸引下，眾多高能耗產(chǎn)業(yè)落地，特別是光伏企業(yè)能耗需求較大的硅料、硅片環(huán)節(jié);目前硅料/硅片/電池/組件生產(chǎn)成本中電費(fèi)占比分別約30% /25%(非硅)/小于5%/小于5%，由此可見(jiàn)電價(jià)優(yōu)惠取消影響較大的為硅料及硅片環(huán)節(jié)。到2022年年底，內(nèi)蒙古多晶硅產(chǎn)能預(yù)計(jì)可達(dá)到22.1萬(wàn)噸，硅片產(chǎn)能將達(dá)到158.5GW，約占全國(guó)硅片總產(chǎn)能的30.5%。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，大多數(shù)硅料、硅片在產(chǎn)企業(yè)受內(nèi)蒙古取消優(yōu)惠電價(jià)的影響有限。

一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)澎湃新聞?wù)f，考慮到硅料正處于景氣周期，價(jià)格位于近十年來(lái)的最高點(diǎn)，與其豐厚的毛利率相比，目前的硅料對(duì)電價(jià)上浮并不敏感。但對(duì)硅片拉晶制造來(lái)說(shuō)，影響稍大些。也有光伏行業(yè)人士表達(dá)擔(dān)憂，恐產(chǎn)業(yè)鏈堅(jiān)挺的高價(jià)受此支撐更難降溫。

長(zhǎng)江電新認(rèn)為，蒙西取消優(yōu)惠后新電價(jià)如何執(zhí)行要等待新文件細(xì)則。根據(jù)2021年光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，多晶硅/拉棒/切片環(huán)節(jié)電耗分別為63 kWh/kg-Si，23.9 kWh/kg-Si，7.1萬(wàn)kWh/百萬(wàn)片。結(jié)合其他行業(yè)數(shù)據(jù)測(cè)算，每萬(wàn)噸硅料影響利潤(rùn)0.5-0.8億元左右，每10GW硅片影響利潤(rùn)0.6-0.9億元左右。具體到企業(yè)上，領(lǐng)先企業(yè)利潤(rùn)影響小于行業(yè)，以2023年利潤(rùn)基數(shù)測(cè)算，影響均小于4%;且在建產(chǎn)能電價(jià)已有充分溝通，基本無(wú)影響。

彭澎對(duì)澎湃新聞稱，建立新型電力市場(chǎng)的大趨勢(shì)不可逆，“對(duì)于新能源制造端的用電企業(yè)來(lái)說(shuō)，與其指望政府優(yōu)惠電價(jià)，不如在電力市場(chǎng)中找合適的電源簽長(zhǎng)期協(xié)議，來(lái)鎖定未來(lái)的用電成本。”