3306元/kW！價(jià)格戰(zhàn)火從陸上燒到海上：海上風(fēng)電競爭大戲已開羅

持續(xù)一年多的運(yùn)達(dá)下海在低價(jià)聲中高調(diào)出鏡，在已有近10家海上風(fēng)電競爭的格局中能殺出重圍一舉中標(biāo)，可見運(yùn)達(dá)決心與實(shí)力。海上風(fēng)電裝備企業(yè)至此已有7家(原來8家，加上運(yùn)達(dá)9家，但2家實(shí)際已經(jīng)退出)，在可見的未來海上風(fēng)電競爭中，藍(lán)色大海正在由藍(lán)轉(zhuǎn)紅，而后繼者或也在不短的將來繼續(xù)跟進(jìn)!

我們先來看幾則新聞：

8月30日：國電電力象山海上風(fēng)電象山1#海上風(fēng)電場(二期)工程風(fēng)力發(fā)電機(jī)組采購公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示，規(guī)模共計(jì)500MW，運(yùn)達(dá)股份預(yù)中標(biāo)，投標(biāo)報(bào)價(jià)165312萬元，折合單價(jià)3306元/kW。這也刷新了剛剛由上海電氣在國華山東項(xiàng)目上3811元/kw(帶塔筒)的新紀(jì)錄。

8月17日：國家能源集團(tuán)發(fā)布國華投資山東渤中B2場址500MW海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組(含塔筒)采購公開招標(biāo)、電氣風(fēng)電作為第一中標(biāo)候選人投標(biāo)報(bào)價(jià)為190570萬元，中標(biāo)單價(jià)為3811.4元/kW;第二中標(biāo)候選人是遠(yuǎn)景能源有限公司，投標(biāo)報(bào)價(jià)為185555萬元，中標(biāo)單價(jià)為3711.1元/kW。

對比浙江國電電力兩個(gè)項(xiàng)目而言，兩者的機(jī)型容量相差極小(運(yùn)達(dá)9MW，上海電氣8.45MW)，從交付距離看，生產(chǎn)都在港口附近(電氣風(fēng)電在煙臺海洋，運(yùn)達(dá)在舟山)，從這個(gè)價(jià)格而言，同樣的機(jī)型平臺，價(jià)格相差505元/kw，根據(jù)最新我和塔筒基礎(chǔ)廠家交流情況而言，8-10MW風(fēng)機(jī)的塔筒價(jià)格600-700元/kw，那我么是不是可以從數(shù)據(jù)上看，運(yùn)達(dá)這次的價(jià)格實(shí)際上已經(jīng)相當(dāng)于買風(fēng)機(jī)送塔筒

我們再看8月29日國家電投的海上風(fēng)機(jī)框招結(jié)果：

29日：國家電力投資集團(tuán)有限公司二〇二二年度第三十四批集中招標(biāo)(海上風(fēng)電競配機(jī)組框架招標(biāo))中標(biāo)候選人公示(明陽智能中標(biāo)2500MW，遠(yuǎn)景能源中標(biāo)2400MW，中國海裝中標(biāo)2300MW，金風(fēng)科技中標(biāo)1200MW，電氣風(fēng)電中標(biāo)1100MW，東方風(fēng)電中標(biāo)500MW，哈電風(fēng)能中標(biāo)500MW)，最低裸機(jī)價(jià)格達(dá)到3242元/kw。

作者統(tǒng)計(jì)了以下三個(gè)區(qū)域的中標(biāo)均價(jià)，江浙滬和遼津冀陸區(qū)域的中標(biāo)均價(jià)為3474元/kw和3397元/kw，對于這次運(yùn)達(dá)的中標(biāo)價(jià)格3306元/kw，也就是塔筒白送。當(dāng)然，國電投這次的中標(biāo)價(jià)格是框招，預(yù)計(jì)也是2023年及以后的價(jià)格頂線。

海陸競爭殊途同歸：21個(gè)月后海風(fēng)上演買風(fēng)機(jī)送塔筒

買風(fēng)機(jī)送塔筒實(shí)際上在2021年的陸上風(fēng)機(jī)已經(jīng)開始。

2020年11月24日，華能集團(tuán)北方平價(jià)大基地主機(jī)打捆招標(biāo)開標(biāo)，所有標(biāo)段風(fēng)機(jī)價(jià)格再次刷新當(dāng)期紀(jì)錄：其中第一標(biāo)段(上都60萬千瓦)和第二標(biāo)段(上都50萬千瓦)，三一重能爆出了3101元/kw和3131元/kw的最低價(jià)(帶塔筒)，大部分的投標(biāo)價(jià)格都在3300元/kw左右，而這個(gè)價(jià)格正是今天運(yùn)達(dá)的海上風(fēng)電價(jià)格，不到2年(21個(gè)月)，風(fēng)機(jī)價(jià)格實(shí)現(xiàn)了海陸同價(jià)。

但似乎三一的這一舉措并未給行業(yè)帶來太多的影響，此后風(fēng)機(jī)價(jià)格帶塔筒持續(xù)走低，到今天基本穩(wěn)定在2100元/kw左右。

我們也沒有想到，21個(gè)月后(2020.11-2022.08)，海上風(fēng)電的價(jià)格競爭也進(jìn)入了高潮。在2021年的10月，中廣核舟山途次項(xiàng)目價(jià)格最后海裝以3828元/kw的歷史當(dāng)期新低價(jià)一舉低價(jià)中標(biāo)，在大家認(rèn)為價(jià)格似乎探底的時(shí)候，運(yùn)達(dá)用似乎當(dāng)前風(fēng)機(jī)的價(jià)格刷新了行業(yè)認(rèn)知天花板，買風(fēng)機(jī)送塔筒，在海上依舊可以做到。

海上風(fēng)電已經(jīng)進(jìn)入歷史發(fā)展新階段，在十四五我們已經(jīng)明顯看到了新的未來，裝機(jī)規(guī)?？偭恐辽俨坏陀?0GW，為此也就吸引了諸多的海上風(fēng)電整機(jī)相繼下海，而價(jià)格的下降不僅是是行業(yè)發(fā)展必然，更是技術(shù)發(fā)展趨勢的必然。

3306元/kw價(jià)格：能掙錢嗎?

2021年4月，運(yùn)達(dá)就在投資者調(diào)研中公開表示，將在同年9月底發(fā)布“海風(fēng)”系列9MW海鷂平臺WD225-9000抗臺型海上機(jī)組，在去年9月，運(yùn)達(dá)如期發(fā)布該機(jī)型，此次中標(biāo)機(jī)型正是這款抗臺機(jī)組，在2022年浙江省科技廳公布“尖兵”“領(lǐng)雁”研發(fā)攻關(guān)計(jì)劃第一批立項(xiàng)項(xiàng)目，其“9MW級海上風(fēng)電機(jī)組研制”項(xiàng)目也列入計(jì)劃之中。

運(yùn)達(dá)9MW海上機(jī)型模型(來自運(yùn)達(dá)官方)

我們從其公布的機(jī)型VR圖片可以發(fā)現(xiàn)(如果沒有改變的話)，運(yùn)達(dá)還是堅(jiān)持其雙饋技術(shù)路線，并未走金風(fēng)科技和上海電氣新的半直驅(qū)路線，不得不說，某些方面，雙饋當(dāng)前是三個(gè)技術(shù)路線中(大機(jī)型)成本有較大的優(yōu)勢，

如果我們說當(dāng)前陸上風(fēng)電主機(jī)帶塔筒價(jià)格2100元/kw能保持盈利(機(jī)型為6.7MW)，那么9MW的海上風(fēng)電從邊際成本下降的角度分析，單位千瓦的成本還可以下降20-30%以上，那么9MW的海上機(jī)組成本突破2600元/kw(塔筒成本600元/kw)，如果這個(gè)價(jià)格成本模型成立，那么運(yùn)達(dá)的3300價(jià)格是可以掙錢的，當(dāng)然這個(gè)是基于有一定的市場規(guī)模。而這個(gè)基礎(chǔ)更多的是建立在這個(gè)機(jī)型未來海陸通用的基礎(chǔ)上。

海陸風(fēng)機(jī)通用平臺：風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然和降本核心

8月29日，工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》,計(jì)劃重點(diǎn)指出，重點(diǎn)發(fā)展8MW以上陸上風(fēng)電機(jī)組及13MW以上海上風(fēng)電機(jī)組，研發(fā)深遠(yuǎn)海漂浮式海上風(fēng)電裝備。

當(dāng)前6-7MW的陸上風(fēng)電機(jī)組肯定不是終點(diǎn)，在大兆瓦風(fēng)機(jī)的發(fā)展道路上，他只是一個(gè)過客，不過從技術(shù)發(fā)展的歷程看，這個(gè)過程行業(yè)需要積淀，因?yàn)轱L(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈不是某一個(gè)企業(yè)能解決的。國家鼓勵(lì)8MW及以上容量的陸上機(jī)型，意味著下一步會出來很多的8MW以上機(jī)型。

如果單一開發(fā)陸上的機(jī)型，從個(gè)人的行業(yè)預(yù)測看，每年60GW的市場增量(陸上。樂觀數(shù)據(jù)，5-8年內(nèi))，最終每年總共才有8000臺的市場容量，那意味著很多的產(chǎn)能將產(chǎn)生浪費(fèi)，而實(shí)際情況是未來北方的海上風(fēng)電根據(jù)風(fēng)資源情況設(shè)計(jì)單機(jī)容量也就在8-10MW(當(dāng)前的認(rèn)識，未來不一定)，海陸通用這是必然。

按照我個(gè)人的想法：未來陸上的8-10MW風(fēng)機(jī)就是丐版，海上就高配版，因?yàn)楹Ｉ嫌信_風(fēng)，鹽霧，防腐，風(fēng)速達(dá)等其他功能性要求，相對三北區(qū)域就簡單得多，即使出了故障，可以很快現(xiàn)場解決，而海上需要更高的可靠性。

從這點(diǎn)分析，將來陸上風(fēng)機(jī)屬于微利產(chǎn)品，走流量，陸上風(fēng)電的規(guī)模未來幾年內(nèi)還是海上的3-5倍，而海上風(fēng)機(jī)屬于高利潤產(chǎn)品，貢獻(xiàn)利潤，因?yàn)閮烧叩某杀究梢院雎圆挥?jì)，因此，這也是運(yùn)達(dá)在過去幾年積極備戰(zhàn)海上風(fēng)電的重要原因，陸上風(fēng)電的高毛利階段必然進(jìn)入行業(yè)基準(zhǔn)利潤階段，海上才是未來。

運(yùn)達(dá)第11個(gè)下海：海風(fēng)競爭大戲開羅，下一個(gè)是誰?

不可否認(rèn)，中國的海上風(fēng)電在過去十年發(fā)展非常迅速。剔除最早下海但退出的華銳風(fēng)電及裝了樣機(jī)的太重，目前活躍的海風(fēng)主機(jī)企業(yè)包括行業(yè)前三龍頭，三大動(dòng)力，加上中國海裝及聯(lián)合動(dòng)力，還有8家規(guī)模行業(yè)企業(yè)在競爭舞臺上，這次運(yùn)達(dá)低價(jià)高調(diào)下海，成為第11家規(guī)模海風(fēng)裝備企業(yè)，剩余的企業(yè)中，就剩下了中車及三一重能。

智通財(cái)經(jīng)APP信息表明：6月28日，三一重能在調(diào)研中指出，公司以陸上風(fēng)機(jī)為主，未來將繼續(xù)實(shí)施陸上風(fēng)機(jī)大型化及提質(zhì)降本戰(zhàn)略。同時(shí)，公司正積極布局海上風(fēng)電，并加快實(shí)施風(fēng)機(jī)出海，從這里看，三一下海就是時(shí)間問題。中車擁有海上風(fēng)電最核心的零部件供應(yīng)商，葉片，塔筒及發(fā)電機(jī)，變流器，下海我想只是遲早的事情。而聯(lián)合動(dòng)力雖已下海，但后期在大兆瓦機(jī)型方面未能持續(xù)跟進(jìn)，實(shí)際上在珠海桂山3MW項(xiàng)目后就再無新的進(jìn)展，現(xiàn)在可謂是重新下海(那時(shí)候的3MW不算是特別大的機(jī)型)基本與三一及中車同樣的壓力。

后來者如何切入海上風(fēng)電這塊巨大的蛋糕，這是個(gè)戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)問題。運(yùn)達(dá)下海應(yīng)該說是占據(jù)了地理優(yōu)勢(浙江本土企業(yè)，本地化投資產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢)，加上低價(jià)戰(zhàn)略，更有其幾年來在海上風(fēng)電的沉心研究加持，能在7個(gè)海上國內(nèi)巨頭的夾縫中勝出是有一定道理的。聯(lián)合動(dòng)力不用考慮，他有國家能源加持就足夠了，只要產(chǎn)品好。而另外兩家中車及三一，其戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)打法或能從運(yùn)達(dá)身上找到。