華為、特斯拉都盯上的“戶用儲(chǔ)能”市場(chǎng)大爆發(fā)，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如何分得“蛋糕”？

資料來源互聯(lián)網(wǎng)

作者Ada

物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

導(dǎo)讀

最近一段時(shí)間，新能源行業(yè)的新貴——戶用儲(chǔ)能，在大洋彼岸掀起了一場(chǎng)增長(zhǎng)風(fēng)暴，并已經(jīng)波及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)又能從中獲得哪些新機(jī)遇呢？

最近一段時(shí)間，新能源行業(yè)的新貴——戶用儲(chǔ)能，在大洋彼岸掀起了一場(chǎng)增長(zhǎng)風(fēng)暴，并已經(jīng)波及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這個(gè)與光伏、新能源、雙碳等行業(yè)熱點(diǎn)息息相關(guān)的新概念迅速贏得資本青睞。

據(jù)海外投融資研究品牌格隆匯發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前的A股儲(chǔ)能概念股已經(jīng)多達(dá)220多只，并有不少都是近期新增的，其中有近半個(gè)股自從年內(nèi)低點(diǎn)至今漲幅超過50％，包括超過1／4的個(gè)股實(shí)現(xiàn)股價(jià)翻倍。而在其中，又有近半個(gè)股要么是處于經(jīng)營(yíng)虧損狀態(tài)，要么是沒有實(shí)際業(yè)績(jī)支撐、估值失真的小盤股。

資本逐利，戶用儲(chǔ)能在海外市場(chǎng)的爆發(fā)與快速普及也昭示著這的確是一個(gè)充滿想象空間的新賽道，但其又能否在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一展拳腳呢？物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)又能否吃下這波紅利呢？

戶用儲(chǔ)能高速奔向增長(zhǎng)期

近年來，“碳中和、碳達(dá)峰”已經(jīng)成為了全球共識(shí)，以光伏為代表的新能源在政策利好之下迎來了快速增長(zhǎng)，除了不斷擴(kuò)增裝機(jī)量在發(fā)電側(cè)提高能效外，后續(xù)的儲(chǔ)能與合理用能也成為了重中之重。而隨著儲(chǔ)能技術(shù)成熟、成本下降，家庭場(chǎng)景也逐漸成長(zhǎng)為新能源應(yīng)用的重要領(lǐng)域，尤其是在海外市場(chǎng)，居民電價(jià)持續(xù)上漲之下，戶用儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性頗具優(yōu)勢(shì)，加之政府的各類裝機(jī)激勵(lì)進(jìn)一步推動(dòng)其快速普及。

具體來看，在需求側(cè)，首先是用電成本持續(xù)上漲所帶來的經(jīng)濟(jì)性需求。歐美國(guó)家的電價(jià)逐年攀升，加之俄烏沖突所帶來的能源危機(jī)導(dǎo)致天然氣成本飆升，電價(jià)成本短期內(nèi)快速上漲。有數(shù)據(jù)顯示，歐洲現(xiàn)貨市場(chǎng)均價(jià)由2019年年底的約50歐元／MWh漲至最高300歐元／MWh以上，歐洲各國(guó)2022年5月的電價(jià)較2021年初上漲100－330％。這也極大刺激了光伏發(fā)電在家用場(chǎng)景的應(yīng)用，戶用儲(chǔ)能自然也隨之爆發(fā)，同時(shí)，各國(guó)政府也通過電價(jià)補(bǔ)貼進(jìn)一步推動(dòng)居民在光伏裝機(jī)的基礎(chǔ)上配置儲(chǔ)能設(shè)備。

其次是供電穩(wěn)定性差所帶來的自給自足需求。區(qū)別于國(guó)內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)，海外部分地區(qū)社區(qū)分散、地廣人稀，電網(wǎng)建設(shè)成本高且后續(xù)升級(jí)乏力，電網(wǎng)協(xié)調(diào)能力弱，尤其是在極端天氣影響下，難以保障居民供電穩(wěn)定性。而戶用儲(chǔ)能則可以在公共電網(wǎng)故障或供電不穩(wěn)定時(shí)實(shí)現(xiàn)自給自足，保障穩(wěn)定用電。

在供給端，光伏在一眾可再生能源中脫穎而出，在技術(shù)、設(shè)備、應(yīng)用等環(huán)節(jié)均已形成了較為成熟的體系。據(jù)東吳證券介紹，目前部分海外發(fā)達(dá)地區(qū)的戶用光伏滲透率已經(jīng)較高，發(fā)展模式由補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)、全額上網(wǎng)向自身經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)、自發(fā)自用轉(zhuǎn)變，配套儲(chǔ)能的需求逐漸顯現(xiàn)。

縱觀全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)，據(jù)《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》中的數(shù)據(jù)顯示，即使面臨新冠疫情和供應(yīng)鏈短缺的雙重壓力，2021年，全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)依然保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，全球新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模18．3GW，同比增長(zhǎng)185％。其中，美國(guó)、中國(guó)和歐洲處于領(lǐng)跑位置，三者合計(jì)占全球市場(chǎng)的80％。同時(shí)，東吳證券也認(rèn)為，全球戶儲(chǔ)滲透率有望加速提升，預(yù)計(jì)到2025年戶儲(chǔ)滲透率有望達(dá)28％，其中美國(guó)和歐洲是最重要的兩個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

高速增長(zhǎng)的背后無疑也蘊(yùn)藏著巨大發(fā)展空間，“正像90年代的空調(diào)”，有市場(chǎng)資深人士如斯比喻戶用儲(chǔ)能。筆者認(rèn)為，這一方面暗喻了戶用儲(chǔ)能將在未來某個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)迅速普及并成為婦孺皆知的基礎(chǔ)家用設(shè)施，另一方面也道出了戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)將迎來絕佳的發(fā)展機(jī)遇。

目前，有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年戶用儲(chǔ)能供應(yīng)商TOP3分別為特斯拉、派能科技、比亞迪，分別占比為18％、14％、11％。其中，德國(guó)市場(chǎng)最大供應(yīng)商為比亞迪，占比26％；意大利市場(chǎng)派能科技占比最高，為23％；美國(guó)市場(chǎng)由特斯拉主導(dǎo)，占比55％；日本市場(chǎng)則多為本土品牌供貨。

國(guó)產(chǎn)企業(yè)有哪些機(jī)遇？

可以看出，戶用儲(chǔ)能的歐洲市場(chǎng)由于光伏應(yīng)用整體滲透率高、推廣早，具有一定的用戶基礎(chǔ)，更是在地緣沖突影響下需求激增，也推動(dòng)了中國(guó)光伏組件出口總量的增長(zhǎng)。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，海外光伏市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。上半年組件出口量達(dá)78．6GW，同比增長(zhǎng)74．3％；光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元，同比增長(zhǎng)113．1％。

而除了基礎(chǔ)設(shè)施與器件之外，戶用儲(chǔ)能的發(fā)展又能否為物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來一些創(chuàng)新應(yīng)用呢？

首先，戶用儲(chǔ)能的典型使用場(chǎng)景是與戶用光伏搭配形成家用光儲(chǔ)系統(tǒng)。家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)主要包括光伏組件、逆變器、鋰電池模塊、交流負(fù)載等。并網(wǎng)家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)可由電網(wǎng)對(duì)家庭負(fù)荷供電或家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)對(duì)電網(wǎng)輸電，離網(wǎng)家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)則與電網(wǎng)無電氣連接，適用于孤島等偏遠(yuǎn)無電網(wǎng)地區(qū)。在并網(wǎng)場(chǎng)景下，白天，光伏電優(yōu)先供給家庭負(fù)載，滿足家庭負(fù)載后充入儲(chǔ)能電池，電池充滿后余電并網(wǎng)；夜間由儲(chǔ)能與電網(wǎng)雙路供電。如遇突發(fā)外部斷電情況，儲(chǔ)能可持續(xù)提供穩(wěn)定電源。

以在智能光伏領(lǐng)域早有建樹的華為為例，其早在2021年便發(fā)布了全場(chǎng)景智能光儲(chǔ)解決方案，基于瓦特技術(shù)、熱技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)、云與AI在家庭綠電場(chǎng)景下以智能能源控制器為核心，配套智能組件、智能組串式儲(chǔ)能和綠電云，構(gòu)建智能用電生態(tài)。此外，威勝電氣、龍能科技等廠商也均發(fā)布了家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)。

其次，戶用儲(chǔ)能看似重在儲(chǔ)存，但其后的電池管理與全屋能源調(diào)配也同樣重要。其中，作為電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)不可或缺的核心部件之一，儲(chǔ)能BMS（電池管理系統(tǒng)）具有實(shí)時(shí)監(jiān)控電池電壓、電流、溫度的功能，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)SOC、SOH等電池狀態(tài)的計(jì)算，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)電池的均衡管理、熱管理、故障報(bào)警等功能。

據(jù)介紹，儲(chǔ)能BMS不同于車用BMS，車用BMS對(duì)適應(yīng)環(huán)境要求更高寬溫度范圍、高抗震性、高防水性等，但汽車能量系統(tǒng)相對(duì)較小，而儲(chǔ)能系統(tǒng)更復(fù)雜、龐大，充放電深度更深，壽命周期更長(zhǎng)，儲(chǔ)能BMS需要應(yīng)對(duì)更復(fù)雜的能量管理體系。GGII預(yù)測(cè)，至2025年中國(guó)儲(chǔ)能BMS市場(chǎng)價(jià)值達(dá)到178億元（含出口海外），年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到47％。

圖源高工儲(chǔ)能

在國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)占有率頗高的派能科技則是在電池、BMS以及系統(tǒng)PACK等關(guān)鍵環(huán)節(jié)完全自主研發(fā)生產(chǎn)，可以提供全系列電壓等級(jí)全場(chǎng)景儲(chǔ)能系統(tǒng)及定制化解決方案，并已獲得中國(guó)、歐盟、北美、澳洲、日本等國(guó)際地區(qū)的認(rèn)證。

寫在最后

目前，“低碳”可以說是為數(shù)不多的全球能夠達(dá)成共識(shí)的發(fā)展方向之一，清潔能源的挖掘、利用是一場(chǎng)人類自救。而光伏作為已經(jīng)相對(duì)成熟新能源，更應(yīng)該充分發(fā)揮其價(jià)值，在更多場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)能源升級(jí)。戶用光儲(chǔ)作為其中的重要應(yīng)用方向在最近一段時(shí)間內(nèi)迎來了快速增長(zhǎng)，希望隨資本狂歡而來的是產(chǎn)業(yè)鏈上下真的能夠把握機(jī)遇，更上層樓。

參考資料

1．《戶用儲(chǔ)能是怎樣的新賽道？看這篇就懂了》，中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)新聞中心

2．《儲(chǔ)能，又一場(chǎng)難得的投資盛宴》，格隆匯

3．《“家用儲(chǔ)能”突然爆火，原因挖到了！是“長(zhǎng)坡”還是“短炒”？機(jī)會(huì)在哪里？》，價(jià)值線

4．《GGII預(yù)測(cè)2025年中國(guó)儲(chǔ)能BMS市場(chǎng)空間達(dá)到178億元》，高工儲(chǔ)能

原文標(biāo)題:華為、特斯拉都盯上的“戶用儲(chǔ)能”市場(chǎng)大爆發(fā)，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如何分得“蛋糕”?