動(dòng)力電池市場(chǎng)將重新切分“蛋糕”

“比寧”之爭(zhēng)已經(jīng)從技術(shù)路線轉(zhuǎn)移到了客戶資源。暗戳戳較勁的寧德時(shí)代和比亞迪，最近上演了搶客戶的“戲碼”。準(zhǔn)確點(diǎn)說(shuō)，比亞迪要搶寧德時(shí)代的客戶，而且還是最大的客戶特斯拉。

6月8日，比亞迪執(zhí)行副總裁、汽車工程研究院院長(zhǎng)廉玉波的一段受訪視頻發(fā)布。廉玉波透露，比亞迪馬上會(huì)為特斯拉供應(yīng)電池。消息一出，直接沖上微博熱搜。資本市場(chǎng)也在“圍觀”：當(dāng)天，寧德時(shí)代股價(jià)下跌，比亞迪股價(jià)則大漲。

其實(shí)早在去年8月，市場(chǎng)上就傳出“比亞迪將為特斯拉供應(yīng)刀片電池”的消息。如今時(shí)隔一年再次提及，雖然此事還沒(méi)有得到特斯拉確認(rèn)，但如果屬實(shí)，顯然是比亞迪從寧德時(shí)代手中挖走了一塊“大蛋糕”。2021年，特斯拉首次成為寧德時(shí)代最大的單一客戶，采購(gòu)了總價(jià)值130億元的動(dòng)力電池，貢獻(xiàn)了寧德時(shí)代全年?duì)I收的10%。如今，動(dòng)力電池市場(chǎng)“蛋糕”越做越大，競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，或?qū)⒅厮苄袠I(yè)格局。

一方面，動(dòng)力電池企業(yè)之間爭(zhēng)搶“蛋糕”的態(tài)勢(shì)愈演愈烈。今年以來(lái)，新能源汽車的市場(chǎng)滲透率持續(xù)攀升，即使是受到疫情嚴(yán)重沖擊的4月，新能源乘用車仍以28萬(wàn)輛的銷量達(dá)到30%的滲透率。數(shù)字背后反映的是，動(dòng)力電池市場(chǎng)的快速擴(kuò)容，以特斯拉為代表的優(yōu)質(zhì)客戶成為“香餑餑”。此前，寧德時(shí)代占據(jù)市場(chǎng)半壁江山，比亞迪憑借自供電池穩(wěn)固地位。不過(guò)，達(dá)成合作的動(dòng)力電池企業(yè)和車企并不想成為彼此的惟一，各自都有“小九九”。對(duì)于電池企業(yè)來(lái)講，需要不斷爭(zhēng)搶份額，活下去并且活得更好，對(duì)二線動(dòng)力電池企業(yè)更是如此。事實(shí)上，不僅寧德時(shí)代和比亞迪這樣的頭部陣營(yíng)企業(yè)在暗自較勁，二線動(dòng)力電池企業(yè)也在白熱化廝殺中完成數(shù)次迭代，市場(chǎng)已今時(shí)不同往日。

另一方面，動(dòng)力電池企業(yè)和車企之間的博弈也越來(lái)越精彩。“不要把雞蛋放在同一個(gè)籃子里”，對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，為保證電池供應(yīng)，一般不會(huì)只選擇一家電池供應(yīng)商。前期，選擇寧德時(shí)代自然不會(huì)出錯(cuò)。然而，隨著新能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)大，主機(jī)廠渴望增強(qiáng)在動(dòng)力電池上的話語(yǔ)權(quán)，因此引入二線動(dòng)力電池廠商，以制衡頭部廠商，一家車企由多家動(dòng)力電池企業(yè)供貨已是常態(tài)。此外，國(guó)內(nèi)外車企更是紛紛開(kāi)始自研電池，試圖掌控動(dòng)力電池核心技術(shù)和主動(dòng)權(quán)，比如特斯拉、大眾、梅賽德斯-奔馳、廣汽埃安、長(zhǎng)城汽車等都在電池領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。6月9日，造車新勢(shì)力蔚來(lái)汽車也在財(cái)報(bào)中透露，正在籌備自研電池計(jì)劃。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，今年5月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)有37家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少4家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為14.2GWh、15.7GWh和17.4GWh，占總裝車量比分別為76.7%、84.5%和93.9%。其實(shí)，經(jīng)過(guò)這些年的行業(yè)洗牌，動(dòng)力電池企業(yè)早已經(jīng)歷多輪優(yōu)勝劣汰。當(dāng)下以及未來(lái)，脫穎而出的必定是具備一定技術(shù)壁壘和發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)。

從近年來(lái)的發(fā)展態(tài)勢(shì)可以看出，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、LG新能源等依舊處于上升期;比亞迪、三星SDI等也在持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展……細(xì)數(shù)今年1～5月寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額占比，分別是50.24%、48.02%、50.49%、38.28%、45.85%?？梢钥闯?，市場(chǎng)變動(dòng)很大。其實(shí)，從去年開(kāi)始，動(dòng)力電池行業(yè)已凸顯“長(zhǎng)尾效應(yīng)”，二線動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已不容小覷。

“沒(méi)有永遠(yuǎn)的朋友，只有永恒的利益”。高速增長(zhǎng)下，不可能只有萬(wàn)億市值的“寧王”才能滿足主機(jī)廠的需求。2025年前，動(dòng)力電池將進(jìn)入TWh時(shí)代已成為行業(yè)共識(shí)。伴隨新能源汽車市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池賽道正變得更加寬闊。近一兩年，各家電池企業(yè)都在擴(kuò)產(chǎn)之路上狂奔，備好“糧草”;布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建“護(hù)城河”;多條技術(shù)全面發(fā)展，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力……這些舉動(dòng)都是在為新一輪“決戰(zhàn)”做準(zhǔn)備。

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)中，這樣描述充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)：“所有的資源都已被調(diào)動(dòng)，不存在任何人或集體可能出現(xiàn)的壟斷性，市場(chǎng)價(jià)格維持在合理的區(qū)間，企業(yè)的議價(jià)能力被提升。”這些年在競(jìng)爭(zhēng)之下，隨著行業(yè)的逐漸成熟，我國(guó)的動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)。不過(guò)，想要搶走寧德時(shí)代“蛋糕”的企業(yè)，顯然不只比亞迪一家，還有眾多二線動(dòng)力電池企業(yè)暗自使勁，引發(fā)的質(zhì)變或?qū)⒅厮苄袠I(yè)格局。