“雙碳“時(shí)代下，新能源的“破局時(shí)刻”

不論是大街上飛馳的綠牌新能源汽車，還是山區(qū)高聳的風(fēng)電站和大漠連成片的光伏電池板；不論是就業(yè)市場新增的大量工作崗位，還是資本市場的一路高歌猛進(jìn)，都在清晰的傳遞著一個(gè)信息新能源行業(yè)正在處于高速擴(kuò)張的發(fā)展期。

近日，長征四號(hào)丙運(yùn)載火箭在太原衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射升空，將大氣環(huán)境監(jiān)測衛(wèi)星送入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。衛(wèi)星在軌應(yīng)用后將實(shí)現(xiàn)對生態(tài)環(huán)境、氣象和農(nóng)業(yè)等多領(lǐng)域定量遙感服務(wù)能力的跨越式提升，助力我國實(shí)現(xiàn)碳中和與碳達(dá)峰、生態(tài)文明建設(shè)等國家戰(zhàn)略。

隨著全國能耗雙控的加碼和能源低碳轉(zhuǎn)型長效機(jī)制的建立，人們對清潔能源的需求與日俱增，全球范圍內(nèi)新能源企業(yè)都在推進(jìn)碳減排工作。在大步邁向碳中和過程中，新能源能否成為深度脫碳的重要支撐？

新能源引領(lǐng)“脫碳”大潮

討論新能源之前，不得不提到“碳中和”這個(gè)大背景。

所謂碳中和，就是指通過節(jié)能減排、清潔能源發(fā)電等形式，來抵消排放的二氧化碳總量，實(shí)現(xiàn)二氧化碳總的零排放。

2020年9月，我國正式宣布力爭2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，這也是中國基于人類實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求作出的重大戰(zhàn)略決策。

而為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，就需要在新能源、新材料、新材料、環(huán)保等行業(yè)做加法，對鋼鐵、化工、建筑等行業(yè)做減法。通過交通、電力等部門的節(jié)能減排、新能源份額的提升、汽車電動(dòng)化等措施，逐步實(shí)現(xiàn)碳中和。

新能源一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源，包括太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮?/strong>、波浪能、洋流能和潮汐能等，合理的應(yīng)用這些可再生能源可以有效的解決環(huán)境污染和能源危機(jī)，減少碳排量。

為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上全面發(fā)力

· 據(jù)工信部電子信息司2月15日發(fā)布的消息顯示，2021年我國新能源產(chǎn)品出口超284億美元，與2020年相比增長近43．8％。

· 據(jù)國家能源局綜合司2021年4月發(fā)布的公告數(shù)據(jù)顯示，2021年全國風(fēng)電、光伏發(fā)電量比重達(dá)11％，未來將逐年提高，到2025年將達(dá)到16．5％左右。

伴隨著新能源與互聯(lián)網(wǎng)日新月異的發(fā)展，新的能源形態(tài)已經(jīng)顯現(xiàn)。“光伏、風(fēng)電＋農(nóng)業(yè)”、“光伏、風(fēng)電＋漁業(yè)”、“光伏、風(fēng)電＋建筑”、“光伏＋汽車”等“新能源＋”模式方興未艾，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用場景的有效融合和資源的多維開發(fā)。

17世紀(jì)中葉，煤炭取代薪柴，人類步入“煤炭時(shí)代”；20世紀(jì)60年代，石油取代煤炭，人類進(jìn)入“石油時(shí)代”。每次的能源更迭，都有人賺的盆滿缽滿。而如今，人類社會(huì)正在經(jīng)歷第三次重大能源轉(zhuǎn)型，“新能源時(shí)代”開始，資本市場已然嗅到商機(jī)，又一個(gè)暴富機(jī)會(huì)來了嗎？

瞄準(zhǔn)新能源未來的發(fā)展方向

為實(shí)現(xiàn)碳中和，化石能源占比將逐漸減少，清潔能源將逐步成為能源主力。

基于此，以光伏、風(fēng)電、新能源汽車為主的新能源板塊迅速成為市場的“香餑餑”，大量資金涌向新能源企業(yè)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，至少有20家上市公司“官宣”了百億級(jí)規(guī)模的投資項(xiàng)目，其中光伏、鋰電池等新能源領(lǐng)域成為最主要的投資領(lǐng)域。

雙碳風(fēng)口下，新能源產(chǎn)業(yè)迎來“搶灘登陸戰(zhàn)”，各領(lǐng)域玩家動(dòng)作不斷為求搶占先機(jī)。

· 光伏產(chǎn)業(yè)鏈

據(jù)相關(guān)資料顯示，目前已有包括格力、TCL、創(chuàng)維、海爾、康佳等行業(yè)老牌巨頭均已先后布局光伏賽道，而其切入光伏賽道的方式也不盡相同。

格力將前進(jìn)方向聚焦在太陽能發(fā)電、儲(chǔ)能與空調(diào)的聯(lián)動(dòng)上，從本質(zhì)來看，格力的發(fā)展目光集中在家電產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品的變革上，為家電產(chǎn)品附著了“光伏”的屬性，同時(shí)通過產(chǎn)品進(jìn)入光伏領(lǐng)域。

如果說格力側(cè)重產(chǎn)品側(cè)，那么創(chuàng)維則是看中了背后的光伏業(yè)務(wù)。2020年初，創(chuàng)維成立深圳創(chuàng)維光伏科技有限公司，進(jìn)軍光伏行業(yè)，據(jù)了解，創(chuàng)維將以戶用光伏開端，并逐步開拓工商業(yè)光伏、用電側(cè)綜合智慧能源管理等業(yè)務(wù)。

TCL和康佳將目光放在了光伏產(chǎn)業(yè)鏈上。2020年，TCL科技收購中環(huán)集團(tuán)，目前，中環(huán)旗下的硅片及組件生產(chǎn)等業(yè)務(wù)已經(jīng)躍升為TCL科技的主業(yè)之一，據(jù)李東生透露，接下來TCL還將加大光伏領(lǐng)域的投資；康佳則在2021年初通過其控股子公司江西康佳新材料投資20億元，進(jìn)軍新能源光伏玻璃項(xiàng)目，資料顯示，其一期項(xiàng)目已投產(chǎn)。

· 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈

除此之外，作為A股市場熱門概念之一，儲(chǔ)能是眾多上市公司青睞的布局方向。

3月以來，已經(jīng)有多家上市公司公布了布局計(jì)劃。永泰能源發(fā)布公告稱，與長江電力、三峽集團(tuán)等簽署合作協(xié)議，擬共同出資在河南全省投資建設(shè)儲(chǔ)能項(xiàng)目及其他新能源項(xiàng)目。

欣旺達(dá)也公告稱，公司子公司擬在什邡市投資80億元，計(jì)劃建設(shè)20Gwh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地。

同力日升公告，公司擬通過支付現(xiàn)金的方式以2．4億元收購天啟鴻源33．76％的股權(quán)，并對天啟鴻源增資2．5億元。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司將在新能源電站及儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速拓展。

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量48Gwh，同比增長2．6倍。從國內(nèi)主要企業(yè)的出貨情況來看，寧德時(shí)代、比亞迪、中天儲(chǔ)能、南都電源占據(jù)前四。其中，儲(chǔ)能鋰電池兩大廠商寧德時(shí)代和比亞迪在2021年均實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)的高速增長。除上述企業(yè)外，億緯鋰能、科士達(dá)、國軒高科等企業(yè)也紛紛加大儲(chǔ)能賽道的投入。

· 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈

新能源眾多細(xì)分賽道中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧渲凶钍苜Y本青睞的產(chǎn)業(yè)鏈之一。

據(jù)企查查數(shù)據(jù)研究院推出的《2021年新能源汽車行業(yè)投融資數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，2021年新能源汽車賽道融資事件數(shù)量為歷年最多，共計(jì)239起，披露總額達(dá)3639億元，同比大增181．66％，創(chuàng)下歷史新高。

在新能源汽車上游產(chǎn)業(yè)鏈中，寧德時(shí)代是吸金能力最強(qiáng)企業(yè)，2021年披露融資總額超582億元，完成一輪定向增發(fā)。

而處于產(chǎn)業(yè)鏈中的造車新勢力也發(fā)展迅速，比亞迪2021年披露融資總額超266億元，恒大汽車2021年披露融資總額超220億元。此外，蜂巢能源、蔚來汽車、小鵬汽車、寶能汽車、哪吒汽車等也排在前十。其中，蜂巢能源的融資總額也超過了200億元，其他企業(yè)融資總額超過了100億元。

除此之外，人類還在探索更高效、更清潔的新能源，比如潮汐能、核聚變發(fā)電等等。雖然目前還看不到這些更超前的新能源商業(yè)化開發(fā)的曙光，但新的能源技術(shù)如星辰，照亮了地球更美好的方向。

總結(jié)

當(dāng)減碳排成為大多數(shù)國家舉國之力都積極推進(jìn)的重要事務(wù)，它不僅為能源行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間與產(chǎn)業(yè)價(jià)值，也為生態(tài)環(huán)境的改善作出貢獻(xiàn)。

隨著資金密集涌入新能源投資領(lǐng)域，新能源領(lǐng)域眼下正發(fā)生一系列變化。不論是全球氣候變暖對大環(huán)境帶來的影響，還是新能源的發(fā)展開始擺脫10年前單純靠補(bǔ)貼模式來獲得市場回報(bào)的方式，抑或是新能源的買方市場逐步從政府拓展到企業(yè)和家庭，這些都在不斷加速推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。

面對“雙碳”目標(biāo)下蘊(yùn)含著巨大的新能源投資機(jī)會(huì)，也需要緊跟著國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)的投資方向來尋找新的商業(yè)機(jī)遇，同時(shí)利用好金融力量助力新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

來源新工業(yè)洞察

原文標(biāo)題:“雙碳“時(shí)代下，新能源的“破局時(shí)刻”