動力電池風(fēng)云榜： 誰是“四梁”誰是“八柱”？

改革開放四十余年，我國各類技術(shù)都在追趕著發(fā)達(dá)國家的腳步，但鋰電行業(yè)卻是例外，中國鋰電發(fā)展與西方發(fā)達(dá)國家相比，并不遜色。一個產(chǎn)業(yè)的興起必然有龍頭企業(yè)支撐。第一批成長起來的鋰電龍頭里，除了比亞迪和寧德時代，有不少公司已經(jīng)逐漸被邊緣化。

新一代鋰電企業(yè)崛起，億緯鋰能、孚能科技、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新能、國軒高科、鵬輝能源、蜂巢能源等一批鋰電公司瓜分市場，鋰電行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：“今年1~2月，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為23.3GW·h、25.8GW·h和28.3GW·h，占總裝車量比分別為78.2%、86.3%和94.7%。動力電池的集中度仍處于較高水平。”

動力電池行業(yè)的“四梁”

“四梁八柱”是中國古代建筑的一種模式，后來演變成形容骨干和框架的詞匯。鋰電行業(yè)有今天的成績，同樣也有屬于自己的“四梁八柱”。

無論是不是鋰電行業(yè)的人，提到鋰電公司，可能首先想到的是比亞迪和寧德時代兩家巨頭。但其實還有兩家不容忽視的存在。一個就是有著國資背景的中創(chuàng)新航，另一個則是已經(jīng)實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的億緯鋰能。這四家公司都有各自的長處和“殺手锏”。

比亞迪刀片電池

比亞迪可有算是寧德時代的前輩，2016年之前國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)的“扛把子”。比亞迪的長處在于自給自足的同時，又實現(xiàn)了技術(shù)性的突破，刀片電池橫空出世，在體積、能量密度以及安全性等方面全面實現(xiàn)突破，吸引了更多車企的注目，磷酸鐵鋰電池也因此有了碾壓三元鋰電的機(jī)會;

寧德時代和華晨寶馬簽約儀式

寧德時代則是得益于寶馬公司的“橄欖枝”，不僅收獲了第一桶金，還因?qū)汃R公司的“背書”獲得車企們競相邀約，寧德時代的市場占有率也一路攀升，最終坐上了行業(yè)第一的寶座;

中創(chuàng)新航的原來被稱為中航鋰電，這是一家有軍工背景的公司，中創(chuàng)新航對鋰電技術(shù)的選擇堅持兩條腿走路，從最初的磷酸鐵鋰電池起步，到進(jìn)入高鎳三元鋰電池，中創(chuàng)新航捕獲了長安和廣汽兩大車企的“芳心”，從2020年2季度開始，電池裝車量排名步入國內(nèi)前三;

億緯鋰能躋身四強(qiáng)，不是說公司產(chǎn)品力有多強(qiáng)，而是策略得當(dāng)。他們既涉足三元鋰技術(shù)又不放棄磷酸鐵鋰，既有方形又有軟包還有大圓柱等不同類型的電池。軟包三元供應(yīng)戴姆勒、現(xiàn)代起亞，方形三元供應(yīng)寶馬和捷豹路虎，鐵鋰電池面向商用車、公交車和儲能領(lǐng)域，去年又規(guī)劃了20Gwh的“4680”大圓柱電池產(chǎn)能，緊跟特斯拉的需求。純粹從市場客戶需求角度出發(fā)，億緯鋰能的決策是非常高明的。

由此可見，堪稱國內(nèi)鋰電的“四梁”的四家公司都有其各自的競爭優(yōu)勢，在與國外鋰電企業(yè)對陣時，這四家公司憑借各自的實力，將中國鋰電推向世界，成為日韓等國鋰電公司不敢小覷的一支強(qiáng)大的“王牌軍”。

行業(yè)“八柱”各有所長

除了上述四家公司，選出鋰電行業(yè)的中堅力量，有八大公司不得不提。這八大公司應(yīng)該非國軒高科、孚能科技、欣旺達(dá)、鵬輝能源、天能、力神、比克、蜂巢能源莫屬。

國軒高科的“前世”，源自借殼東源電器登陸資本市場。上市前后，其生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池全國聞名，技術(shù)能力與比亞迪不相上下，市場占有率也名列前茅。

或許就是對技術(shù)路線選擇的問題，讓國軒高科因為沒有及時搶占可以拿到更多補(bǔ)貼的三元鋰技術(shù)，從而錯失良機(jī)，讓寧德時代反超。有一段時間，國軒高科處處受制于市場大趨勢，直到大眾汽車選中了它，這樣國軒高科終于又重整旗鼓，國軒高科搭乘大眾快車，一路突飛猛進(jìn)。業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓寬到了大眾汽車集團(tuán)層面，成為其第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯定點(diǎn)開發(fā)商。

天能、力神也屬于非常早的一批鋰電龍頭公司。天能集團(tuán)創(chuàng)始人張?zhí)烊卧?988年接手經(jīng)營瀕臨倒閉的村辦電池廠，開始公司主要做鉛酸蓄電池，2019年11月，在中法兩國元首見證下，天能結(jié)盟世界500強(qiáng)法國道達(dá)爾集團(tuán)旗下帥福得公司，加速布局鋰電市場，合作成立天能帥福得能源股份有限公司，定位電動輕型車、電動汽車和儲能解決方案領(lǐng)域，為中國和全球市場開發(fā)、制造和銷售先進(jìn)的綠色鋰電產(chǎn)品。2021開年巨作衡科技系列4812模塊電池上市，吸引了多發(fā)的注意。安全性能方面，通過業(yè)內(nèi)檢測安全性的天花板級別考驗——“針刺”實驗。

力神電池則是為數(shù)不多的國資背景的公司，12.5億注冊資本，來自海外的技術(shù)專家迅速讓這家公司成長起來。在短短幾年時間里迅猛發(fā)展，成為當(dāng)時國內(nèi)投資規(guī)模最大、技術(shù)水平最高的鋰離子電池專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。

比克電池起步稍晚，2001年成立后，以3C數(shù)碼鋰電產(chǎn)品起家，后來慢慢拓展到動力電池領(lǐng)域。2006年，比克建立動力電池生產(chǎn)基地，成為國內(nèi)第一批擁有自動化動力電池生產(chǎn)線的企業(yè)。

孚能科技、欣旺達(dá)、鵬輝能源三家公司積極投入技術(shù)研發(fā)，從2016年-2020年，幾家公司在研發(fā)的投入年復(fù)合增長率分別為69.3%、42.6%、28.6%，相較于寧德時代28%的年復(fù)合增長率，并不遜色。

蜂巢能源則借助長城汽車的東風(fēng)，在動力電池領(lǐng)域后來居上，公司自2019年投產(chǎn)以來，連年實現(xiàn)跨越式發(fā)展，裝機(jī)量迅速攀升成為行業(yè)內(nèi)的一匹黑馬。去年發(fā)布會蜂巢能源宣布新建產(chǎn)能600Gwh的目標(biāo)也震驚四座，因為這個目標(biāo)已經(jīng)和寧德時代比肩。

總體看，這8家公司在鋰電行業(yè)各有所長，有的公司雖然起步早，但因為決策失誤痛失機(jī)遇，有的公司雖然起步晚，但借助車企的力量也在不斷崛起中。

市場紛爭依然在繼續(xù)

動力電池行業(yè)四梁八柱已經(jīng)成型，但行業(yè)的競爭依然非常激烈。動力電池市場格局將發(fā)揮如下變化：

第一，產(chǎn)業(yè)集中度將發(fā)生變化，動力電池企業(yè)洗牌會持續(xù)進(jìn)行。在全球市場，寧德時代與LG新能源合計占了半壁江山;國內(nèi)市場，寧德時代與比亞迪一起掌控了7成的市場份額。國際能源網(wǎng)儲能頭條有一個判斷，這種高度集中化的市場競爭格局應(yīng)該難以維系，未來五年，動力電池產(chǎn)業(yè)的洗牌一定會持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)集中度將變低。

曾幾何時，寧德時代的“朋友圈”遍布國內(nèi)外各大車企，本來是乙方公司，卻因為不斷出現(xiàn)的鋰電池供貨緊張問題，讓甲方頻頻蹲守。很多車企已經(jīng)意識到僅靠一家公司供貨的風(fēng)險有多高，因此無論是戴姆勒、豐田、大眾等外國車企還是廣汽、吉利、長安等國內(nèi)車企都決定分散風(fēng)險，廣開供貨渠道，甚至是扶植相應(yīng)的動力電池公司為自己服務(wù)。

在這些車企的支持下，各動力電池企業(yè)也將有機(jī)會實現(xiàn)超越，寧德時代并不一定能穩(wěn)坐第一的“王位”。

第二，擴(kuò)產(chǎn)成為行業(yè)大趨勢，動力電池市場競爭演變?yōu)楫a(chǎn)能的競爭。

鋰電各企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)競爭進(jìn)入白熱化階段。寧德時代和比亞迪的600GWH之外，億緯鋰能公告稱，公司計劃在荊門市完成固定資產(chǎn)投資305.21億元建設(shè)年產(chǎn)152.61GWh的荊門動力儲能電池產(chǎn)業(yè)園項目;孚能科技與吉利科技在贛州投資300億，建設(shè)42GWh 動力電池項目;鵬輝能源在廣西規(guī)劃20GWh的動力電池工廠;中創(chuàng)新航分別在廈門和武漢建設(shè)30GWh和20GWh的動力電池項目;根據(jù)儲能頭條不完全統(tǒng)計，僅2021年各電池企業(yè)公布的鋰電項目產(chǎn)能超過1240GWh。

由于研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示：動力電池近期的需求量約在1400GWh至1600GWh之間，意味著只要產(chǎn)品保質(zhì)保量生產(chǎn)，就不愁銷量，如果不能及時擴(kuò)充產(chǎn)能，就要失去市場增長的空間。

第三，新技術(shù)競爭成為行業(yè)洗牌的動力。鋰電池技術(shù)的發(fā)展到現(xiàn)階段已經(jīng)進(jìn)入瓶頸期，能量密度提升、成本降低越來越難，更多的企業(yè)開始探尋其他技術(shù)路線，無論是寧德時代主推的鈉離子電池技術(shù)還是欣旺達(dá)參與的固態(tài)電池技術(shù)，都可能成為未來這些企業(yè)扭轉(zhuǎn)乾坤的制勝法寶。

第四，電池安全性問題將成為技術(shù)路線選擇的重要方向。電動汽車著火事故基本是源于鋰電池出現(xiàn)故障，因此鋰電池能否達(dá)到足夠的安全性，成為人們選擇技術(shù)路線的重要取向，曾經(jīng)人們以能量密度評判鋰電池技術(shù)路線是否可取的歷史將改寫，因為安全性能才是確保行業(yè)長治久安的重要環(huán)節(jié)。

動力電池行業(yè)經(jīng)歷了幾十年的風(fēng)雨里程，有人倒下也有人崛起;有人搶跑也有人緊追不舍;有人先發(fā)制人也有人后來居上……

總而言之，國內(nèi)動力電池市場如日中天，相關(guān)企業(yè)也在拼命廝殺，我們有理由相信，在這些企業(yè)的加持下，中國的動力電池行業(yè)定將實現(xiàn)飛躍，成為世界動力電池行業(yè)的引領(lǐng)者。