硅片尺寸變“大”的趨勢已經(jīng)勢不可擋，卻適逢其會

???2021已然過去，留給2022年的三大關(guān)注已經(jīng)開題。關(guān)于尺寸之爭，終究是避免不了的。

從2019年初隆基推薦166，到2019年中中環(huán)210橫空出世；從2020年6月出現(xiàn)“隆晶晶”182陣營，到2020年11月，對抗出“天天升”210陣營。

兩大陣營唇槍舌戰(zhàn)，誰勝誰負先放一旁，大尺寸的概念卻已生根，似乎一夜間那140GW的158老產(chǎn)能就灰飛煙滅，166產(chǎn)線也再無人提起，資本只會在182和210間徘徊。

158．75、166、182、210，過去一年，戰(zhàn)績?nèi)绾危?/p>

1． “大”勢已定

從尺寸變化的歷史來看，十五年前的125，到十年前156開始逐漸占據(jù)主流，到五年前演化到158．75、161、163，到三年前隆基主推166，到兩年半前中環(huán)210橫空出世，到兩年前隆基再推出182，尺寸變大的趨勢已經(jīng)基本被業(yè)內(nèi)認可。

無論182和210如何爭執(zhí)，各種LCOE計算都證明了“大”尺寸組件降低系統(tǒng)成本的優(yōu)勢；無論大家怎么想把硅片尺寸之爭與大組件之爭區(qū)別開來，當大家不停地爭論哪種大更好時，163以下的尺寸逐漸開始淡出市場。

根據(jù)集邦新能源的最新市場報告，2021年163以下尺寸的市占率小于15％，其中158．75約占一半，預計2022年163以下尺寸的市占率將在2％以下。而在2020年，158．75和166還旗鼓相當，不分上下。

圖1集邦新能源最新市場報告（2022年1月）

從硅片報價上似乎也能窺出一隅中環(huán)1月26日的最新硅片報價顯示，158．75硅片每片的價格竟然比166硅片單價還高。

即便隆基1月27日的最新報價中，158．75每片價格仍高于166，但如果算單位面積價格（也可視作每瓦價格），照樣已經(jīng)倒掛。

可以說，硅片的“大”勢，已是勢不可擋。

2． “大”勢一般

盡管尺寸變“大”的趨勢已經(jīng)勢不可擋，但變“大”的速度并沒有想象中那么快，或者說很一般。

按照中國光伏行業(yè)協(xié)會2021年年初的預期，2021年大硅片182＋210有望占全部出貨量的50％，500W＋、600W＋高功率產(chǎn)品將快速導入市場，158．75mm硅片預計市占率在5％左右，160－166mm會是2021年的主流，占45％左右。

圖2CPIA回顧與展望（2021年3月）

但前文提到，集邦新能源在2022年初對市占率的預測中認為，2021年182＋210仍只有46．3％的市占率，166占比37．6％，約是210的一倍，但即便加上160＋，也只會在42％左右，不到45％。而158．75仍占到市場的8％左右。

可見，大尺寸的市占率并不及預期。如果說上述年底的預測還只是略微不及年初的預期，那么近日關(guān)于182和210出貨量的數(shù)據(jù)則更能說明一切。

近日根據(jù)媒體報道，2021年210組件出貨量大約為26GW，182組件的出貨量大約是38GW。以一月份媒體預測的2021年全球組件出貨量195GW為基數(shù)，182＋210占比32．8％，不到1／3。

158．75硅片的價格已然出現(xiàn)倒掛，說明硅片企業(yè)生產(chǎn)158．75已經(jīng)不如生產(chǎn)166劃算，毋庸置疑，“大”趨勢下，166顯然是2021年的最大贏家，而158．75也沒有想象中走得那么快。

3． “大”勢謹慎

在尺寸的“大”趨勢下，市場的選擇顯然非常謹慎。

PV－Info 2021年組件出貨量排名已經(jīng)出爐，TOP10企業(yè)隆基、晶澳、天合、晶科、阿特斯、東方日升、韓華QCELLS、First Solar、尚德、正泰組件出貨量約160GW＋，按照全年組件出貨量195GW來測算，占比頭部企業(yè)占比近八成。如果再算上唐山海泰、億晶、錦州陽光、愛康、協(xié)鑫、騰暉、中來、英利、中節(jié)能這十家中游企業(yè)，估計要占全球出貨量的90％以上。

2021年全球182和210組件出貨量合計64GW，不到全球出貨量的1／3。這其中隆晶晶和天天升作為兩大陣營主力軍的總出貨量在130GW左右，盡管天合有16GW超過2／3的出貨量都是大尺寸，但大尺寸在兩大陣營自己的出貨量中也只占了一半。

而韓華Q CELLS基本不會摻和大尺寸，F(xiàn)irst Solar一心做薄膜，更不會碰大尺寸，也就是說，隆晶晶、天天升之外的數(shù)十家光伏組件廠，182／210大組件的出貨量幾乎忽略不計！

很明顯，大尺寸叫嚷了一年，在老產(chǎn)能不舍得放棄，新產(chǎn)能路線不定的情況下，成本為主、現(xiàn)金為王，除了頭部企業(yè)擴產(chǎn)時在做堅定的選擇，其它二線和三線企業(yè)還在盡最大努力地回收老產(chǎn)能的折舊。

166能在2021年的市場上獨占鰲頭，適逢其會！

他強由他強，清風拂山崗；他橫由他橫，明月照大江。2022年的市場或許會放棄158．75，但絕對會讓166再飛一會兒。

原創(chuàng)No．2204；轉(zhuǎn)載需聯(lián)系授權(quán)

原文標題:“大”勢已定，卻適逢其會