中國氯堿行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢

行業(yè)主要上市公司：萬華化學（600309．SH）、中泰化學（002092．SZ）、北元集團（601568．SH）、三友化工（600409．SH）、君正集團（601216．SH）、湖北宜化（000422．SZ）、新疆天業(yè)（600075．SH）、鄂爾多斯（600295．SH）、華塑股份（600935．SH）、天原股份（002386．SZ）、氯堿化工（600618．SH）、山東海化（000822．SZ）、沈陽化工（000698．SZ）、巨化股份（600160．SH）、新金路（000510．SZ）、英力特（000635．SZ）、世龍實業(yè)（002748．SZ）、濱化股份（601678．SH）、鎮(zhèn)洋發(fā)展（603213．SH）、嘉化能源（600273．SH）、＊ST亞星（600319．SH）等

本文核心內(nèi)容：氯堿行業(yè)市場規(guī)模、氯堿行業(yè)競爭格局、氯堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

行業(yè)發(fā)展概況

1、定義

氯堿，即氯堿行業(yè)，也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。氯堿行業(yè)是最基本的化學工業(yè)之一，它的產(chǎn)品除應用于化學工業(yè)本身外，還廣泛應用于輕工業(yè)、紡織工業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學工業(yè)以及公用事業(yè)。

從廣義來看，工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2，并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，稱為氯堿行業(yè)。從狹義來看，氯堿行業(yè)主要包括燒堿和聚氯乙烯兩大產(chǎn)品。本篇文章主要從狹義出發(fā)對氯堿行業(yè)的全景進行闡述。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

氯堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，后續(xù)通過添加其他物質(zhì)與之發(fā)生反應得到更多的氯堿產(chǎn)品。氯堿產(chǎn)品種類多，關(guān)聯(lián)度大，其下游產(chǎn)品達到上千個品種，具有較高的經(jīng)濟延伸價值，它廣泛應用于農(nóng)業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國防軍工等國民經(jīng)濟各命脈部門，在我國經(jīng)濟發(fā)展中具有舉足輕重的地位。我國一直將主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量作為國民經(jīng)濟統(tǒng)計和考核的重要指標。

目前，我國氯堿產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由中泰化學、濱化股份、魯北化工、金能科技、開灤股份等企業(yè)進行原材料供應。中游主要由上海氯堿化工股份有限公司、安徽華塑股份有限公司、江西世龍實業(yè)股份有限公司、浙江嘉化能源化工股份有限公司、宜賓天原集團股份有限公司、沈陽化工股份有限公司、浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司、內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司、內(nèi)蒙古君正能源化工集團股份有限公司等公司進行細分產(chǎn)品供應。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于成熟期

中國氯堿行業(yè)始于20世紀20年代末；在1949年前，氯產(chǎn)品僅鹽酸、漂白粉、液氯等少數(shù)品種。1949年后，在提高設(shè)備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，對電解技術(shù)和配套設(shè)備進行了一系列改進。在20世紀70年代初，氯堿行業(yè)中陽極材料進行了重大革新，開始在隔膜槽和水銀槽中用金屬陽極取代石墨陽極。在20世紀80年代，氯堿行業(yè)中的蒸餾設(shè)備、堿液蒸發(fā)，以及氯氣加工、三廢處理等工藝也都先后進行了改革。如今，我國氯堿產(chǎn)量已達到全球的一半以上。

依托行業(yè)不同生命階段關(guān)鍵因素的發(fā)展特征對行業(yè)的成熟度進行綜合判定和分析，目前我國氯堿行業(yè)處在行業(yè)成熟階段。

行業(yè)政策背景：規(guī)范、鼓勵雙線政策帶動行業(yè)發(fā)展

在2021年1月15日，中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《石油和化學工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》。《發(fā)展指南》指出以強化提升石化產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化整合傳統(tǒng)化工、大力發(fā)展化工新材料、升級完善新型煤化工、加速布局集約綠色發(fā)展作為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主導方向，推動我國石化和化工產(chǎn)業(yè)質(zhì)量、生產(chǎn)效率和效益水準的轉(zhuǎn)型升級，到2025年，我國石化和化工產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和競爭優(yōu)勢將居世界前茅。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模：呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢

氯堿行業(yè)已進入到調(diào)結(jié)構(gòu)增效益為主的穩(wěn)定增長階段，在節(jié)能趨嚴、減排從緊、環(huán)保高壓的背景下，氯堿行業(yè)設(shè)備能力、技能、環(huán)保技術(shù)日益提升，依托研發(fā)、技改推動氯堿行業(yè)技術(shù)進步，向著環(huán)保低碳、低能耗、規(guī)?；б娣较虬l(fā)展。國家各項能耗控制措施的逐步實施加速了行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)化整合的進度。根據(jù)中國氯堿協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，我國聚氯乙烯（PVC）的均價約為7600元／噸，燒堿的均價為2600元／噸。結(jié)合燒堿和聚氯乙烯的表觀消費量，前瞻測算2021年中國氯堿行業(yè)市場規(guī)模約為2469億元。

2、細分領(lǐng)域：產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢

我國燒堿產(chǎn)量變化主要受經(jīng)濟形勢、新增產(chǎn)能數(shù)量、市場景氣程度、“氯堿平衡”制約等因素影響。近幾年受供給側(cè)改革推動影響，我國燒堿產(chǎn)能、產(chǎn)量逐年增加，整體開工率呈現(xiàn)波浪式上升的態(tài)勢。截至2020年，我國燒堿總產(chǎn)量約3643萬噸，較2019年基本持平。2021年1－11月，我國燒堿產(chǎn)量3496萬噸，增長4．2％。

據(jù)中國氯堿行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，近年來我國聚氯乙烯行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢；從2007年的1142萬噸上升至2020年的2083萬噸。2021年1－11月，我國PVC產(chǎn)量約2015萬噸，同比增長約10％。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：區(qū)域性特征明顯，集中在華北和西北

根據(jù)中國氯堿行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，華北地區(qū)是我國燒堿產(chǎn)能最大的集中地，2020年產(chǎn)能達到了1612．5萬噸，占總產(chǎn)能的36．07％；其次是西北，產(chǎn)能達到了1094萬噸，占總產(chǎn)能的24．47％。

在聚氯乙烯方面，西北是我國最大產(chǎn)能聚集地，2020年產(chǎn)能達到了1376萬噸，占總產(chǎn)能的51．65％；其次是華北，產(chǎn)能達到了670萬噸，占總產(chǎn)能的25．15％。

注：左邊是燒堿，右邊是聚氯乙烯。

注：左邊是聚氯乙烯，右邊是燒堿。

從代表性企業(yè)區(qū)域分布看，山東省主要由山東?；?、＊ST亞星、萬華化學、濱化股份為主；浙江省主要以鎮(zhèn)洋發(fā)展、巨化股份、嘉化能源等企業(yè)為主；新疆主要以新疆天業(yè)、中泰化學為主。

2、企業(yè)競爭：市場進一步集中，龍頭企業(yè)獲得更大議價權(quán)

——市場份額：中泰化學引領(lǐng)中國市場

目前，中泰化學是我國氯堿行業(yè)最大的市場份額擁有者，其在燒堿的市場份額為3％，在聚氯乙烯的市場份額為6．9％。

——市場集中度：燒堿的市場集中度較低；而聚氯乙烯市場集中度相對較高

目前，我國燒堿CR3集中度為8．1％，CR5的集中度為12．2％；而聚氯乙烯CR3的集中度為16．9％，CR5的集中度為22．9％。可以看出，我國燒堿的市場集中度較低；而聚氯乙烯市場集中度相對較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢：提升行業(yè)集中度

在2016年8月3日，2016年8月3日發(fā)布的《國務院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導意見》中明確要求嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能，相關(guān)部門和機構(gòu)不得違規(guī)辦理土地（海域）供應、能評、環(huán)評和新增授信等業(yè)務，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。本意見為原則性指導意見，各省結(jié)合自身現(xiàn)狀對于上述指導意見中涉及的過剩產(chǎn)能處理方式各有不同。但氯堿行業(yè)產(chǎn)能未來擴張將受限，產(chǎn)能等量和減量置換使經(jīng)營不善的企業(yè)可以退出市場，優(yōu)勢企業(yè)可以擴大規(guī)模，有利于產(chǎn)業(yè)集中度的提升。

此外，在“十三五”期間，國內(nèi)氯堿行業(yè)發(fā)展迅速，燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)居世界首位。東部地區(qū)氯堿產(chǎn)業(yè)將依托區(qū)域位置及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，探索出與化工新材料、氟化工、精細化工和農(nóng)藥等行業(yè)結(jié)合的綜合發(fā)展模式，比如浙江省發(fā)展規(guī)劃中要求做強寧波石化產(chǎn)業(yè)基地，充分發(fā)揮寧波基地的地域條件、港口資源、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等優(yōu)勢，科學規(guī)劃和布局鎮(zhèn)海、北侖、大榭三大區(qū)塊重大石化項目和下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈；西部地區(qū)則依托資源優(yōu)勢建設(shè)大型化、一體化“煤電鹽化”項目；中部地區(qū)依托自身區(qū)位特點，發(fā)展氯堿化工，并重點發(fā)展精細耗氯產(chǎn)品，形成了多個具有特色的氯堿精細產(chǎn)業(yè)園。我國東部、中部和西部地區(qū)不同成長路徑和發(fā)展特點的氯堿產(chǎn)業(yè)帶已經(jīng)形成。

2、行業(yè)發(fā)展前景：2027年市場規(guī)模約為3040億元左右

前瞻根據(jù)近年來燒堿行業(yè)消費量的走勢測算出2022年我國燒堿消費量約為3450萬噸，隨后上升至2027年的3800萬噸。

前瞻根據(jù)近年來聚氯乙烯行業(yè)消費量的走勢測算出2022年我國聚氯乙烯消費量約為2200萬噸，隨后上升至2027年的2700萬噸。

假設(shè)均價保持不變，前瞻根據(jù)燒堿和聚氯乙烯的下游需求量與均價預測2027年我國氯堿行業(yè)的市場規(guī)模約為3040億元左右。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國氯堿工業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

       原文標題 : 預見2022：《2022年中國氯堿行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)