2022年中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景

產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有中國石油（601857）、中國石化（600028）、格林美（002340）、北控水務（0371．HK）、首創(chuàng)環(huán)保（600008）、洪城環(huán)境（600461）、綠城水務（601368）、碧水源（300070）、節(jié)能國禎（300388）、博天環(huán)境（603603）等。

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值；節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值；環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

產(chǎn)業(yè)是指為節(jié)約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、保護生態(tài)環(huán)境提供物質(zhì)基礎和技術保障的產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展產(chǎn)業(yè)，是調(diào)整經(jīng)濟結構、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的內(nèi)在要求，是推動節(jié)能減排，發(fā)展綠色經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟，建設資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會，積極應對氣候變化，搶占未來競爭制高點的戰(zhàn)略選擇。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的《清潔產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類（2021）》，主要分為高效節(jié)能、先進環(huán)保、資源循環(huán)利用、綠色交通車船和設備制造。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈龐大

產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈龐大，產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)眾多，包含四大子產(chǎn)業(yè)，即節(jié)能產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)涉及節(jié)能環(huán)保技術與裝備、節(jié)能產(chǎn)品與服務等，其產(chǎn)業(yè)鏈長度長、關聯(lián)度大、吸納就業(yè)能力強。在碳中和、碳達峰大目標的引領下，產(chǎn)業(yè)將對經(jīng)濟增長起到進一步拉動作用。

產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是包括鋼鐵、電子、有色金屬、塑料等在內(nèi)的原材料供應商，這些行業(yè)為產(chǎn)品的生產(chǎn)及工程實施提供原材料，其價格波動直接影響產(chǎn)業(yè)的成本，進而對細分行業(yè)的利潤產(chǎn)生影響。

產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括電力、鋼鐵、建筑、化工、機械制造、市政建設行業(yè)。工業(yè)部門和政府部門是的重要需求方。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：產(chǎn)業(yè)處在戰(zhàn)略機遇期

我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要受政策影響，在經(jīng)歷了發(fā)展早期（“十一五”期間）、歷史機遇期（“十二五”期間）和發(fā)展成熟期（“十三五”期間）后，“十四五”期間，產(chǎn)業(yè)正處于新的戰(zhàn)略機遇期。

產(chǎn)業(yè)政策背景：政策加持產(chǎn)業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)

我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要受政策影響，在國家一系列政策的推動下，我國產(chǎn)業(yè)已成為國民經(jīng)濟新的支柱產(chǎn)業(yè)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)值規(guī)模穩(wěn)步增長

近年來，國家在財政支出方面，把生態(tài)環(huán)保、綠色發(fā)展作為重要的領域，財政支出逐步擴大。據(jù)財政部數(shù)據(jù)，2012－2021年，全國財政支出規(guī)模年均增長率達8．8％。從波動趨勢來看，2012－2019年，我國財政支出規(guī)模整體呈擴大趨勢，2020－2021年有所下降。2021年，全國財政支出規(guī)模達6305億元。

在國家政策和財政支出的推動下，我國產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。據(jù)發(fā)展和改革委員會公布數(shù)據(jù)，“十三五”期間，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值由2015年的4．5萬億元上升到2020年的7．5萬億元左右。

注：國家發(fā)展和改革委員會暫未公布2016年和2019年數(shù)據(jù)，圖中數(shù)據(jù)為前瞻估算數(shù)據(jù)。

2、細分市場之節(jié)能行業(yè)：節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展

節(jié)能行業(yè)是產(chǎn)業(yè)的重要細分行業(yè)，主要包括工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、智能電網(wǎng)和生活節(jié)能四個領域，具體發(fā)展概況如下：

隨著國家及地方政策的不斷推進，我國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值不斷增長，呈逐年上漲趨勢。據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)委員會（EMCA）數(shù)據(jù)顯示，2020年我國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達5917億元，同比增長13．3％。

近年來，中國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)節(jié)能能力整體呈上升趨勢，2020年，我國合同能源管理項目投資對應形成年節(jié)能能力4050萬噸標準煤，形成年減排二氧化碳10172萬噸。

3、細分市場之環(huán)保產(chǎn)業(yè)：環(huán)保產(chǎn)業(yè)保持較快增長

近年來，隨著中國經(jīng)濟的快速增長、人們環(huán)保意識的增強和環(huán)境保護工作力度的加大，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)取得了較大的發(fā)展。在國家和各級政府不斷加大重視，以及伴隨著工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的大量市場需求等方面因素的作用下，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)始終保持較快增長?！吨袊h(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告（2020）》數(shù)據(jù)顯示，2019年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約17800億元，較2018年增長約11．3％。

《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告（2020）》采用環(huán)保投資拉動系數(shù)法、產(chǎn)業(yè)貢獻率和產(chǎn)業(yè)增長率三種方法預測2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入規(guī)模大約在1．6萬－2萬億元之間，2021年環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超過2萬億元。

4、細分市場之資源循環(huán)利用：循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展取得積極成效

“十三五”以來，我國循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展取得積極成效，2020年主要資源產(chǎn)出率比2015年提高了約26％，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）能源消耗繼續(xù)大幅下降，單位GDP用水量累計降低28％。資源循環(huán)利用已成為保障我國資源安全的重要途徑。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要集中在長三角地區(qū)

從我國產(chǎn)業(yè)園區(qū)域分布情況來看，目前我國已形成明顯的產(chǎn)業(yè)集群主要集中在長三角地區(qū)，其中山東省、江蘇省和河南省的產(chǎn)業(yè)園數(shù)量最多。

2、企業(yè)競爭：參與者眾多

從企業(yè)競爭來看，我國產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，以中國環(huán)境企業(yè)50強為例，根據(jù)全國工商聯(lián)環(huán)境商會發(fā)布的“2021中國環(huán)境企業(yè)50強”榜單，A股上市公司33家，港股上市公司10家，新加坡上市公司1家，非上市公司6家。

從營業(yè)收入來看，營收過百億的企業(yè)共8家，分別是光大環(huán)境、中國天楹、北控水務、首創(chuàng)環(huán)保集團、盈峰環(huán)境、格林美、重慶水務環(huán)境集團和龍凈環(huán)保，這8家企業(yè)營收占全部50強企業(yè)營收規(guī)模的16％。營收在50億元至100億元企業(yè)14家，占比約為28％。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、“十四五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標及規(guī)劃

據(jù)我國“碳中和、碳達峰”節(jié)能減排規(guī)劃——《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》，到2025年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系初步形成，重點行業(yè)能源利用效率大幅提升。單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降13．5％；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18％。

據(jù)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，主要資源產(chǎn)出率比2020年提高約20％，單位GDP能源消耗、用水量比2020年分別降低13．5％、16％左右，農(nóng)作物秸稈綜合利用率保持在86％以上，大宗固廢綜合利用率達到60％，建筑垃圾綜合利用率達到60％，廢紙利用量達到6000萬噸，廢鋼利用量達到3．2億噸，再生有色金屬產(chǎn)量達到2000萬噸，其中再生銅、再生鋁和再生鉛產(chǎn)量分別達到400萬噸、1150萬噸、290萬噸，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到5萬億元。

2、產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超19萬億元

在“碳中和、碳達峰”和“十四五”的一系列目標和規(guī)劃的推動下，我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)擴大。據(jù)前瞻分析預測，到2027年我國產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模有望超19萬億元。

3、產(chǎn)業(yè)將加快數(shù)字化智慧化轉(zhuǎn)型升級

近年來，伴隨著信息技術、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術在領域的應用不斷深入，產(chǎn)業(yè)與新技術的不斷融合進一步帶動了事業(yè)的發(fā)展。例如，智能電網(wǎng)、智慧水務、物聯(lián)網(wǎng)解決方案等數(shù)字化智慧化升級的生態(tài)正在加速發(fā)展。未來，通過數(shù)字化智慧化轉(zhuǎn)型升級，我國產(chǎn)業(yè)整體價值將進一步提升。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景解析與招商策略建議深度研究報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

       原文標題 : 預見2022：《2022年中國產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)