低端過剩嚴(yán)重 鋰離子電池行業(yè)面臨洗牌

“目前我國已是全球最大的鋰離子電池制造基地，產(chǎn)量已占全球30%以上。但整體還處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，高端動力和儲能電池差距較大，是制約我國電動汽車發(fā)展的瓶頸。”在最近召開的“2015鋰電池和隔膜市場與工藝技術(shù)發(fā)展研討會”上，中國輕工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國塑料加工工業(yè)協(xié)會理事長錢桂敬表示，鋰離子電池在安全性、續(xù)航能力、使用壽命、成本、使用便利性等方面需要繼續(xù)提高和改進(jìn)。

市場前景廣闊

研討會上，中國塑協(xié)雙向拉伸聚丙烯薄膜專委會理事長吳耀根介紹了鋰電池及關(guān)鍵部件之一隔膜的市場情況。他表示，隨著移動設(shè)備、電動工具、儲能等的高速發(fā)展，全球?qū)︿囯x子電池的需求隨之增長迅速，并帶動了鋰離子產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展。

在市場需求方面，據(jù)真鋰研究預(yù)計，今后5年鋰離子電池市場需求仍會以接近50%的年均復(fù)合增長率高速成長，到2018年全球需求總量將超過38500萬kWh，是2013年的7倍以上，超越鉛酸電池成為用量最大的二次電池產(chǎn)品。

在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2005~2013年，全球鋰電池市場規(guī)模從56億美元增長到141億美元，復(fù)合年增長率12.1%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將422億美元，未來十年復(fù)合年增長率預(yù)計為12.9%。

受國家政策及下游行業(yè)的拉動，我國2011~2014年鋰電池市場需求的年增幅較大，2012年44.79%，2013年67.26%，2011~2013年均復(fù)合增長率高達(dá)55.62%，2014估計達(dá)60%以上。而且在全球的市場需求中，中國市場占比也上升較快，2011年和2012年在17%~18%之間，2013年快速上升到21.5%(25%)，2014年占比還會上升。

市場需求的迅速增長使國內(nèi)鋰電池產(chǎn)量不斷增加，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。產(chǎn)量方面，數(shù)據(jù)顯示，2014年中國鋰電池產(chǎn)量高達(dá)52.8億支，同比增長了10.9%。2010~2014年中國鋰電池產(chǎn)量持續(xù)大幅增長，增長率均高于10%。

由于鋰電池隔膜屬于國家鼓勵發(fā)展的電池配套材料，符合國家《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》，同時屬于“國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006~2020年)”中所列：高效能源材料技術(shù)中的高效二次電池材料及關(guān)鍵技術(shù)專題。我國出臺的《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》確定的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，“新能源、新材料、新能源汽車”等三項都與鋰離子電池有關(guān)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重點是純電動汽車和插電式混合動力車，鋰離子電池是其成敗的關(guān)鍵要素之一。無論是蓄能電池還是動力電池，其基礎(chǔ)都是材料，因此，發(fā)展鋰離子電池材料對于推動我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有極大的意義。此外，為推廣新能源汽車的使用，國家政策密集出臺。未來，政策環(huán)境將越趨利好。

隨著新能源汽車銷量的進(jìn)一步提高，業(yè)內(nèi)預(yù)計，2016年之前鋰電池或?qū)⑦M(jìn)入供應(yīng)緊張的階段。未來幾年，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)將迎來業(yè)績持續(xù)高增長階段。

隨著中國電動汽車銷量的大幅增長，鋰離子動力電池市場正開始進(jìn)入黃金期。到2017年，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將暴增400%。

隨著智能手機(jī)、平板電腦、移動電源的快速增長，國內(nèi)3C鋰電池市場需求持續(xù)增長。由于國內(nèi)企業(yè)在智能手機(jī)、移動電源等產(chǎn)業(yè)上發(fā)展較快，因此，該市場國內(nèi)企業(yè)的供應(yīng)量在未來幾年大致會維持27.01%的年均復(fù)合增長率，發(fā)展速度高于全球。

與此同時，嚴(yán)格的環(huán)保要求催生鋰電發(fā)展新機(jī)遇。業(yè)內(nèi)專家表示，未來以鋰電為代表的新能源產(chǎn)業(yè)前景將十分光明，無污染鋰離子電池將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

隔膜行業(yè)將迎來大洗牌

在鋰電池的結(jié)構(gòu)中，電池隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一，也是技術(shù)壁壘最高的一種高附加值材料，約占鋰電池成本的20%~30%。隔膜的好壞決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。

作為世界上最大的鋰電池生產(chǎn)制造基地和第二大鋰離子電池生產(chǎn)國和出口國，中國對隔膜的需求日益增加。2013年，中國國內(nèi)隔膜的市場容量為5.38億平方米，同比增長40.40%。2013年國產(chǎn)隔膜的產(chǎn)量約為國內(nèi)隔膜市場容量的50%左右，但是同比增速保持了54.31%。

目前隔膜市場產(chǎn)能過剩，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)已有50多家企業(yè)已建成、在建或者計劃投資上馬鋰電池隔膜項目，其中真正量產(chǎn)的有10多家，規(guī)劃的產(chǎn)能達(dá)到8.4億平方米。考慮到其他在建或籌建、未公布的項目，如果全部項目都在2015年投產(chǎn)，總產(chǎn)能將為23億平方米，遠(yuǎn)超全球鋰電池隔膜需求量。

與此同時，產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張也使隔膜價格一路下滑：2013年濕法隔膜平均價格在6.2元/平方米，現(xiàn)在約4.5元/平方米;干法隔膜的價格較3年前累計下降70%左右，毛利率一降至25%左右。

除價格下降之外，由于隔膜行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、三角債等原因，“收賬難”問題一直困擾著絕大部分的隔膜廠商。雖然動力電池企業(yè)的賬款相對比較容易收，但目前能進(jìn)入動力電池供應(yīng)鏈的隔膜企業(yè)仍然較少。

據(jù)預(yù)計，未來幾年國內(nèi)隔膜行業(yè)價格競爭將愈趨激烈，迎來行業(yè)大洗牌，缺技術(shù)、少品牌、短資金這將被淘汰出局，尤其是中小企業(yè)境地不容樂觀。市場特征將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者出局的趨勢。

由于隔膜具備較高的技術(shù)壁壘，國產(chǎn)隔膜與進(jìn)口隔膜在性能上存在較大的差距，導(dǎo)致國內(nèi)隔膜市場大部分需要進(jìn)口，尤其是高端隔膜基本依靠進(jìn)口。有資料介紹，高端膜90%依靠進(jìn)口，隔膜進(jìn)口率超過70%。

目前，國內(nèi)隔膜市場呈現(xiàn)國外、本土廠商共存且兩極分化的市場競爭格局：低端市場集中度較低，無序競爭狀態(tài)明顯，主要由本土廠商占據(jù);技術(shù)門檻高、產(chǎn)品質(zhì)量要求高的中高端市場則為國外廠商及本土少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)所占據(jù)。

大力實施高端戰(zhàn)略

中國輕工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國塑料加工工業(yè)協(xié)會理事長錢桂敬表示，為確保隔膜產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，要把握好產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的有利時機(jī)，不斷提升隔膜技術(shù)水平，滿足高性能動力電池和大容量儲能電池的需求。

為此，錢桂敬要求全行業(yè)要努力做好幾項工作。

一、大力實施高端化戰(zhàn)略，努力縮小與國外高端膜的差距。要堅持“問題導(dǎo)向”，明確差距努力趕超，大力推進(jìn)產(chǎn)品升級換代，加快推動隔膜在全球產(chǎn)業(yè)鏈中由低端邁向中高端。要從源頭扼制低水平重復(fù)建設(shè)，要改進(jìn)、提升現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)和裝備，化解產(chǎn)能過剩。要以創(chuàng)新和進(jìn)口替代為導(dǎo)向，大力開發(fā)新產(chǎn)品，堅持差異化發(fā)展，推動結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步形成高、中、低端產(chǎn)品比例合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

二、要緊緊圍繞新能源汽車和鋰離子電池發(fā)展，真正弄清下游電池廠商對隔膜的要求，努力做好技術(shù)攻關(guān)，解決電池行業(yè)急需的各種高性能隔膜，要在新型復(fù)合膜、陶瓷涂布膜等方面取得新的突破，要積極探索隔膜新材料，同時關(guān)注燃料電池等新型電源所需隔膜的開發(fā)。

三、大力推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。當(dāng)前以德國“工業(yè)4.0”和美國“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”為代表的新一輪技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革正在全球興起。智能制造、網(wǎng)絡(luò)制造、數(shù)字制造正深刻改變制造業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)方式。我國在工業(yè)化與信息化深度融合基礎(chǔ)上，推出“中國制造(2025)”，李克強(qiáng)總理在政府工作報告提出“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略。隔膜行業(yè)要抓住這難得的發(fā)展機(jī)遇，主動作為，以此帶動行業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈垂直創(chuàng)新。力爭隔膜專用料國產(chǎn)化的突破;力爭隔膜專用生產(chǎn)裝備國產(chǎn)化的突破;力爭具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新工藝、新材料、新技術(shù)的突破。要加快向隔膜產(chǎn)業(yè)世界第二方陣目標(biāo)的沖刺。

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