硅料硅片緊缺 光伏供應(yīng)鏈漲價(jià)持續(xù)（9月2日光伏周價(jià)格評(píng)析）

上周至本周為一線大廠之間的商談高峰，隨著兩大硅片龍頭廠家九月開(kāi)工率明顯提升，硅料需求大增，九月產(chǎn)量幾乎全數(shù)簽訂，市場(chǎng)價(jià)格也從上周每公斤203-207元人民幣漲至本周主流每公斤205-210元人民幣間。也由于硅料企業(yè)幾乎已無(wú)余量可售，市場(chǎng)上的散單價(jià)格持續(xù)走高，每公斤210-212元人民幣的散單價(jià)格已有聽(tīng)聞。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“PVInfolink”）

【重要公告】

因應(yīng)市場(chǎng)硅料供應(yīng)緊張，加速市場(chǎng)推廣210mm單晶硅片使用170μm厚度，PVInfolink自9月起公告210mm單晶硅片以170μm厚度為主。

PVInfolink定期調(diào)整現(xiàn)貨表格欄位，鑒于硅料-美金、G1單晶硅片-美金、多晶組件、G1單晶組件買賣雙方廠家數(shù)少、且市占率下降，9月第一周起不再有下方6項(xiàng)欄位的公告價(jià)格：

多晶硅單晶用(USD)

單晶硅片-158.75mm/170μm(USD)

275-280/330-335W多晶組件(USD)

275-280/330-335W多晶組件(RMB)

330-340/400-410W單面單晶PERC組件(USD)

330-340/400-410W單面單晶PERC組件(RMB)

價(jià)格說(shuō)明

PVInfolink的現(xiàn)貨價(jià)格主參考超過(guò)100家廠商之資訊。主要取市場(chǎng)上最常成交的“眾數(shù)”資料作為均價(jià)（并非加權(quán)平均值）、但每周根據(jù)市場(chǎng)氛圍略有微調(diào)。

組件價(jià)格由于原來(lái)的單晶PERC海外組件均價(jià)欄位考慮了較早簽訂的訂單及交貨周期，在價(jià)格變動(dòng)較快時(shí)會(huì)有較滯后的情形。鑒于今年現(xiàn)貨價(jià)格與較早期簽訂的長(zhǎng)約訂單價(jià)差明顯拉大，因此新增單晶PERC組件“現(xiàn)貨價(jià)格”欄位，與過(guò)去現(xiàn)貨與長(zhǎng)單綜合的海外價(jià)格欄位做區(qū)別。如需了解組件現(xiàn)貨價(jià)格，亦可參考"高價(jià)”欄位。

致密料報(bào)價(jià)主要使用在單晶用料。由于多晶用料量少、成交較不固定，且價(jià)格區(qū)間廣泛，2021年6月起取消多晶用料價(jià)格追蹤。

單晶硅片報(bào)價(jià)158.75mm,166mm,182mm與210mm以170厚度報(bào)價(jià)為主。薄片價(jià)格按照公式進(jìn)行折算。

PVInfolink現(xiàn)貨價(jià)格信息中，人民幣價(jià)格皆為中國(guó)內(nèi)需報(bào)價(jià)，而美金顯示之價(jià)格則為非中國(guó)地區(qū)的海外價(jià)格，并非人民幣直接換算美金。

美國(guó)組件價(jià)格為課上懲罰性關(guān)稅之稅后價(jià)格，其余則為FOB價(jià)格。

因應(yīng)7月印度關(guān)稅到期，自8月起印度價(jià)格調(diào)整為FOB報(bào)價(jià)不含關(guān)稅。并新增M6單晶組件價(jià)格報(bào)價(jià)。

因歐洲市場(chǎng)多晶組件需求多為碳足跡項(xiàng)目，價(jià)格區(qū)間較為廣泛，因此8月起取消歐洲多晶組件價(jià)格報(bào)價(jià)。

硅料價(jià)格

上周至本周為一線大廠之間的商談高峰，隨著兩大硅片龍頭廠家九月開(kāi)工率明顯提升，硅料需求大增，九月產(chǎn)量幾乎全數(shù)簽訂，市場(chǎng)價(jià)格也從上周每公斤203-207元人民幣漲至本周主流每公斤205-210元人民幣間。也由于硅料企業(yè)幾乎已無(wú)余量可售，市場(chǎng)上的散單價(jià)格持續(xù)走高，每公斤210-212元人民幣的散單價(jià)格已有聽(tīng)聞。

由于硅片也順利將價(jià)格拉抬反映成本上漲，因此整體九月間硅料價(jià)格都能有支撐。

硅片價(jià)格

隨著電池廠與垂直整合廠因應(yīng)下游需求而調(diào)高開(kāi)工率，九月市場(chǎng)硅片供應(yīng)相當(dāng)緊缺，因此在8月19日隆基公布新一輪價(jià)格公示后，八月底中環(huán)也對(duì)客戶調(diào)漲了價(jià)格。盡管并未公開(kāi)釋出新一輪價(jià)格公告，但不少其他硅片廠家也直接相應(yīng)跟漲，推動(dòng)G1、M6、G12價(jià)格進(jìn)一步抬高。

目前市場(chǎng)上170μm厚度M6硅片主流價(jià)格大多落在每片5.07-5.12元人民幣之間，但實(shí)際上多數(shù)廠家都無(wú)法購(gòu)得足夠的量。不僅M6尺寸硅片供不應(yīng)求，M10、G12大尺寸硅片也呈現(xiàn)短缺，行業(yè)硅片減薄進(jìn)程加速，Q3M10硅片主流厚度已陸續(xù)轉(zhuǎn)向170μm，G12也開(kāi)始陸續(xù)跟進(jìn)轉(zhuǎn)向170μm。

多晶部分，由于印度需求佳，多晶硅片價(jià)格隨需求呈現(xiàn)強(qiáng)勁漲勢(shì)，本周再度大漲至每片2.4-2.5元人民幣，對(duì)比上周2.2-2.35元人民幣漲幅明顯。但也有廠家表示下游客戶難以接受價(jià)格持續(xù)拉抬，因此部分國(guó)內(nèi)廠家、以及海外買家仍僵持在八月的成交水平，九月的簽單仍在博弈。

電池片價(jià)格

上游供應(yīng)緊張、電池片也因應(yīng)成本的上升調(diào)整報(bào)價(jià)，通威在8/30晚間公布再度公布官宣價(jià)格，預(yù)告9月新單價(jià)格M6上調(diào)每瓦0.03元人民幣、G12上調(diào)每瓦0.02元人民幣。截至周三新單逐漸成交、但大多成交訂單來(lái)自中型組件廠家，一線組件廠家新單尚未落地，以先前訂單交付為主，價(jià)格稍微混亂，本周價(jià)格區(qū)間微幅調(diào)整。158.75價(jià)格維穩(wěn)每瓦1.08-1.15元人民幣、166價(jià)格每瓦1.02-1.06元人民幣、182價(jià)格每瓦1.03-1.0人民幣、210價(jià)格則落在每瓦0.95-1.04元人民幣。

當(dāng)前觀察9月采購(gòu)量對(duì)比8月仍有提升趨勢(shì)，暫時(shí)采購(gòu)量下修不多，但自8月底開(kāi)始一線組件廠家采購(gòu)量熱度略有減緩，每瓦1.06元人民幣以上成交訂單稍有難度，后續(xù)仍須靜待上游價(jià)格變動(dòng)的情況。然而部分中型組件廠家無(wú)一線垂直整合廠家的優(yōu)勢(shì)，后續(xù)也不排除減產(chǎn)、降低采購(gòu)量。

本周多晶電池片持續(xù)隨著上游多晶硅片調(diào)漲，本周價(jià)格持續(xù)上漲至每片3.85-4元人民幣，然價(jià)格已逼近臨界點(diǎn)，本周觀察客戶采購(gòu)力道減緩，且主要需求國(guó)印度的單晶占比持續(xù)提升，后續(xù)電池片跟漲力道有限。

組件價(jià)格

隨著供應(yīng)鏈中上游大幅漲價(jià)、再加上輔材料價(jià)格上漲，組件廠家已不堪負(fù)荷，9月新單報(bào)價(jià)預(yù)期M6單玻組件約每瓦1.75-1.79元人民幣、部分報(bào)價(jià)甚至達(dá)每瓦1.8元人民幣，500W+單玻組件報(bào)價(jià)約落在每瓦1.8-1.83元人民幣，雙玻與單玻組件價(jià)差約每瓦2-3分人民。從近期國(guó)內(nèi)的開(kāi)標(biāo)價(jià)格也可觀察到，若含運(yùn)一線廠家500W+單玻報(bào)價(jià)基本都來(lái)到1.8以上的水位。

當(dāng)前仍在試探終端的接受程度，實(shí)際成交訂單尚未落地。經(jīng)歷去年至今年輪番漲價(jià)，終端承受能力有限，此番調(diào)整訂單價(jià)格若要單面組件穩(wěn)居每瓦1.8元人民幣以上的水位恐有難度。因應(yīng)市況，部分組件廠家商談延長(zhǎng)交貨時(shí)間到明年Q1。當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)項(xiàng)目重談、新簽訂項(xiàng)目，部分轉(zhuǎn)由私下議價(jià)的方式進(jìn)行、而非過(guò)往公開(kāi)招投標(biāo)的形式。

整體海外組件價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定在當(dāng)前水位，大型地面電站價(jià)格暫時(shí)無(wú)變化，M6組件均價(jià)約每瓦0.23-0.24元美金、M10組件均價(jià)約每瓦0.24-0.245元美金。歐洲、澳洲分銷價(jià)格預(yù)期調(diào)整約每瓦1-1.5美分。

當(dāng)前光伏玻璃價(jià)格從8月底約每平方米22-24元人民幣，因應(yīng)純堿、天然氣上漲，成本上揚(yáng)使得光伏玻璃9月新單出現(xiàn)上漲，當(dāng)前了解玻璃廠家報(bào)價(jià)來(lái)到每平方米24-27元人民幣，中型組件廠家成交落在每平方米25-26元人民幣，海外組件廠家購(gòu)買價(jià)格約每平方米3.55-3.9元美金。一線組件廠家的談判尚未落地、價(jià)格區(qū)間仍較為混亂。

原標(biāo)題:【周價(jià)格評(píng)析】硅料硅片緊缺 供應(yīng)鏈漲價(jià)持續(xù)