電動(dòng)汽車革命難為無(wú)“鋰”之炊

今年7月，碳酸鋰最新現(xiàn)貨價(jià)已高達(dá)1.2萬(wàn)美元/噸，較去年11月上漲了一倍以上，創(chuàng)下自2019年1月以來的新高。業(yè)界普遍擔(dān)憂，由于鋰礦擴(kuò)產(chǎn)趕不上需求增速，正在全球興起的電動(dòng)汽車革命或?qū)⒃庥鲎璧K。

供應(yīng)缺口高達(dá)數(shù)萬(wàn)噸

近日，國(guó)際金融機(jī)構(gòu)瑞士信貸和澳大利亞麥格理銀行相繼調(diào)高全球鋰價(jià)預(yù)期，并表示因各國(guó)電動(dòng)汽車需求高漲，全球金屬鋰供應(yīng)很可能持續(xù)吃緊，鋰價(jià)也將繼續(xù)攀升。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自2018年至去年下半年，全球鋰價(jià)因多國(guó)產(chǎn)量提升、需求增長(zhǎng)不及預(yù)期等因素緩慢下跌，從最高點(diǎn)的2萬(wàn)美元/噸跌至去年上半年5000美元/噸的水平，跌幅高達(dá)75%左右。然而，隨著全球經(jīng)濟(jì)從新冠肺炎疫情中逐步復(fù)蘇，同時(shí)多國(guó)也提出了長(zhǎng)期氣候目標(biāo)，全球鋰價(jià)也于近半年里迎來了新的上升動(dòng)力。

瑞士信貸在一份報(bào)告中分析指出：“自今年2月起，全球鋰價(jià)維持快速上漲態(tài)勢(shì)，這應(yīng)該不是短暫現(xiàn)象。在鋰價(jià)走低期間，澳大利亞等主要鋰生產(chǎn)國(guó)已相繼實(shí)施了減產(chǎn)措施，但現(xiàn)在，隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，鋰市場(chǎng)已經(jīng)不再呈現(xiàn)供應(yīng)過剩的局面。”

根據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)基準(zhǔn)礦業(yè)指數(shù)發(fā)布的數(shù)據(jù)，將碳酸鋰以及氫氧化鋰折合按照碳酸鋰計(jì)算，今年全球鋰的供應(yīng)缺口可能將達(dá)到2.5萬(wàn)噸，到明年，鋰供應(yīng)缺口或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。

麥格理銀行也做出了類似的預(yù)測(cè)，認(rèn)為鋰的供應(yīng)缺口規(guī)模將逐年上漲，到2023年，這一缺口甚至可能會(huì)超過6萬(wàn)噸;到2024年、2025年，全球鋰的供應(yīng)缺口更有可能分別達(dá)到11.7萬(wàn)噸、24.8萬(wàn)噸。隨后，到2026年，麥格理銀行認(rèn)為，鋰的供應(yīng)端可能會(huì)迎來一波增長(zhǎng)，供不應(yīng)求的緊張局面可能會(huì)有所緩解，但到2027年隨著需求提升，供需缺口又將進(jìn)一步拉大。

供需增長(zhǎng)嚴(yán)重失衡

據(jù)了解，作為全球主要鋰生產(chǎn)國(guó)，澳大利亞、智利等已相繼宣布將加大鋰的生產(chǎn)力度，美國(guó)、加納等也加大了對(duì)鋰礦項(xiàng)目的投資力度，計(jì)劃利用本土鋰礦資源滿足自身需求。今年7月，通用汽車宣布將投資“數(shù)十億美元”，在美國(guó)加州索爾頓海區(qū)域投資地?zé)猁u水項(xiàng)目，一旦建成，到2024年該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將成為美國(guó)最大的鋰生產(chǎn)項(xiàng)目。

然而，包括惠譽(yù)解決方案、麥格理銀行在內(nèi)的多家金融機(jī)構(gòu)均認(rèn)為，即使建設(shè)完成或在建的鋰礦項(xiàng)目全部滿負(fù)荷生產(chǎn)，也難以滿足全球高企的鋰需求。

根據(jù)瑞士信貸的分析，到2025年，全球鋰需求很可能在2020年基礎(chǔ)上翻兩倍以上。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Roskill發(fā)布的分析則顯示，到2030年，全球每年對(duì)鋰的需求將相當(dāng)于200萬(wàn)噸碳酸鋰的水平，較2020年的需求量翻4倍以上。

另外，除電動(dòng)汽車行業(yè)外，固定式儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)鋰的需求也不容小覷，全球儲(chǔ)能需求或?qū)⒊蔀殇囀袌?chǎng)的第二大需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

礦業(yè)分析機(jī)構(gòu)BMI分析師George Miller指出，如果在短時(shí)間內(nèi)行業(yè)沒有向儲(chǔ)量巨大且能夠商業(yè)化開采的鋰礦進(jìn)行投資開發(fā)，全球鋰市場(chǎng)供應(yīng)不足的情況很可能持續(xù)到2030年前后。

路透社分析認(rèn)為，雖然碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)達(dá)到高點(diǎn)，但由于目前鋰的長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格仍偏低，大量鋰生產(chǎn)商仍沒有足夠的動(dòng)力進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)投資，鋰產(chǎn)量增長(zhǎng)依然動(dòng)力不足，這也將導(dǎo)致全球鋰價(jià)持續(xù)走高。

鈷、鎳需求同步激增

另一重要的電池金屬鈷也面臨著類似的境遇。近年來，由于環(huán)保壓力等多方面因素，電動(dòng)汽車行業(yè)已在不斷降低鈷的用量，但激增的電動(dòng)汽車需求卻推動(dòng)全球鈷的消費(fèi)量不斷上漲。

Roskill預(yù)測(cè)稱，到2030年，全球鈷需求量將增長(zhǎng)至27萬(wàn)噸左右，較2020年的14.1萬(wàn)噸大約翻了一番。到2025年，電動(dòng)汽車領(lǐng)域?qū)︹挼男枨罅款A(yù)計(jì)將超過12萬(wàn)噸，占鈷總體需求量的45%以上，較2020年3.9萬(wàn)噸的總需求量翻3倍左右。

路透社援引市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CRU分析師George Heppel的話稱，鈷通常情況下是其他礦開發(fā)的副產(chǎn)品，礦業(yè)公司難以單獨(dú)投資鈷礦業(yè)務(wù)，鈷市難以直接響應(yīng)需求增長(zhǎng)。到2025年前后，要滿足需要，全球很可能需要增加3萬(wàn)噸鈷的產(chǎn)能。

另外，鋰電池中另一重要金屬鎳的全球供應(yīng)量預(yù)計(jì)將維持在260萬(wàn)噸左右，其中電動(dòng)汽車行業(yè)對(duì)鎳的需求目前不到鎳總需求量的10%左右，但未來這一比例也將持續(xù)增長(zhǎng)。

有業(yè)內(nèi)人士發(fā)出警告稱，高企的電動(dòng)汽車需求帶動(dòng)相關(guān)金屬市場(chǎng)持續(xù)火熱，但是，重要金屬價(jià)格持續(xù)上漲反過來可能會(huì)影響電動(dòng)汽車的進(jìn)一步普及，進(jìn)而拖累全球交通、能源等領(lǐng)域的低碳轉(zhuǎn)型。

油價(jià)網(wǎng)撰文指出，今年以來，用于電動(dòng)汽車以及新能源領(lǐng)域的鋰、銅等金屬的價(jià)格均出現(xiàn)飆升，這都可能推高低碳轉(zhuǎn)型成本。“支持凈零排放的國(guó)家政府對(duì)電動(dòng)汽車等低碳行業(yè)提供了大量補(bǔ)貼，但也十分有限。如果電動(dòng)汽車的價(jià)格變得更貴，消費(fèi)者將失去從汽油車轉(zhuǎn)向使用電動(dòng)汽車的動(dòng)力，電動(dòng)汽車行業(yè)可能將舉步維艱，這對(duì)低碳轉(zhuǎn)型十分不利。”