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全球硅料供需關(guān)系梳理:2022年第二季度起硅料價格或快速回落
全球硅料供需關(guān)系梳理:2022年第二季度起硅料價格或快速回落每周一談1.每周一談全球硅料供需關(guān)系梳理由硅料的連續(xù)生產(chǎn)特點決定,全年硅料產(chǎn)量分布基本平均,往年受政策節(jié)奏影響,6~8月
每周一談
1.每周一談全球硅料供需關(guān)系梳理
由硅料的連續(xù)生產(chǎn)特點決定,全年硅料產(chǎn)量分布基本平均,往年受政策節(jié)奏影響,6~8月需求淡季部分產(chǎn)線檢修導(dǎo)致產(chǎn)量略降。2021年1~5月國內(nèi)多晶硅料產(chǎn)量18.7萬噸,過去五年前5個月硅料產(chǎn)量占全年比例38~44%,同時考慮今年政策節(jié)奏改變,硅料價格影響供需,預(yù)計2021年國內(nèi)多晶硅料產(chǎn)量44~49萬噸。
按照單晶硅片硅耗3.2g/W、多晶硅片硅耗3.6g/W,單晶占比90%進行折算,疊加海外硅料約20萬噸,同時考慮10%的損耗率,全年可支持全球裝機量為178~192GW。
年初市場普遍預(yù)期2021年國內(nèi)光伏裝機60GW,全球裝機170~200GW,對比全球硅料供應(yīng)能力,供需關(guān)系處于緊平衡狀態(tài),快速拉高硅料價格,6月價格高點相對年初漲幅達148%,直接影響下游產(chǎn)業(yè)鏈價格和需求。近期海外硅料價格開始回調(diào),國內(nèi)硅料價格回穩(wěn),硅片、電池片價格也開始松動,預(yù)期Q3硅料價格將會有所下調(diào)。
1.1 硅料供給預(yù)測
2022年是硅料廠商擴產(chǎn)大年。我們對國內(nèi)外主要硅料廠商的產(chǎn)能規(guī)劃進行梳理,根據(jù)通威股份、保利協(xié)鑫、新特能源、東方希望、新疆大全、亞洲硅業(yè)、OCI等已披露的產(chǎn)能規(guī)劃,預(yù)計2021年底行業(yè)總產(chǎn)能92萬噸,可支持裝機規(guī)模256GW,2022年底行業(yè)總產(chǎn)能148萬噸,可支持裝機規(guī)模412GW。
考慮到產(chǎn)能實際投放時間(大部分時間根據(jù)公司披露計算,另有部分未開建或在建項目的投產(chǎn)時間是我們根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗推測得出的),預(yù)計2022年全球?qū)嶋H有效產(chǎn)能104萬噸,對應(yīng)裝機規(guī)模290GW,新增有效產(chǎn)能35萬噸,相對2021年有效產(chǎn)能增幅達51%。
1.2裝機需求預(yù)測
我們根據(jù)已發(fā)布的政策目標(biāo)對未來國內(nèi)裝機需求做成預(yù)測,并根據(jù)我國需求歷史占比進一步推測全球裝機需求。目前已明確的、可作為規(guī)模指引的政策目標(biāo)主要有兩個
短期2021年風(fēng)電光伏保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于90GW;
中長期2030年能源消費總量控制在60億tce以內(nèi),同時非化石能源消費占比在2030年達到25%;
我們根據(jù)以上兩個目標(biāo),對風(fēng)電光伏2030年裝機規(guī)模進行反向推算。
能源消費總量2021~2025年參考?xì)v史能耗增速,假設(shè)五年內(nèi)平均增速相對2020年增速降低0.22 pct;2026~30年增速按照25%的目標(biāo),求取復(fù)合增長率得到1.47%。
非化石可再生能耗占比2020年非化石能源消費占比15.9%,為達到2030年25%的目標(biāo),則2021~30年占比復(fù)合增速4.63%。由此得出的結(jié)果,符合2025年非化石可再生能耗占比20%左右的目標(biāo)。
可再生能源發(fā)電煤耗風(fēng)電光伏能源目前僅應(yīng)用于電力系統(tǒng)中,按照電力能耗平均占總能耗比例23%、2020可再生能源發(fā)電量25,816億kWh計算,2020年可再生能源發(fā)電的度電煤耗約為69.6 g/kWh。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)假設(shè)可再生能源度電煤耗逐年下降0.5g/kWh。
風(fēng)光發(fā)電量由于水電、核電屬于相對成熟的可再生能源發(fā)電方式,生物質(zhì)能發(fā)電量占比很小,我們通過對以上三種發(fā)電方式的發(fā)電量增速做出假設(shè),用可再生能源發(fā)電總量減去以上三種發(fā)電量的方式來估算未來每年風(fēng)電、光伏的發(fā)電量。
測算過程及結(jié)果如下表所示
根據(jù)為達到政策目標(biāo)的風(fēng)電光伏發(fā)電量需求計算結(jié)果,進一步推算裝機規(guī)模。2020年光伏發(fā)電量在風(fēng)光中占比為35.45%,假設(shè)光伏發(fā)電量在風(fēng)光中占比2025年達到43%,2030年達到47%,以五年為界限計算光伏裝機的年復(fù)合增長率。此外,2021年的風(fēng)電光伏裝機規(guī)模,按照總量90GW,光伏、風(fēng)電分別55GW、35GW進行反向設(shè)定基準(zhǔn)。
根據(jù)以上測算,我們預(yù)計2022年國內(nèi)光伏裝機68GW,如果疊加部分由2021年推遲到次年的裝機計劃,預(yù)計裝機規(guī)??蛇_70~75GW。
考慮國內(nèi)33%的全球裝機占比,預(yù)計同期全球裝機規(guī)模167GW~225GW,遠低于行業(yè)硅料供給可支持的290GW。
我們預(yù)計硅料價格將在短期內(nèi)有所回調(diào),但下半年仍會處于較高水平。國內(nèi)頭部廠商上半年路線發(fā)布多項擴產(chǎn)計劃,隨著產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn),我們預(yù)計硅料價格將從2022Q2起快速回落。推薦關(guān)注積極擴產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)多晶硅料企業(yè)通威股份、特變電工。
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