格局生變！第二陣營(yíng)電池企業(yè)市占率明顯攀升

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，剛剛過(guò)去的4月，寧德時(shí)代在中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為3.82GWh，市場(chǎng)占比約為45.5%。這一占比是寧德時(shí)代在中國(guó)市場(chǎng)近年來(lái)的新低。數(shù)據(jù)還顯示，過(guò)去3個(gè)月，寧德時(shí)代在中國(guó)市場(chǎng)的裝機(jī)量占比一直在下滑，2月份為55.1%，3月為50.2%，4月下滑到50%以下。

對(duì)于在中國(guó)市場(chǎng)占比下滑，寧德時(shí)代表示，公司4月份市場(chǎng)占有率變化主要受客戶銷售情況波動(dòng)影響。不過(guò)，從整體裝機(jī)量來(lái)看，寧德時(shí)代的裝機(jī)數(shù)據(jù)一直在攀升，且仍然遙遙領(lǐng)先后面的企業(yè)。

寧德時(shí)代裝機(jī)量占比下滑的背后是新能源汽車(chē)市場(chǎng)的蛋糕正在被不斷做大，多家二線電池企業(yè)在拿下主流車(chē)企、產(chǎn)能開(kāi)始釋放后，正迅速崛起，開(kāi)始從寧德時(shí)代手中“搶走”部分客戶，搶占了一部分市場(chǎng)份額。

同時(shí)，在汽車(chē)電動(dòng)化大趨勢(shì)下，整車(chē)廠也在分散自己的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)電池供應(yīng)鏈保障能力和話語(yǔ)權(quán)，開(kāi)始尋找更多有潛質(zhì)的電池伙伴。

在這一趨勢(shì)下，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，寧德時(shí)代整體裝機(jī)量仍將持續(xù)領(lǐng)跑，但是市場(chǎng)占比預(yù)計(jì)已經(jīng)觸及“頂峰”，未來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)占比在50%以下或是常態(tài)。

01

“二線”電池企業(yè)脫穎而出

裝機(jī)量和占比皆升

事實(shí)上，與寧德時(shí)代市占率下降不同，中航鋰電、億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技、蜂巢能源等多家第二陣營(yíng)電池企業(yè)今年以來(lái)市占率呈上升態(tài)勢(shì)。

部分電池企業(yè)2-4月中國(guó)市場(chǎng)市占率統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為31.6GWh，同比大幅增長(zhǎng)了241.1%。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月我國(guó)新能源汽車(chē)銷量73.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)249.2%。

另外，對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，今年前4個(gè)月我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量就接近了2020年總裝機(jī)量63.6GWh的一半，可以看出，中國(guó)動(dòng)力電池均保持著高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

作為龍頭的寧德時(shí)代1-4月裝機(jī)量達(dá)到16.04GWh，前4個(gè)月總的市占率仍然超過(guò)中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量的一半，達(dá)到50.7%，但如前所述，其自2月份以來(lái)，市占率在逐漸下降。

弗迪電池裝機(jī)量變化目前主要還是受自家車(chē)企比亞迪新能源汽車(chē)產(chǎn)銷變化的影響，因而其2-4月市占率波動(dòng)提升;LG新能源則主要受特斯拉(上海)工廠長(zhǎng)續(xù)航版Model 3和Model Y等車(chē)型產(chǎn)銷影響，也是有所波動(dòng)。

值得注意的是，在逐步收獲大客戶、產(chǎn)能開(kāi)始釋放后，第二陣營(yíng)的多家動(dòng)力電池企業(yè)，今年前4月整體裝機(jī)數(shù)據(jù)和市占率都在上升。

如中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技等幾家企業(yè)，自2月份以來(lái)市占率一直在上升，且部分企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量不斷創(chuàng)新高。

第二陣營(yíng)企業(yè)的突然崛起，與主流車(chē)企向電動(dòng)化開(kāi)始發(fā)力有著密切關(guān)系。

其中，中航鋰電裝機(jī)量和市占率的提升，目前主要由廣汽乘用車(chē)和長(zhǎng)安汽車(chē)來(lái)拉動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，廣汽乘用車(chē)約8成、長(zhǎng)安汽車(chē)約7成動(dòng)力電池由中航鋰電提供配套。此外，中航鋰電還為吉利、東風(fēng)等車(chē)企提供配套。

國(guó)軒高科市占率的提升則主要得益于以上汽通用五菱在電動(dòng)化上的兇猛推進(jìn)。據(jù)了解，目前上汽通用五菱電池供應(yīng)商較多，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、星恒電源、瑞浦能源、中航鋰電、力神電池、鵬輝能源和多氟多都有供應(yīng)，但是國(guó)軒高科供貨占比在5成左右。另外，上汽通用五菱旗下的宏光MINI EV已成為爆款神車(chē)，一季度銷量超過(guò)7.2萬(wàn)輛，對(duì)國(guó)軒高科整體裝機(jī)量帶動(dòng)也比較明顯。

億緯鋰能動(dòng)力電池目前在國(guó)內(nèi)和國(guó)外乘用車(chē)市場(chǎng)都有非常快的增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)來(lái)看，目前已成為小鵬汽車(chē)的重要供應(yīng)商，為小鵬P7、G3等熱銷車(chē)型配套;國(guó)外則已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模向現(xiàn)代、戴姆勒供貨。

02

部分第二陣營(yíng)電池企業(yè)在“突進(jìn)”

份額提升將成趨勢(shì)

從大眾、戴姆勒、特斯拉、寶馬等國(guó)際主流車(chē)企的動(dòng)力電池選擇經(jīng)驗(yàn)可以看出，無(wú)論是為了滿足大規(guī)模電動(dòng)化所需的數(shù)百GWh甚至TWh動(dòng)力電池需求，還是降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提升供應(yīng)鏈話語(yǔ)權(quán)，主流車(chē)企都需要有幾家技術(shù)、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈都比較強(qiáng)勁的電池合作伙伴。

放在國(guó)內(nèi)也同樣如此。這無(wú)疑會(huì)給國(guó)內(nèi)眾多“第二陣營(yíng)”電池企業(yè)提供機(jī)遇。

事實(shí)上，這種態(tài)勢(shì)自去年下半年以來(lái)就開(kāi)始逐漸明朗，今年以來(lái)，具備實(shí)力的第二陣營(yíng)電池企業(yè)裝機(jī)量、市占率穩(wěn)步提升，甚至從頭部企業(yè)“虎口奪食”，就是這種寫(xiě)照。而接下來(lái)這種情形會(huì)愈加明顯。

近日，路透社報(bào)道稱，特斯拉正與億緯鋰能談判，考慮將其納入特斯拉(上海)工廠供應(yīng)鏈，“雙方已進(jìn)行深度談判，預(yù)計(jì)在第三季度敲定合作關(guān)系;億緯鋰能正在對(duì)為特斯拉推出的產(chǎn)品進(jìn)行一些最后階段的測(cè)試”。盡管億緯鋰能后來(lái)發(fā)布公告進(jìn)行了辟謠，稱“公司未與特斯拉公司就磷酸鐵鋰電池做商務(wù)溝通”，但不排除雙方在討論其它合作。

在此之前億緯鋰能已打入戴姆勒、現(xiàn)代、寶馬等國(guó)際車(chē)企的供應(yīng)鏈，且獲得捷豹路虎的供應(yīng)商定點(diǎn)。據(jù)悉，億緯鋰能今年軟包電池產(chǎn)能將提升至10GWh，且滿產(chǎn)運(yùn)行，以滿足國(guó)內(nèi)外主流車(chē)企的訂單需求;此外，億緯鋰能還投資49億元，投資建設(shè)了乘用車(chē)用磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目，以滿足客戶的需求。

國(guó)家工業(yè)和信息部公示的第344批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》顯示，孚能科技已開(kāi)始為奔馳EQB、廣汽Aion S、雷諾江鈴羿馳三款車(chē)型配套三元?jiǎng)恿﹄姵?。?duì)孚能科技來(lái)說(shuō)，配套奔馳、廣汽等主流車(chē)企熱門(mén)車(chē)型，無(wú)疑將為其動(dòng)力電池銷量和市占率提升提供支撐。

另外，有望拉動(dòng)孚能科技裝機(jī)量和市占率爆發(fā)的還有一家車(chē)企——吉利汽車(chē)。2020年12月，孚能科技與吉利科技簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方設(shè)立合資公司建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)工廠，合資公司及孚能科技的合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到120GWh。作為國(guó)內(nèi)頭部車(chē)企，吉利汽車(chē)與孚能科技的捆綁，無(wú)疑也會(huì)為其發(fā)展提供巨大支撐。

今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的中航鋰電，除了已成為廣汽乘用車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)的主力供應(yīng)商外，其還通過(guò)了Smart的量產(chǎn)定點(diǎn)，并已開(kāi)始向廣汽本田、廣汽豐田批量供貨配套電池。據(jù)悉，中航鋰電與大眾也在接洽。

除了引進(jìn)大眾汽車(chē)控股，成為上汽通用五菱的主力供應(yīng)商外，國(guó)軒高科與造車(chē)新勢(shì)力——零跑汽車(chē)的合作也已經(jīng)展開(kāi)。據(jù)電池中國(guó)了解，國(guó)軒高科已與零跑汽車(chē)達(dá)成合作，為后者供應(yīng)電芯，并順利實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨。“目前公司產(chǎn)線正在加緊生產(chǎn)，以保障訂單供應(yīng)。”國(guó)軒高科表示。

值得注意的是，蜂巢能源也已打入造車(chē)新勢(shì)力供應(yīng)鏈。第344批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》顯示，蜂巢能源已開(kāi)始為合眾新能源的哪吒V車(chē)型配套動(dòng)力電池，這可能是蜂巢能源首次外供長(zhǎng)城以來(lái)的車(chē)企。另外，蜂巢能源向電池中國(guó)透露，蜂巢能源已經(jīng)拿到包含國(guó)內(nèi)外主流品牌在內(nèi)的25個(gè)銷售定點(diǎn)，預(yù)計(jì)從4月起到本年年底，應(yīng)該每個(gè)月都可以看到有搭載蜂巢能源電池的車(chē)型公布。

今年以來(lái)，中航鋰電、億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技、蜂巢能源、遠(yuǎn)景AESC、瑞浦能源等動(dòng)力電池企業(yè)積極擴(kuò)充產(chǎn)能，其背后就是憑借技術(shù)、質(zhì)量、成本、供應(yīng)鏈打入頭部車(chē)企后釋放的潛在訂單需求暴增，而隨著全球汽車(chē)電動(dòng)化步伐提速，車(chē)企為培育三到五家穩(wěn)定的電池合作伙伴，未來(lái)第二陣營(yíng)中必然會(huì)成長(zhǎng)出幾家非常有強(qiáng)勁實(shí)力的電池企業(yè)。

在車(chē)企積極參與和推動(dòng)下，動(dòng)力電池企業(yè)的市占率未來(lái)幾年或許仍將存在較大變數(shù)。