占比超過(guò)5％ 我國(guó)新能源汽車(chē)進(jìn)入成長(zhǎng)期

我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)從最初的幾萬(wàn)輛增長(zhǎng)到超過(guò)百萬(wàn)輛。工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到2531.1萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為136.7萬(wàn)輛，占總銷(xiāo)量的5.4%，2019年的占比為4.68%。“5%被公認(rèn)為是新能源汽車(chē)從導(dǎo)入期邁入成長(zhǎng)期的臨界點(diǎn)。”在2021北大光華汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)年會(huì)上，華西證券汽車(chē)行業(yè)首席分析師崔琰指出，2020年我國(guó)新能源汽車(chē)正式跨過(guò)導(dǎo)入期，進(jìn)入成長(zhǎng)期，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)變。

成長(zhǎng)期呈現(xiàn)三大顯著特征

2020年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受新冠肺炎疫情影響，出現(xiàn)前低后高的走勢(shì)。1～6月，我國(guó)新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為35.2萬(wàn)輛，同比下降38.5%，7月增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，全年銷(xiāo)量為136.7萬(wàn)輛，增長(zhǎng)10.9%。崔琰分析指出：“2019年，我國(guó)新能源汽車(chē)2B模式下的銷(xiāo)量占總量的60%～70%，即快車(chē)、網(wǎng)約車(chē)等團(tuán)體用戶吸納了大部分銷(xiāo)量。2020年2C銷(xiāo)量占多數(shù)，即個(gè)人用戶購(gòu)買(mǎi)量超過(guò)團(tuán)體客戶，這是顯著變化，也說(shuō)明在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，市場(chǎng)主導(dǎo)的特征越來(lái)越明顯，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)由政策驅(qū)動(dòng)向供給驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。“2020年是供給驅(qū)動(dòng)的元年。”崔琰說(shuō)，這也能從專業(yè)人士關(guān)注點(diǎn)的變化感受到。“以往汽車(chē)行業(yè)證券分析師在微信朋友圈討論的內(nèi)容多是關(guān)于政策方面的分析，2020年大家更關(guān)注新能源車(chē)型。”

在崔琰看來(lái)，新能源汽車(chē)領(lǐng)域出現(xiàn)的另一個(gè)特征是品牌力重塑。在傳統(tǒng)汽車(chē)時(shí)代，汽車(chē)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，一是汽車(chē)企業(yè)推出新車(chē)的周期;二是新車(chē)型受市場(chǎng)歡迎程度，即月銷(xiāo)量達(dá)到多少;三是企業(yè)的品牌影響力。這三個(gè)方面決定了車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng)力，并形成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。但隨著新能源汽車(chē)時(shí)代的到來(lái)，車(chē)企品牌力開(kāi)始重塑。

崔琰用數(shù)據(jù)說(shuō)明了這一變化。蔚來(lái)汽車(chē)的3款車(chē)型定價(jià)在35萬(wàn)元以上，去年月銷(xiāo)量突破5000輛;理想汽車(chē)只有1款車(chē)型，定價(jià)在30萬(wàn)元以上，月銷(xiāo)量突破6000輛，累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)3.5萬(wàn)輛;小鵬汽車(chē)P7定價(jià)在20萬(wàn)元以上，月銷(xiāo)量突破4000輛，G3定價(jià)在10萬(wàn)～20萬(wàn)元，月銷(xiāo)量突破2000輛;比亞迪漢去年11月銷(xiāo)量爬坡過(guò)萬(wàn)，歐拉黑貓去年11月銷(xiāo)量也超過(guò)1萬(wàn)輛。“這些企業(yè)的資歷都較淺，但推出的新能源車(chē)型卻受到市場(chǎng)歡迎，它們正在重塑市場(chǎng)格局。”崔琰說(shuō)。

與傳統(tǒng)汽車(chē)不同的另一個(gè)特征體現(xiàn)在價(jià)格上。從價(jià)格趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)與傳統(tǒng)汽車(chē)有較大不同，與國(guó)外電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格趨勢(shì)也有很大區(qū)別。曾經(jīng)我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)集中在A0、A00級(jí)車(chē)型上，補(bǔ)貼后的價(jià)格普遍低于10萬(wàn)元。隨著我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)駛里程不斷提升，價(jià)格趨勢(shì)整體向上，高端車(chē)型也受到市場(chǎng)的青睞，這種趨勢(shì)與我國(guó)汽車(chē)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略目標(biāo)一致。而國(guó)外電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)駛里程不斷提升的同時(shí)，整體價(jià)格走勢(shì)則在向下。由此可以看出，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)與國(guó)外電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格基本重疊在一起，不像傳統(tǒng)汽車(chē)有明顯的分界線。

開(kāi)啟平臺(tái)化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代

早期，我國(guó)不少上市的電動(dòng)汽車(chē)均由傳統(tǒng)車(chē)型改款而來(lái)，并沒(méi)有專門(mén)的電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)。不過(guò)，2020年這種狀況有了較大改變。崔琰說(shuō)：“國(guó)內(nèi)外電動(dòng)汽車(chē)全面進(jìn)入平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。”

就平臺(tái)化而言，本田汽車(chē)打造了模塊化EV專用平臺(tái)，大眾汽車(chē)推出了MEB純電動(dòng)平臺(tái)。此外還包括戴姆勒奔馳MEA平臺(tái)、豐田汽車(chē)TNGA架構(gòu)平臺(tái)、福特汽車(chē)Global Electric平臺(tái)、通用汽車(chē)BEV3平臺(tái)和BT1平臺(tái)。崔琰認(rèn)為：“這些都是車(chē)企為新能源汽車(chē)專門(mén)打造的平臺(tái)，是按照新能源汽車(chē)的特點(diǎn)重新規(guī)劃設(shè)計(jì)出來(lái)的。”

不僅國(guó)外車(chē)企，國(guó)內(nèi)多家汽車(chē)企業(yè)也摒棄了原來(lái)的老路，紛紛成立獨(dú)立的新能源汽車(chē)公司，并且創(chuàng)立了全新品牌。如東風(fēng)集團(tuán)旗下新品牌“嵐圖”、上汽集團(tuán)創(chuàng)立“智已”品牌、廣汽新能源更名為廣汽埃安等。理順組織架構(gòu)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)車(chē)企也紛紛打造了自己的專用新能源汽車(chē)平臺(tái)。如上汽純電動(dòng)平臺(tái)、吉利汽車(chē)SEA浩瀚架構(gòu)、比亞迪e純電動(dòng)平臺(tái)、廣汽集團(tuán)GEP2.0純電動(dòng)平臺(tái)、長(zhǎng)城汽車(chē)檸檬架構(gòu)平臺(tái)以及長(zhǎng)安汽車(chē)新能源全新平臺(tái)等。在崔琰看來(lái)：“以往‘爆款’新能源車(chē)型較少的原因之一在于大多數(shù)車(chē)型是在傳統(tǒng)車(chē)型上改款而來(lái)，而全新打造的專屬平臺(tái)使得底盤(pán)設(shè)計(jì)更加合理，不僅增加了續(xù)駛里程，也增強(qiáng)了競(jìng)爭(zhēng)力。”

據(jù)介紹，上汽在全新平臺(tái)上推出了Ei5、ER6，長(zhǎng)城汽車(chē)推出白貓、好貓車(chē)型，這些新產(chǎn)品受到市場(chǎng)的普遍歡迎。崔琰說(shuō)：“長(zhǎng)城汽車(chē)的白貓、好貓‘圈’了一大波女性消費(fèi)者，這說(shuō)明全新平臺(tái)打造的產(chǎn)品更受歡迎。”

電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展軌跡與智能手機(jī)類(lèi)似

2020年我國(guó)新能源汽車(chē)跨過(guò)5%占比的臨界點(diǎn)后進(jìn)入成長(zhǎng)期，這是整個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)最快的時(shí)期，也是車(chē)企必須把握住的關(guān)鍵時(shí)期，否則將被市場(chǎng)淘汰。那么該如何把握這個(gè)時(shí)機(jī)?崔琰認(rèn)為可以參考智能手機(jī)的發(fā)展模式。“2017年，我們發(fā)表了一份報(bào)告，在報(bào)告中我們提出新能源汽車(chē)的快速發(fā)展與智能手機(jī)相似。”她說(shuō)。

崔琰認(rèn)為，2009年，我國(guó)智能手機(jī)的市占率約為6%，2010年出現(xiàn)爆款手機(jī)iPhone4，從那以后，智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)率“畫(huà)出”一條陡峭的增長(zhǎng)曲線。2020年我國(guó)新能源汽車(chē)市占率為5.4%，市場(chǎng)上同樣出現(xiàn)了爆款產(chǎn)品。在崔琰看來(lái)，兩者的相似性主要體現(xiàn)在四個(gè)方面，一是居民收入提高驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品普及;二是新能源汽車(chē)和智能手機(jī)都具備完備的工業(yè)體系，擁有大量的人才;三是兩者都逐漸由可選消費(fèi)變?yōu)楸剡x消費(fèi);四是兩者的創(chuàng)新速度都很快，技術(shù)迭代更新都比較頻繁，自主智能手機(jī)不斷替代國(guó)外產(chǎn)品，市場(chǎng)份額不斷攀升，新能源汽車(chē)也將出現(xiàn)自主產(chǎn)品不斷替代的現(xiàn)象。

崔琰認(rèn)為，在快速成長(zhǎng)期，智能化水平是電動(dòng)汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng)。從技術(shù)層面看，汽車(chē)是智能網(wǎng)聯(lián)的最佳載體，架構(gòu)從分布式向集中式方向發(fā)展，OTA(空間下載技術(shù))將賦予整車(chē)持續(xù)升級(jí)優(yōu)化的可能性，智能芯片算力不斷提升也會(huì)帶來(lái)控制器功耗成倍數(shù)增長(zhǎng)，功能安全疊加信息安全，將為整個(gè)系統(tǒng)帶來(lái)健康和高可靠性。

另外，成長(zhǎng)期與導(dǎo)入期屬于完全不同的兩個(gè)時(shí)代，在崔琰看來(lái)，企業(yè)處在導(dǎo)入期時(shí)，科技創(chuàng)新能力是核心，但在成長(zhǎng)期企業(yè)的產(chǎn)品性能則更為重要。軟件將對(duì)新能源汽車(chē)的性能有較大的作用力，軟件質(zhì)量的高低將帶給用戶不同的智能化體驗(yàn)，這些特征決定新能源汽車(chē)與傳統(tǒng)汽車(chē)的側(cè)重點(diǎn)有巨大區(qū)別，這也是企業(yè)必須關(guān)注的地方。

此次年會(huì)上，有專家指出，在政策和供給的共同驅(qū)動(dòng)下，2021年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望突破200萬(wàn)輛，2025年新能源汽車(chē)滲透率將達(dá)到18%，銷(xiāo)量突破500萬(wàn)輛。而在崔琰看來(lái)：“這是依據(jù)‘雙積分’政策要求必須達(dá)到的最低標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際銷(xiāo)量可能會(huì)達(dá)到650萬(wàn)輛，甚至超過(guò)700萬(wàn)輛。”她認(rèn)為，新能源汽車(chē)成長(zhǎng)期已來(lái)，車(chē)企必須抓住這一歷史機(jī)遇。