國內173.7GW！2019年全球硅片企業(yè)產能產量情況介紹

《2019-2020年中國光伏產業(yè)年度報告》中2019年全球主要硅片企業(yè)產能產量的情況。

（來源：微信公眾號“光伏資訊”ID：PV-info）

（一）全球硅片企業(yè)發(fā)展情況

(1)產業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大

2019年底，全球硅片有效產能約為185.3GW，產量約為138.3GW，同比增長20.3％，繼續(xù)維持較快增長趨勢。一方面，來自于硅片環(huán)節(jié)金剛線切割技術的行業(yè)普及和薄片化的整體推進對硅片產能的助益；另一方面，終端市場需求規(guī)模爬升，拉動硅片的需求，激發(fā)硅片環(huán)節(jié)新產能持續(xù)擴產的熱情。2019年硅片環(huán)節(jié)的產能提升以單晶硅片擴產為主，其產能達到117.4GW，同比增長62.8％；多晶硅片產能67.9GW，同比下降23.8％，多晶硅片產能加速退出。

(2)產業(yè)布局繼續(xù)向中國大陸集中

從生產布局看，2019年中國大陸產能約為173.7GW，占全球的93.7％，產業(yè)布局進一步向中國大陸集中。主要原因，一是連續(xù)拉晶投料量、切片等工藝方面的技術進步，以及區(qū)位布局的電力資源優(yōu)勢，中國大陸企業(yè)在硅片環(huán)節(jié)的生產成本呈繼續(xù)下降勢頭，較海外企業(yè)生產成本優(yōu)勢繼續(xù)加強；二是

隨著單晶硅片的效益優(yōu)勢在下游的接受度和認可度持續(xù)提高，單晶硅片的市場份額加速提升，海內外多晶硅片廠被迫關閉或停產的規(guī)模加大。2019年全球新增產能超過50GW，基本位于中國大陸。隆基、中環(huán)和晶科三大硅片廠商的新增產能超過全球新增產能的70％，頭部企業(yè)產能集中化趨勢繼續(xù)加強。

2018-2019年全球各地區(qū)硅片產能占比

全球范圍內其他區(qū)域的硅片產能繼續(xù)面臨較大競爭壓力，多晶硅片產能已基本退出，在產的均為單晶硅片產能。2019年，韓國唯一的硅片廠熊津能源已經關停；中國臺灣地區(qū)硅片廠綠能科技宜布退出，目前僅存ACC一家在產，且暫無擴產計劃；歐美地區(qū)硅片業(yè)務幾乎清零，僅存挪威 NORSUN的單晶硅片廠仍在運行，受益于產品差異化的競爭優(yōu)勢，該公司2019年產能擴產至1GW。東南亞地區(qū)越南和馬來西亞的硅片產能為我國企業(yè)晶澳科技和隆基的海外工廠。

(3)產業(yè)集中度進一步提升

從生產企業(yè)看，2019年一線企業(yè)產能擴張的同時，部分國內外企業(yè)停產或宣布退出硅片業(yè)務，加劇了企業(yè)分化趨勢，產業(yè)集中度進一步提升。2019年，全球生產規(guī)模前十的硅片企業(yè)總產能達到157.3GW，約占全球全年總產能的85.4％；產量為126.7GW，占全球總產量的91.6％，同比提升10.5個百分點，這十家企業(yè)均為中國企業(yè)。前五家龍頭企業(yè)產能超過全球產能的70％以上，單多晶比例為75:25，單晶占比高于全球平均水平。隆基硅片產能達到42GW，同比增長50％，約占全球硅片總產能的22.7％，且首次躋身硅片環(huán)節(jié)產能第一的位置，其新擴產能全部集中在云南和寧夏。中環(huán)單晶硅片產能約33GW，相比2018年底的18GW同比提升83.3％，約占全球硅片總產能的17.3％，新擴產能主要集中在在內蒙古。另外，晶科的單晶硅片產能也達到11.5GW，相比2018年底的5.7GW同比增長1倍，單晶硅片產能位居第三，除了原有新疆的單晶硅片產能外，2019年新擴單晶硅片產能全部集中投放在四川樂山。單晶硅片產能呈現加速退出趨勢，部分企業(yè)只做鑄錠環(huán)節(jié)生產，切片環(huán)節(jié)則采用代工方式。

(4)單多晶硅片價差拉大

2019年，以M2尺寸硅片價格來看，全年價格水平維持相對平穩(wěn)走勢，4月增值稅稅率由17％調整至13％導致該環(huán)節(jié)價格微幅波動。單晶硅片價格全年持穩(wěn)，從四月份開始連續(xù)六個月保持穩(wěn)定，四季度雖然下調至3.06元/片，但三個月維持了此價格。根據隆基公示的價格顯示，在3月由于增值稅變化，硅片價格下調0.08元/片至3.07元/片后全年一直未調整。多晶硅片5-10月受益于戶用市場的需求，價格相對穩(wěn)定，11月隨著戶用裝機指標的完成，多晶硅片需求示弱，價格降幅較快，年末價格下降至1.63元/片。受市場需求結構轉變影響，單多晶硅片價差從年初的1.00元/片，拉大至年末的1.43元/片。

(二)我國硅片產業(yè)發(fā)展情況

(1)產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大

2019年，我國大陸硅片產能約173.7GW，產量約134.7GW，同比增長25.8％，占全球硅片產量的97.4％，同比増長4.3個百分點，在全球硅片領域占據絕對主導地位。我國單晶硅片龍頭企業(yè)憑借著其先進技術及成本控制優(yōu)勢，持續(xù)加碼其產能，擴大市場份額，海外硅片企業(yè)競爭力下降，近兩年海外幾乎沒有新增產能，還紛紛退出硅片業(yè)務。

2008-2019年我國硅片產能/產量（單位：GW）

(2)晶體產能轉向西部低電價地區(qū)

硅片生產主要分為晶體生產環(huán)節(jié)和切片環(huán)節(jié)，晶體生產根據生產方式分為鑄錠和拉棒。硅片生產環(huán)節(jié)的電耗主要來自晶體生產環(huán)節(jié)。低廉的電力供應是提高企業(yè)產品競爭力的重要方面。因此，企業(yè)紛紛利用西部地區(qū)能源要素低廉的優(yōu)勢，在當地建設并擴產單晶拉棒、切片產線。據統(tǒng)計，2019年單晶拉棒產能超過100GW，其中除了晶澳科技在河北有部分拉棒產能外，其他產能均位于西部地區(qū)，如內蒙古、寧夏、云南、新疆等地。隆基、中環(huán)則在江蘇無錫、宜興等布局切片廠，貼近下游電池片制造。

2019年我國部分單晶拉棒產能情況（單位：GW）

(3)硅片出口“量增價減

2019年，硅片出口額為20億美元，同比下降13.6％，出口量約51.8億片(約27.3GW)，同比增長11.9％(按片計算)，約占我國硅片產量的20.3％。其中單晶硅片出口額為15.4億美元，同比增長56.9％，出口量約19.2GW；多晶硅片出口額為4.6億美元，同比下降65.3％，出口量約8.1GW。硅片出口量中，單晶硅片占比約為70％。從月度出口趨勢看，1-5月，硅片出口波動中增長；6-12月間除在9月有小幅回落外，其他月份出口保持平穩(wěn)。

2019年單晶、多晶硅片月度出口量及出口額情況（單位：億片，百萬美元）