實(shí)探重注下的安徽新能源汽車產(chǎn)業(yè)：銷量下滑 行業(yè)正經(jīng)歷陣痛期

安徽，從上世紀(jì)六十年代開始就已起步的汽車產(chǎn)業(yè)，如今并沒有剩下多少優(yōu)勢(shì)。同樣在長三角，卻被江浙滬“包郵區(qū)”常年壓制。為了彎道超車，安徽省押注新能源汽車產(chǎn)業(yè)。近日，安徽新能源汽車市場(chǎng)動(dòng)作頻頻：引入并投資蔚來中國總部、大眾入股國軒高科、江淮控股，都昭示著安徽重振汽車市場(chǎng)的雄心。

但是，經(jīng)過證券時(shí)報(bào)·e公司記者的調(diào)查，安徽的新能源汽車市場(chǎng)并不如看起來的那么樂觀。兩極分化嚴(yán)重、跑馬圈地惡性競(jìng)爭、核心技術(shù)和人才匱乏、“補(bǔ)貼沒有就轉(zhuǎn)行”、政策實(shí)施不到位……這一切，都是安徽目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，且是必須克服的問題。

冰火兩重天

位于合肥市宿松路的江淮蔚來汽車工廠，雖遠(yuǎn)離鬧市區(qū)，但慕名而來想體驗(yàn)一把“蔚來服務(wù)”的不在少數(shù)。作為中國大陸蔚來唯一的制造基地，這里似乎早已從疫情中“復(fù)蘇”，每天平均有100余輛車被源源不斷地銷往全國各地。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者在廠區(qū)逗留的一個(gè)多小時(shí)內(nèi)，便目睹三輛平板運(yùn)輸車滿載著蔚來汽車(滿載為7輛)，從廠區(qū)駛出前往銷售地。

有別于傳統(tǒng)的線下4S店，蔚來中心首先是一個(gè)“工廠店”，店址就設(shè)在江淮為其量身打造的工廠園區(qū)內(nèi);其次是一個(gè)“體驗(yàn)店”，更像是集參觀、休閑、娛樂、會(huì)談、論壇于一體的小型社區(qū)。

“現(xiàn)在訂車的話，預(yù)計(jì)要6-8周才能提車。”蔚來中心工作人員向記者表示，“現(xiàn)在我們的車銷量很好，早買早享受。”

一位銷售人員告訴記者，“隨著蔚來中國總部落地合肥，安徽地區(qū)購買蔚來的車主越來越多?，F(xiàn)在合肥的銷量大概在70-80輛/月，而且每個(gè)月的銷量都在增長。上周末，我們就銷售了20多輛，平均售價(jià)在50萬元左右。”

巧合的是，就在介紹間隙，蔚來汽車發(fā)布了5月份的最新交付數(shù)據(jù)，印證了工作人員“銷量很好”的描述。數(shù)據(jù)顯示，5月蔚來共交付3436輛汽車，分別為2685輛ES6和751輛ES8，同比增長215.5%。截至5月底，蔚來已交付了10429輛汽車。

蔚來對(duì)自己的定位是高端路線，“我們是國內(nèi)唯一售價(jià)在30萬以上但仍享受國補(bǔ)的品牌。”工作人員頗為自信地說。記者關(guān)注到，財(cái)政部等四部門今年4月份發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，新能源乘用車售價(jià)在30萬以上將不再享受補(bǔ)貼，但換電模式除外。因此，蔚來靠著換電模式，仍繼續(xù)享受國補(bǔ)。在當(dāng)時(shí)，業(yè)內(nèi)戲稱新政在“精準(zhǔn)扶貧”蔚來汽車。

目前，蔚來在合肥市區(qū)僅有一家換電站。不過，一位業(yè)內(nèi)人士向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，現(xiàn)在合肥市政府對(duì)換電模式十分推崇，后續(xù)蔚來換電站有望增加。

幾家歡喜幾家愁。與蔚來汽車銷售增勢(shì)強(qiáng)勁的情況不一樣，合肥另一家整車生產(chǎn)企業(yè)江淮汽車的新能源汽車銷售似乎還沒有從疫情的陰霾中完全走出。

2020年5月，江淮汽車純電動(dòng)乘用車銷量為4036輛，同比下降47.48%，全年累計(jì)銷售純電動(dòng)乘用車12710輛，同比下降56.51%。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者來到合肥市包河區(qū)廬州大道江淮4S店，發(fā)現(xiàn)展區(qū)內(nèi)陳列的全部是燃油車，新能源車并無一席之地。

4S店門口停放的待售或試駕汽車中，偶有幾輛新能源車散落其中，且款型還不全。

“現(xiàn)在在我們家賣的電動(dòng)汽車，大部分是已經(jīng)上過牌的。”得知記者是前來咨詢新能源汽車后，工作人員給證券時(shí)報(bào)·e公司記者打起了預(yù)防針，“廠家在去年6月份補(bǔ)貼退坡之前，搶上了一批車牌。如果你想要沒上牌的車也可以，但就享受不了前期的補(bǔ)貼政策，價(jià)格更高一些。”

購買已經(jīng)上了牌的電動(dòng)車，需要辦理過戶手續(xù)，也就是說，拿到手就是“二手車”。

除了購買已上牌車輛以外，工作人員還給出了一套更為“實(shí)惠”的方案：“我手頭有個(gè)江淮的供應(yīng)商，前期從江淮拿了十幾輛用來抵貨款的新能源汽車，現(xiàn)在愿意折價(jià)出售。”據(jù)介紹，一款目前售價(jià)為11.98萬的江淮新能源汽車，從前述供應(yīng)商購買的話僅為9萬多元。

一位安徽新能源汽車從業(yè)人士告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，“在新能源車推廣過程中，把車賣給員工，或者抵給供應(yīng)商，在整車生產(chǎn)企業(yè)很正常，很多貨都?jí)涸谇朗掷?，并未到終端使用者。”

記者看到，僅銷售新能源車的合資品牌江淮大眾4S店更是門可羅雀。而在維修保養(yǎng)區(qū)，大多停放的是江淮旗下“和行約車”的網(wǎng)約車。目前，江淮大眾僅有一款思皓E20X車型在售，自去年9月上市后，累計(jì)銷量僅3000余輛。

安徽下注新能源汽車

“現(xiàn)在圈里流行一種說法，安徽在下注新能源汽車的未來。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者。

汽車產(chǎn)業(yè)一直是安徽省的特色產(chǎn)業(yè)之一，從上世紀(jì)六十年代開始就已起步。發(fā)展至今，安徽省的汽車產(chǎn)業(yè)相比其他省份，并沒有多少優(yōu)勢(shì)。2019年，安徽全省汽車產(chǎn)量為77.6萬輛，僅占全國的3.6%。在長三角，被江浙滬“包郵區(qū)”壓制。

為了彎道超車，安徽省押注新能源汽車產(chǎn)業(yè)，在2017年的安徽省十三五規(guī)劃中，制定了一系列促進(jìn)新能源汽車發(fā)展政策，包括積極引進(jìn)戰(zhàn)略投資人、完善產(chǎn)業(yè)布局形成新能源汽車集聚發(fā)展區(qū)等。

政策有所成效，據(jù)安徽省政府工作報(bào)告，2019年安徽省新能源汽車產(chǎn)量11.8萬輛，占全國總產(chǎn)量的10%。合肥市一馬當(dāng)先，2018年新能源汽車銷量位居全國第六位，僅次于北上廣深和杭州市，目前已累計(jì)推廣新能源汽車超24萬輛。

“安徽汽車及新能源汽車產(chǎn)業(yè)起步較早，產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全，技術(shù)積累及政府管理經(jīng)驗(yàn)較為豐富，在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。”獨(dú)立汽車行業(yè)分析師張翔告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，“不過這兩年，中國車市處于結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，在奇瑞、江淮等傳統(tǒng)整車企業(yè)銷量下滑的情況下，安徽也在積極謀求轉(zhuǎn)變。”

經(jīng)歷了自主品牌突圍戰(zhàn)后，今年安徽新能源汽車圈勢(shì)頭猛進(jìn)，動(dòng)作頻頻，在業(yè)內(nèi)刮起了一陣“颶風(fēng)”。

4月29日，合肥市政府豪擲70億將蔚來接回了“老家”，建立集管理、研發(fā)、銷售服務(wù)、供應(yīng)鏈制造一體化基地，計(jì)劃將蔚來中國打造成一個(gè)千億產(chǎn)值的龍頭企業(yè)。

5月28日，大眾宣布擬投資11億歐元，獲得國軒高科約26%股份，成為第一大股東。

5月29日，大眾中國擬出資10億歐元，增資江淮汽車控股股東江汽控股至持有50%股權(quán)，同時(shí)對(duì)與江淮汽車合資的江淮大眾增資至持股75%，并授予江淮大眾主流品牌及一系列新能源產(chǎn)品。

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，安徽省也積極布局。

據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，安徽省“三重一創(chuàng)”股權(quán)投資母基金旗下，專門設(shè)有新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金，基金規(guī)模為50億元，目前一期募集的16億元已完成投資。一期基金所投企業(yè)悉數(shù)聚焦于新能源產(chǎn)業(yè)鏈，包括星恒電源(滁州)有限公司、安慶德潤新能源材料有限公司、合肥國軒電池材料有限公司、安徽九九華立新能源科技有限公司等。

安徽省經(jīng)信廳相關(guān)人士向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，與蔚來、大眾的戰(zhàn)略合作，不僅可以給安徽新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶來增量，形成規(guī)模效應(yīng)，還有助于對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，提升發(fā)展質(zhì)量。至于具體的整合效果，能否助力安徽汽車在新能源技術(shù)、經(jīng)營業(yè)績跑出加速度，還要通過實(shí)踐來考察。

多位汽車行業(yè)分析師告訴記者，“引入蔚來、大眾等車企，可以吸引產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的建立和加入，當(dāng)上下游打通后，對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)作用會(huì)非常強(qiáng)，其他弱勢(shì)的車企也可以享受到成熟產(chǎn)業(yè)鏈的紅利，共同發(fā)展。”業(yè)內(nèi)戲稱其為“大哥帶小弟”的集群效應(yīng)。

產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)

外行看熱鬧，內(nèi)行看門道。面對(duì)業(yè)內(nèi)如火如荼的戰(zhàn)略合作，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的各家企業(yè)有著自己的一套見解和方法論，正摩拳擦掌積極備戰(zhàn)。

整車企業(yè)就像一塊磁鐵，能天然形成產(chǎn)業(yè)鏈聚集效應(yīng)。以在新能源汽車產(chǎn)業(yè)獨(dú)占鰲頭的上海和深圳為例，分別擁有特斯拉和比亞迪兩大新能源汽車巨頭，在當(dāng)?shù)仞B(yǎng)活了一批相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

位于安徽宣城的中鼎股份(000887)主要生產(chǎn)密封件，近年來在新能源汽車產(chǎn)業(yè)一直有所布局。“目前，新能源汽車已經(jīng)是不可逆的趨勢(shì)，尤其是在全球汽車市場(chǎng)從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)的前提下，新能源汽車板塊是最可能出現(xiàn)增量市場(chǎng)的。”中鼎股份董秘蔣偉堅(jiān)告訴記者，“蔚來、大眾和江淮的合作能夠形成以合肥為中心、輻射周邊的汽車產(chǎn)業(yè)群。”

據(jù)介紹，大眾和蔚來已經(jīng)是中鼎股份的合作客戶，其中大眾是中鼎股份全球前三大的客戶之一。“今年公司與大眾MEB平臺(tái)有關(guān)的國內(nèi)在手訂單已達(dá)10多個(gè)億，下一步將尋求與相關(guān)客戶形成更深層次的綁定關(guān)系。”蔣偉堅(jiān)說。

“安徽落子新能源汽車產(chǎn)業(yè)，與蔚來、大眾的合作，這步棋走得還是很妙的，我們時(shí)刻準(zhǔn)備著參與這場(chǎng)‘盛宴’。”科大國創(chuàng)(300520)子公司貴博新能董事長孫路對(duì)行業(yè)發(fā)展前景充滿信心。作為奇瑞系能源汽車電池管理系統(tǒng)(BMS)的主要供應(yīng)商，貴博新能近兩年一直在擺脫“客戶依賴癥”。“經(jīng)過前期的‘割據(jù)混戰(zhàn)’，目前BMS領(lǐng)域的競(jìng)爭格局已經(jīng)初步明朗，很多不具備競(jìng)爭力的企業(yè)已經(jīng)被淘汰。”在孫路看來，未來的新能源汽車軟件的投入占比會(huì)越來越高，蔚來、大眾在合肥加大投入是公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的難得機(jī)會(huì)。后續(xù)會(huì)考慮尋找契機(jī)，與蔚來、大眾等車廠談?wù)囓浖_發(fā)方面的合作。“汽車供應(yīng)鏈有個(gè)特點(diǎn)，核心部件供應(yīng)商一旦確定下來以后，想被替換是很難的。”

主營充電樁業(yè)務(wù)的中科海奧總經(jīng)理陳滋健告訴記者，“中科海奧以高功率充電為核心競(jìng)爭力，目前正著手直流電力電子變壓器、新拓?fù)湫缕骷?、新算法的使用等方面的研發(fā)，準(zhǔn)備為國際化車企提供配套。”

看好發(fā)展前景的同時(shí)，一些企業(yè)對(duì)安徽新能源市場(chǎng)持觀望態(tài)度，做二手準(zhǔn)備。

銳能科技是一家動(dòng)力電池管理系統(tǒng)(BMS)供應(yīng)商，目前為上海汽車、東風(fēng)汽車、奇瑞汽車、國軒高科等企業(yè)提供配套。公司副總經(jīng)理吉祥告訴記者，“大眾和蔚來中國的到來，有望引入一整套的精細(xì)化管理體系，在新能源汽車領(lǐng)域引發(fā)一波鯰魚效應(yīng)，促進(jìn)供應(yīng)商系統(tǒng)的優(yōu)勝劣汰，供應(yīng)鏈體系中實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)能夠脫穎而出。”不過，意識(shí)到補(bǔ)貼滑坡和疫情影響下，新能源汽車行業(yè)恢復(fù)尚待時(shí)日。銳能科技在聚焦主業(yè)的同時(shí)，還在積極發(fā)展其他領(lǐng)域業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)開始為中國鐵塔提供電動(dòng)兩、三輪車換電用電池產(chǎn)品。

正經(jīng)歷陣痛期

“雖然新能源汽車將會(huì)是發(fā)展大勢(shì)，但不可否認(rèn)目前正在經(jīng)歷陣痛期，真正的市場(chǎng)化道路尚需時(shí)日。后補(bǔ)貼時(shí)代已經(jīng)來臨，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)將取代政策驅(qū)動(dòng)。未來，真正代表用戶需求的產(chǎn)品才能存活下來。”陳滋健對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者說。

2015年至2018年，安徽省新能源汽車銷量從不足3萬輛迅速增長到15.7萬輛。2019年，全省銷量開始調(diào)轉(zhuǎn)風(fēng)向，首現(xiàn)下滑。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者關(guān)注到，在2017年制定的安徽省汽車和新能源汽車產(chǎn)業(yè)十三五規(guī)劃中，提出到2020年，全省新能源汽車產(chǎn)銷量確保20萬輛，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；隹凇?/p>

“今年這個(gè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)估計(jì)有難度。”安徽省經(jīng)信廳工作人員告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，“當(dāng)時(shí)制定規(guī)劃是按照前期的增速測(cè)算的。新能源政策變動(dòng)較大，隨著補(bǔ)貼退坡，新能源車的產(chǎn)銷增速也出現(xiàn)下滑，再加上今年又受到疫情的影響，變數(shù)較大。當(dāng)然，這種增速下滑也不是安徽特有，在全國范圍內(nèi)都屬于普遍現(xiàn)象。”

孫路告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，“補(bǔ)貼退坡只是一個(gè)方面，我們認(rèn)為最主要的原因還是行業(yè)經(jīng)過高速增長后，技術(shù)、產(chǎn)品等方面都存在變革需求，進(jìn)入所謂的瓶頸期，轉(zhuǎn)型和調(diào)整階段來臨。”

“新能源車最大的問題不在于續(xù)航里程，而在于充電的便利性。”一位新能源車主表示，“據(jù)說合肥市現(xiàn)在有大概4萬個(gè)充電樁，總量并不少，但我經(jīng)常遇到充電樁年久失修，或者被燃油車占位的情況，而且充電樁品牌較多，每個(gè)品牌都要下載單獨(dú)的APP，體驗(yàn)感很差。”

證券時(shí)報(bào)·e公司記者來到位于合肥市西二環(huán)與望江西路交口和一花園小區(qū)西門外一處充電站，發(fā)現(xiàn)有近30個(gè)充電樁車位，但是大多被燃油車占據(jù)，且充電設(shè)備損壞嚴(yán)重，基本處于廢棄狀態(tài);附近另一小區(qū)門口，僅有的6個(gè)新能源汽車專用車位也全部被燃油車“侵占”。

對(duì)于充電樁資源閑置或者浪費(fèi)的情況，專注該領(lǐng)域十余年的陳滋健說：“這是‘跑馬圈地’的必然現(xiàn)象。此前很多充電樁運(yùn)營商想到的首要問題是如何建樁拿補(bǔ)貼或圈資源，而對(duì)于實(shí)際充電需求考慮甚少。即使是‘損壞的充電樁’也是他們的‘資產(chǎn)’，而這些‘資產(chǎn)’則是其獲得投資的籌碼。作為央企的國家電網(wǎng)公司，以極低的投資回報(bào)率和較長的投資回收期在高速主干網(wǎng)進(jìn)行充電設(shè)施投資，實(shí)際上是設(shè)置了門檻，社會(huì)資本很難進(jìn)入。”

“空閑的樁，是常態(tài)。”陳滋健對(duì)未來充電樁的利用率仍不樂觀。但他同時(shí)表示，必須促進(jìn)新能源汽車、充電樁和配電網(wǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建“車、樁、網(wǎng)”智慧互聯(lián)的平臺(tái)，才能減少樁的閑置，最終從根本上提升資源使用效率。

除充電基礎(chǔ)設(shè)施布局外，新能源汽車的目標(biāo)受眾結(jié)構(gòu)問題亦日益凸顯。

“目前新能源汽車的終端銷售大部分都是對(duì)公的，比如公交車、網(wǎng)約車、出租車，私人購買的還不算很多。”一位新能源汽車行業(yè)銷售人員如是說。

安徽省經(jīng)信廳相關(guān)人士告訴記者，“在新能源推廣過程中，主要還是先推公共領(lǐng)域。現(xiàn)在全省每年新增和更換的公交車新能源車配比平均已超70%。”

問題在于，公共領(lǐng)域終有飽和之日，客戶滲透率仍是擺在普及新能源汽車面前的一座大山。

獨(dú)立汽車分析師張翔告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，2019年的數(shù)據(jù)顯示，購買新能源車的車主中，60%都是公共、公務(wù)或營運(yùn)車輛，只有40%左右的銷量是私家車主貢獻(xiàn)的。尤其在不限牌的城市，民眾購買新能源車的剛需不明顯。

“目前安徽所有地市都不限牌，燃油車降價(jià)、新能源車補(bǔ)貼退坡，再加上油價(jià)又在降，同等價(jià)位下，燃油車優(yōu)勢(shì)明顯。”一位市民告訴記者，曾經(jīng)動(dòng)過買新能源車的念頭，后來算了一筆賬：在目前的油價(jià)水平下，發(fā)現(xiàn)一年也省不了多少錢，且新能源車二手殘值率太低，最終還是放棄了購買計(jì)劃。