動(dòng)力電池回收風(fēng)口引資本競(jìng)逐 成本與收益仍是未知數(shù)

動(dòng)力電池回收體系建設(shè)頻獲政策支持，企業(yè)的布局也在不斷跟進(jìn)，市場(chǎng)規(guī)模也在逐漸擴(kuò)容，動(dòng)力電池回收風(fēng)口已來(lái)，但這股風(fēng)能吹多久，還要看政策支持力度、市場(chǎng)的規(guī)范程度、盈利模式是否建立、技術(shù)提升進(jìn)度等。

2015年我國(guó)的新能源汽車產(chǎn)銷量超過(guò)美國(guó)成為全球第一，按照動(dòng)力電池5-7年的平均使用壽命來(lái)算，2020年我國(guó)將出現(xiàn)動(dòng)力電池第一個(gè)報(bào)廢高峰期。

據(jù)工信部3月27日消息，深圳巴士集團(tuán)近期啟動(dòng)首批新能源大巴及其車載動(dòng)力電池退役工作，對(duì)首批退役的200余輛公交車動(dòng)力電池進(jìn)行規(guī)范化回收處置，目前共回收退役電池700余噸。據(jù)悉，這些報(bào)廢的動(dòng)力電池將被重新設(shè)計(jì)成適用于儲(chǔ)能、通信基站備電及太陽(yáng)能路燈等多場(chǎng)景的產(chǎn)品;不能利用的再拆解回收“金屬箔片”。

動(dòng)力電池回收風(fēng)口已至

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心預(yù)測(cè)，2020年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)退役量將達(dá)20萬(wàn)噸(約25GWh);2025年，累計(jì)退役量約為78萬(wàn)噸(約116GWh)，其中，約有55萬(wàn)噸(占總退役量70%)退役動(dòng)力電池可進(jìn)入梯次利用環(huán)節(jié)，動(dòng)力電池回收再利用的市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)容。

國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Markets and Markets最新發(fā)布的研究報(bào)告也顯示，2019年全球動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模約為15億美元，約合人民幣105億元。預(yù)計(jì)2025年左右，動(dòng)力電池回收行業(yè)規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大，大概能夠達(dá)到122億美元，約合人民幣852億元。而到2030年，隨著全球電動(dòng)化的普及程度進(jìn)一步提升，電動(dòng)汽車保有量進(jìn)一步增多，這一數(shù)字將達(dá)到181億美元，約合人民幣1263億元。

動(dòng)力電池回收風(fēng)口已至，迫切需要下游企業(yè)給予消化處置，吸引了國(guó)內(nèi)外企業(yè)及資本競(jìng)相布局。

據(jù)路透社網(wǎng)站報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月6日，德國(guó)巴斯夫、芬蘭富騰和俄羅斯Nornickel三家企業(yè)表示，三方已簽署協(xié)議，在芬蘭規(guī)劃一個(gè)電池回收產(chǎn)業(yè)集群以滿足電動(dòng)汽車市場(chǎng)的需求。

美國(guó)錳業(yè)公司American Manganese Inc.(證券代碼“AMY”)今年3月份也宣布，其研發(fā)承包商Kemetco Research已從美國(guó)能源部提供的拆解的電動(dòng)汽車電池組中獲得了正極材料樣品的初步結(jié)果。拆解動(dòng)力電池組回收的鎳、鈷材料的純度分別高達(dá)98.91%、99.72%。

今年4月份，有消息稱，本田發(fā)布一項(xiàng)名為Second Life(第二生命)的電動(dòng)車和電池組回收計(jì)劃，將與SNAM(法國(guó)一家金屬回收公司)合作，回收純電動(dòng)車以及混合動(dòng)力車型中的電池組，重新用于電網(wǎng)或家用儲(chǔ)能設(shè)備。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，雖然根據(jù)工信部公布的《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，全國(guó)首批僅有5家企業(yè)能拆解動(dòng)力電池，但有公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截止2020年5月，國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)范圍含“電池回收”的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了3000多家，僅2019年就有超過(guò)700家的新增企業(yè)。

4月8日晚間，光華科技(002741)公告，擬將所屬的100萬(wàn)噸鋰輝石選礦項(xiàng)目資產(chǎn)(包括原材料、中間品、副產(chǎn)品存貨、配套生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)技術(shù))轉(zhuǎn)讓給淄博特斯博新材料科技有限公司。據(jù)悉，所得資金將用于動(dòng)力電池回收項(xiàng)目的建設(shè)。

2月19日晚間，格林美(002340)修訂了2019年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案，擬募資不超30億加碼電池回收及三元前驅(qū)體。其中，綠色拆解循環(huán)再造車用動(dòng)力電池包項(xiàng)目總投資額為4.98億元，擬采用新電芯以及廢舊電池包拆解出的舊電芯為主要原材料，計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)50,000組車用和50,000組梯次利用動(dòng)力電池PACK生產(chǎn)線，建設(shè)周期為3年。

電池網(wǎng)注意到，今年5月份，格林美透露，公司已與180多家車企、電池企業(yè)簽訂了車用動(dòng)力電池回收處理協(xié)議，動(dòng)力電池回收較去年大幅增加，實(shí)現(xiàn)了三分天下的市場(chǎng)份額。

此外，電池網(wǎng)在調(diào)研時(shí)也了解到，蘭州金川科技園有限公司規(guī)劃建設(shè)“5Kt/a廢舊鋰離子電池資源循環(huán)利用”項(xiàng)目，該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模年處理5000噸廢舊鋰離子電池，目前正在辦理相關(guān)合法合規(guī)手續(xù)，計(jì)劃于今年9月初動(dòng)工，2021年2月建成投產(chǎn)。

成本與收益仍是未知數(shù)

目前，對(duì)收集到的退役動(dòng)力電池，通常分三類進(jìn)行處理：一是維修改裝后在小型電動(dòng)車等車型上再裝車?yán)?二是梯次利用，應(yīng)用于分布式儲(chǔ)能電池系統(tǒng);三是對(duì)于完全喪失再利用價(jià)值的電池，完全回收鎳、鈷等金屬。但不管是哪種類型的處理，我們還沒(méi)有看到有權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，分析其中有多少利潤(rùn)可賺。

“行業(yè)第三方咨詢服務(wù)公司Roskill的觀點(diǎn)認(rèn)為，通過(guò)電池回收途徑得到的鋰占行業(yè)整體供應(yīng)量的比例不會(huì)很高，因?yàn)閺慕?jīng)濟(jì)層面上看，回收的鋰是一個(gè)補(bǔ)充性的來(lái)源。”天齊鋰業(yè)董事/總裁吳薇在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，“實(shí)際上，電池回收的概念在很早之前就有了，然而回收的多是電池中的銅和鈷這些單價(jià)更高的金屬。此前，鋰是被當(dāng)成電池回收生產(chǎn)線的副產(chǎn)品，沒(méi)有公司去處理，2015年前后大家才開(kāi)始逐漸投建回收鋰金屬。所以最終還是算一個(gè)經(jīng)濟(jì)賬，如果未來(lái)鋰需求增長(zhǎng)非常高，必須通過(guò)回收電池中的鋰才能夠滿足供應(yīng)，那么屆時(shí)鋰價(jià)應(yīng)該是相對(duì)比較理想的;只有這種情況下，才會(huì)形成新增產(chǎn)的礦石提鋰和鹽湖提鋰，以及回收的鋰全部用上才能夠經(jīng)濟(jì)且滿足新增需求規(guī)模的局面。”

《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》明確指出，汽車生產(chǎn)企業(yè)作為責(zé)任主體，應(yīng)建立動(dòng)力電池回收渠道，負(fù)責(zé)回收新能源汽車使用及報(bào)廢后產(chǎn)生的廢舊動(dòng)力蓄電池。根據(jù)工信部發(fā)布的新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)信息，截止到6月8日，回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)共計(jì)11057個(gè)。其中，上汽、廣汽、一汽等車企錄入的網(wǎng)點(diǎn)均超1000個(gè)。但這上萬(wàn)的回收網(wǎng)點(diǎn)，有多少網(wǎng)點(diǎn)能有效工作是未知數(shù)。

在2019電池新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇上，浙江華友循環(huán)科技有限公司副總經(jīng)理高威喬表示，動(dòng)力電池回收發(fā)展有過(guò)熱跡象，產(chǎn)能擴(kuò)張明顯快過(guò)退役電池的放量。此外，動(dòng)力電池回收還存在回收技術(shù)有難點(diǎn);經(jīng)濟(jì)性不高;較快的電池升級(jí)迭代增加了梯次電池未來(lái)的不確定性;回收價(jià)格混亂，定價(jià)體系尚未建立;存儲(chǔ)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)都存在安全隱患等問(wèn)題。

中汽研發(fā)布的分析性文章也顯示，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用目前存在缺少專項(xiàng)法律法規(guī)、回收體系仍未有效建立、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系亟待完善、梯級(jí)利用行業(yè)缺乏引導(dǎo)和規(guī)范、短期內(nèi)再生利用行業(yè)難以盈利、相關(guān)技術(shù)亟待進(jìn)一步突破等問(wèn)題。

在今年的全國(guó)兩會(huì)上，也有多位代表建言新能源汽車與動(dòng)力電池回收。其中，民建中央也提出《關(guān)于加快新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用的提案》，提案建議加強(qiáng)動(dòng)力電池回收利用頂層設(shè)計(jì)、建立動(dòng)力電池回收利用管理體系、加大動(dòng)力電池回收利用技術(shù)研發(fā)、推動(dòng)動(dòng)力電池回收利用商業(yè)化發(fā)展。

結(jié)語(yǔ)：3月26日，工信部印發(fā)《2020年工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作要點(diǎn)》，將推動(dòng)新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用體系建設(shè)，深入開(kāi)展試點(diǎn)工作，加快探索推廣技術(shù)經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)、環(huán)境友好的回收利用市場(chǎng)化模式，培育一批動(dòng)力蓄電池回收利用骨干企業(yè)。同時(shí)，將研究制定《新能源汽車動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》，建立梯次利用產(chǎn)品評(píng)價(jià)機(jī)制。依托“新能源汽車國(guó)家監(jiān)測(cè)與動(dòng)力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺(tái)”，健全法規(guī)，督促企業(yè)加快履行溯源和回收責(zé)任。

動(dòng)力電池回收體系建設(shè)頻獲政策支持，企業(yè)的布局也在不斷跟進(jìn)，市場(chǎng)規(guī)模也在逐漸擴(kuò)容，動(dòng)力電池回收風(fēng)口已來(lái)，但這股風(fēng)能吹多久，還要看政策支持力度、市場(chǎng)的規(guī)范程度、盈利模式是否建立、技術(shù)提升進(jìn)度等。