擬融資6.8億元 中信博科創(chuàng)板申請獲受理

4月7日晚，江蘇中信博新能源科技股份有限公司（簡稱“中信博”）披露《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報稿）》（簡稱“招股書”）。公司擬通過科創(chuàng)板首發(fā)上市募集資金約為6．81億元，將用于太陽能光伏支架生產(chǎn)基地建設(shè)項目、江蘇中信博新能源科技股份有限公司研發(fā)中心項目及補充流動資金。

招股書顯示，2017年至2019年（簡稱“報告期”），公司營業(yè)收入分別為15．81億元、20．74億元、22．82億元，歸母凈利潤分別為4318．14萬元、9724．24萬元和16225．34萬元。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。在研發(fā)投入方面，報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為3．15％、3．1％和3．57％。

在上市標(biāo)準(zhǔn)方面，招股書顯示，結(jié)合公司的技術(shù)水平、盈利能力和市場估值水平合理估計，預(yù)計上市后的市值不低于人民幣10億元。因此，公司符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市規(guī)則》中“（一）預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元，或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”的上市標(biāo)準(zhǔn)。

公開資料顯示，中信博立足新能源行業(yè)，是專注于太陽能光伏支架的高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為光伏支架的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為光伏跟蹤支架和固定支架。

中信博銷售模式為直銷，下游客戶主要為國內(nèi)外的電站工程總承包商（EPC）和電力投資公司（業(yè)主），公司為其提供定制化的產(chǎn)品服務(wù)。2016年至2018年，中信博光伏跟蹤支架年度出貨量分別位列全球第五、第四及第四；全球市場占有率從2016年的6．33％上升至2018年的8．59％。

公告顯示，中信博上市保薦機構(gòu)（主承銷商）為安信證券股份有限公司，律師事務(wù)所為北京海潤天睿律師事務(wù)所，會計師事務(wù)所為立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），資產(chǎn)評估機構(gòu)為中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司。

中信博表示，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大，公司現(xiàn)有廠區(qū)和設(shè)備已經(jīng)難以滿足下游市場增長的需求，產(chǎn)能瓶頸已經(jīng)成為制約公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的主要因素之一。

中信博還指出，通過太陽能光伏支架生產(chǎn)基地的建設(shè)，將有利于公司突破產(chǎn)能瓶頸制約，提高產(chǎn)能，減少對外購部件的采購，并依托公司的市場地位和品牌優(yōu)勢，抓住全球新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的機遇，進(jìn)一步提升公司的市場占有率。