疫情之下：400W+高效組件難求 一線組件廠上半年基本滿產(chǎn)

:楊鳴正在為他們即將開工的光伏電站采購(gòu)10MW的60片340瓦光伏組件（折合72片為410W左右），但問了一圈一線組件廠商后，都說短時(shí)間內(nèi)供不了貨；某組件企業(yè)負(fù)責(zé)人公開在朋友圈尋找可擁有多主柵+半片組件產(chǎn)能的代工企業(yè)……盡管當(dāng)前國(guó)內(nèi)、外因新冠疫情的影響導(dǎo)致市場(chǎng)行情不容樂觀，但高效組件卻仍然供不應(yīng)求，同一線以及部分二線組件企業(yè)依然滿產(chǎn)。

（來源：微信公眾號(hào)“光伏們”ID：pv_men 作者：臧超）

按照目前的組件功率來看，主流的單晶PERC組件功率在315-320W（60片），而高效的340W則需疊加多主柵、半片之后才能達(dá)到。2019年年底，黃河上游公司中標(biāo)的2.4GW青海特高壓基地配套光伏項(xiàng)目（按照1：1.3的比例超配，組件采購(gòu)規(guī)模約為3.1GW）完成了組件招標(biāo)。這超過3GW的組件訂單，由9家企業(yè)獲得，并且組件功率均要求400W以上。為了達(dá)到400W的功率要求，以P型供貨的中標(biāo)企業(yè)基本都搭配了半片技術(shù)，此外有8家企業(yè)使用了9BB，1家采用了12BB。

備注：上表數(shù)據(jù)由光伏們通過采訪所得，并非官方公布準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，故僅供讀者參考。

需要注意的是，根據(jù)招標(biāo)公告，這些項(xiàng)目需要于2020年9月30日之前完成并網(wǎng)，根據(jù)光伏們了解到的信息，盡管春節(jié)前已經(jīng)完成了招標(biāo)，但根據(jù)招標(biāo)要求，2019年底之前總供貨容量不超過20MW。加上疫情的影響，這超過3GW的400W訂單大部分需要從2季度開始集中供貨。

不僅如此，從2019年年底開始的組件招標(biāo)也可以發(fā)現(xiàn)，400W的組件需求已經(jīng)不是個(gè)例。光伏們統(tǒng)計(jì)了部分組件招標(biāo)信息，有近800MW的項(xiàng)目組件需求為400W（折算為72片）。

根據(jù)PVInfolink數(shù)據(jù)，盡管從2019年開始，組件技術(shù)便開始以半片+多主柵為標(biāo)配進(jìn)行技改或者擴(kuò)產(chǎn)，截止2019年底，半片+多主柵的產(chǎn)能達(dá)到約38GW，但實(shí)際產(chǎn)量到2020年2季度才開始逐漸升溫，2020年1季度半片+多主柵的產(chǎn)能僅有500-700MW/月。

來源：PVInfolink

高效產(chǎn)能的供不應(yīng)求確實(shí)反映了當(dāng)前的行業(yè)現(xiàn)狀，某一線組件企業(yè)人士也證實(shí)了這一點(diǎn)，“國(guó)內(nèi)前三的組件企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步調(diào)、時(shí)間基本差不多，半片+多主柵的技改大部分是從2019年四季度開始的，目前這幾家產(chǎn)能比較大的組件企業(yè)中，半片+多主柵的高效產(chǎn)能占比基本在30-40%左右，這在行業(yè)中已經(jīng)算占比較高的了，經(jīng)過這一輪技改之后，大廠的高效產(chǎn)能基本可以拉到60-70%。”

據(jù)了解，某一線組件企業(yè)的技改將于近期正式啟動(dòng)，原本計(jì)劃于1季度完成的技改因疫情設(shè)備企業(yè)交付延遲而延期到了2季度?？梢灶A(yù)見的是，2020年一線企業(yè)的組件功率至少有6-7成升級(jí)為400W+。不過需要注意的是，上述內(nèi)容均以158.75mm作為討論基礎(chǔ)，2020年組件還可以通過166以及210大尺寸硅片的應(yīng)用達(dá)到400W+。

此外，光伏們從多方跟蹤了解到，2020年上半年晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基、東方日升、億晶光電、唐山海泰等組件企業(yè)訂單基本飽滿。隨著疫情形勢(shì)逐漸明朗，目前組件企業(yè)也基本恢復(fù)滿產(chǎn)狀態(tài)，并且一線組件企業(yè)的部分訂單已放開給代工企業(yè)執(zhí)行。值得注意的是，在這些一線大廠中，海外訂單占比基本都超過了50%。唐山海泰副總經(jīng)理劉強(qiáng)告訴光伏們，唐山海泰擁有半片+5BB組件年產(chǎn)能將近3GW，通過板塊互聯(lián)技術(shù)，72片版型的組件可以做到400W以上，目前產(chǎn)線處于滿產(chǎn)狀態(tài)，其中約30%的訂單是供給國(guó)外市場(chǎng)的。

一方面，在近期28家光伏企業(yè)240GW、1200億元擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃的“狂轟濫炸”下，不少業(yè)內(nèi)外人士擔(dān)心，產(chǎn)能過剩大潮即將再次席卷光伏行業(yè)；但另一方面，一定比例下的產(chǎn)能過剩也是市場(chǎng)的正?，F(xiàn)象，但毋庸置疑的是，成本高、效率低下的落后產(chǎn)能一定是最先被淘汰的。

此外，盡管目前海外疫情仍在肆虐，但從目前來看，天合光能、晶澳、晶科、東方日升等組件企業(yè)的訂單情況來看，暫還未出現(xiàn)明顯的訂單取消趨勢(shì)，中東、歐洲等有部分訂單順延。PVInfolink分析，雖然目前尚未出現(xiàn)海外訂單的明顯變化，但目前認(rèn)為歐洲等疫情較嚴(yán)重的區(qū)域都將陸續(xù)出現(xiàn)項(xiàng)目需求向后遞延的情形，組件需求的不確定性激增，疫情的影響在三、四月從供應(yīng)端轉(zhuǎn)向需求端。在光伏們的采訪中，組件企業(yè)對(duì)于海外疫情的影響仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，也在實(shí)時(shí)調(diào)整相對(duì)應(yīng)的避險(xiǎn)措施。