BNEF：2020年光伏增量市場展望

:2020年光伏市場起步較慢，但市場預(yù)計(jì)將逐漸恢復(fù)增長態(tài)勢，特別是如果新型冠狀病毒疫情能在今年第一季度得到控制，中國的光伏需求便將很快回暖。數(shù)個(gè)多晶廠商已將工廠關(guān)閉。幾家歡喜幾家愁，幾個(gè)新市場經(jīng)歷光伏上升期的同時(shí)，其他市場增長放緩。

（來源：微信公眾號(hào)“彭博新能源財(cái)經(jīng)”作者：BNEF）

烏克蘭出臺(tái)回溯性補(bǔ)貼削減政策，越南補(bǔ)貼政策也尚無定數(shù)，但許多其他市場仍將增長。有些國家已經(jīng)開始設(shè)立2025年及以后的目標(biāo)，但多數(shù)是符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的合理目標(biāo)。西班牙和葡萄牙是主要的無補(bǔ)貼光伏市場，而葡萄牙和以色列的新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將在2020年首次突破1GW。

今年主要的增量市場包括：

01 荷蘭

去年經(jīng)歷了光伏豐收的一年，SDE+競價(jià)項(xiàng)目中至少1.7GW完成了并網(wǎng)，這一數(shù)字由認(rèn)證機(jī)構(gòu)CertiQ宣布，且很有可能隨著更完整數(shù)據(jù)的收錄而上調(diào)。BNEF預(yù)計(jì)2020年的裝機(jī)規(guī)模將進(jìn)一步提高，SDE+競價(jià)項(xiàng)目中沒有并網(wǎng)的儲(chǔ)備項(xiàng)目量高達(dá)11GW。雖然荷蘭出現(xiàn)了不少有關(guān)并網(wǎng)延遲的報(bào)道，尤其在北部地區(qū)，但這些情況不應(yīng)對(duì)2020年裝機(jī)產(chǎn)生很大影響。荷蘭政府估計(jì)大約700MW的項(xiàng)目將受消納條件的影響，這只在儲(chǔ)備項(xiàng)目規(guī)模中占到一小部分。政府目前正考慮是否要將這些受到影響項(xiàng)目的并網(wǎng)截止日期延后一年。

02 美國

BNEF初步估計(jì)，美國2019年總裝機(jī)達(dá)到9.8GW，而2020年裝機(jī)量預(yù)計(jì)將為12.6-17.1GW。投資稅收減免（ITC)的退坡將繼續(xù)，行業(yè)組織并未成功說服政府將此優(yōu)惠政策延長五年。因?yàn)檫@個(gè)原因，開發(fā)商會(huì)為了鎖定稅收減免而囤貨，因此今年下半年的組件需求有可能上升。

03 波蘭

波蘭2019年新增裝機(jī)為810MW，將本國的累計(jì)裝機(jī)量提高了兩倍，到1.3GW。2019年的裝機(jī)規(guī)模超出了我們?cè)镜念A(yù)期，主要的推動(dòng)力為戶用光伏的意外增長。戶用市場由于受到高電價(jià)，凈計(jì)量政策以及新的初裝補(bǔ)貼支持，發(fā)展迅速。2020年可能是波蘭成為GW級(jí)市場的第一年，除了戶用市場之外，1.2GW的競價(jià)項(xiàng)目也將在未來兩年并網(wǎng)，今年政府還計(jì)劃了新的競價(jià)。

04 墨西哥

墨西哥2019年光伏電站2.1GW的新增量是歷史新高，超過了2018年的1.5GW，去年新增規(guī)模中的三分之二來自墨西哥2016-2017年間進(jìn)行的三次競價(jià)。2020年年初，政府宣布計(jì)劃將重新審核過往的風(fēng)電和光伏的電價(jià)合約，判斷業(yè)主是否收到不合理的補(bǔ)貼，損害了消費(fèi)者的利益。這些政策不確定性將進(jìn)一步影響墨西哥市場的發(fā)展勢頭。即使這樣，2020年我們認(rèn)為大約3GW的光伏項(xiàng)目仍將并網(wǎng)，大部分項(xiàng)目依舊來自前幾年的競價(jià)。

05 土耳其

土耳其2019年的新增裝機(jī)在910-950MW之間。2020年，小于1MW的項(xiàng)目必須在年底前并網(wǎng)才能享受固定電價(jià)補(bǔ)貼，因此我們預(yù)計(jì)1-1.3GW的項(xiàng)目將搶裝。雖然固定電價(jià)補(bǔ)貼政策一去不復(fù)返，但我們對(duì)土耳其市場未來三年的發(fā)展保持樂觀。政府計(jì)劃未來每年通過競價(jià)開發(fā)1GW項(xiàng)目，今年四月將落實(shí)一次新競價(jià)。與此同時(shí)，政府也希望2019年五月開始推行的凈計(jì)量政策將托起小型項(xiàng)目市場的發(fā)展，這一政策面對(duì)的是小于10kW的戶用以及小于5MW的工商業(yè)項(xiàng)目。

一組數(shù)據(jù)

118GW

目前對(duì)2019年光伏新增裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測

137GW

2020年光伏新增裝機(jī)規(guī)模中等情景預(yù)測

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2020年新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)突破1GW的國家數(shù)量