光伏行業(yè)軍備競賽拉開序幕

:晶澳的擴(kuò)產(chǎn)公告，徹底讓行業(yè)為之一震，投資102億建設(shè)10GW210電池生產(chǎn)線和10GW組件生產(chǎn)線。這是繼上周通威投資200億建設(shè)30GW210生產(chǎn)線之后行業(yè)的又一大投資舉動。

繼去年東方日升，愛旭科技紛紛擁抱210產(chǎn)業(yè)鏈，大舉投資新產(chǎn)能之后，天合，通威，晶澳又紛紛加碼，將光伏行業(yè)的軍備競賽演繹到高潮。而行業(yè)眾巨頭紛紛不約合同的擁抱210技術(shù)，也進(jìn)一步加快了210的推進(jìn)步伐。

對于光伏行業(yè)公司紛紛展開軍備競賽，大規(guī)模投產(chǎn)下一代技術(shù)，主要原因有幾個：

第一，光伏行業(yè)的無限前景，未來超萬億的市場規(guī)模，會超越石油成為全球最大的能源提供者，巨大的市場容量，是吸引眾多巨頭不斷加碼的核心原因。

第二，下一代技術(shù)正處于大規(guī)模入市階段，這個時候不管是新進(jìn)入者，還是原有市場巨頭，都需要搶占先發(fā)優(yōu)勢，這個時候落后了，不單是將市場份額拱手讓人，更是被資本市場徹底拋棄，無論哪方面，大家都損失不起，所以爭先恐后的投產(chǎn)新一代技術(shù)便是不二之選。

第三，電池產(chǎn)線是光伏各產(chǎn)業(yè)鏈中，市場集中度最低的環(huán)節(jié)，大家都想能在這個環(huán)節(jié)中，成為未來的寡頭之一，不管是現(xiàn)在的通威愛旭，還是后來者晶澳，甚至包括展宇和潤陽蘇民等，都是如此。

第四，未來三年之內(nèi)，210硅片都是供不應(yīng)求的狀態(tài)，要獲得中環(huán)和保協(xié)的硅片，就必須拿出真本事，尤其是現(xiàn)在，需要你投資的決心來鎖定中環(huán)和保協(xié)有限的產(chǎn)能，這個軍備競賽，事實上已經(jīng)演變成搶貨競賽。愛旭已經(jīng)拿到投名狀，通威更是來了王炸，晶澳雖然小了點，但畢竟也是大手筆。

第五，隆基的輝煌或許還能持續(xù)一段時間，但畢竟趨勢已來，光伏行業(yè)改朝換代是必然的，這個時候，誰不想成為新的霸主，就連隆基曾經(jīng)最鐵的盟友通威都已經(jīng)揭竿而起，更何況其他公司。而要成為新的霸主，就必須有足夠的產(chǎn)能說話，尤其是最新一代技術(shù)方面，必須要有領(lǐng)先優(yōu)勢。

可以預(yù)見，未來幾年光伏行業(yè)大規(guī)模投產(chǎn)新產(chǎn)能會成為一種常態(tài)，因為從硅料，硅片，電池，都是全新的技術(shù)，顆粒硅將會逐步替代西門子法，210硅片會替代M2到M6，HIT會替代PERC，而鈣鈦礦又會徹底改變整個行業(yè)結(jié)構(gòu)。所以這種持續(xù)無止境的軍備競賽，是異常激烈的，就看誰能笑到最后，最終剩者為王，成為光伏行業(yè)的霸主。

還是之前的觀點，這一輪競賽緊緊圍繞210+HIT+鈣鈦礦進(jìn)行，順者昌逆者亡，這是核心邏輯。這幾年光伏設(shè)備公司會有很好的機(jī)會，一方面是大規(guī)模投資產(chǎn)生的旺盛需求，另一方面是國產(chǎn)化的不斷替代。

說到底，210事實上已經(jīng)成為行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)的所有大小公司，目前來說，除了隆基和晶科未有動作以外，其他公司已經(jīng)紛紛站隊，大勢所趨，也希望隆基和晶科能早日歸隊，否則被市場無情的淘汰是遲早的事。

光伏行業(yè)的軍備競賽，對整個光伏行業(yè)來說是好事，會加速行業(yè)的技術(shù)迭代和度電成本的進(jìn)一步下降，也會進(jìn)一步提升中國光伏行業(yè)在全球的地位，可以確定的說，中國光伏已經(jīng)成為繼中國高鐵之后，中國在全球最閃亮的名片。

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