全球光伏新興市場(chǎng)需求解析—中南美洲地區(qū)：智利

:智利基本數(shù)據(jù)

智利總?cè)丝跀?shù)約莫1,873萬(wàn)人，近期因當(dāng)?shù)厣钯M(fèi)高漲、貧富不均問(wèn)題浮上臺(tái)面加上國(guó)家賴以維生的銅價(jià)下跌等各種因素導(dǎo)致民怨四起發(fā)生智利史上規(guī)模最大的暴動(dòng)，盡管2018年的年度GDP成長(zhǎng)率來(lái)到了4%，但適逢當(dāng)?shù)厍閯?shì)緊張，外界對(duì)于今年及未來(lái)的成長(zhǎng)持保守看待。

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氣候方面，由于智利的地形狹長(zhǎng)，導(dǎo)致南北氣候差異甚大，北部屬沙漠氣候，甚至有地區(qū)無(wú)降雨紀(jì)錄，南部則屬寒冬、中部則屬于溫帶氣候。氣溫方面夏季大概在12-3月份平均溫度大概在攝氏20度，而冬季則在5-8月份平均氣溫約在攝氏-1度上下。智利當(dāng)?shù)厝照召Y源充足，平均每日每平方米日照量可達(dá)到6kWh左右的水平。

薩爾瓦多平均每日每平方米日照量可達(dá)到5kWh。智利再生能源發(fā)展概況智利政府對(duì)于推動(dòng)綠電及再生能源普遍具有共識(shí)，對(duì)于該行業(yè)發(fā)展一直以來(lái)都有持續(xù)關(guān)注，于2016年政府發(fā)布新的2050能源計(jì)劃(Energy 2050)，目標(biāo)在2025年以及2050年分別實(shí)現(xiàn)20%及70%的綠電發(fā)電量占比，近期政府尚在研擬欲將2050年的70%的綠電發(fā)電占比提前至2030年實(shí)現(xiàn)。

在推動(dòng)再生能源的方式上，舉凡補(bǔ)貼、外資技術(shù)合作、成立研究中心等作法多元，其中受惠于光伏的降本成效顯著，使得光伏在當(dāng)?shù)氐倪M(jìn)展是較為顯著地，目前光伏已占智利總體再生能源裝機(jī)量的50%，其次為風(fēng)能約占總量的30%、小型水力10%、生質(zhì)能9%，最后是地?zé)?%。

智利光伏政策和發(fā)展

當(dāng)?shù)仉妰r(jià)昂貴加上能源多半由他國(guó)進(jìn)口使得政府欲藉由發(fā)展再生能源滿足部分的能源自主，加上受惠于地理位置所帶來(lái)豐富的日照量，讓光伏在智利的再生能源發(fā)展中一直扮演要角，早在2012年智利政府就已經(jīng)開(kāi)始釋出土地，積極批準(zhǔn)項(xiàng)目鼓勵(lì)海內(nèi)外業(yè)者前來(lái)投資光伏電站，促使大量外資涌入積極拓展市場(chǎng)，同時(shí)為讓綠電得以普及，政府也藉由發(fā)行再生能源憑證讓綠電得以流入市場(chǎng)販賣(mài)。

在小型項(xiàng)目發(fā)展上，為鼓勵(lì)大眾安裝光伏電站滿足自發(fā)自用落實(shí)能源自主，起初政府于2014年發(fā)布凈計(jì)量電價(jià)(Net-Metering)限定裝機(jī)規(guī)模100kW以下的分布式項(xiàng)目得以將余電并網(wǎng)取得補(bǔ)貼，近期政府更放寬容量限制限定規(guī)模300kW以下的項(xiàng)目得以納入凈計(jì)量電價(jià)的補(bǔ)貼范疇。

而在大型項(xiàng)目的規(guī)劃上，除了簽訂IPP項(xiàng)目外，智利從2015-2017年間共舉辦三輪的再生能源競(jìng)標(biāo)，盡管智利標(biāo)案并未揭露各個(gè)再生能源項(xiàng)目的招標(biāo)量，但從目前各再生能源的裝機(jī)量來(lái)看，光伏或?qū)⒃谡袠?biāo)中取得最高的占比。另一方面歸功于再生能源的降本成效顯著，平均再生能源標(biāo)案的得標(biāo)價(jià)格也有逐步下探的趨勢(shì)，從2015年US$79.3/MWh的平均得標(biāo)價(jià)格，一路下滑至2017年的US$32.5/MWh，降幅逼近60%。目前智利當(dāng)局尚在規(guī)劃新一輪的再生能源競(jìng)價(jià)，并預(yù)計(jì)在2020年6月份舉辦。

智利2017年的光伏新增裝機(jī)量達(dá)到768MW，和其他年份相比新增裝機(jī)量相對(duì)來(lái)的高，估計(jì)有一部分是由2015-2016年所執(zhí)行完畢的再生能源標(biāo)案所貢獻(xiàn)。另一方面2019年1-12月份智利的光伏新增安裝量也已達(dá)到511MW，相比2018年的新增裝機(jī)量增長(zhǎng)率也達(dá)到五成，估計(jì)有一部分是來(lái)自2017年完成再生能源標(biāo)案項(xiàng)目所貢獻(xiàn)。除了安裝競(jìng)價(jià)項(xiàng)目導(dǎo)致某年度的需求會(huì)明顯突出外，整體來(lái)說(shuō)智利每年的裝機(jī)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。

最后智利較令人擔(dān)憂的問(wèn)題是，由于智利國(guó)土屬狹長(zhǎng)型，同時(shí)光照也集中在北部地區(qū)，使得大多數(shù)的項(xiàng)目也同樣集中在北部，而當(dāng)?shù)氐妮旊娤到y(tǒng)已有趨近飽和的現(xiàn)象產(chǎn)生，目前約有1.6GW的項(xiàng)目尚在建造，并仍有將近4GW的項(xiàng)目尚在評(píng)估階段，在電網(wǎng)趨于飽和下，這些處在建造和Pipeline階段的項(xiàng)目全數(shù)完工并網(wǎng)的難度可能也將大幅提高。

智利組件進(jìn)出口分析

在競(jìng)價(jià)項(xiàng)目并網(wǎng)需求的帶動(dòng)下，2019年1-11月的組件出貨量已達(dá)到914MW和2018全年總出貨量637MW相比成長(zhǎng)43%左右。而在今年6月份完成新一輪的再生能源競(jìng)價(jià)后，依照目前競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的并網(wǎng)時(shí)程可能需要1-2年的時(shí)間來(lái)看，需求拉貨最快可能在2021年下半年才會(huì)啟動(dòng)。

結(jié)論

智利重視再生能源發(fā)展，亟欲藉由發(fā)展再生能源取代傳統(tǒng)燃煤發(fā)電，其中光伏為智利當(dāng)?shù)匕l(fā)展較為快速的領(lǐng)域，除了IPP項(xiàng)目的投資，至今智利共計(jì)舉辦三輪的再生能源競(jìng)價(jià)，其中第一、二輪的項(xiàng)目估計(jì)多半在2017年已完工，而第三輪的項(xiàng)目則從今年的海關(guān)出貨量來(lái)看，在今年可能已經(jīng)開(kāi)始有拉貨現(xiàn)象發(fā)生。至于新一輪的競(jìng)價(jià)可能會(huì)在今年6月份舉辦。分布式項(xiàng)目方面，近期政府也放寬規(guī)模至300kW以下的項(xiàng)目得以取得余電上網(wǎng)的補(bǔ)貼。

目前看來(lái)智利的光伏發(fā)展看似平穩(wěn)，但令人擔(dān)憂的問(wèn)題是，由于光照因素，使得大多數(shù)的項(xiàng)目集中在北部地區(qū)，而當(dāng)?shù)氐妮旊娤到y(tǒng)也已趨近飽和，目前約有1.6GW的項(xiàng)目尚在建造，并仍有將近4GW的項(xiàng)目尚在評(píng)估階段，在電網(wǎng)趨于飽和下，光伏和其他再生能源項(xiàng)目的發(fā)展或?qū)⒅饾u受到抑制，這些處在建造和Pipeline階段的項(xiàng)目全數(shù)完工并網(wǎng)的難度也將大幅提高。

原標(biāo)題:【新市場(chǎng) • 新視野】全球光伏新興市場(chǎng)需求解析—中南美洲地區(qū)：智利