142GW？ 透析爆發(fā)的2020光伏市場！

:光伏的裝機(jī)成本已無法阻擋市場的熱情，也無法阻擋光伏人對2020年的期盼，年前TestPV發(fā)布的《2020全球光伏市場預(yù)測》、 《2020海外光伏市場搶鮮看》閱讀量近萬，今天，TestPV將為讀者整理更全面的2020全球光伏市場分析及預(yù)測。

（來源：微信公眾號“光伏測試網(wǎng)”ID：TestPV）

1.新增142GW – 爆發(fā)的2020光伏市場

根據(jù)IHS Markit 最新分析預(yù)測，2020年全球光伏（PV）新增裝機(jī)需求有望超過142GW，比2019年增加14%。21世紀(jì)第三個十年，全球光伏新增裝機(jī)量將繼續(xù)以兩位數(shù)的速度增長。

2018年，全球光伏新增108GW，2019年初預(yù)測新增裝機(jī)在115-130GW。盡管中國碰到了史無前例的大滑坡，但TestPV最新的統(tǒng)計表明，2019年全球光伏新增裝機(jī)量預(yù)計在126GW左右，介于BNEF129GW和IHS124.6GW的預(yù)測之間。

如果按照IHS Markit 明年142GW的總裝機(jī)預(yù)測，TestPV認(rèn)為全球各地區(qū)的新增裝機(jī)分布大概是這樣的：

圖1：TestPV預(yù)測2020年全球新增光伏裝機(jī)量分布

2.2020全球主要光伏市場分析

具體來說：

中國– 2020年需求仍將與2018年持平甚至更高。TestPV認(rèn)為，低迷的2019年光伏市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離了能源局年中45-50GW的統(tǒng)籌預(yù)測，其原因在于：

1. 能源局年中才制定的競價上網(wǎng)及補(bǔ)貼配置政策。新的激勵政策讓更多的投資機(jī)構(gòu)等待市場價格的下滑，以便爭取最大的利潤。從光伏新增裝機(jī)量統(tǒng)計來看，中國第三季度的新增光伏裝機(jī)量低到難以想象，6月-9月，幾乎所有的光伏項(xiàng)目都處于停滯階段，說明從投資商到設(shè)計院，再到EPC，到組件廠，都在憋著等待價格下跌，并在12.31前完成搶裝，以便實(shí)現(xiàn)利潤最大化。

2. 而即便12.31前來不及搶裝，錯過一輪補(bǔ)貼節(jié)點(diǎn)，很多計劃中的光伏項(xiàng)目，如各地平價示范項(xiàng)目、特高壓配套項(xiàng)目，都是預(yù)期在兩年內(nèi)完成的?？梢岳斫獬蓮椈啥急粔嚎s到2020年底前爆發(fā)，并期待2020年更低的補(bǔ)貼會遇到更低的裝機(jī)成本。

3. 而財政部和能源局也樂得看到項(xiàng)目的延遲，畢竟補(bǔ)貼拖欠的數(shù)額太大，新增裝機(jī)的補(bǔ)貼能推一年是一年，馬上就到不無補(bǔ)貼年。

因而，2020年國內(nèi)的新增裝機(jī)量將不僅是成本下降的推動，也是歷史遺留項(xiàng)目的還賬。加上現(xiàn)在的LCOE以足以激發(fā)工商業(yè)市場的興趣，TestPV對2020年中國光伏新增裝機(jī)量的預(yù)期依舊維持在45-50GW，工商業(yè)或占30%，2019年公布的平價示范項(xiàng)目表中有9.2GW是2020年度任務(wù)，預(yù)期總量占比超過20%。

圖2：TestPV2020中國光伏裝機(jī)市場預(yù)測

這已經(jīng)不是講政治，這是市場自身的需求。

美國–預(yù)計2020年安裝量將增長20-30%％，鞏固美國作為世界第二大市場的地位。

關(guān)于美國的市場資料、分析及預(yù)測，TestPV公眾號已經(jīng)有很多的美國市場分析、預(yù)測及☞☞評論文章，也是TestPV公眾號2020年的重點(diǎn)。以下因素將激發(fā)美國的新增需求：

1.加州 ，從2020年起，新建住宅必須安裝光伏；

2. 德州，佛州，北卡和紐約州是新能源的積極響應(yīng)和推動者，將成為未來五年美國需求增長的主要推動力；

3.正在征求意見的201關(guān)稅配額調(diào)整、對華光伏雙反五年復(fù)審、雙面組件重回201豁免等諸多政策性因素有望讓美國光伏裝機(jī)成本更快速地下降；

4. 根據(jù)美國能源信息署（EIA）的數(shù)據(jù)，至少在未來兩年內(nèi)，可再生能源將成為美國增長最快的發(fā)電來源。到2020年，地面光伏電站預(yù)計將增長17％。

TestPV認(rèn)為，美國的屋頂和工商業(yè)光伏明年仍然是市場主流，并且增長更多。TestPV對美國市場的預(yù)測是更積極和樂觀的，2019年度美國新增光伏約在13GW，2020年或增長30%，達(dá)到17GW，而雙面發(fā)電將是組件選型的重要考量。

歐洲–預(yù)計歐洲在2020年之前仍將繼續(xù)增長，增加超過24 GW，比2019年增長了5％。

在2019年新增光伏裝機(jī)量翻倍增長之后，歐洲推出的《歐盟綠色協(xié)議》制定了2030、2050年前更積極的減排目標(biāo)，對于光伏是更大的推動，西班牙，德國，荷蘭，法國，意大利和烏克蘭將是主要的需求來源，IHS認(rèn)為占將明年歐盟總安裝量的63％。

印度–2020年裝機(jī)量預(yù)計將再次增長，超過14吉瓦。

由于政策不確定性和進(jìn)口關(guān)稅對太陽能電池和組件的影響，印度雄心勃勃的光伏應(yīng)用目標(biāo)不停地被扼殺，加上地緣政治、國內(nèi)民族政策引發(fā)的緊張局勢，讓2019年的印度市場表現(xiàn)平平，再次打臉印度吹牛的習(xí)慣。但印度受到的減排壓力、其人口第一大國的形象、組件價格下降、印度制造的一些成就、海外投資的增加以及缺電的事實(shí)，根據(jù)《2019印度能源報告》，印度還是會有較大的光伏裝機(jī)量增長。

東亞– 以日韓為代表的東亞，2020年有望新增10GW。

這是一個波瀾不驚的市場，在全球光伏需求低迷之際，受福島核電站危機(jī)的影響，日本一度成為全球重要光伏應(yīng)用基地。但日韓兩國保守的國民個性，讓兩國市場近年來一直平穩(wěn)地發(fā)展。

TestPV認(rèn)為：歸因于LCOE的成本推動，2020年日韓市場仍將穩(wěn)步增長，戶用繼續(xù)發(fā)揮重要作用。但，兩國的市場主要仍以來本國的制造產(chǎn)能，LG、Hanwha、松下、夏普、東芝三菱（TMEIC）等，其代工或中國制造基地有足夠的產(chǎn)能，足以阻止其它供應(yīng)商進(jìn)入本土市場。

TestPV認(rèn)為：這是一個自給自足的市場，國內(nèi)供應(yīng)商無需浪費(fèi)太多人、財、物等市場投入去參加日本展會等市場活動。

大洋洲– 以澳大利亞、新西蘭為主，或有6-7GW的市場需求。

2019年，TestPV公眾號也發(fā)布了不少針對澳大利亞市場的分析報告、產(chǎn)品技術(shù)需求等。LCOE對于澳大利亞地面光伏電站幾乎沒有吸引力，澳大利亞的財力也無法支撐需要補(bǔ)貼維持的地面光伏電站。根據(jù)《2019澳大利亞清潔能源市場報告》澳大利亞的清潔能源中水電、風(fēng)電資源更豐富、更便宜。

但澳大利亞的居民用電價格讓戶用光伏得到了很好的發(fā)展，成為澳洲光伏的主戰(zhàn)場。2020年，光伏更成為兩黨競選的政治工具和選民福利，兩黨紛紛推出新的戶用光伏補(bǔ)貼和刺激承諾。

此外，近日澳大利亞爆發(fā)的山火造成的巨大損失讓大家不僅關(guān)注到分布式能源需求的重要性，也更強(qiáng)調(diào)環(huán)保、新能源的重要性。預(yù)期2020年澳大利亞的戶用光伏將有較好增長。

新西蘭也有需求，太平洋島國可以忽略不計。

南美、中東、北美– 一個正常發(fā)展的市場，2020年各5GW需求上下。

低迷的國內(nèi)光伏2019讓本土狼群不放過任何一個可能的海外市場機(jī)會，南美光伏展就成了2019年的香餑餑。

有需求，確是一個沒錢的地方，無論是巴西還是智利，還有其它南美國家；

有錢，卻沒需求，無論是中東還是北非，畢竟人口數(shù)量在那邊，便宜如土的石油在那邊。

加拿大、墨西哥，一個有錢沒需求，一個沒錢卻很缺電，折騰不出什么大動靜。

TestPV認(rèn)為：順其自然，做好應(yīng)對極端氣候的戶外實(shí)證，以平常心隨時準(zhǔn)備這些地區(qū)的需求爆發(fā)。

東南亞– 6GW，你不要不信

總覺得東南亞不僅沒錢，還沒地方，然而2019年的越南市場讓行業(yè)吃了一驚?；剡^神來，發(fā)現(xiàn)越南的政策利基已成過眼云煙。2019，以越南為代表的東南亞市場還是有點(diǎn)吸睛的。

但2020年的東南亞依然會有穩(wěn)步增長，不僅是其人口紅利帶來的需求、制造業(yè)轉(zhuǎn)入帶來的能源需求，也有以新加坡為代表的技術(shù)推動。客觀地審視東南亞，馬來西亞、印尼、越南、還有中國臺灣地區(qū)都可能有彩蛋等你。

至于非洲、南亞的泰國+巴基斯坦、俄羅斯和中亞，就歸有路子、有本事開發(fā)的企業(yè)去玩吧。

3.提前布局，內(nèi)外兼修，收獲王者榮耀

IHS預(yù)期的142吉瓦新增裝機(jī)量是本世紀(jì)前十年開始的全部裝機(jī)容量總和，是2010年為全球20 GW新增裝機(jī)量的七倍。

2010年，有7個國家的裝機(jī)容量超過1吉瓦，其中大多數(shù)局限于歐洲。預(yù)計到2020年底，全球?qū)⒂谐^43個國家成為吉瓦級市場。

圖3：全球裝機(jī)量多樣化分布（IHS）

21世紀(jì)第一個十年，是規(guī)模、產(chǎn)地轉(zhuǎn)移帶來制造成本下降，推動了投資和電站裝機(jī)；

21世紀(jì)第二個十年，是技術(shù)創(chuàng)新推動大幅降低成本，是大量補(bǔ)貼和各國政策推動帶來了光伏的大幅增長；

21世紀(jì)第三個十年，將是無補(bǔ)貼、平價上網(wǎng)和清潔能源需求帶來的第三輪光伏市場爆發(fā)。

TestPV認(rèn)為，這是內(nèi)需，這是剛需！

在可預(yù)見的將來，中國這樣的大型市場依然是全球新增光伏的重點(diǎn)市場。隨著光伏產(chǎn)能逐漸有中國集散趨向于全球分布，未來幾年海外市場不會像想象般依賴中國產(chǎn)能，而全球光伏對中國市場的依賴也會逐漸減少。

圖4：中國裝機(jī)量在全球總量中的影響（IHS）

因此，對于已經(jīng)到來的2020年和新的十年，TestPV建議：

從戰(zhàn)略市場來看：中國本土企業(yè)依然可以看好本國市場；全球產(chǎn)能布局企業(yè)需要兩條腿走路；沒有海外產(chǎn)能布局的海外市場依賴型企業(yè)則要注意自己的定位。

從戰(zhàn)略技術(shù)來看：降本增效的新型電池技術(shù)、分布越來越廣泛的氣候差異、市場擴(kuò)容暴露出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，需要生產(chǎn)企業(yè)關(guān)注產(chǎn)品效率的同時，提前準(zhǔn)備好不同地區(qū)、不同氣候條件下的實(shí)證數(shù)據(jù)和成功案例。