10月動(dòng)力電池裝機(jī)同比全面下滑 Q4沖量爆發(fā)渺茫

摘要：第四季度首月新能源汽車產(chǎn)量及動(dòng)力電池裝機(jī)量均不及預(yù)期，年末翹尾效應(yīng)未凸顯。

補(bǔ)貼退坡對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的影響遠(yuǎn)超預(yù)期，第四季度爆發(fā)式增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)并未出現(xiàn)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過(guò)最新發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年10月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)約8.3萬(wàn)輛，同比下降39%，環(huán)比增長(zhǎng)9%;動(dòng)力電池裝機(jī)電量約4.07GWh，同比下降31%，環(huán)比微增3%。

熬過(guò)了第三季度的低迷之后，第四季度首月新能源汽車產(chǎn)量及動(dòng)力電池裝機(jī)量均不及預(yù)期，年末翹尾效應(yīng)未凸顯。

這意味著2019年動(dòng)力電池市場(chǎng)整體雖保持增長(zhǎng)，但在第四季度出現(xiàn)沖量裝機(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)的可能性比較小，進(jìn)而對(duì)整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

01三大類車型裝機(jī)電量均同比下滑超20%

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

GGII數(shù)據(jù)顯示，10月新能源汽車市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳，各類車型產(chǎn)量和動(dòng)力電池裝機(jī)電量同比均下滑超過(guò)20%，導(dǎo)致動(dòng)力電池整體裝機(jī)電量同比大幅下滑。

具體來(lái)看，10月新能源乘用車生產(chǎn)約7.2萬(wàn)輛，同比下滑39%，環(huán)比增長(zhǎng)3%，裝機(jī)電量約3.0GWh，同比下滑26%，環(huán)比下滑1%;

新能源客車生產(chǎn)約0.3萬(wàn)輛，同比下滑58%，環(huán)比下滑21%，裝機(jī)電量約0.62GWh，同比下滑52%，環(huán)比下滑16%;

新能源專用車生產(chǎn)約0.8萬(wàn)輛，同比下滑31%，環(huán)比增長(zhǎng)174%，裝機(jī)電量約0.45GWh，同比下滑25%，環(huán)比增長(zhǎng)137%。

從三大車型的產(chǎn)量和裝機(jī)電量情況來(lái)看，10月新能源汽車市場(chǎng)依然沒(méi)有擺脫補(bǔ)貼退坡的影響，甚至有愈演愈烈之勢(shì)，或?qū)⒀永m(xù)至11月。

從市場(chǎng)來(lái)看，新能源客車市場(chǎng)下滑最為明顯，同比環(huán)比均大幅下滑;新能源乘用車市場(chǎng)同樣表現(xiàn)不理想，未能扭轉(zhuǎn)動(dòng)力電池裝機(jī)電量下滑的趨勢(shì);新能源專用車裝機(jī)電量雖環(huán)比增長(zhǎng)137%，但體量太小對(duì)動(dòng)力電池裝機(jī)拉動(dòng)有限。

02磷酸鐵鋰環(huán)比增幅最大 鈦酸鋰缺席

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級(jí)電容及未注明具體類型的鋰電池

從10月裝機(jī)電池類型來(lái)看，三元、鐵鋰、錳酸鋰和鈦酸鋰“全線潰敗”。

其中，三元電池裝機(jī)電量約2.70GWh，同比下滑17%，環(huán)比微增3%;磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約1.06GWh，同比下滑42%，環(huán)比增長(zhǎng)12%;鈦酸鋰電池裝機(jī)基本消失。

總體來(lái)看，三元電池受乘用車產(chǎn)量和裝機(jī)電量下滑影響，環(huán)比裝機(jī)增長(zhǎng)動(dòng)力不足;磷酸鐵鋰電池受新能源專用車環(huán)比大幅增長(zhǎng)拉動(dòng)，實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)12%。

其中，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科和孚能科技的新能源乘用車裝機(jī)電量分別同比下滑15%、 59%、90%和71%;

比亞迪、力神電池和億緯鋰能的新能源客車裝機(jī)電量分別同比下滑91%、99%和93%;

寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、桑頓新能源的新能源專用車裝機(jī)電量分別同比增長(zhǎng)88%、546%、1551%和31%。

鈦酸鋰電池主要應(yīng)用于新能源客車市場(chǎng)因此受影響較大，連續(xù)在9月和10月裝機(jī)量接近歸零。

03軟包受挫明顯 方形/圓柱微增

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

從10月新能源汽車各電池形狀裝機(jī)電量來(lái)看，方形電池裝機(jī)電量約3.58GWh，同比下滑20%，環(huán)比增長(zhǎng)4%;軟包電池裝機(jī)電量約0.34GWh，同比下滑59%，環(huán)比下滑7%;圓柱電池裝機(jī)電量約0.16GWh，同比下滑76%，環(huán)比增長(zhǎng)6%。

整體來(lái)看，方形、軟包和圓柱三大類型電池的裝機(jī)電量均同比去年出現(xiàn)大幅下滑。其中圓柱電池下滑幅度最大，主要是圓柱電池市場(chǎng)占比大幅下滑所致，純圓柱電池企業(yè)已經(jīng)掉出10月裝機(jī)電量排名前十;

而環(huán)比9月，10月方形和圓柱電池出現(xiàn)微增，僅軟包電池裝機(jī)出現(xiàn)下滑，軟包電池裝機(jī)增長(zhǎng)乏力。

04力神挺進(jìn)前三 中航鋰電增幅最大

2019年10月動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，10月動(dòng)力電池裝機(jī)電量TOP10合計(jì)約3.69GWh，約占整體的90.7%。

本月裝機(jī)電量TOP排名再次發(fā)生變化，盡管寧德時(shí)代和比亞迪裝機(jī)電量都出現(xiàn)下滑但依然穩(wěn)居行業(yè)前2。而力神電池憑借配套寶駿E100數(shù)量的增長(zhǎng)，躋身本月動(dòng)力電池裝機(jī)量排名第三位。

中航鋰電從9月的排名第3下滑至本月第4，但裝機(jī)電量同比增幅最大達(dá)186%;而軟包電池企業(yè)桑頓新能源晉升行業(yè)第8，孚能科技重回行業(yè)前10。

從前10月裝機(jī)電量TOP10排名來(lái)看，頭部?jī)杉覄?dòng)力電池企業(yè)牢牢占據(jù)前二排名，3-10位排名順序持續(xù)變更，顯示出一二三線梯隊(duì)電池企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)差距。其中圓柱電池企業(yè)的市場(chǎng)份額下滑明顯，已經(jīng)有連續(xù)多個(gè)月掉出行業(yè)前10。