儲(chǔ)能系統(tǒng)集成之困

“建一個(gè)儲(chǔ)能電站容易，從‘無(wú)’變成‘有’很簡(jiǎn)單，要做到高效率、低成本卻很難。”這已成為大多數(shù)儲(chǔ)能從業(yè)者的共識(shí)。“高效率、低成本”，對(duì)眾多的儲(chǔ)能企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)目標(biāo)，也是一道不小的門(mén)檻。

在這其中，系統(tǒng)集成的重要性正在與日俱增，向上銜接上游廠商，向下打通甲方服務(wù)，是產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的一環(huán)。有專(zhuān)家表示，系統(tǒng)集成是一項(xiàng)較為龐雜的業(yè)務(wù)，技術(shù)的門(mén)檻最高，不僅涉及到電化學(xué)、電力電子、IT、電網(wǎng)調(diào)度等諸多領(lǐng)域和技術(shù)，還要深度理解下游不同行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)難度最大。

當(dāng)下，所有的主流儲(chǔ)能企業(yè)都在向系統(tǒng)集成的方向走，對(duì)這塊陣地的爭(zhēng)奪幾乎進(jìn)入了白熱化階段。由電池企業(yè)、PCS企業(yè)、電網(wǎng)下屬企業(yè)、風(fēng)電光伏設(shè)備制造商、儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商、電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)等設(shè)備廠商組成的龐大群體正成為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的主要參與者。這些為數(shù)眾多的公司，正圍繞“系統(tǒng)集成”領(lǐng)域展開(kāi)一場(chǎng)殘酷的廝殺，大洗牌在所難免。

Ⅰ.一體化or專(zhuān)業(yè)化

從實(shí)際玩法來(lái)看，各類(lèi)型企業(yè)都有自己的戰(zhàn)略打法及布局。既有比亞迪這樣采用全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式，儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要部件電芯、PCS，全部由自己制造以降低各環(huán)節(jié)成本;也有像北控清潔能源這樣走專(zhuān)業(yè)化集成的路子，電芯、PCS等硬件幾乎全部來(lái)自外部采購(gòu);此外還有大量的PCS、電池企業(yè)以自身的產(chǎn)品為核心，往系統(tǒng)集成方向延伸。

每家企業(yè)都有自己的優(yōu)勢(shì)和基因，孰優(yōu)孰劣尚無(wú)定論。在這個(gè)燒錢(qián)的行業(yè)里，產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)都有一定的門(mén)檻，需要相當(dāng)?shù)馁Y金與人力投入，也有大批企業(yè)在深耕。全產(chǎn)業(yè)鏈模式說(shuō)起來(lái)容易，做起來(lái)非常難。這種模式比較“重”，需要強(qiáng)大的實(shí)力做支撐，運(yùn)作不好也會(huì)有極大的風(fēng)險(xiǎn)。

不止一位行業(yè)人士表示，好的系統(tǒng)集成不是簡(jiǎn)單的把PCS、電池、集裝箱等部件拿過(guò)來(lái)拼湊在一起，而是要在對(duì)各部件性能充分了解基礎(chǔ)上，最大化地釋放電池的潛能，涉及到電池管理系統(tǒng)、PCS、EMS、安全消防等一系列問(wèn)題，需要對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)有一種系統(tǒng)性的思維。集成化的儲(chǔ)能系統(tǒng)與其說(shuō)是一個(gè)產(chǎn)品，不如說(shuō)是一項(xiàng)紛繁復(fù)雜的工程。

在整個(gè)市場(chǎng)處于一片紅海之際，項(xiàng)目大多沒(méi)有經(jīng)濟(jì)性的情況下，為了完成技術(shù)驗(yàn)證和業(yè)績(jī)記錄，不少企業(yè)主動(dòng)延伸自己的業(yè)務(wù)范圍，設(shè)備制造商開(kāi)始涉足系統(tǒng)集成、EPC總包，系統(tǒng)集成商開(kāi)始扮演起“投資+運(yùn)營(yíng)”的角色。

擴(kuò)大業(yè)務(wù)半徑雖然讓公司進(jìn)入了一個(gè)更大規(guī)模的市場(chǎng)，但也對(duì)公司的資金和技術(shù)實(shí)力提出了更高的要求。實(shí)際上，在國(guó)內(nèi)能實(shí)現(xiàn)一體化集成與服務(wù)的廠家仍屈指可數(shù)。在某些專(zhuān)項(xiàng)的電池、PCS、BMS領(lǐng)域，部分廠家具備了脫穎而出的實(shí)力，但其中大部分暫時(shí)還不具備提供整體解決方案的能力。

當(dāng)前由于產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)還不完善，系統(tǒng)集成大多還處于粗放式的“組裝機(jī)”階段。產(chǎn)業(yè)若要良性發(fā)展，告別粗制濫造，走向精細(xì)化成為必然。可以預(yù)見(jiàn)的是，在經(jīng)歷初期的野蠻生長(zhǎng)后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇將會(huì)將規(guī)模小、水平低的系統(tǒng)集成商淘汰出局。

彭博新能源財(cái)經(jīng)的一份研究報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)隨著中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大、商業(yè)模式逐漸成熟，眾多的電池和PCS廠商將逐漸回歸到設(shè)備供應(yīng)商的角色，而具有更強(qiáng)財(cái)務(wù)能力的能源企業(yè)、工業(yè)企業(yè)將成為主要的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商。

Ⅱ.專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)集成商的喜與憂

觀察中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要玩家不難發(fā)現(xiàn)，缺乏獨(dú)立的第三方系統(tǒng)集成商，是中國(guó)市場(chǎng)與海外市場(chǎng)的最大不同點(diǎn)。究其原因，還是市場(chǎng)空間的受限。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，訂單比較少，以設(shè)備廠商為主導(dǎo)的市場(chǎng)，更關(guān)心的是如何將設(shè)備銷(xiāo)售出去，整體產(chǎn)能供過(guò)于求，競(jìng)爭(zhēng)慘烈，利潤(rùn)稀薄，碎片化的市場(chǎng)不足以讓第三方集成商存活下來(lái)。

隨著儲(chǔ)能技術(shù)的快速迭代和用戶需求的不斷變化，越來(lái)越多的儲(chǔ)能企業(yè)開(kāi)始認(rèn)識(shí)到自身并不具備系統(tǒng)集成的能力，需要由專(zhuān)業(yè)的系統(tǒng)集成商來(lái)提供服務(wù)。

“其實(shí)很多廠家并不愿意去做系統(tǒng)集成，除了并不擅長(zhǎng)外，牽涉的事情太多，費(fèi)力不討好，尤其是越大的公司越不愿意直接參與。”珠海瓦特電力設(shè)備有限公司一位研發(fā)總監(jiān)表示。

事實(shí)上，有些企業(yè)還有更深層次的考量，如果自己做系統(tǒng)集成出了質(zhì)量問(wèn)題，這個(gè)品質(zhì)問(wèn)題的鍋，最后要全部自己背。而如果是第三方來(lái)集成，就自然地找了一個(gè)“背鍋”的人。

無(wú)論是從長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展還是現(xiàn)實(shí)的需要來(lái)看，行業(yè)需要有技術(shù)實(shí)力的系統(tǒng)集成商來(lái)提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。矛盾的是，國(guó)內(nèi)的業(yè)主普遍更看重的是硬件，不重視服務(wù)。系統(tǒng)集成作為一項(xiàng)服務(wù)，如何衡量系統(tǒng)集成的價(jià)值并沒(méi)有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。

此外，在與大企業(yè)和業(yè)主的合作過(guò)程中，系統(tǒng)集成商普遍缺乏話語(yǔ)權(quán)，甚至有些系統(tǒng)集成商前期都是在“賠本賺吆喝”，如果不合作，企業(yè)自身的品牌效應(yīng)很難打造，不能形成標(biāo)桿示范效應(yīng)。“有一些項(xiàng)目業(yè)主指定了電池、PCS、BMS等設(shè)備的廠家，系統(tǒng)集成商最后可供選擇的只剩集裝箱了。”一位行業(yè)內(nèi)多年的從業(yè)者感慨。

總的來(lái)說(shuō)，專(zhuān)業(yè)的系統(tǒng)集成商當(dāng)下主要面臨三大瓶頸：目前行業(yè)大部分都是非標(biāo)訂單，難以形成規(guī)模效應(yīng);系統(tǒng)集成需要對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)及行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景有深刻理解，技術(shù)實(shí)力不足的話，很難實(shí)現(xiàn)跨應(yīng)用場(chǎng)景接單;整個(gè)行業(yè)付款條件差，需要足夠的資金來(lái)投入研發(fā)和運(yùn)營(yíng)。

如何能夠?qū)崿F(xiàn)與電力更加深度的融合，以便滿足電力對(duì)安全、可靠、高效、經(jīng)濟(jì)性等方面的要求，一直是儲(chǔ)能推廣過(guò)程中面臨的難題之一。系統(tǒng)集成代表技術(shù)應(yīng)用的能力，一個(gè)項(xiàng)目最終能否取得成功和實(shí)現(xiàn)盈利多少，系統(tǒng)集成商將在其中扮演越來(lái)越重要的角色 。

有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來(lái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)的整合將會(huì)加劇，專(zhuān)業(yè)的集成商將依托其創(chuàng)新發(fā)展的能力與差異化的增值服務(wù)，獲得更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。隨著競(jìng)爭(zhēng)的深入和產(chǎn)業(yè)走向精細(xì)化，必將出現(xiàn)一些綜合實(shí)力很強(qiáng)的龍頭企業(yè)，帶動(dòng)第三方服務(wù)品質(zhì)的提升。在儲(chǔ)能走向商業(yè)化過(guò)程中，設(shè)備廠家與專(zhuān)業(yè)的系統(tǒng)集成商結(jié)合是一個(gè)必然的發(fā)展趨勢(shì)。