東南亞能源展望2019

國際能源署發(fā)布《東南亞能源展望2019》（特別推薦）

關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)

東南亞的經(jīng)濟和能源影響力正在增長

東南亞在選定的全球經(jīng)濟和能源指標(biāo)中的占比

該地區(qū)的崛起至今一直由化石燃料支撐

對全球能源前景的任何評估都不得不考慮到東南亞日益擴大的權(quán)重。該地區(qū)占據(jù)了全球近十分之一的人口，其快速增長的經(jīng)濟正在塑造全球經(jīng)濟和能源前景的多個方面。

東南亞是一個非常多樣化和充滿活力的區(qū)域，但一個共同因素是，不同國家的決策者一直在加緊努力，確保能源部門有一個安全、負擔(dān)得起和更可持續(xù)的途徑。這包括采取行動，促進對燃料和電力供應(yīng)以及基礎(chǔ)設(shè)施的投資，同時注重效率。在改善其公民的福利和生活質(zhì)量方面，管理良好的區(qū)域能源系統(tǒng)擴大的潛在好處是巨大的。

許多領(lǐng)域出現(xiàn)了令人鼓舞的跡象，但也有一些警告的跡象。燃料需求的上升，尤其是對石油需求的增長，已經(jīng)遠遠超過了該地區(qū)的自身產(chǎn)量。整個東南亞目前首次成為化石燃料的凈進口區(qū)域。

與此同時，東南亞正在順利實現(xiàn)到2030年普及電力。自2000年以來，數(shù)百萬新消費者獲得了電力，但該地區(qū)目前仍有約4500萬人無法獲得電力，還有更多人繼續(xù)依賴固體生物質(zhì)作為烹飪?nèi)剂稀?/p>

東南亞的電力需求以年均6％的速度增長，是世界上增長最快的地區(qū)之一，但該地區(qū)的一些電力系統(tǒng)正面臨巨大的財政壓力。

自2000年以來，東南亞能源總需求增長了80％以上，而化石燃料使用量翻了一番，滿足了這一增長的大部分。石油是區(qū)域能源結(jié)構(gòu)中最大的元素，而煤炭—主要用于發(fā)電—一直是增長最快的。這支撐了該地區(qū)的發(fā)展和工業(yè)增長，但也使空氣污染成為公共衛(wèi)生的主要風(fēng)險，并推高了與能源相關(guān)的二氧化碳（CO2）排放。

東南亞在可再生能源方面具有相當(dāng)大的潛力，但（不包括傳統(tǒng)固體生物質(zhì)的使用），目前僅滿足該地區(qū)約15％的能源需求。自2000年以來，水力發(fā)電量翻了兩番，現(xiàn)代生物質(zhì)能源在供暖和運輸中的使用也迅速增加。盡管成本不斷下降，太陽能光伏（PV）和風(fēng)能的貢獻仍然很小，一些市場正在建立框架，以更好地支持其部署。隨著目前的政策設(shè)置，能源需求繼續(xù)強勁增長，到2040年。

＂既定政策＂情景中選定區(qū)域一次能源總需求的變化

促使東南亞調(diào)動所有燃料和技術(shù)作為回應(yīng)

在既定政策情景中東南亞一次能源需求

收入增加、工業(yè)化和城市化是東南亞能源體系擴張的強大動力

在探討已宣布的政策目標(biāo)以及現(xiàn)有能源政策的影響的＂既定政策情景＂中，東南亞的總體能源需求在2040年增長超過60％。在此期間，該地區(qū)的經(jīng)濟規(guī)模增加了一倍多，1．2億人口增加，主要集中在城市地區(qū)。

預(yù)計能源需求增長率低于過去二十年，反映出經(jīng)濟結(jié)構(gòu)向能源密集程度較低的制造業(yè)和服務(wù)部門轉(zhuǎn)變，以及效率提高。盡管如此，到2040年，全球能源使用量仍占預(yù)計增長的12％左右。

在這種情況下，所有燃料和技術(shù)都在滿足需求增長方面發(fā)揮作用。到2040年，東南亞的石油需求將超過900萬桶／日，而目前略高于650萬桶／日。盡管生物燃料消費增加，但石油仍然主導(dǎo)著公路運輸需求。交通的電氣化，除了兩輪和三輪車的部分例外，對道路石油的消費限制有限。這條路徑表明，與目前擁擠的道路和城市空氣質(zhì)量差，東南亞幾乎沒有什么變化。

東南亞是2018年煤炭在電力結(jié)構(gòu)中所占份額上升的少數(shù)地區(qū)之一，根據(jù)目前的政策環(huán)境，預(yù)計未來幾十年煤炭需求將穩(wěn)步上升。這主要是為新的、越來越高效的燃煤電廠提供燃料，盡管這些項目面臨的不利因素正在增加—包括為新的煤電設(shè)施爭取有競爭力的融資的難度越來越大。

天然氣在東南亞面臨著相互競爭的壓力。它似乎非常適合該地區(qū)快速增長的城市和輕工業(yè)的需求，以及以液化天然氣（LNG）的形式取代一些島嶼社區(qū)昂貴的石油使用方式。然而，對進口的日益依賴使得燃料的價格競爭力降低。在我們的預(yù)測中，天然氣需求增長的最大來源是工業(yè)消費者，而不是電廠。

在＂既定政策＂情景中，可再生能源在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比從目前的24％（其中18％是水力發(fā)電）上升至2040年的30％，但這仍遠遠落后于中國、印度和亞洲其他一些經(jīng)濟體的水平。風(fēng)能和太陽能將從目前開始的低水平迅速增長，而水電和現(xiàn)代生物能源—包括生物燃料、生物質(zhì)能、沼氣和來自其他廢棄物產(chǎn)品的生物能源—仍然是東南亞可再生能源結(jié)構(gòu)的支柱。

東南亞目前的路徑是能源進口費用的上漲

在既定政策情景中東南亞的化石燃料貿(mào)易平衡

以及增加排放量

東南亞的路徑包括實現(xiàn)一些主要的能源政策目標(biāo)（包括確保普遍獲得電力的重要任務(wù)）以及能源結(jié)構(gòu)多樣化方面取得的一些進展。

然而，我們制定的政策方案也突出了一些主要的潛在風(fēng)險。當(dāng)?shù)厣a(chǎn)與本區(qū)域預(yù)計的石油和天然氣需求之間的差距日益擴大，導(dǎo)致能源貿(mào)易逆差不斷擴大。到2040年，東南亞的能源貿(mào)易支付額預(yù)計將凈逆差超過3000億美元，幾乎全部是由于石油進口造成的。這還意味著政府預(yù)算的壓力越來越大，特別是如果補貼政策仍然有效，保護消費者不支付基于市場的能源價格。

進口的大量增加也引起了能源安全的擔(dān)憂。就石油而言，2040年該地區(qū)對進口的總體依賴率超過80％，高于現(xiàn)在的65％。

與能源有關(guān)的空氣污染對人類健康的影響仍然嚴(yán)重。到2040年，東南亞每年因室外和家庭空氣污染造成的過早死亡人數(shù)從2018年的45萬增加到65萬以上。到2040年，整個區(qū)域仍有約1．75億人仍然依賴傳統(tǒng)使用固體生物質(zhì)燃料做飯。

預(yù)計化石燃料消費增加，特別是煤炭需求持續(xù)上升，2040年二氧化碳排放量將增長三分之二，達到近240億噸。盡管電力在最終消費中的作用不斷擴大，在世界大多數(shù)其他地區(qū)到2040年電力部門在能源相關(guān)排放總量中所占的份額下降。

然而，東南亞日益擴大的發(fā)電機組相對較高的碳強度，這意味著到2040年，該地區(qū)電力部門占二氧化碳排放量的接近50％，高于現(xiàn)在的42％。

該地區(qū)電力結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化跡象

東南亞在＂既定政策情景＂中年均新增的裝機容量，按類型劃分

供冷需求上升可能加劇電力系統(tǒng)的壓力

在既定政策情景中，到2040年東南亞建筑用電需求增長的來源

東南亞電氣化的未來

東南亞的電力部門處于一個非?；钴S的發(fā)展階段，無論是供需還是需求。

相對低廉的發(fā)電成本和本地供應(yīng)傳統(tǒng)上使煤炭在電力部門規(guī)劃中占據(jù)突出地位。這一點在＂既定政策情景＂中得以維持—我們對規(guī)劃增加的發(fā)電量的評估意味著，在未來20年中，氣電在本區(qū)域電力結(jié)構(gòu)中的份額大致持平，接近40％。區(qū)域內(nèi)供應(yīng)以及進口液化天然氣也將在東南亞保持穩(wěn)固的立足點。

然而，可再生能源成本的下降以及對排放和污染的擔(dān)憂正開始改變未來電力結(jié)構(gòu)的其他部分。最近對政策規(guī)劃文件的修訂傾向于提高可再生能源的長期份額，通常以犧牲煤炭為代價。

此外，在近期項目開發(fā)中，這種轉(zhuǎn)變是明顯的，隨著太陽能和風(fēng)能發(fā)電量增加，決定推進新的煤電裝機的決定明顯放緩。2019年上半年，太陽能光伏發(fā)電新增裝機首次超過新增煤電裝機審批。

在需求方面，至2040年東南亞的電力消費量翻番；近4％的年增長率是世界其他地區(qū)的兩倍。目前，電力在最終能源消費中的占比為18％，但到2040年，這一比例迅速上升到26％，達到全球平均水平。

到2040年，空間供冷是增長最快的電力使用之一，由于收入增加和供冷需求較高，這一增長推高了相關(guān)消費。目前，該地區(qū)只有不到20％的家庭擁有空調(diào)：在印度尼西亞這個東盟人口最多的國家，大約10％的家庭擁有空調(diào)。在我們的預(yù)測中，電器擁有量和供冷需求猛增，不僅提高了整體電力需求，供冷在峰值電力需求中所占的份額上升到30％，而且加劇了電力系統(tǒng)的壓力。

效率政策確實有機會減少其中一些預(yù)測的壓力：我們詳細的市場分析表明，目前銷售的空調(diào)設(shè)備的平均效率遠低于全球平均水平，盡管效率要高得多單位，包括本地制造的單位，以可比成本提供。加強努力，提高建筑和設(shè)備效率（如可持續(xù)發(fā)展設(shè)想），足以使2040年供冷需求的增長減少一半左右，政府對能源投資的流動具有決定性的影響。

東南亞發(fā)電投資的資金來源（按年度最終投資決策，2014～2018年）

他們還確定了邁向更加一體化的區(qū)域電力市場的步伐和方向

無論該地區(qū)采用哪條路徑，滿足東南亞的能源需求和政策優(yōu)先事項都需要更高的投資水平。電力部門尤其需要加大投資。目前的投資水平遠遠低于＂既定政策情景＂中的預(yù)計需求，比可持續(xù)發(fā)展情景所需的水平低50％以上

調(diào)動投資需要私營部門的廣泛參與，以及公共資金的定向使用。迄今為止，公共資源在資助熱電廠項目和大規(guī)?？稍偕茉矗ㄈ缢娀虻?zé)幔┓矫姘l(fā)揮了重要作用，這些可再生能源需要大量前期資金。相比之下，在具體政策刺激的推動下，風(fēng)能和太陽能光伏項目更多地依賴于私人融資。

東南亞迫切需要吸引更多的私人資本來源。這將要求各國政府處理影響項目銀行可存性的風(fēng)險；我們強調(diào)四個優(yōu)先行動領(lǐng)域：

提高公用事業(yè)的財務(wù)可持續(xù)性；

改進采購框架和契約機制，特別是可再生能源采購框架和契約機制；

建立一個支持性的金融體系，引入一系列融資來源；

促進考慮到需求方的綜合辦法。

進行的投資類型還取決于區(qū)域合作和一體化的程度，特別是與東盟電網(wǎng)的進展—這是一個雄心勃勃的項目，旨在連接該區(qū)域的電力系統(tǒng)并建立多邊電力交易。

區(qū)域電力系統(tǒng)整合對于促進可再生能源的增長至關(guān)重要，尤其是風(fēng)能和太陽能光伏發(fā)電。允許訪問供給側(cè)（如水力發(fā)電或燃氣發(fā)電）和需求側(cè)與更大、更多樣化的靈活資源池并網(wǎng)。與鄰近電網(wǎng)的互連還減少了風(fēng)能和太陽能輸出的系統(tǒng)間歇性，當(dāng)單個電廠與較大的地理區(qū)域并網(wǎng)時，這種變化會更平滑。

我們詳細的案例研究顯示，多邊電力貿(mào)易和跨境傳輸?shù)臄U展為建設(shè)和運營該地區(qū)的電力系統(tǒng)帶來了重大成本節(jié)約。它們還帶來顯著的環(huán)境收益，當(dāng)它們伴隨和實現(xiàn)可再生能源發(fā)電的擴展時。

需要廣泛的技術(shù)和方法來扭轉(zhuǎn)排放趨勢

可持續(xù)發(fā)展情景中相對于既定政策情景的二氧化碳排放量減少

確保可持續(xù)發(fā)展情景的多重效益

既定政策情景和可持續(xù)發(fā)展情景中2040年選定能源指標(biāo)的比較

東南亞未來的關(guān)鍵選擇

這份《世界能源展望》特別報告沒有預(yù)測東南亞能源行業(yè)將會發(fā)生什么。我們的目標(biāo)是提供一組情景，探索不同的可能的未來，和它們可能造成的作為或不作為。

向東南亞的可持續(xù)發(fā)展情景邁進，需要能源部門所有部門采取協(xié)調(diào)一致的行動，部署多種技術(shù)和方法。沒有簡單的解決方案，但世界其他地區(qū)的能源轉(zhuǎn)型提供了寶貴的指導(dǎo)，并使各種政策和技術(shù)選擇更加負擔(dān)得起。

個人、民間社會、公司和投資者的倡議都能帶來改變，但決定東南亞能源命運的最大能力在于政府。我們特別強調(diào)4個領(lǐng)域，這些領(lǐng)域?qū)τ谑乖搮^(qū)域超越＂既定政策情景＂中的成果至關(guān)重要：

擴大可再生能源的部署。這是東南亞轉(zhuǎn)型中最大的單一因素（與世界其他地區(qū)不同，那里的＂既定政策＂已經(jīng)對可再生能源更為有利）。在可持續(xù)發(fā)展情景中，到2040年，可再生能源在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比幾乎比現(xiàn)在的水平增加了三倍，達到70％。在電力部門內(nèi)外，東南亞在可持續(xù)利用現(xiàn)代生物能源方面具有巨大潛力，無論是在當(dāng)今技術(shù)和開發(fā)先進生物燃料以提高運輸部門的可持續(xù)性方面。

主要關(guān)注提高能源效率。這不僅是可持續(xù)能源利用的支柱，而且通過抑制進口增長，同時控制消費者能源開支，緩解了能源安全擔(dān)憂。效率在所有部門都發(fā)揮作用，但在快速增長的行業(yè)（如供冷和公路運輸）尤其重要。

通過逐步取消化石燃料補貼來正確制定價格。東南亞在減少化石燃料消費補貼方面取得了進展，但這一過程尚未完成。看到它通過對于刺激更可持續(xù)的能源消費和投資決策至關(guān)重要。

解決遺留問題，從效率最低的煤電開始。在政策選擇中，碳捕獲、利用和儲存是減少電力行業(yè)和工業(yè)排放的關(guān)鍵技術(shù)。