光伏電站十年復(fù)盤：我也曾對力量一無所知

今年7月10日，在ABB宣布退出光伏業(yè)務(wù)后，不少業(yè)內(nèi)人士感慨光伏逆變器市場風(fēng)起云涌，艾默生、西門子、GE、施耐德、ABB五大國際巨頭先后關(guān)閉相關(guān)業(yè)務(wù)。

在業(yè)內(nèi)人士紛紛感慨大浪淘沙之余，卻發(fā)現(xiàn)了另外一個問題：當(dāng)逆變器企業(yè)離場，逆變器由誰維護(hù)？

根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，截至2019年6月底，全國光伏累計裝機(jī)量達(dá)到了185．59GW，其中集中式電站裝機(jī)達(dá)到130．58GW；分布式光伏裝機(jī)達(dá)到50．01GW。

但其中排名前十的逆變器企業(yè)，廝殺最為慘烈的集中式電站中，陽光電源、華為、特變電工、上能等幾家領(lǐng)先的廠商在國內(nèi)出貨總量約為133GW。

光伏歷年裝機(jī)量

這些現(xiàn)在仍然活躍在市場的企業(yè)，占據(jù)了市場的93％份額。而自2009年中國光伏首個特許權(quán)項目啟動以來，25年的電站壽命已過十年。

這意味著已經(jīng)有13GW的電站由于逆變器企業(yè)無法繼續(xù)提供服務(wù)而成為了“不定時炸彈”，同時在未來三年內(nèi)，每年將會新增約2GW的維修／替換需求。

隨著光伏市場中專業(yè)細(xì)分趨勢進(jìn)一步凸顯，運維、氣象評估、數(shù)據(jù)等專業(yè)第三方業(yè)務(wù)蓬勃興起。在此之前專業(yè)第三方托管模式曾經(jīng)興起一段時間，但后來電站業(yè)主認(rèn)為期間有利可圖，紛紛自建運維公司，市場專業(yè)化進(jìn)程反而倒退。但隨著光伏電站各環(huán)節(jié)利潤壓縮，運維工作對很多投資企業(yè)來說變得無利可圖，又承包給專業(yè)化公司。

但我們卻很少能夠聽到市場上關(guān)于逆變器維修的聲音，運維更多集中在組件清洗、除草，而似乎到了逆變器這里，出現(xiàn)故障只剩下等待廠家維修或者整機(jī)更換兩種方案。相比光伏電站運維商業(yè)模式螺旋式的演進(jìn)，逆變器的維修與更換策略卻較少見諸報端，且第三方運維公司幾乎不負(fù)責(zé)逆變器的維修。

那么，為何沒有成熟的企業(yè)介入這樣一個185GW的大型市場？

光伏逆變器的灰盒運維

我也曾對力量一無所知

實際上已經(jīng)有企業(yè)瞄上了這一市場，并承接了一些逆變器的維護(hù)項目，但相比市場樂于見到的第三方電站運維，逆變器的代運維業(yè)務(wù)并不如想象中美好。

光伏逆變器涉及拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和電器元件，以及很多的防護(hù)細(xì)節(jié)，各家產(chǎn)品都不相同，不是組件一樣的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，存在一定的技術(shù)壁壘。

在軟件行業(yè)的測試中，有三種方式：黑盒測試、白盒測試和灰盒測試。

黑盒是在不清楚內(nèi)部拓?fù)溥壿嫼蛢?nèi)部特性的情況下測試功能

白盒測試是“打開”內(nèi)部邏輯進(jìn)行細(xì)致的測試與檢查

灰盒介于兩者之間，關(guān)注外部表現(xiàn)，也試圖了解內(nèi)部邏輯，但并不是特別細(xì)致

在逆變器的應(yīng)用過程中，電站業(yè)主相當(dāng)于進(jìn)行性能相關(guān)的黑盒測試；逆變器廠家運維可以看做白盒測試；而第三方公司維修其它品牌逆變器，由于不會完全掌握該逆變器的設(shè)計邏輯和產(chǎn)品特性，可以視作灰盒測試 。

灰盒測試在軟件業(yè)被認(rèn)為是一種快捷但有缺陷的測試方式，逆變器的灰盒運維也是如此?！拔蚁嘈牌渌孀兤髌髽I(yè)也一定有自己的核心技術(shù)，但暴力拆解維修不是排雷而是埋雷，很可能是外觀不變，內(nèi)核卻面目全非?！痹谥切卵芯吭簩κ袌稣{(diào)研的過程中，一家業(yè)內(nèi)知名運維企業(yè)的負(fù)責(zé)人如是說。

如陽光電源、華為、上能、古瑞瓦特、固德威、錦浪等領(lǐng)先的光伏逆變器企業(yè)都會有自己的運維服務(wù)團(tuán)隊，基本能夠覆蓋全國范圍的運維工作，第三方維修企業(yè)只是可能在價格上有一點優(yōu)勢，但目前愿意做這個的，基本都是小廠，技術(shù)實力難以與上述品牌媲美；其次各家逆變器的元器件和拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)都不一樣，經(jīng)過這么多年發(fā)展，各個元器件之間也都經(jīng)過了適配，牽一發(fā)動全身，外來的“野蠻人”維修如果不掌握核心技術(shù)和參數(shù)，帶來的后續(xù)發(fā)電量損失甚至安全隱患可能遠(yuǎn)超停機(jī)維修的損失；最后一個常常被業(yè)主忽視的地方是：逆變器承載著聯(lián)結(jié)發(fā)電設(shè)備和電網(wǎng)的功能，電網(wǎng)對其有很多較為嚴(yán)格的要求，如果操作不當(dāng)，存在被電網(wǎng)懲罰限電的風(fēng)險。

中國光伏電站事業(yè)開展了十年，十年里產(chǎn)業(yè)技術(shù)有了飛速進(jìn)度，回頭觀復(fù)，用現(xiàn)在的眼光看過去的技術(shù)，會覺得槽點滿滿。韓寒在去年寫了一篇很有意思的文章——《我也曾對那種力量一無所知》，講業(yè)余高手如何被專業(yè)人士“吊打”，恰巧最近媒體也接連報道了體育、武術(shù)愛好者挑戰(zhàn)專業(yè)運動員而慘敗的新聞，并配文：“不要用你的愛好挑戰(zhàn)別人的飯碗。”這就是專業(yè)化的力量，對專業(yè)和品牌保持敬畏，是非常有必要的。

不少運維企業(yè)表示，自己的團(tuán)隊會進(jìn)行一些逆變器的維修工作，但也只限于自家逆變器，這樣做不只是出于對同行的尊重，也是出于對技術(shù)的敬畏。因為逆變器里面的技術(shù)細(xì)節(jié)非常多，散熱、防護(hù)、控制都是經(jīng)過精心設(shè)計和嚴(yán)格測試驗證的，非專業(yè)人士維修會帶來很多后續(xù)問題。

但不做灰盒又怎么辦？很多逆變器企業(yè)已經(jīng)倒閉沒辦法提供后續(xù)服務(wù)了。

智新咨詢對市場進(jìn)行摸底后認(rèn)為：

短期內(nèi)光伏逆變器的第三方維修仍然會有市場以解決原生產(chǎn)廠家離場帶來的問題，同時部分業(yè)主與第三方維修企業(yè)聯(lián)手將維修做成意外事故的假象后獲取保險來轉(zhuǎn)嫁維修費用，只不過這個數(shù)量一旦增大，引起保險公司警覺，可能會對業(yè)主的信用造成影響，也會影響正常賠付，因此從長期看這種模式不會長久。

所以對于電站業(yè)主來說，逆變器的運維，在生產(chǎn)廠家存續(xù)的情況下，盡量交由原廠維修，在生產(chǎn)廠家沒能力提供維修服務(wù)時，盡量找大廠商議方案：或維修，或重新設(shè)計更優(yōu)的解決方案，隨著光伏各環(huán)節(jié)技術(shù)進(jìn)步，對早期的光伏電站的技改和正常維護(hù)有時甚至是正收益。

未來成熟理性的光伏市場，逆變器的馬太效應(yīng)更加明顯，競爭也會更加激烈，最終剩下十家左右各有特色的廠家。

而在當(dāng)前逆變器產(chǎn)品質(zhì)量與性能都已非常成熟的情況下，逆變器企業(yè)的壽命甚至比逆變器的壽命更重要。

大采購策略

組件看質(zhì)量，逆變器看企業(yè)

真正優(yōu)秀的光伏零部件采購，能幫助公司解決方案供應(yīng)鏈，贏在未來。

電站生命周期圍繞著組件進(jìn)行，同時組件功能單一，型號規(guī)格較為統(tǒng)一，只需要同一方陣更換同一批次的組件，就不會有大的問題。

但逆變器采購時，卻應(yīng)當(dāng)遵循另一套邏輯：選擇合作的逆變器企業(yè)至少能夠生存至覆蓋逆變器的生命周期。

同屬光伏電站重要零部件，但組件和逆變器的采購要點卻有很大不同：

對電站投資者來說，一座電站和組件廠家一般只會發(fā)生一次交集，即使組件廠家不在了也可以采購其它家組件做備選方案；而即使是逆變器順利渡過15年生命周期，投資者與逆變器廠商也需要在25年中打兩次交道，算上常見的故障維修，交集數(shù)量可能在五次以上。

這就是智新咨詢認(rèn)為光伏逆變器選型更復(fù)雜的原因，不只要考慮產(chǎn)品性能，逆變器廠商和電站投資者之間的聯(lián)系應(yīng)更具粘性，成長性和長期性。

對于電站業(yè)主來說，選擇一個具備長期價值的合作伙伴的重要性甚至要超過產(chǎn)品本身。

除了上文所提到的已退出市場的國際五大逆變器巨頭之外，中國光伏逆變器洗牌更加慘烈，經(jīng)歷了2009年和2016年兩次的快速發(fā)展期，但也伴隨了2013和2017兩輪的大洗牌，期間95％的逆變器品牌也都已消亡。

市場部分主要逆變器廠家成立時間

可以看出，目前完整走完逆變器一個生命周期的企業(yè)只有陽光電源、華為、特變電工、科士達(dá)四家，如果看只從事逆變器產(chǎn)業(yè)的經(jīng)歷，只有陽光電源一家。而接近這個數(shù)字的有錦浪、古瑞瓦特、固德威、上能等。

但企業(yè)存續(xù)歷史只是一個方面，選擇合作伙伴時，還要考慮該企業(yè)是否能夠在未來長續(xù)經(jīng)營，從研發(fā)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、資金狀況、成長性、企業(yè)家背景與個人魅力等多維度評估，還要考慮企業(yè)的風(fēng)格是否與未來市場的發(fā)展走勢相符合。

可以預(yù)見，未來光伏產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的門檻越來越高是必然趨勢，選擇能夠相互扶持的合作伙伴至關(guān)重要。未來在選擇逆變器時，可以著重考慮供應(yīng)廠家是否有跨域結(jié)合，使逆變器成為電站核心以及未來承載多能互補(bǔ)等功能的能力。

新挑戰(zhàn)

數(shù)字化經(jīng)營

而新的挑戰(zhàn)和前進(jìn)方向也已在路上。

近日，印度光伏市場因過分壓低光伏零部件采購成本而自食惡果的新聞：由于支架和施工偷工減料，許多電站被大風(fēng)掀翻，目前EPC和開發(fā)商一邊給組件企業(yè)施壓，一邊又來指責(zé)政府過分壓低光伏電價。

而實際上，這樣的電站糾紛之所以由大風(fēng)引起，只是因為由于數(shù)據(jù)化程度不夠，組件的衰減情況，各個電氣部件運行狀態(tài)沒有得到有效的監(jiān)控。

國內(nèi)是有許多低效和劣質(zhì)組件，是在對方采購部門知情的情況下銷往印度的，有些甚至指定要這些產(chǎn)品。

但光伏度電成本下降分兩部分：降低BOS成本；提升25年總發(fā)電量。只片面強(qiáng)調(diào)某一方面，收獲苦果只是時間問題。

光伏電站的衰減理應(yīng)是經(jīng)過首年衰減后保持較為平滑的衰減曲線，而據(jù)業(yè)內(nèi)專業(yè)人士提供的一份數(shù)據(jù)顯示，許多電站到了七八年之后，衰減曲線呈直線下滑趨勢。

到那時候，那些以低價為第一目標(biāo)，甚至在中國組件企業(yè)之間“養(yǎng)蠱”的印度采購者會是什么心情？國內(nèi)那些接盤垃圾電站的投資者又怎么面對資產(chǎn)流失這樣的窘境？

“其實我們常常疑惑于為何國外光伏電站PR能夠達(dá)到88％，國內(nèi)最高PR不過83％？我們認(rèn)為中國的光伏電站至少有5％的發(fā)電量提升潛力。”國內(nèi)一家知名運維企業(yè)的負(fù)責(zé)人說，

所以未來電站的數(shù)據(jù)化經(jīng)營將越來越重要，尤其是在未來可預(yù)期的爆發(fā)質(zhì)量問題后，投資者會意識到對于電站零部件的掌控有多么重要。

根據(jù)智新咨詢觀點：隨著產(chǎn)業(yè)新節(jié)點到來，逆變器企業(yè)以逆變器技術(shù)衍生擴(kuò)散至整個電站已是必然趨勢，此外，目前光儲一體的趨勢已經(jīng)明確，而光伏、風(fēng)電、水能等多種能源互補(bǔ)，光伏與建筑、家居的結(jié)合也是必然。屆時光伏電站又何以為其提供支持？屆時整個電站的雙眼和大腦會是哪個部件？

答案呼之欲出。