倒計(jì)時80天：平價動力不足 競價時間緊張 2019年國內(nèi)光伏裝機(jī)能撐起多少規(guī)模？

:根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，2019年上半年我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模為11.4GW，行業(yè)將國內(nèi)市場寄希望于下半年的競價項(xiàng)目和部分平價項(xiàng)目帶來的需求爆發(fā)，然而隨著三季度的結(jié)束，預(yù)期中的火爆需求仍遲遲未出現(xiàn)。根據(jù)中電聯(lián)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年1-8月份新增光伏裝機(jī)為14.95GW，比上年同期的33.03GW同比大幅下降54.7%。

（來源：光伏們 作者：饒麗霞）

2019年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)主要包括競價項(xiàng)目（23GW）、平價項(xiàng)目（承諾2019年并網(wǎng)的約4.5GW）、技術(shù)領(lǐng)跑基地（1.5GW）、戶用（考慮到緩沖期，以4GW核算）、“十三五”第二批光伏扶貧項(xiàng)目（1.67GW）以及部分存量項(xiàng)目。

此外，還有部分自發(fā)自用工商業(yè)分布式項(xiàng)目，盡管數(shù)量不少，但單體規(guī)模較小；而1.5GW領(lǐng)跑者獎勵指標(biāo)和青海3GW特高壓基地配套電源項(xiàng)目的并網(wǎng)時間節(jié)點(diǎn)也在明年。從類型來看，競價/平價項(xiàng)目能否建成并網(wǎng)仍是影響今年新增裝機(jī)的關(guān)鍵。

倒計(jì)時80天：競價/平價均不如預(yù)期

從目前國內(nèi)項(xiàng)目進(jìn)展情況來看，2019年新增的競價/平價項(xiàng)目落地情況并不樂觀。據(jù)華北某設(shè)計(jì)院資深人士介紹，相較去年而言，今年下半年所接手的項(xiàng)目工程明顯有所減少。

據(jù)該人士介紹，目前國內(nèi)平價項(xiàng)目真正開始啟動的仍比較少，大多項(xiàng)目業(yè)主并不著急，“一是部分項(xiàng)目在申報(bào)時資料未完全落實(shí)，土地、接入等情況仍需進(jìn)一步落實(shí)；二是有一些業(yè)主仍在觀望，等待組件降價，因?yàn)榧词棺罱鼏尉ЫM件報(bào)價已經(jīng)來到1.75元/瓦左右，對于平價項(xiàng)目來說還是存在一定困難，部分項(xiàng)目收益率仍算不過來賬，平價項(xiàng)目沒有足夠的動力開工?！?/p>

事實(shí)上，盡管在首批平價項(xiàng)目申報(bào)中，國家能源局文件明確要求注明并網(wǎng)時間，但因沒有對于延遲并網(wǎng)的監(jiān)管措施，部分投資業(yè)主仍在等待建設(shè)成本可以再降一些。

而競價項(xiàng)目方面，一方面，雖然光伏電站的建設(shè)周期較短，但一個項(xiàng)目從開發(fā)、土地、電網(wǎng)到建設(shè)并網(wǎng)的過程往往需要一年的時間，7月份明確競價名單的時間安排，大部分項(xiàng)目在年底前并網(wǎng)的壓力非常大；另一方面，在競價項(xiàng)目中有一小部分項(xiàng)目是計(jì)劃進(jìn)入補(bǔ)貼名單之后出售或者需要投資商兜底建設(shè)的，但在今年的形勢之下，實(shí)力雄厚的投資企業(yè)相應(yīng)提升了競價項(xiàng)目的收購標(biāo)準(zhǔn)。曾有業(yè)主表示，單體規(guī)模大于50MW的競價項(xiàng)目才考慮收購。那么，這部分找不到“買家”的項(xiàng)目基本很難在年底前完成并網(wǎng)。

事實(shí)上，目前來看，不同項(xiàng)目的進(jìn)度差別非常大，這與項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備、企業(yè)投資實(shí)力等息息相關(guān)。

上述人士告訴光伏們，其所在的設(shè)計(jì)院目前已接手的競價項(xiàng)目規(guī)模約1.4GW，這一部分年底前應(yīng)該可以實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)?！暗侨杂胁糠猪?xiàng)目由于土地、手續(xù)等原因現(xiàn)在還未開工，如果現(xiàn)階段才開始進(jìn)入設(shè)計(jì)階段，那么基本上年底是無法實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)了。目前河北、山東等地的競價項(xiàng)目基本都還沒太開始啟動，不過競價項(xiàng)目中的‘大戶’國家電投和陽光電源的項(xiàng)目進(jìn)展目前是比較順利的?！?/p>

光伏們了解到，晶科電力的競價項(xiàng)目推進(jìn)也比較順利，基本可以按時完成并網(wǎng)，“在參與競價之前，我們就啟動了項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作”，晶科電力相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

產(chǎn)品端：組件價格持續(xù)下滑，10月成關(guān)鍵

行業(yè)期待的國內(nèi)新增裝機(jī)需求“高峰期”一再延后，也直接體現(xiàn)到了供應(yīng)鏈產(chǎn)品的價格上。從9月份的招投標(biāo)情況來看，組件報(bào)價持續(xù)走低。根據(jù)PV Infolink的最新報(bào)價，目前單晶PERC組件主流價格已來到每瓦1.78-1.86元人民幣，說明國內(nèi)需求尚未明顯回溫，且仍有不少組件廠第四季度訂單未飽滿，使得短期內(nèi)價格依然偏弱看待。

PV Infolink首席分析師林嫣容表示，目前我們預(yù)計(jì)今年新增裝機(jī)是32.9GW，其中四季度預(yù)計(jì)裝機(jī)14.4GW，但如果未來一到兩周內(nèi)市場需求仍像現(xiàn)在這樣，那么這一數(shù)字可能還需要下調(diào)。

正泰新能源銷售副總裁黃海燕同樣認(rèn)為接下來10月份的市場需求將成為關(guān)鍵點(diǎn)，“目前國內(nèi)需求相對比較疲軟，并不如預(yù)期中火熱，現(xiàn)在主要看十月份的需求能否有所提升，若四季度安裝量起來的話，四季度的價格可能會有一點(diǎn)點(diǎn)回升，但目前看來市場需求遠(yuǎn)比預(yù)期要差?！?/p>

林嫣容分析道，目前從價格來看，從上游硅料到下游組件的趨勢比較亂。

——硅料環(huán)節(jié)，多晶用料由于近期檢修企業(yè)較多，供應(yīng)緊缺導(dǎo)致價格上漲，國慶節(jié)后維持不變。11月份隨著國內(nèi)檢修的硅料企業(yè)復(fù)產(chǎn)，假如多晶電池片市場還是比較平淡，則可能影響多晶用料價格；

——硅片端，此前多晶硅片相對比較緊張，這主要是由于多晶需求比之前有些微提升，但多晶硅片廠商開工率基本上是保持不變的，多晶硅片產(chǎn)出量并沒有增加很多，所以整體才會有比較火爆的感覺。整體而言多晶需求一直不算很多，而目前多晶電池片出貨已經(jīng)開始出現(xiàn)疲軟，硅片后續(xù)價格波動可能較大。單晶硅片隨著產(chǎn)能的不斷釋放現(xiàn)在供應(yīng)已經(jīng)不再緊張，盡管隆基和中環(huán)的報(bào)價仍保持不變，但一些小廠已經(jīng)開始跌價。

——電池環(huán)節(jié)，不論是單晶還是多晶電池，由于之前跌幅太大，基本上很多廠商都是低于成本在生產(chǎn)，所以當(dāng)需求回溫的時候，單晶和多晶電池片都有機(jī)會漲價。但是從組件端的開標(biāo)價格也可以看到，組件價格持續(xù)走低，所以即使電池片漲價，漲幅也非常有限。

——組件端，現(xiàn)在國內(nèi)的需求還不算真的起來，盡管聽說有一些項(xiàng)目將要開始拉貨，但現(xiàn)在仍未明顯反應(yīng)，可能是因?yàn)閲鴳c假期剛過，主要看未來兩周的拉貨力道。近期招投標(biāo)的價格總的來說比較激進(jìn)，如果10-11月份需求很集中的話，可能會有一些現(xiàn)貨的價格有機(jī)會回彈一點(diǎn)點(diǎn)，但是跟電池片一樣，即使回彈也不會漲得太多，具體能回彈多少還要看四季度國內(nèi)需求能否真的集中爆發(fā)。

總的來說，國內(nèi)實(shí)際裝機(jī)需求或許難以達(dá)到行業(yè)預(yù)期，供應(yīng)鏈的價格和利潤承壓也成為制造企業(yè)不得不面對的事實(shí)。一線大廠憑借海外市場份額或可彌補(bǔ)國內(nèi)出貨的不足，但對于二三線企業(yè)而言，將面臨更加嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)。

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