光伏產(chǎn)業(yè)下半年增長趨勢明確 相關(guān)龍頭股迎配置良機

:8月21日，光伏板塊異動，陽光電源率先強勢封板，截至發(fā)稿，陽光電源、兆新股份等多股漲停，通威股份、隆基股份漲超7%，邁為股份漲超6%，科士達、中環(huán)股份等紛紛走強。

上機數(shù)控今日在互動平臺表示，公司2016年至2018年的增長主要由于光伏行業(yè)的增長，下游廠商紛紛加大固定資產(chǎn)投入，對公司專用設(shè)備的需求加大。據(jù)證券日報，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華介紹，2019年上半年我國光伏新增裝機為11.4GW。其中，集中式電站新增裝機約6.8GW；分布式光伏新增裝機約4.6GW。

盡管由于政策原因，我國2019年上半年光伏新增裝機較去年同期下降超50%，其中集中式電站新增裝機下降43.3%，分布式光伏新增裝機下降61.7%，但業(yè)界依據(jù)今年最新發(fā)布的政策指標普遍分析認為，今年全年我國新增光伏裝機有望超過40GW。也就是說，在今年下半年，中國光伏市場將有30GW的需求，并集中在短時間內(nèi)爆發(fā)。

工業(yè)和信息化部電子信息司副司長吳勝武表示，下半年，隨著補貼項目、平價項目相繼落地，國內(nèi)市場有望恢復，預計2019年全年我國光伏制造業(yè)整體仍將保持平穩(wěn)增長。吳司長表示，工業(yè)和信息化部下一步將從加強行業(yè)管理、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序、推動光伏產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境以及加強光伏產(chǎn)業(yè)國際合作四個方面來進一步推動我國光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

新時代證券認為，下半年光伏增長趨勢明確，國內(nèi)平價、競價項目由于政策啟動較晚，7、8月份仍在前期準備階段，預計9月份國內(nèi)需求會逐步啟動，四季度迎來裝機高峰。事實上，經(jīng)歷了7月份以來需求的階段性下行，目前價格已接近底部，產(chǎn)業(yè)內(nèi)對于價格的預期已經(jīng)不再悲觀。9月份國內(nèi)外需求將陸續(xù)啟動，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格有望迎來拐點?？春脫碛幸?guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，推薦標的：中環(huán)股份、隆基股份、通威股份。

平安證券認為，隨著平價上網(wǎng)步伐的加速，降本增效是產(chǎn)業(yè)鏈上所有企業(yè)共同的追求。我國是全球最大的光伏生產(chǎn)國，硅料、電池片和組件生產(chǎn)企業(yè)積極推動高效電池產(chǎn)能擴張。建議關(guān)注國內(nèi)單晶爐龍頭晶盛機電、電池片設(shè)備龍頭捷佳偉創(chuàng)、PERC激光設(shè)備龍頭帝爾激光、絲網(wǎng)印刷設(shè)備龍頭邁為股份，以及組件設(shè)備優(yōu)秀代表奧特維（科創(chuàng)板擬上市公司），同時建議關(guān)注非上市公司理想萬里暉。

財富證券研報認為，風電具備確定性，光伏預期提升，上半年風電景氣度持續(xù)向好，新增裝機量及機組設(shè)備招標價格均有提升，全年景氣度展望良好，下半年國內(nèi)光伏市場增幅有望達到50%以上，關(guān)注風電板塊金風科技等、光伏板塊隆基股份等。