杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)摘要

保薦人(主承銷商)：廣發(fā)證券股份有限公司特別提示杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福斯特”、“發(fā)行人”或“公司”）按照《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]42號(hào)）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第98號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份暫行規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告[2014]11號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2014]77號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2014]77號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者備案管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2014]77號(hào)）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行。本次發(fā)行在投資者資格、定價(jià)方式、配售原則、回?fù)軝C(jī)制等方面有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注。本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)均采用上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子化申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施辦法》、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購(gòu)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定。重要提示1、福斯特首次公開(kāi)發(fā)行不少于5,810萬(wàn)股且不超過(guò)6,000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2014]838號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行股份全部為新股。本次發(fā)行的主承銷商為廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“主承銷商”）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“福斯特”，股票代碼為“603806”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“732806”。2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和廣發(fā)證券將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由廣發(fā)證券通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“申購(gòu)平臺(tái)”）組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“交易系統(tǒng)”）進(jìn)行。上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)址為：http://120.204.69.22/ipo。請(qǐng)符合資格的網(wǎng)下投資者通過(guò)上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期間每個(gè)交易日9:30 至15:00。關(guān)于網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)—快速導(dǎo)航—IPO 業(yè)務(wù)專欄中的《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施辦法》、《網(wǎng)下IPO 系統(tǒng)用戶手冊(cè)（申購(gòu)交易員分冊(cè)）》等相關(guān)規(guī)定。本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)人投資者賬戶、機(jī)構(gòu)投資者賬戶或其管理的證券投資產(chǎn)品。3、本次發(fā)行股份不少于5,810萬(wàn)股且不超過(guò)6,000萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，本次發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時(shí)不向投資者公開(kāi)發(fā)售。本次發(fā)行后公司總股本不超過(guò)40,200萬(wàn)股。本次初步詢價(jià)階段初始發(fā)行總量為6,000萬(wàn)股，其中初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,200萬(wàn)股，約為本次詢價(jià)階段初始發(fā)行總量的70%。本次最終發(fā)行數(shù)量、申購(gòu)階段網(wǎng)上、網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量將在《杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）中披露。4、廣發(fā)證券已根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見(jiàn)本公告“二、投資者參與網(wǎng)下詢價(jià)的相關(guān)安排”。只有符合廣發(fā)證券及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。主承銷商將在上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)中將其設(shè)定為無(wú)效，并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。提請(qǐng)投資者注意，主承銷商將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供承諾函和關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承銷商將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。5、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為2014年8月22日（T-4日）至2014年8月25日（T-3日）每日9:30～15:00，在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。參與初步詢價(jià)的，須按照規(guī)定通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。6、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù)，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，其中非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。每個(gè)配售對(duì)象每次只能提交一筆報(bào)價(jià)。綜合考慮本次初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及廣發(fā)證券對(duì)發(fā)行人的估值情況，主承銷商將網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為100萬(wàn)股，擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬(wàn)股，即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，且不超過(guò)2,000萬(wàn)股。7、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，按照申購(gòu)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序并計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總量后，首先剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高部分的數(shù)量，剔除部分將不低于本次擬申購(gòu)總量的10%。如被剔除部分的最低價(jià)格所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總量大于擬剔除數(shù)量時(shí)，該檔價(jià)格的申購(gòu)將按照擬申購(gòu)數(shù)量由少至多依次剔除，如果申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量都相同的則按照申報(bào)時(shí)間由晚至早的順序依次剔除。8、在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和主承銷商考慮剩余報(bào)價(jià)和擬申購(gòu)數(shù)量、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效申購(gòu)數(shù)量。有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于10家。具體安排詳見(jiàn)本公告“四、有效報(bào)價(jià)投資者的確認(rèn)方式”。9、發(fā)行人和主承銷商將在《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量以及有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息。10、本次網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為2014年8月27日（T-1日）和2014年8月28日（T日）的每日上午9:30 至下午15:00?！栋l(fā)行公告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購(gòu)數(shù)量須不超過(guò)2014年8月27日（T-1日）刊登的《發(fā)行公告》中規(guī)定的申購(gòu)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量。即申購(gòu)數(shù)量須為：（1）當(dāng)某一配售對(duì)象的有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于申購(gòu)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量時(shí)，其申購(gòu)數(shù)量為投資者有效申購(gòu)數(shù)量。（2）當(dāng)某一配售對(duì)象的有效申購(gòu)數(shù)量大于申購(gòu)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量時(shí)，其申購(gòu)數(shù)量為申購(gòu)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量。有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)按照確定的發(fā)行價(jià)格與申購(gòu)數(shù)量的乘積繳納申購(gòu)款，未及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。11、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢價(jià)的，無(wú)論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。12、本次網(wǎng)上申購(gòu)日為2014年8月28日（T日）?？蓞⑴c網(wǎng)上發(fā)行的投資者為:在2014年8月26日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值符合《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購(gòu)實(shí)施辦法》（2014年修訂）所規(guī)定的投資者。網(wǎng)上申購(gòu)的具體安排將于2014年8月27日（T-1日）刊登的《發(fā)行公告》中披露。13、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)申購(gòu)情況確定是否啟動(dòng)雙向回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下新股申購(gòu)部分和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)見(jiàn)本公告“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。14、本次發(fā)行的配售原則請(qǐng)見(jiàn)本公告“七、網(wǎng)下配售原則”。15、網(wǎng)下投資者存在下列情形的，廣發(fā)證券將及時(shí)向證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告：（1）使用他人賬戶報(bào)價(jià)；（2）投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)；（3）同一投資者使用多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；（4）網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購(gòu)；（5）與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；（6）委托他人報(bào)價(jià)；（7）無(wú)真實(shí)申購(gòu)意圖進(jìn)行人情報(bào)價(jià)；（8）故意壓低或抬高價(jià)格；（9）提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)；（10）不具備定價(jià)能力，或沒(méi)有嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序、未能審慎報(bào)價(jià)；（11）機(jī)構(gòu)投資者未建立估值模型；（12）其他不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信的情形；（13）不符合配售資格；（14）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；（15）證券業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他情形。16、本次發(fā)行可能因下列情形中止：（1）初步詢價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的；（2）初步詢價(jià)結(jié)束后，剔除不低于擬申購(gòu)總量10%的最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足10家的；（3）初步詢價(jià)結(jié)束后，擬申購(gòu)總量不足詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的或剔除最高報(bào)價(jià)部分后，剩余申購(gòu)總量不足詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；（4）發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見(jiàn)；（5）網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；（6）若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購(gòu)的；（7）發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；（8）中國(guó)證監(jiān)會(huì)責(zé)令中止的。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和主承銷商擇機(jī)重啟發(fā)行。17、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說(shuō)明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2014年8月20日（T-6日）登載于上交所（http://www.sse.com.cn）的招股意向書(shū)全文，招股意向書(shū)摘要同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》?！渡虾Ｊ袌?chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（2014年修訂）可于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查詢。一、本次發(fā)行的重要日期安排 日期 發(fā)行安排 T-6日 2014年8月20日(周三)   刊登《招股意向書(shū)摘要》、《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》 網(wǎng)下投資者(公募、社保除外)提交電子版承諾函及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查資料   T-5日 2014年8月21日(周四)   網(wǎng)下投資者(公募、社保除外)提交電子版承諾函及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查資料（17:00截止） T-4日 2014年8月22日(周五)   初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)） T-3日 2014年8月25日(周一)   初步詢價(jià)截止日（15:00截止） 送達(dá)承諾函及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查紙質(zhì)資料截止日（15:00截止）   T-2日 2014年8月26日(周二)   刊登《網(wǎng)上路演公告》 確定發(fā)行價(jià)格，確定有效報(bào)價(jià)投資者及其有效申購(gòu)數(shù)量   T-1日 2014年8月27日(周三)   網(wǎng)上路演 網(wǎng)下申購(gòu)繳款起始日   T日 2014年8月28日(周四)   網(wǎng)下申購(gòu)繳款截止日（申購(gòu)截止時(shí)點(diǎn)15：00，申購(gòu)資金入賬截止時(shí)點(diǎn)16：00） 網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日（9:30-11:30，13:00-15:00）   T＋1日 2014年8月29日(周五)   網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào) 確定網(wǎng)下配售結(jié)果   T＋2日 2014年9月1日(周一)   網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)抽簽 網(wǎng)下申購(gòu)多余款項(xiàng)退還   T＋3日 2014年9月2日(周二)   刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍   注：1、T日為網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日；2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，主承銷商將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。3、若本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率，發(fā)行人和主承銷商應(yīng)在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，每周至少發(fā)布一次，本次發(fā)行申購(gòu)日將順延三周。4、如因上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。二、投資者參與網(wǎng)下詢價(jià)的相關(guān)安排（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)參與本次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者需具備的資格條件：1、具備一定的股票投資經(jīng)驗(yàn)。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上，開(kāi)展A股投資業(yè)務(wù)時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上；個(gè)人投資者應(yīng)具備五年（含）以上的A股投資經(jīng)驗(yàn)。2、具有良好的信用記錄。最近12個(gè)月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施。3、具備必要的定價(jià)能力。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值定價(jià)模型、科學(xué)的定價(jià)決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。4、2014年8月20日（T-6日）前20個(gè)交易日持有滬市非限售股票的流通市值日均值為1,000萬(wàn)元（含）以上。5、投資者不得為債券型證券投資基金或集合信托計(jì)劃，也不得為在招募說(shuō)明書(shū)、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為目的申購(gòu)新股的證券投資產(chǎn)品。6、下列機(jī)構(gòu)或人員將不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行：①發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；②主承銷商及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；③承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；④第①、②、③項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；⑤過(guò)去6個(gè)月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。⑥通過(guò)配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織。⑦在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者黑名單中的機(jī)構(gòu)或人員。第②、③項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對(duì)象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。符合以上條件且在2014年8月21日（T-5日）12:00時(shí)前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成備案且已開(kāi)通CA證書(shū)網(wǎng)下投資者和股票配售對(duì)象方能參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)。網(wǎng)下投資者需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方，確保不參加與主承銷和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。參與詢價(jià)即視為與主承銷和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因，導(dǎo)致參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。主承銷商將在初步詢價(jià)或配售前對(duì)投資者是否存在上述禁止性情形進(jìn)行核查，投資者應(yīng)按主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承銷商將拒絕接受其初步詢價(jià)或者向其進(jìn)行配售。（二）承諾函及資質(zhì)證明文件的提交方式1、通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱公募基金）和社保基金投資管理人管理的社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱社?；穑o(wú)需提供承諾函及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表。2、其他機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者需按照本詢價(jià)公告的要求分別提供承諾函及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表，請(qǐng)登錄廣發(fā)證券官方網(wǎng)站（http://www.gf.com.cn），在線填寫《網(wǎng)下投資者承諾函（個(gè)人/機(jī)構(gòu)）》、《網(wǎng)下投資者基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（個(gè)人/機(jī)構(gòu)）》并將蓋章原件送達(dá)主承銷商。提供《網(wǎng)下投資者承諾函（個(gè)人/機(jī)構(gòu)）》、《網(wǎng)下投資者基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（個(gè)人/機(jī)構(gòu)）》時(shí)，請(qǐng)嚴(yán)格按照以下步驟完成：（1）填寫網(wǎng)絡(luò)版：登錄廣發(fā)證券官方網(wǎng)站（http://www.gf.com.cn），點(diǎn)擊IPO專欄的首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者承諾函與關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表鏈接，在線直接填寫，請(qǐng)?jiān)?014年8月21日（T-5日）17:00前填寫提交完畢。填寫完成后，請(qǐng)直接將最終填寫結(jié)果打印并簽字蓋章。若投資者對(duì)在線填寫、打印等操作有疑問(wèn)，請(qǐng)咨詢主承銷商，咨詢電話見(jiàn)本公告。（2）送達(dá)蓋章原件版：2014 年8月25日（T-3 日）15:00 前（送達(dá)截止時(shí)間），其他機(jī)構(gòu)/個(gè)人投資者請(qǐng)將《網(wǎng)下投資者承諾函（個(gè)人/機(jī)構(gòu)）》、《網(wǎng)下投資者基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（個(gè)人/機(jī)構(gòu)）》的蓋章原件以郵寄或其他方式送達(dá)至“廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)19樓廣發(fā)證券資本市場(chǎng)部（郵編510075）”未按規(guī)定提交文件、提交文件內(nèi)容不完整、或經(jīng)審查屬于證監(jiān)會(huì)承銷管理辦法第十五條規(guī)定的禁止配售情形的，主承銷商將其排除在可以參加初步詢價(jià)的投資者范圍之外。三、初步詢價(jià)1、本次初步詢價(jià)通過(guò)上交所的網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)進(jìn)行，符合《管理辦法》及《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者備案管理細(xì)則》要求的投資者于2014年8月21日（T-5日）12時(shí)前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者備案并辦理上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)數(shù)字證書(shū)，并與上交所簽訂網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)使用協(xié)議，成為網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)的用戶后方可參與初步詢價(jià)。2、本次初步詢價(jià)期間為2014年8月22日（T-4日）及2014年8月25日（T-3日）每日9:30～15:00。在上述時(shí)間內(nèi)，投資者可通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)填寫、提交申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。3、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù)，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，其中非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對(duì)象填報(bào)同一個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格，該擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)一個(gè)擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。網(wǎng)下投資者可以多次提交報(bào)價(jià)記錄，但以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。每個(gè)配售對(duì)象每次只能提交一筆報(bào)價(jià)。綜合考慮本次初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及廣發(fā)證券對(duì)發(fā)行人的估值情況，主承銷商將網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為100萬(wàn)股，擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬(wàn)股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)2,000萬(wàn)股。4、網(wǎng)下投資者申報(bào)的以下情形將被視為無(wú)效：（1）網(wǎng)下投資者未在2014年8月21日（T-5日）12:00 前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者信息登記備案的；（2）配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與備案信息不一致的；該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分為無(wú)效報(bào)價(jià)；（3）配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)2,000萬(wàn)股以上的部分為無(wú)效申報(bào)；（4）配售對(duì)象擬申購(gòu)數(shù)量不符合100萬(wàn)股的最低數(shù)量要求，或者擬申購(gòu)數(shù)量不符合10萬(wàn)股的整數(shù)倍，則該配售對(duì)象的申報(bào)無(wú)效；（5）經(jīng)審查不符合廣發(fā)證券網(wǎng)下投資者條件的。四、有效報(bào)價(jià)投資者的確認(rèn)方式發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，按照申購(gòu)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序并計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總量后，首先剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高部分的數(shù)量，剔除部分將不低于網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%。如被剔除部分的最低價(jià)格所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總量大于擬剔除數(shù)量時(shí)，該檔價(jià)格的申購(gòu)將按照擬申購(gòu)數(shù)量由少至多依次剔除，若申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量相同的則按照申報(bào)時(shí)間由晚至早的順序依次剔除。在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和主承銷商考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量及有效擬申購(gòu)數(shù)量。有效報(bào)價(jià)投資者（指機(jī)構(gòu)法人或個(gè)人）的數(shù)量不少于10家。有效報(bào)價(jià)投資者的認(rèn)定按以下方式確定：（1）當(dāng)報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的網(wǎng)下投資者小于10家時(shí)，中止發(fā)行；（2）當(dāng)報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的網(wǎng)下投資者不少于10家時(shí)，剔除最高報(bào)價(jià)部分后申購(gòu)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格的網(wǎng)下投資者即為有效報(bào)價(jià)投資者。有效報(bào)價(jià)投資者申購(gòu)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格的申購(gòu)數(shù)量為有效申購(gòu)數(shù)量。五、老股轉(zhuǎn)讓安排本次公開(kāi)發(fā)行股份不少于5,810萬(wàn)股且不超過(guò)6,000萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，本次發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時(shí)不向投資者公開(kāi)發(fā)售，發(fā)行后發(fā)行人總股本不超過(guò)40,200萬(wàn)股。六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2014年8月28日（T日）15:00同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于2014年8月29日（T+1日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)確定：網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：（1）網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)在50倍以上但低于100倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)在100倍以上的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的40%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)150倍的，回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%。（2）若網(wǎng)上申購(gòu)不足，可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回?fù)芎?，有效?bào)價(jià)投資者仍未能足額認(rèn)購(gòu)的情況下，則中止發(fā)行；（3）在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)埽兄拱l(fā)行。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和主承銷商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并于2014年9月1日（T+2日）在《杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。七、網(wǎng)下配售原則在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。發(fā)行人和主承銷商在完成雙向回?fù)芎螅瑢⒏鶕?jù)以下原則對(duì)網(wǎng)下投資者進(jìn)行配售：1、廣發(fā)證券及發(fā)行人將對(duì)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否符合廣發(fā)證券及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查，不符合配售投資者條件的，將被剔除，不能參與網(wǎng)下配售。2、主承銷商將提供有效報(bào)價(jià)并參加網(wǎng)下申購(gòu)的符合配售投資者條件的網(wǎng)下投資者分為以下三類，同類配售對(duì)象獲得配售的比例相同：（1）公募基金和社?；馂锳類投資者；（2） 根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“年金保險(xiǎn)資金”）為B類投資者；（3）其他投資者為C類投資者。3、本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不低于40%優(yōu)先向A類投資者配售。主承銷商和發(fā)行人在保證A類投資者配售比例不低于B類投資者配售比例的前提下，預(yù)設(shè)本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的30%優(yōu)先向B類投資者配售。若按上述預(yù)設(shè)比例配售，A類投資者的配售比例低于B類投資者，主承銷商和發(fā)行人將調(diào)高向A類投資者的配售比例或調(diào)低向B類投資者的預(yù)設(shè)比例。4、若網(wǎng)下申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)苤螅l(fā)行人和主承銷商將根據(jù)以下原則進(jìn)行配售：（1）當(dāng)A類投資者的申購(gòu)總量>網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的40%時(shí)，A類投資者的配售比例≥B類投資者的配售比例≥C類投資者的配售比例；（2）當(dāng)A類投資者的申購(gòu)總量≤網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的40%時(shí)，A類投資者全額配售；B類投資者的配售比例≥C類投資者的配售比例；（3）配售股數(shù)只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分，不足一股的零股累積后由主承銷商配售給獲配數(shù)量最大的投資者；若獲配數(shù)量相同,則按照申報(bào)時(shí)間先后配售給申報(bào)時(shí)間早的投資者；如果按照上述方法仍不能確定，則以投資者申購(gòu)時(shí)在上交所網(wǎng)下電子平臺(tái)中記錄先后順序?yàn)闇?zhǔn)。5、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)苤螅?，發(fā)行人和主承銷商將按照網(wǎng)下投資者的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售。6、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)苤螅?，中止發(fā)行。7、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次申購(gòu)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量，中止發(fā)行。八、發(fā)行人和主承銷商發(fā)行人：杭州福斯特光伏材料股份有限公司住所：浙江省臨安市錦北街道保錦路電話：0571－61076968傳真：0571－63816860聯(lián)系人：周光大、孔曉安、章櫻保薦人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司住 所：廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43樓（4301-4316房）電 話： 020－87555297、87557727傳 真： 020－87555850聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部發(fā)行人：杭州福斯特光伏材料股份有限公司保薦人(主承銷商)：廣發(fā)證券股份有限公司2014年8月20日