投資觀察| 光伏儲能年均10GWh市場待開啟

:就目前市場格局來看，國內(nèi)市場需求主要為MW級的大型光伏并網(wǎng)儲能系統(tǒng)。而外國，大型光伏并網(wǎng)儲能系統(tǒng)和家用離/并網(wǎng)儲能系統(tǒng)比重相當，特別是在西歐和澳洲地區(qū)，kW級家用儲能發(fā)展趨勢迅猛。

近一年來，儲能市場發(fā)展迅速，多個示范項目開建，但國內(nèi)項目集中在LFP類鋰電池上，這使得很多處于轉(zhuǎn)型階段的三元鋰電池的企業(yè)保持觀望狀態(tài)。高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII）經(jīng)過調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，三元電池在海外家用光伏儲能市場應(yīng)用廣泛，Tesla、SDI、LG的家用儲能設(shè)備均有使用三元電池。海外家用光伏儲能市場是國內(nèi)三元鋰電池及儲能企業(yè)可以重點開發(fā)的市場。

1、光伏系統(tǒng)必然配搭儲能系統(tǒng)

光伏發(fā)電系統(tǒng)是將太陽能轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電系統(tǒng)，在全球減少碳排放的大趨勢下，光伏發(fā)電憑借資源易獲取，成本快速下降，安裝規(guī)模靈活且環(huán)境限制小的特點，在較發(fā)達地區(qū)各國的能源結(jié)構(gòu)中占比不斷增大。

光伏發(fā)電類型

數(shù)據(jù)來源： 高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII）整理

光伏發(fā)電系統(tǒng)輸出功率波動較大，在沒有儲能系統(tǒng)配合情況下，發(fā)電效率低。若搭配儲能系統(tǒng)后，可實現(xiàn)以下作用：1）提高光消納率；2）削峰填谷提升收益；3）系統(tǒng)穩(wěn)定性提高；4）綠色發(fā)展能源電網(wǎng)互聯(lián)。因此光伏發(fā)電系統(tǒng)+儲能系統(tǒng)是必然發(fā)展趨勢。

兩類典型的光伏儲能項目

數(shù)據(jù)來源： 高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII）整理

作為國內(nèi)電芯企業(yè)的目標市場，光伏儲能項目中，對電池需求較大的主要集中在大型光伏并網(wǎng)儲能系統(tǒng)和家用離/并網(wǎng)儲能系統(tǒng)。就目前市場格局來看，國內(nèi)市場需求主要為MW級的大型光伏并網(wǎng)儲能系統(tǒng)。而外國，大型光伏并網(wǎng)儲能系統(tǒng)和家用離/并網(wǎng)儲能系統(tǒng)比重相當，特別是在西歐和澳洲地區(qū)，kW級家用儲能發(fā)展趨勢迅猛。由于澳洲電費成本高昂，光伏+儲能效益顯著。2018年初，特斯拉宣布使用三元電池在澳大利亞建設(shè)250 MW/650 MWh電池儲能電廠的計劃。

因為中國采用集中供電，電力系統(tǒng)穩(wěn)定，民用電價格較低且峰谷電價不完善，導(dǎo)致中國企業(yè)在國內(nèi)家用儲能領(lǐng)域無法打開市場。但在西歐、澳大利亞地區(qū)，由于政府補貼和電價機制靈活，使得儲能系統(tǒng)的成本回收期較短，因此大量用戶選擇在家中搭建小型并網(wǎng)光伏儲能系統(tǒng)。

2、光伏儲能市場發(fā)展驅(qū)動力

2018年中國西北各省棄光率統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：國家能源局高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII）整理

自2018年中國光伏531政策后，國內(nèi)可再生能源發(fā)電市場已經(jīng)進入平價上網(wǎng)時代。2019年新版光伏標桿上網(wǎng)電價相比2018年下降20%以上。光伏發(fā)電企業(yè)利潤被大幅壓縮，僅僅依靠壓縮光伏生產(chǎn)運維成本已不能滿足要求，需要建設(shè)儲能系統(tǒng)，提升系統(tǒng)效率和電力外送能力。

發(fā)改委公布2019年光伏標桿上網(wǎng)電價

數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委 高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII）整理

歐洲光伏強國如德國，已進入理性發(fā)展時期。在高補貼時代，沒有配置儲能系統(tǒng)的發(fā)電系統(tǒng)，由于建設(shè)成本低、回收期短，成為主流選擇。但由于棄光率高，度電成本高于搭配儲能系統(tǒng)的同型電站，在平價上網(wǎng)時代，補充建設(shè)儲能系統(tǒng)成為必然選擇。

在這種現(xiàn)狀下，2019年新疆發(fā)改委下發(fā)通知強調(diào)：要鼓勵光伏電站合理配置儲能系統(tǒng)，儲能電站原則上按照光伏電站裝機容量20%建設(shè)。建設(shè)地點重點向和田、喀什與克州三地州傾斜，試點儲能電站裝機總計不超過55萬千瓦。由此也可看出完善光伏發(fā)電系統(tǒng)，降低用電成本為目前主要建設(shè)方向。

目前國內(nèi)可再生能源發(fā)電技術(shù)已處于世界領(lǐng)先水平，特別是光伏發(fā)電成本快速下降。在光伏用鋰電池儲能領(lǐng)域，國內(nèi)已建成一批示范項目，從光伏電池到集成均已有成熟掌握自主技術(shù)的企業(yè)。現(xiàn)階段儲能市場發(fā)展主要障礙在儲能電池和BMS\EMS成本方面，如有強烈政策推動，或者鋰電池成本超預(yù)期下降，儲能市場規(guī)模便能快速增長。

中國儲能建設(shè)指導(dǎo)思想（2017）

數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委、高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII）整理

文件指出：儲能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)。是提升傳統(tǒng)電力系統(tǒng)靈活性、經(jīng)濟性和安全性的重要手段，是構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)、推動電力體制改革和促進能源新業(yè)態(tài)發(fā)展的核心基礎(chǔ)。

根據(jù)中國儲能建設(shè)指導(dǎo)思想的“十四五”目標，中國儲能建設(shè)即將迎來增長爆發(fā)期的轉(zhuǎn)折點。預(yù)計在2020年開始，補貼政策將陸續(xù)出臺，直接推動儲能市場快速增長。2019年蘇州已率先推出儲能電價補貼政策，對儲能電價每千瓦時補貼0.3元，對儲能業(yè)主的補貼根據(jù)項目發(fā)電量（放電量），連續(xù)補貼3年。由于該額度下運營的光伏儲能系統(tǒng)可在國內(nèi)大多數(shù)區(qū)域通過峰谷差價實現(xiàn)盈利，高工預(yù)計未來大多數(shù)區(qū)域補貼政策也將在0.3元/kWh左右。

3、各國未來光伏儲能市場統(tǒng)計

根據(jù)我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，化石能源的占比將進一步降低。中國目標在2030年非化石燃料在一次能源消耗中占比20％，在電力領(lǐng)域可再生能源發(fā)電量應(yīng)該占總量的30%以上。光伏發(fā)電裝機量將進一步上升。按照目前儲能系統(tǒng)占光伏發(fā)電容量20%-40%的設(shè)計比例，儲能市場規(guī)模將快速增長，并且根據(jù)降低碳排放的能源發(fā)展趨勢，多國都設(shè)立了光伏建設(shè)目標。

各國光伏建設(shè)情況

數(shù)據(jù)來源：各國統(tǒng)計局或能源部 高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII）整理

根據(jù)央媒對國家能源局光伏發(fā)電規(guī)劃的采訪，2020-2035年間每年裝機至少要50GW以上，按照最低20%的設(shè)計比例，僅中國新建項目每年將新增10GWh的儲能鋰電池空間。

4、用戶側(cè)儲能產(chǎn)品

儲能系統(tǒng)對安全性、循環(huán)次數(shù)、成本較為敏感，國內(nèi)大型儲能電站基本采用LFP電池。國內(nèi)企業(yè)CATL、BYD等企業(yè)在技術(shù)、成本控制實力較強，目前進展較好。但經(jīng)過GGII調(diào)研，在家用光伏儲能領(lǐng)域，由于安裝區(qū)域限制，能量密度較高的三元圓柱電池和三元方形電池也占有一席之地。目前國內(nèi)已有圓柱電池企業(yè)將使用NCM+石墨的18650電池應(yīng)用于海外光伏儲能，預(yù)計未來越來越多的電池廠家會關(guān)注這一領(lǐng)域。

在前文提到的家用儲能增長迅猛的澳大利亞地區(qū)，澳大利亞工黨(ALP)制定了2025年實現(xiàn)100萬戶家庭用戶部署太陽能+儲能項目的目標。以5kWh家庭儲能電池容量推算，僅澳大利亞一國就將有1GWh空間等待開發(fā)。

數(shù)據(jù)來源： 高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII）整理

原標題:投資觀察| 光伏儲能年均10GWh市場待開啟