永泰能源：正對(duì)首批238億元資產(chǎn)處置項(xiàng)目與各意向購買方進(jìn)行深入溝通

永泰能源（600157．SH）公布，為充分維護(hù)投資者利益，根據(jù)中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定，公司因銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具違約事件發(fā)生，現(xiàn)就目前相關(guān)工作進(jìn)展情況及后續(xù)安排公告如下

一、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況

違約事件發(fā)生后，在各界理解、支持下，公司積極采取各項(xiàng)措施，努力確保生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，未出現(xiàn)非正常停頓、歇業(yè)情況，2018年實(shí)現(xiàn)全年發(fā)電量334．72億千瓦時(shí)，原煤產(chǎn)量976．61萬噸。2019年以來，電力、煤炭等主業(yè)經(jīng)營正常，公司所屬14座在產(chǎn)礦井繼續(xù)保持安全生產(chǎn)，煤礦效益穩(wěn)定；4家電廠得益于電煤價(jià)格往下回調(diào)和電廠利用小時(shí)數(shù)提高，電廠效益有所提升。2019年一季度公司完成發(fā)電量86．01億千瓦時(shí)，原煤產(chǎn)量214．88萬噸。

公司重大建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)，大亞灣項(xiàng)目目前處于驗(yàn)收階段，水聯(lián)運(yùn)工作已于2019年3月底完成，4月25日公司已獲得港口主管部門同意開展靠泊作業(yè)調(diào)試的批復(fù)意見，7月3日已獲得惠州市交通運(yùn)輸局同意試運(yùn)行經(jīng)營批復(fù)意見，預(yù)計(jì)將于2019年9月初投入試運(yùn)營。設(shè)計(jì)年產(chǎn)600萬噸的陜西億華海則灘煤礦建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)手續(xù)正在積極辦理中。

二、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)進(jìn)展情況

永泰集團(tuán)金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)（“債委會(huì)”）自2018年8月23日成立以來，積極協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人開展救助幫扶措施，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)開展盡調(diào)工作，目前盡調(diào)工作已結(jié)束。債委會(huì)對(duì)公司價(jià)值基本認(rèn)可，正抓緊制定一攬子解決的債務(wù)重組方案。公司將與債委會(huì)保持密切溝通，根據(jù)其工作進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

債委會(huì)于2019年3月22日發(fā)出紀(jì)要明確，在債務(wù)重組過渡期內(nèi)，在公司滿足相應(yīng)條件后，主席團(tuán)建議各債委會(huì)成員按照基準(zhǔn)利率水平降低企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，存量債券票息建議降至基準(zhǔn)利率水平，在清償原拖欠本息后建議免除相應(yīng)罰息復(fù)利。公司根據(jù)該紀(jì)要精神，正積極推動(dòng)債務(wù)展期、續(xù)貸以及存續(xù)債務(wù)的降息工作。

三、公司資產(chǎn)處置進(jìn)展情況

為加快資產(chǎn)出售工作，公司通過對(duì)內(nèi)設(shè)立總協(xié)調(diào)組和專項(xiàng)工作小組、明確責(zé)任及獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)外積極拓寬交易渠道、廣泛收集市場(chǎng)信息等手段，多舉措推動(dòng)資產(chǎn)處置進(jìn)度。目前公司正對(duì)首批238億元資產(chǎn)處置項(xiàng)目與各意向購買方進(jìn)行深入溝通，其中珠海東方金橋一期、二期基金3．5億元已完成對(duì)外轉(zhuǎn)讓，華能延安電廠49％股權(quán)以4，526萬元完成出售，江蘇吉新電力有限公司60％股權(quán)以2880萬元完成出售，回籠資金已全部用于償還公司債務(wù)和補(bǔ)充經(jīng)營所需資金。后續(xù)公司將繼續(xù)強(qiáng)化資產(chǎn)處置力度，推進(jìn)債務(wù)問題化解。

四、控股股東戰(zhàn)略重組進(jìn)展情況

為妥善解決債務(wù)問題，公司控股股東永泰集團(tuán)與北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（“京能集團(tuán)”）在簽署《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》后，京能集團(tuán)經(jīng)履行內(nèi)部決策程序，選聘審計(jì)、評(píng)估、法律、財(cái)務(wù)顧問等中介機(jī)構(gòu)于2018年9月下旬進(jìn)場(chǎng)，對(duì)包括永泰能源在內(nèi)的永泰集團(tuán)及其下屬企業(yè)開展現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)工作，2018年11月末現(xiàn)場(chǎng)工作全部結(jié)束。京能集團(tuán)正根據(jù)盡調(diào)結(jié)果制定戰(zhàn)略重組方案，并結(jié)合重組方案與債委會(huì)進(jìn)行溝通。公司將按照上市公司信息披露的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)戰(zhàn)略重組進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、債務(wù)融資工具處置進(jìn)展情況

公司將繼續(xù)通過穩(wěn)定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、加快資產(chǎn)處置、積極參與永泰集團(tuán)戰(zhàn)略重組等多種措施，多渠道籌措資金，在債委會(huì)及監(jiān)管部門的統(tǒng)一指導(dǎo)下，共同化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從根本上保障債權(quán)人權(quán)益。

同時(shí)，公司將保持與投資者及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的密切溝通，做好后續(xù)銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具處置工作，并按照《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》和各期債務(wù)融資工具募集說明書／定向協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、充分、完整履行信息披露義務(wù)。