光伏市場回暖 單晶硅突襲材料市場

國家連續(xù)的鼓勵光伏發(fā)電的政策出臺后，2013年國內終端市場開始啟動。一年超過10GW的裝機，也成為產業(yè)鏈上企業(yè)爭奪的目標。“通過1個月的試驗，同樣瓦數的單晶硅光伏電池比多晶硅電池的發(fā)電效率高6%以上。”近日在即墨用于試驗的三個不同技術路線的微型電站旁，隆盛晶硅科技的潘志明經理對《第一財經日報》記者稱。國家連續(xù)的鼓勵光伏發(fā)電的政策出臺后，2013年國內終端市場開始啟動。一年超過10GW的裝機，也成為產業(yè)鏈上企業(yè)爭奪的目標。在國家的規(guī)劃中，鼓勵分布式光伏發(fā)電，并對光伏發(fā)電實行度電補貼，即根據實際發(fā)電量進行補貼。而改變以往直接對項目實行補貼的做法，這促使電站開發(fā)商更加關注電池的轉化效率和經濟效益，單晶硅產品優(yōu)勢凸顯。千億市場爭奪 路線決定收益2013年起，國內不斷出臺鼓勵光伏發(fā)電和并網的政策，并明晰電價補貼標準。國內市場短期內啟動，2013年國內新增并網光伏發(fā)電裝機達11.3吉瓦，中國成為年度全球最大的光伏市場。而截至2012年底，國內累計光伏裝機不過700兆瓦左右，可見市場快速啟動。能源局規(guī)劃，2014年全國光伏新增裝機目標為14吉瓦，其中地面電站6GW，分布式光伏發(fā)電8GW。按照目前每瓦8至10元的綜合投資成本計算，將拉動超過1000億元的市場。本報記者跟蹤了解到的情況是，1000億元的投資是單純計算結果，一般而言，還是大型地面電站受到投資者青睞。分布式電站受到屋頂產權不清晰，裝機規(guī)模小，預期收益不夠明確影響，建設并不順利。大型地面電站都是由發(fā)電企業(yè)經營，目前的補貼政策都是補給電站開發(fā)商。行業(yè)調整造成材料、電池和組建的成本下降，則由制造企業(yè)承擔，制造企業(yè)在電站開發(fā)中相互競爭提供組件和電池。制造企業(yè)一直想分享政策補貼，但就目前的政策而言，只有直接做電站，否則難以分享補貼。當然，制造企業(yè)直接涉足下游建電站，也是現在的趨勢。電站的主要投資方有兩類：一是五大電力集團為首的央企。二是一些光伏制造企業(yè)主動延伸產業(yè)鏈到終端電站。筆者更看好央企，因為央企有更好的融資能力，更低的融資成本，更便利的上網條件。但是制造型企業(yè)可以消化自己的庫存，短期來看對企業(yè)起到正面影響，長期來看由于民營企業(yè)融資成本的高昂，勢必難以得到理想的收益率。在目前的政策和市場機制下，光伏行業(yè)的競爭壓力轉嫁到上游材料、中游制造業(yè)領域。材料和制造相關度高，捆綁在一起爭奪每年超過1000億的市場。技術路線之爭 誰能多發(fā)電目前全球的太陽能電站市場上，主要有晶硅電池和薄膜電池兩類。薄膜電池產品的光電轉化效率還在提高過程中，加之規(guī)?；蛔?，成本下降速度慢。晶硅電池占市場近90%，薄膜電池占10%左右，最大的薄膜組件供應商為美國的Firstsolar公司。而在晶硅電池領域，又有多晶硅電池和單晶硅電池的區(qū)別。2013年的光伏市場，電池片需求共34.7吉瓦，其中多晶供應了21.9吉瓦，是光伏電池的主流，單晶硅電池占比不高。未經核實的數據顯示，國內光伏市場上，單晶硅目前僅百分之幾的份額，其余主要為多晶硅電池。上述證券公司分析師對記者分析說，單晶和多晶的市場份額的差異，主要是因為多晶硅產品門檻較低且在光伏產品稀缺時更容易擴產，導致當前單晶硅生產規(guī)模比不上多晶硅，國內早期電池企業(yè)和硅材料企業(yè)多是多晶硅路線，所以在國內市場上占得先機。不過因為中國光伏市場快速啟動的影響，在中國市場占比較小的單晶硅拉低了全球市場的比例。但一位業(yè)內人士對本報記者稱，從全球的視野看，單晶硅電池的占比是逐漸提高的。中銀國際的一份研究報告顯示，單晶硅電池的市場份額一直在30%到40%之間徘徊。業(yè)內普遍預計，未來幾年單晶電站占比將迅速提升。隆盛單晶硅組件、單晶硅雙玻組件、多晶硅組件三種路線的微型電站試驗數據顯示，在一個月的時間內，同樣W數的單晶硅組件發(fā)電量比多晶硅平均高出6%，高的時候達到8%。單晶硅電池發(fā)電效率普遍高過多晶硅電池。某西部采用單晶硅電池的大型地面電站的運行數據也顯示，單晶硅電池的發(fā)電效率高于多晶硅電池。同時單位單晶硅電池比多晶硅電池發(fā)電效率高，本報記者在現場還發(fā)現，同樣面積的組件，單晶組件比多晶多15W的功率。不過當前，每瓦單晶硅組件比多晶硅成本高出10%左右。但單晶硅發(fā)電效率高，同樣的裝機占地小，連帶也會節(jié)約支架、電纜等系統(tǒng)周邊成本。綜合投入與多晶硅產品相差不多，即電池以外的投資能抵消電池10%的成本差距，單晶硅電池將占據優(yōu)勢。潘志明對記者說，單晶確實效率高，未來將采用單晶硅電池建電站。適應于國家鼓勵分布式電站的政策，單晶效率高意味著同樣面積內，裝機規(guī)模會比較大，發(fā)電量轉化為業(yè)主的收益。上述分析師稱，單晶硅一旦上了規(guī)模，還有成本下降空間，未來肯定會成為趨勢。目前地面電站單晶成本高于多晶0.15元，分布式單多晶成本已經持平。降成本游戲 與時間賽跑開發(fā)商關心的集中在成本和質量，一家大型新能源開發(fā)商人士對本報記者稱，電站采購產品主要看成本，其次看質量，往往是最低價競標成功。質量好能維持20多年的運營，收益穩(wěn)定，質量不好成本再低也轉化不成效益。國內電站投資者對質量的要求不及國外投資者。究其原因，還是國內市場啟動才短短兩三年，很難有國外投資者的經驗。所以技術路線的競爭也成為降成本的賽跑。“目前主要的問題，在于單晶硅產能供給偏緊，但各大廠家也在持續(xù)上馬單晶硅生產線，”上述業(yè)內人士稱。據記者梳理，國內主要有五家單晶硅片制造商，分別是隆基股份、卡姆丹克、中環(huán)股份、河北晶龍、陽光能源，去年到今年不斷推出標準化的單晶硅片新品。傳統(tǒng)多晶硅生產商保利協(xié)鑫早前也公開稱，將會上馬單晶硅廠，加強公司在單晶硅領域的能力。上述分析師認為，一旦規(guī)模到位，單晶硅成本降低后，將更具競爭力。對于電池廠家而言，一向是隨著成本走，多晶單晶都有產品。而從2010年開始的一輪光伏行業(yè)調整，起因就是產業(yè)過剩，材料價格大幅下滑，雖然降低成本是光伏發(fā)展的長遠要求，但制造企業(yè)無法承受就陷入危機。成本下降客觀上使得光伏發(fā)電更具經濟性，也促使國內市場啟動，在國內消化光伏產品。但降低成本的過程會持續(xù)，國家制定的大型地面電站標桿電價政策也會周期性調整，今年以來就有消息說，年底標桿電價調整，引發(fā)了開發(fā)商的“搶裝潮”。“提供材料的上游企業(yè)，雖然因價格下降會對總體營業(yè)規(guī)模有影響，但效益一直持續(xù)向好，需求一直在上升，相信未來也是如此。”上述業(yè)內人士對本報記者稱。目前兩端擠壓，處于中游的光伏電池和組件商已經出現向下游，即轉身為電站開發(fā)和運營商的趨勢，享受國家的補貼，同時傳導到生產環(huán)節(jié)。包括天合光能、晶科等企業(yè)已經運營著光伏電站，其它企業(yè)也在陸續(xù)進入。