4個月10GW裝機(jī)空間將撬動千億元投資 光伏行業(yè)大蛋糕誰來分享

業(yè)界以及資本市場正在翹首以盼一波蓄勢待發(fā)的光伏行情。致使人們做出這一判斷的理由是，能源局上半年公布的全國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量雖然同比大增100%，卻也僅僅達(dá)到了3.3GW，遠(yuǎn)低于業(yè)界預(yù)期；而與此同時，2014年全國計(jì)劃新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量為13GW，其與3.3GW間具有將近10GW的增量空間。折合成投資額，10GW約需800億元-1000億元。“這意味著在未來短短四個月的時間里（9月份-12月份），國內(nèi)光伏市場將迎來約10GW裝機(jī)的爆發(fā)式增長。”接受《證券日報》記者采訪的Solarbuzz高級分析師廉銳博士認(rèn)為，“這一背景下，光伏組件、輔材的緊俏，甚至是價格上漲均為大概率事件。而該行情潛在的變數(shù)卻并不多”。此外，以日本為代表的海外新興市場出人意料地給予了中國光伏馳援，“僅上半年，日本便貢獻(xiàn)了將近5GW的新增裝機(jī)。在此基礎(chǔ)上，我們預(yù)計(jì)其全年新增裝機(jī)可達(dá)成10GW規(guī)模。值得關(guān)注的是，在日本，單晶組件的市占率已飆升至四成。”廉銳介紹。制造端、分布式、集中式齊發(fā)力具體到企業(yè)層面，近期，企業(yè)們無論在制造環(huán)節(jié)或電站環(huán)節(jié)都加快了建設(shè)速度。以A股上市公司中環(huán)股份為例，該公司剛剛于8月11日發(fā)布了其與SunPower合資公司——華夏聚光（內(nèi)蒙古）光伏電力有限公司（以下簡稱“華夏聚光”）的進(jìn)展公告。公告披露，華夏聚光日前舉行了高效光伏系統(tǒng)吉瓦制造中心及太陽能光伏集光反射鏡生產(chǎn)線的開工奠基儀式。同時，公司宣稱華夏聚光目前已具備100MWC7系統(tǒng)的全線制造能力，三季度末則可提高至150MW以上。更為關(guān)鍵的是，由華夏聚光生產(chǎn)的C7系統(tǒng)接收器目前已應(yīng)用于中環(huán)能源國內(nèi)光伏電站項(xiàng)目，而華夏聚光及其配套供應(yīng)商除跟蹤驅(qū)動電機(jī)以外97%以上應(yīng)由中國供應(yīng)商配套的產(chǎn)品，目前均已達(dá)到公司合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)?？梢灶A(yù)見，中環(huán)股份加快“CFZ核心技術(shù)結(jié)合SunPower高效電池+低倍聚光技術(shù)（C7）”的國產(chǎn)化、規(guī)模化，正是為了使這一系統(tǒng)可更早地大規(guī)模應(yīng)用于其國內(nèi)電站項(xiàng)目。而市場亦期待該公司可于年內(nèi)盡可能多地在內(nèi)蒙、四川新增裝機(jī)，以發(fā)電收入為其業(yè)績保駕護(hù)航。在廉銳看來，三季度是歷年新能源裝機(jī)旺季，這是光伏行情蓄勢待發(fā)的因素之一。而更為重要的是，將近年末，各省批文亦將加速下發(fā)。“此前出于平衡各方利益的考慮或制定相應(yīng)細(xì)則的原因，各地批文并沒有及時下發(fā)。如果說這波光伏行情存在什么變數(shù)，便可能是由于批文下發(fā)過晚，企業(yè)來不及完成開工手續(xù)所致。”“業(yè)界最悲觀的預(yù)測也認(rèn)為我國今年可完成10GW光伏新增裝機(jī)，較樂觀的則認(rèn)為可以完成15GW以上，折中來看，全年完成13GW-13.5GW是有保障的（據(jù)悉管理層會對計(jì)劃執(zhí)行不力的地區(qū)，實(shí)施‘不再增加其光伏發(fā)電規(guī)模指標(biāo)’的懲罰）。”廉銳向記者補(bǔ)充道。以“單晶+自持電站”規(guī)避投資風(fēng)險受益于上述種種原因，Wind資訊太陽能發(fā)電指數(shù)已于8月14日盤中創(chuàng)出了1095.49點(diǎn)的高位。但即便如此，業(yè)內(nèi)也有擔(dān)憂，在歐美等海外市場的“圍剿”，以及國內(nèi)光伏電站大干快上導(dǎo)致的質(zhì)量參差不齊影響下，中國光伏在短期、中遠(yuǎn)期都還存在隱憂。此前，由中國金融租賃有限公司組織的一次大范圍光伏電站質(zhì)量調(diào)查結(jié)果顯示，大約有30%的建成三年以上的電站出現(xiàn)了不同程度的質(zhì)量問題，甚至有建成不過三年的光伏電站的組件衰減率竟然高達(dá)68%。而近日，有媒體報道稱，一些應(yīng)用于光伏電站的晶體硅組件兩三年內(nèi)的衰減率在3.8%-7.0%間，非晶硅電池組件衰減率高達(dá)20%，都明顯高于正常值。其它如光伏組件變黃爆裂、支架事故等，也屢見不鮮。“以投資者角度來看，規(guī)避這一風(fēng)險，可以選擇‘單晶+自持電站’。”一位不愿具名的券商人士向《證券日報》記者解釋，“在全球市場上，幾乎沒有衰減的單晶光伏組件市占率正在不斷提高，且受雙反‘圍剿’的影響較??；而自持電站往往因業(yè)主對其有嚴(yán)苛的發(fā)電量要求，而減少了偷工減料的幾率”。仍然以中環(huán)股份為例，雖然其“N型單晶硅片”尚未在國內(nèi)獲得廣泛應(yīng)用，但鑒于行業(yè)內(nèi)對單晶趨勢已普遍認(rèn)可，這一情況已逐漸改善。此外，業(yè)界預(yù)測海外的單晶需求將繼續(xù)快速增長。相對于此，2013年年報時，中環(huán)股份主營業(yè)務(wù)出口實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入逾13億元，同比增長了632.87%。