后“531新政”時(shí)代：光伏穿越至暗時(shí)刻

:5月11日下午，山東太陽(yáng)能協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、光伏專委會(huì)副主任張曉斌正忙著參加濟(jì)南的一個(gè)光伏會(huì)議，主題圍繞戶用經(jīng)銷商培訓(xùn)?！安簧倨髽I(yè)都選擇山東作為啟動(dòng)戶用的第一站，過(guò)幾天會(huì)更忙。”他向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者如是表示。

而在一年前，這樣忙碌的日子顯然并不多見。2018年5月31日，被業(yè)內(nèi)稱為“史上最嚴(yán)厲光伏政策”——“531新政”發(fā)布，該政策明確對(duì)光伏建設(shè)控規(guī)模、降補(bǔ)貼，一時(shí)間，光伏行業(yè)哀號(hào)一片，宛如進(jìn)入至暗時(shí)刻。

如今，近一年時(shí)間過(guò)去了，光伏市場(chǎng)格局生變。曾經(jīng)冷清的戶用光伏市場(chǎng)漸有起色，地面電站市場(chǎng)也將通過(guò)競(jìng)價(jià)和平價(jià)機(jī)制全面啟動(dòng)。另外，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模驟然萎縮的同時(shí)，海外市場(chǎng)卻迅速火爆起來(lái)。在此背景下，企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外，攻城略地，搶占市場(chǎng)。

爭(zhēng)奪海外市場(chǎng)

回憶起去年下半年海外市場(chǎng)，常年奔波于海外的隆基股份亞太區(qū)某市場(chǎng)負(fù)責(zé)人李棟（化名）深有體會(huì)。“‘531新政’落地后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的變化迅速傳導(dǎo)至海外。一些企業(yè)主動(dòng)降低產(chǎn)品價(jià)格，以謀求市場(chǎng)份額。以多晶組件價(jià)格為例，去年6月多晶組件價(jià)格基本維持在29美分，等到2018年底已降到21美分，企業(yè)利潤(rùn)壓低，競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇?！?/p>

不僅如此，這種變化還反映在歐洲、澳洲、美洲、中東和非洲等地區(qū)，特別是2018年9月限價(jià)機(jī)制（MIP）結(jié)束后，歐洲市場(chǎng)組件價(jià)格下滑超30%。

價(jià)格下滑背后，競(jìng)爭(zhēng)格局悄然生變。以印度為例，正信、晉能排名快速提升，正成為晶澳、協(xié)鑫、天合光能、阿特斯、東方日升和正泰等企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2019年3月，備受行業(yè)關(guān)注的鈍化技術(shù)專利侵權(quán)事件或許也佐證了海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化。

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2018年國(guó)內(nèi)一線組件企業(yè)晶科能源、阿特斯、天合光能、正泰和晶澳海外出貨占比均在60%以上，且海外布局略晚的隆基股份預(yù)計(jì)2019年海外占比也將達(dá)到60%。

進(jìn)入2019年，受海外市場(chǎng)拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)一線組件制造業(yè)訂單飽滿，基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，部分企業(yè)一季度海外出貨占比已攀升至90%。

天合光能常務(wù)副總裁印榮方日前接受記者采訪時(shí)表示，上半年歐洲、越南、拉美、日本等地區(qū)和國(guó)家是需求旺季，下半年美國(guó)、澳洲和國(guó)內(nèi)等地是旺季，支撐了全年的市場(chǎng)需求。

相比國(guó)內(nèi)，正泰新能源總裁陸川持續(xù)看好國(guó)外市場(chǎng)。他解釋，海外市場(chǎng)每年增量相對(duì)穩(wěn)定，且近幾年還呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，目前分散在世界各地的GW級(jí)市場(chǎng)越來(lái)越多。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，今年海外市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展，全球裝機(jī)量占比進(jìn)一步提升至65%以上。行業(yè)研究機(jī)構(gòu) EnergyTrend 最新報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2019年光伏裝機(jī)規(guī)模超GW級(jí)的市場(chǎng)超16個(gè)。

全面競(jìng)價(jià)上演

在推動(dòng)海外市場(chǎng)崛起的同時(shí)，“531新政”還加速了行業(yè)邁入無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)與競(jìng)爭(zhēng)性配置并存的新階段，促進(jìn)行業(yè)由依靠“政策驅(qū)動(dòng)”向“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”過(guò)渡。

2019年1月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局率先下發(fā)了關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知，正式拉開了平價(jià)上網(wǎng)大幕。緊接著， 4月，兩部委又相繼發(fā)布關(guān)于推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)的工作方案（征求意見稿）、關(guān)于征求對(duì)2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知（征求意見稿）（下稱“光伏管理意見稿”）和關(guān)于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制有關(guān)問題的通知（下稱“2019年電價(jià)新政”）三個(gè)文件，指出在堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)下，優(yōu)先建設(shè)平價(jià)項(xiàng)目基礎(chǔ)上，采取競(jìng)爭(zhēng)方式配置需國(guó)家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目。同時(shí)，明確了2019年各類需補(bǔ)貼光伏項(xiàng)目補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心副主任陶冶認(rèn)為，根據(jù)目前的政策制定進(jìn)度及實(shí)施預(yù)期，2019年三季度和四季度將是國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)及集中建設(shè)期。

他還表示，競(jìng)價(jià)、平價(jià)政策的執(zhí)行對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈、各級(jí)政府部門均提出了新的要求。一是要求各級(jí)政府繼續(xù)轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革，促使市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用，使行業(yè)能夠在未來(lái)電力市場(chǎng)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)自主發(fā)展；二是倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)降低成本，包括非技術(shù)成本，確保平價(jià)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)彭澎對(duì)記者表示，平價(jià)趨勢(shì)下，光伏企業(yè)一方面要繼續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，降低度電成本；另一方面也要根據(jù)自己實(shí)際現(xiàn)狀精準(zhǔn)定位，國(guó)有企業(yè)可以集中精力做地面項(xiàng)目，民營(yíng)企業(yè)可以開發(fā)分布式小型項(xiàng)目。

上能電氣產(chǎn)品部總經(jīng)理也反映了一個(gè)來(lái)自電站開發(fā)商的降本新需求。他說(shuō)，目前依賴簡(jiǎn)單的器件降本已很難達(dá)到業(yè)主需求，目前要通過(guò)1500V等新的電站設(shè)計(jì)理念和降本技術(shù)降低單瓦造價(jià)，且由逆變器驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)創(chuàng)新方案帶來(lái)的成本下降將是支撐平價(jià)和競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的核心要素。

“平價(jià)試點(diǎn)項(xiàng)目落地后，會(huì)有大面積的平價(jià)項(xiàng)目出現(xiàn)?！迸砼爝€認(rèn)為，目前可再生能源與火電在同等價(jià)格下競(jìng)爭(zhēng)并不公平，沒有體現(xiàn)可再生能源環(huán)境權(quán)益?？稍偕茉磁漕~制出臺(tái)后，相信在沒有補(bǔ)貼的環(huán)境下，完全有實(shí)力與火電同臺(tái)競(jìng)技。

戶用市場(chǎng)重啟

沉寂近一年后，戶用光伏市場(chǎng)迎來(lái)一個(gè)重要變化——單獨(dú)管理，這或許意味著經(jīng)銷商卷土重來(lái)。

2019年4月，國(guó)家能源局、國(guó)家發(fā)改委相繼發(fā)布了光伏管理意見稿和2019年電價(jià)新政，指出戶用光伏單獨(dú)管理，切塊7.5億元補(bǔ)貼額度，確定年度3.5GW裝機(jī)量，固定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為0.18元/千瓦時(shí)。

這讓曾經(jīng)最火熱的戶用市場(chǎng)山東省再次沸騰起來(lái)。5月11日下午，張曉斌正忙著參加濟(jì)南的一個(gè)光伏會(huì)議，主題圍繞戶用經(jīng)銷商培訓(xùn)。電價(jià)新政敲定后，他也終于松了一口氣，同時(shí)也為自己的準(zhǔn)確預(yù)判感到欣慰?！安簧倨髽I(yè)都選擇山東作為啟動(dòng)戶用的第一站，過(guò)幾天會(huì)更忙?！彼f(shuō)。

“531新政”落地之后，山東戶用市場(chǎng)基本“偃旗息鼓”，大大小小的經(jīng)銷商紛紛離開。據(jù)介紹，2017-2018年上半年，整個(gè)山東省通過(guò)工商系統(tǒng)注冊(cè)的涉及光伏業(yè)務(wù)的企業(yè)達(dá)2萬(wàn)家，而截至目前真正做光伏的企業(yè)僅剩幾千家?！啊?31新政’倒逼了那些投資賺快錢的人離開，剩下的多為有品牌和實(shí)力的企業(yè)，再回來(lái)也會(huì)尋找‘大樹’做依靠?！?/p>

一位山東本地的經(jīng)銷商王磊（化名）告訴記者，目前戶用市場(chǎng)信心修復(fù)需要一定時(shí)間，有金融支持的光伏貸模式、租賃模式更占優(yōu)勢(shì)。

以租賃模式為例。電站投資方租賃用戶屋頂，按照一塊光伏板20元計(jì)算，用戶每年可獲得1000元的屋頂租賃費(fèi)。這種模式老百姓更易接受，也契合了有意回歸行業(yè)的經(jīng)銷商的想法，有利于成片、成規(guī)模做市場(chǎng)?！澳壳安扇≡撃Ｊ降慕?jīng)銷商已在大面積掃村，按發(fā)展態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)今年能占到山東一半的市場(chǎng)?！蓖趵诒硎?。

有專家分析，在先到先得機(jī)制下，戶用指標(biāo)3.5GW，難免會(huì)掀起一輪搶裝潮。

在此背景下，不少經(jīng)銷商開啟了“低價(jià)”模式。王磊談到一個(gè)實(shí)際情況，自己剛做了一個(gè)100kw全款項(xiàng)目，不過(guò)不太掙錢，一些經(jīng)銷商殺價(jià)殺得厲害。

張曉斌認(rèn)為，“今年戶用市場(chǎng)會(huì)很有競(jìng)爭(zhēng)力，或以省為單位進(jìn)行搶裝。但同時(shí)經(jīng)銷商也越來(lái)越理性了，為控制風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)大批量囤貨，預(yù)測(cè)市場(chǎng)差不多能做到年底，主要集中在山東、河北、河南、江蘇、浙江、廣東等省份，但山東有望獨(dú)占鰲頭?！?/p>

原標(biāo)題:后“531新政”時(shí)代：光伏穿越至暗時(shí)刻