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外資加速探路中國天然氣市場(chǎng)
外資加速探路中國天然氣市場(chǎng)業(yè)界認(rèn)為,當(dāng)前液化天然氣LNG市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L,在全球能源體系中將扮演越來越重要的角色。但與此同時(shí),LNG也面臨成本高、競(jìng)爭(zhēng)力弱等挑戰(zhàn),行業(yè)應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)液化
業(yè)界認(rèn)為,當(dāng)前液化天然氣LNG市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L,在全球能源體系中將扮演越來越重要的角色。但與此同時(shí),LNG也面臨成本高、競(jìng)爭(zhēng)力弱等挑戰(zhàn),行業(yè)應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)液化天然氣領(lǐng)域的國際合作,持續(xù)挖掘這一清潔能源行業(yè)增長的動(dòng)力和潛力。
中國LNG市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大全球矚目
當(dāng)前,全球能源市場(chǎng)正面臨深刻調(diào)整。天然氣作為一種重要的清潔能源,技術(shù)突破和供需轉(zhuǎn)變正加速其黃金時(shí)代的到來。在全球能源體系中,尤其是在中國,將在未來市場(chǎng)中扮演越來越重要的角色。
國家能源局局長章建華表示,2018年中國LNG年接收能力增長顯著,新增年接收能力超過1000萬噸。在他看來,這得益于LNG基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、市場(chǎng)逐步發(fā)育、機(jī)制政策日臻完善等因素。
“中國企業(yè)參與天然氣國內(nèi)國際貿(mào)易主體多元,方式多樣,液體天然氣等基礎(chǔ)設(shè)施向第三方開放進(jìn)入了實(shí)施階段,上海、重慶石油天然氣交易中心推出了天然氣交易價(jià)格和指數(shù),逐步得到市場(chǎng)的認(rèn)可。”章建華說。
中國海油董事長楊華認(rèn)為,經(jīng)歷了上一輪低油價(jià)寒冬的考驗(yàn),從消費(fèi)端、供應(yīng)端、貿(mào)易端看,世界LNG行業(yè)即將迎來發(fā)展新機(jī)遇。LNG將越來越成為獨(dú)立的能源品種,在國際能源舞臺(tái)上發(fā)揮越來越重要的作用。
“作為全球第二大LNG進(jìn)口國,中國已建成接收站21座,年接收能力超8000萬噸,累計(jì)進(jìn)口LNG達(dá)2.3億噸,為世界LNG行業(yè)的繁榮發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。”楊華表示。
中國石油天然氣集團(tuán)有限公司董事長王宜林表示,當(dāng)前全球LNG行業(yè)呈現(xiàn)一系列新特點(diǎn)。從供應(yīng)端看,新建LNG液化項(xiàng)目的FID投資正在回升,投資僵局正在打破;卡塔爾、澳大利亞等傳統(tǒng)出口國和美國、俄羅斯、非洲等新興供應(yīng)國的液化能力持續(xù)增長,大大增強(qiáng)了資源的可獲得性。
而從需求看,亞洲作為全球能源消費(fèi)重心,正在引領(lǐng)全球LNG需求持續(xù)快速增長。LNG市場(chǎng)規(guī)模也在逐步擴(kuò)大,參與者增多、流動(dòng)性增加,商務(wù)模式和合同條款在靈活性方面出現(xiàn)諸多積極變化。
面對(duì)龐大的市場(chǎng)需求前景,各大企業(yè)也都希望更深入中國市場(chǎng)。“隨著中國和亞太地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長,我們會(huì)繼續(xù)為亞太地區(qū)提供能源,包括大量的LNG。”??松梨诙麻L兼首席執(zhí)行官Darren W.Woods表示??ㄋ枃茉词聞?wù)部部長薩阿德·謝里達(dá)·阿爾卡比判斷,未來中國和印度會(huì)成為全球LNG需求增長的主要中心,同時(shí)包括巴基斯坦、泰國等新興市場(chǎng)國家都有很強(qiáng)的增長潛力,卡塔爾目前已經(jīng)在增加產(chǎn)能,計(jì)劃到2024年提升到每年1.1億噸左右的水平,更好滿足市場(chǎng)需求。
外資加速“探路”中國天然氣市場(chǎng)
雖然我國天然氣市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)淡季,但外資企業(yè)在市場(chǎng)上的身影卻更加活躍,液化天然氣尤其成為眾多外資企業(yè)關(guān)注和競(jìng)逐的焦點(diǎn)。
“今年到訪我們交易中心的國際能源企業(yè)比去年同期大幅增長。外資企業(yè)與我國企業(yè)的合作對(duì)象從幾大國有油氣公司,進(jìn)一步向國內(nèi)民營企業(yè)拓展,合作內(nèi)容也從簡(jiǎn)單的資源貿(mào)易向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸。”上海石油天然氣交易中心董事長葉國標(biāo)在于上海舉行的第19屆國際液化天然氣會(huì)議上對(duì)記者表示。
上海石油天然氣交易中心和第19屆國際液化天然氣會(huì)議成為連接外資企業(yè)與我國市場(chǎng)的重要平臺(tái)。記者從會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)了解到,許多外資企業(yè)擁有豐富的天然氣資源,渴望進(jìn)入我國市場(chǎng)。一方面,這些外資企業(yè)希望更加深入了解我國油氣市場(chǎng)化改革政策和對(duì)外開放進(jìn)程;另一方面,他們也在積極尋找平臺(tái),希望連接起市場(chǎng)的上游和下游,接觸到我國更廣泛的民營、中小型燃?xì)馄髽I(yè)。
“中國市場(chǎng)對(duì)我們很重要,作為美國領(lǐng)先的液化天然氣出口商,我們認(rèn)為切尼爾能源公司有機(jī)會(huì)與中國買家合作。”切尼爾能源公司總裁杰克·福斯科說。
卡塔爾國能源事務(wù)部部長薩阿德·謝里達(dá)·阿爾卡比表示,中國是全球液化天然氣需求增長的中心市場(chǎng)之一,卡塔爾希望今后與中國有更多的合作成果。目前卡塔爾已經(jīng)在提升液化天然氣產(chǎn)能,以滿足未來市場(chǎng)的需求。
數(shù)據(jù)顯示,2018年,我國天然氣表觀消費(fèi)量超過2800億立方米,成為全球最大的天然氣進(jìn)口國、第二大液化天然氣進(jìn)口國,液化天然氣進(jìn)口量超過5300萬噸,占天然氣總進(jìn)口量的60%。
“相對(duì)于管道氣,液化天然氣憑借方便運(yùn)輸、機(jī)動(dòng)靈活、安全高效等優(yōu)點(diǎn),逐漸成為最活躍的天然氣供應(yīng)形式。”中國海洋石油集團(tuán)有限公司董事長楊華說。
“液化天然氣資源已與自產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣一起,成為中國石油保障國內(nèi)天然氣市場(chǎng)供應(yīng)的重要資源基礎(chǔ)。”中國石油天然氣集團(tuán)有限公司董事長王宜林說。
在民營企業(yè)方面,哈納斯集團(tuán)已在新加坡設(shè)立液化天然氣采購貿(mào)易公司。“我們與全球主要的液化天然氣供應(yīng)商都有合作。以往和外資企業(yè)的合作多是在液化天然氣采購領(lǐng)域?,F(xiàn)在我們也在開發(fā)海外液化天然氣供應(yīng)市場(chǎng),重點(diǎn)拓展東南亞、中東和非洲地區(qū)。”哈納斯液化天然氣(新加坡)有限公司總經(jīng)理克里斯托弗·馬雷說。
此外,道達(dá)爾集團(tuán)和廣匯國際天然氣貿(mào)易有限公司近期簽署了一項(xiàng)為期10年的長期購銷協(xié)議,道達(dá)爾將每年向其供應(yīng)70萬噸液化天然氣。道達(dá)爾天然氣業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁勞倫特·維維爾說,廣匯國際天然氣貿(mào)易有限公司在中國市場(chǎng)發(fā)展強(qiáng)勁,新的供應(yīng)合同將進(jìn)一步提升道達(dá)爾在中國市場(chǎng)的影響力。
尼日利亞液化天然氣公司首席執(zhí)行官托尼·亞特則表示,目前尼日利亞液化天然氣公司還沒有直接與中國進(jìn)行業(yè)務(wù)往來,很多產(chǎn)品通過買家轉(zhuǎn)手進(jìn)入中國市場(chǎng)。面對(duì)快速增長的市場(chǎng),尼日利亞液化天然氣公司正尋找機(jī)會(huì),希望能夠和中國市場(chǎng)進(jìn)行直接對(duì)接。
“從全球范圍來看,天然氣資源豐富,供應(yīng)寬松,價(jià)格趨于穩(wěn)定。只要國內(nèi)供氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度能夠跟上消費(fèi)增長速度,通過擴(kuò)大進(jìn)口和國內(nèi)增儲(chǔ)上產(chǎn),我國天然氣供應(yīng)是有保障的。”北京燃?xì)饧瘓F(tuán)董事長李雅蘭認(rèn)為。
當(dāng)前,我國天然氣市場(chǎng)正處于市場(chǎng)化改革的重要階段。未來,天然氣運(yùn)輸管網(wǎng)、儲(chǔ)氣庫和液化天然氣接收站等基礎(chǔ)設(shè)施將逐步做到對(duì)市場(chǎng)公平開放,天然氣產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制也將不斷完善。
“我國將逐漸形成統(tǒng)一且多層次的天然氣市場(chǎng)新格局,并與國際市場(chǎng)緊密互動(dòng),市場(chǎng)流動(dòng)性會(huì)不斷提高,國際能源合作的廣度與深度也將日益擴(kuò)大。”葉國標(biāo)說。
成本高、競(jìng)爭(zhēng)力弱LNG市場(chǎng)面臨諸多挑戰(zhàn)
LNG具有易于運(yùn)輸、靈活性強(qiáng)、安全高效等優(yōu)勢(shì),是環(huán)境友好型的清潔能源。楊華說,中國已成為全球LNG貿(mào)易的主要推動(dòng)力量,“全球LNG市場(chǎng)面臨兩大挑戰(zhàn),一是LNG需求增長可能受到價(jià)格的制約;二是LNG貿(mào)易的靈活性有待進(jìn)一步加強(qiáng)。”王宜林也認(rèn)為,只有可承受的LNG價(jià)格才能實(shí)現(xiàn)需求的可持續(xù)增長,也只有更靈活的合同條款和商業(yè)模式,才能帶來更大的市場(chǎng)流動(dòng)性。
王宜林認(rèn)為,供需雙方必須進(jìn)一步加強(qiáng)開放合作,合力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和商務(wù)創(chuàng)新,更好地保障投資、降低成本,促進(jìn)LNG市場(chǎng)繁榮、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。楊華也表示,全球LNG產(chǎn)業(yè)有著良好的發(fā)展前景,但同時(shí)面臨著不可忽視的挑戰(zhàn)。來自管道氣以及可再生能源等其他替代能源品種的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,LNG液化廠和運(yùn)輸船等設(shè)施的建造和運(yùn)營成本依然較高,亞洲天然氣/LNG規(guī)?;萌允芑A(chǔ)設(shè)施瓶頸限制,亞洲溢價(jià)問題較為突出,部分LNG資源供應(yīng)商仍習(xí)慣采取傳統(tǒng)方式,對(duì)合同期限、貿(mào)易目的地的要求比較嚴(yán)格。
楊華認(rèn)為,行業(yè)面臨的這些挑戰(zhàn),有賴于全行業(yè)共同攜手解決。對(duì)于LNG行業(yè)面臨的挑戰(zhàn),章建華指出:“LNG加工、運(yùn)輸成本居高不下,限制了液化天然氣的經(jīng)濟(jì)性,全球的市場(chǎng)尚未形成,來自傳統(tǒng)低價(jià)化石能源的競(jìng)爭(zhēng)長期影響液化天然氣的供需。”
章建華表示,應(yīng)持續(xù)優(yōu)化液化天然氣產(chǎn)業(yè)的變革,降低儲(chǔ)運(yùn)成本,提高貿(mào)易的靈活性,增強(qiáng)液化天然氣與其他能源品種的競(jìng)爭(zhēng)力,拓寬深度與廣度;應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)與液化天然氣領(lǐng)域的合作,通過國家之間、企業(yè)之間、上下游產(chǎn)業(yè)之間更深層次的交流,破除壁壘,增強(qiáng)紐帶,實(shí)現(xiàn)更大范圍的互利共贏。此外,他建議行業(yè)還應(yīng)持續(xù)推動(dòng)液化天然氣產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新,通過技術(shù)的突破、模式的變革,推動(dòng)新商業(yè)模式的出現(xiàn)和形成,挖掘行業(yè)持續(xù)增長的動(dòng)力和潛力。
面對(duì)龐大的需求,國內(nèi)企業(yè)更關(guān)注市場(chǎng)的定價(jià)。“之前在冬季,國內(nèi)企業(yè)集體出海購買一度使價(jià)格攀升,一方面彰顯出國內(nèi)市場(chǎng)在LNG市場(chǎng)的巨大影響力,但另一方面也暴露出可能面臨高價(jià)氣的隱憂。”有業(yè)內(nèi)專家指出。
上海石油天然氣交易中心董事長葉國標(biāo)表示,目前全球大約四分之三的LNG長協(xié)定價(jià)和石油價(jià)格掛鉤,但隨著市場(chǎng)發(fā)展,這一定價(jià)機(jī)制越來越缺乏合理性。
此前,全球天然氣市場(chǎng)也具備明顯的區(qū)域性,主要分為北美、歐洲、亞洲三大市場(chǎng),但LNG的快速發(fā)展已促使天然氣市場(chǎng)打破區(qū)域限制。“今天的世界有資源、有能力、有資金和技術(shù)增加LNG供應(yīng),市場(chǎng)需求主體也日趨多元化,未來的LNG貿(mào)易將會(huì)規(guī)模更大、合同期限更短、商務(wù)模式更靈活、價(jià)格更便宜。”楊華指出。(記者 安娜 陳云富 楊有宗)
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