液化天然氣（LNG）年度報(bào)告2019

關(guān)鍵數(shù)據(jù)

2018年液化天然氣（LNG）貿(mào)易

—2018年，全球液化天然氣進(jìn)口達(dá)到3．1380億噸，比上年增長(zhǎng)2390萬噸或8．3％（是僅次于2010年和2017年的第三大年增長(zhǎng)）。

—在2018年一個(gè)新的國(guó)家（喀麥?。╅_始出口液化天然氣，目前液化天然氣出口國(guó)達(dá)到20個(gè)。

—兩個(gè)新國(guó)家首次進(jìn)口液化天然氣（孟加拉國(guó)和巴拿馬），使液化天然氣進(jìn)口國(guó)總數(shù)達(dá)到42個(gè)。

液化天然氣供給連續(xù)第5年增長(zhǎng)

新的液化天然氣供應(yīng)量主要是由澳大利亞、美國(guó)和俄羅斯的新產(chǎn)量所驅(qū)動(dòng)的。許多遺留項(xiàng)目表現(xiàn)相較2017年并不如意。盡管阿曼（＋180萬噸）、特立尼達(dá)和多巴哥（＋140萬噸）的出口增加導(dǎo)致天然氣供應(yīng)的增長(zhǎng)，但是包括阿爾及利亞、尼日利亞、馬來西亞和巴布亞新幾內(nèi)亞在內(nèi)的一些國(guó)家的出口均有所下降。在太平洋盆地，澳大利亞是唯一出口增長(zhǎng)的國(guó)家（＋1110萬噸）。來自阿爾及利亞的液化天然氣供應(yīng)（－220萬噸）出現(xiàn)下降，這主要是由于套利有利于管道出口造成的。馬來西亞液化天然氣出口（－220萬噸）受到管道問題的限制，這些問題影響到工廠的天然氣供應(yīng)，在巴布亞新幾內(nèi)亞（－110萬噸），高地地區(qū)發(fā)生大地震后，液化天然氣工廠的一些設(shè)施出現(xiàn)損壞，導(dǎo)致工廠關(guān)閉了近兩個(gè)月。

2018年啟用了8輛新的陸上液化列車：澳大利亞3輛（Wheatstone 1號(hào)、Icthys 1號(hào)和2號(hào)），美國(guó)3量（SabinePass 5號(hào)、CovePoint和Corpus Christi1號(hào)），俄羅斯2輛（Yamal 2號(hào)和3號(hào)）。此外，1個(gè)浮式液化裝置在喀麥隆投運(yùn)。

與2017年一樣，大西洋盆地是液化天然氣供應(yīng)增量（＋1690萬噸）的主要貢獻(xiàn)者，盡管供應(yīng)增加最多的國(guó)家是澳大利亞。

太平洋盆地仍然是液化天然氣供應(yīng)的最大來源地（1．375億噸），占全球市場(chǎng)的49．8％，其次是中東（29．4％）和大西洋盆地（26．8％）。

由于澳大利亞產(chǎn)量的增加，太平洋盆地和中東的供應(yīng)差距繼續(xù)擴(kuò)大，從2017年的4000萬噸擴(kuò)大至2018年的4500萬噸。由于美國(guó)和俄羅斯液化天然氣產(chǎn)量的增加，大西洋盆地和中東之間的差距已從2420萬噸縮小至840萬噸。

由于新液化產(chǎn)能（2100萬噸）計(jì)劃在美國(guó)投運(yùn)，預(yù)計(jì)2019年大西洋盆地液化天然氣供應(yīng)量在全球液化天然氣貿(mào)易中的份額將繼續(xù)增加。

中國(guó)和韓國(guó)繼續(xù)推動(dòng)全球需求

2018年，亞洲鞏固了其領(lǐng)先進(jìn)口地區(qū)的地位，占全球液化天然氣進(jìn)口的76％，高于2017年的73％。亞洲液化天然氣進(jìn)口增長(zhǎng)13％，達(dá)到2．386億噸。日本仍是主要進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量為8250萬噸，占比達(dá)到26．3％，其次是中國(guó)（5400萬噸）。中國(guó)采用“煤改氣”的政策減少主要城市的空氣污染，國(guó)外液化天然氣的進(jìn)口補(bǔ)充了國(guó)內(nèi)的天然氣生產(chǎn)，這意味著中國(guó)鞏固了其作為全球第二大液化天然氣進(jìn)口國(guó)的地位，并將液化天然氣需求增加了1500萬噸（同比增長(zhǎng)38．4％）。在兩年（2016～2018年）內(nèi)，中國(guó)液化天然氣進(jìn)口增加了一倍。韓國(guó)的液化天然氣進(jìn)口也出現(xiàn)了大幅增加（＋16．2％），這是由于核電站因維修而停運(yùn)，以及限制使用舊的燃煤電廠以改善空氣質(zhì)量造成的。在歐洲，液化天然氣凈進(jìn)口（扣除轉(zhuǎn)運(yùn)后）增長(zhǎng)了290萬噸（＋6．4％）由于荷蘭國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下降以及西北歐和亞洲之間的價(jià)格差異縮小，比利時(shí)（＋100萬噸）和荷蘭（＋130萬噸）的液化天然氣進(jìn)口強(qiáng)勁增長(zhǎng)。相反，西班牙液化天然氣進(jìn)口量出現(xiàn)回落（－140萬噸），部分原因是由于管道進(jìn)口走強(qiáng)導(dǎo)致。2018年土耳其液化天然氣進(jìn)口量為830萬噸，目前是歐洲僅次于西班牙（1080萬噸）的第二大液化天然氣進(jìn)口國(guó)。

美洲地區(qū)液化天然氣進(jìn)口總體保持穩(wěn)定，較2017年略有上升（＋2．5％）。由于美國(guó)進(jìn)口管道的限制，墨西哥在美洲地區(qū)進(jìn)口中所占份額保持在29％左右。由于內(nèi)烏孔盆地國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣產(chǎn)量增加，阿根廷的進(jìn)口較2017年下降22．5％。

總體而言，2018年中東液化天然氣進(jìn)口量再次出現(xiàn)下降，交付量下降了42．5％（－670萬噸），原因是阿聯(lián)酋可再生能源供應(yīng)的增加和埃及最近發(fā)現(xiàn)的氣田的新產(chǎn)量改善了這兩個(gè)國(guó)家的天然氣供應(yīng)平衡。

現(xiàn)貨和短期進(jìn)口強(qiáng)勁增長(zhǎng)

雖然近年來現(xiàn)貨和短期成交量的份額趨于穩(wěn)定，約占液化天然氣進(jìn)口總額的27％左右，但這一份額在2018年躍升至32％。2018年現(xiàn)貨和短期成交量為9930萬噸（較2017年增加2170萬噸，增幅28％）。這種擴(kuò)張?jiān)从诿绹?guó)和俄羅斯可提供靈活性的上升，以及資源集合運(yùn)營(yíng)商和貿(mào)易商掌握的液化天然氣數(shù)量的增加，他們能夠通過不同的合同期內(nèi)優(yōu)化購(gòu)買和銷售液化天然氣的投資組合。另一方面，近年來在太平洋盆地開始的幾個(gè)項(xiàng)目的產(chǎn)量是根據(jù)出口商和買方之間的長(zhǎng)期合同承付的。澳大利亞出口的總體增長(zhǎng)和大量貨物被轉(zhuǎn)移至中國(guó)，導(dǎo)致澳大利亞去年的現(xiàn)貨和短期供應(yīng)量從全球現(xiàn)貨和短期進(jìn)口量的13％上升至17％?？ㄋ柕氖袌?chǎng)份額從20％下降到12％，該國(guó)失去了作為靈活成交量主要供應(yīng)國(guó)的歷史地位，目前降至第3位（僅次于澳大利亞和美國(guó)）。

2018年，＂真實(shí)＂現(xiàn)貨成交量（即自交易之日起3個(gè)月內(nèi)交付液化天然氣）占液化天然氣進(jìn)口總量的25％，而2017年為20％（5850萬噸）。中國(guó)、韓國(guó)和日本共消納了52％的現(xiàn)貨成交量（4100萬噸）。由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)無法滿足天然氣需求強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，印度的現(xiàn)貨采購(gòu)也大幅增加（＋290萬噸）。

由于上半年區(qū)域間的套利機(jī)會(huì)較好，再出口在2018年有所回升，全球達(dá)到380萬噸。Yamal的生產(chǎn)支持了再出口的發(fā)展，產(chǎn)品從冰級(jí)船只轉(zhuǎn)運(yùn)到西北歐洲碼頭的傳統(tǒng)液化天然氣運(yùn)輸船上，從11月起，在再出口前卸貨在挪威北部或在終端的油罐中。2018年，12個(gè)國(guó)家再出口液化天然氣，22個(gè)國(guó)家接收再出口液化天然氣。歐洲占再出口總量的77％（290萬噸）。與2017年一樣，法國(guó)的市場(chǎng)份額最大（43％，即160萬噸），其次是新加坡（15％）和荷蘭（14％）。

翻譯：Mirakuru＠ERR能研微訊團(tuán)隊(duì)