億利潔能擬發(fā)20億公司債券

據(jù)悉，億利潔能股份有限公司(下稱“億利潔能”)擬公開發(fā)行2019年公司債券，擬發(fā)行金額20億元，目前項目狀態(tài)為已受理，更新日期為3月19日。

募集說明書顯示，億利潔能將向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣20億元(含20億元)的公司債券，由控股股東億利資源集團(tuán)有限公司(下稱“億利集團(tuán)”)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；募集資金在一次性扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償還公司債務(wù)及補充營運資金。

在募集說明書中，億利潔能就公司面臨的債務(wù)集中到期風(fēng)險表示，公司2015年~2017年末及2018年9月末，公司全部債務(wù)分別為78.29億元、100.71億元、105.95億元和114.88億元，有息債務(wù)持續(xù)增長且規(guī)模較大；2019年度、2020年度和2021年，分別需償還54.23億元、22.97億元和13.24億元，公司在2019年到期債務(wù)規(guī)模較大，存在一定的集中償付壓力。

此外，作為億利潔能控股股東，為此次發(fā)債提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的億利集團(tuán)同樣面臨有息債務(wù)規(guī)模較大，短期債務(wù)占比快速上升，短期償債壓力較大的境況。其2018年未經(jīng)審計三季報顯示，集團(tuán)資產(chǎn)總計1001.9億元，負(fù)債合計616.22億元，營業(yè)總收入309.14億元。

大公國際在去年12月做出的對億利集團(tuán)主體與相關(guān)債項2018年度跟蹤評級報告中提出，億利集團(tuán)償債能力較強，流動性償債來源對流動性消耗的覆蓋能力較好；但公司清償性償債來源一般，且持有上市公司的股票質(zhì)押比率很高，清償性償債來源保障度一般。此外，大公國際報告稱，億利集團(tuán)本部資產(chǎn)負(fù)債率仍處于較高水平。

公開信息顯示，億利潔能于1991年由億利資源作為主發(fā)起人發(fā)起設(shè)立，2000年在上交所上市。2014年，億利潔能宣布戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，全面進(jìn)軍供熱供汽市場，向清潔能源方向轉(zhuǎn)型發(fā)展。

據(jù)億利潔能官網(wǎng)介紹，目前公司聚焦?jié)嵞墉h(huán)保，致力于高效清潔能源及環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資運營，穩(wěn)定發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，積極拓展工業(yè)園區(qū)潔能環(huán)保業(yè)務(wù)，構(gòu)筑智能化能源供應(yīng)體系，打造“為工業(yè)園區(qū)企業(yè)提供全方位智慧能源環(huán)保一站式管家服務(wù)”新生態(tài)。

億利潔能發(fā)布2018年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計2018年年度實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤為7.50億元到8.10億元之間，較上年同期同比增加43.95%到55.47%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤預(yù)計為5.41億元到6.01億元之間，較上年同期同比增加17.61%到30.65%。

對于上述業(yè)績預(yù)增，億利潔能董事長兼總經(jīng)理徐衛(wèi)暉在公司2019年工作會議上表示，億利潔能經(jīng)營業(yè)績高增長受益于圍繞環(huán)保、熱力優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)并購，循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)擴(kuò)產(chǎn)能，生態(tài)光伏指標(biāo)分批建設(shè)，供應(yīng)鏈物流轉(zhuǎn)型，海外拓展等。