山東國(guó)企水發(fā)集團(tuán)上市步伐快速推進(jìn) 正對(duì)興業(yè)太陽能盡職調(diào)查

:作為主要負(fù)責(zé)山東省內(nèi)水利國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理和重點(diǎn)水利工程投融資,及省內(nèi)外涉水項(xiàng)目和相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理的省管一級(jí)國(guó)有獨(dú)資企業(yè),水發(fā)集團(tuán)有限公司(下稱“水發(fā)集團(tuán)”)的上市步伐,正在快速推進(jìn)。

日前,大連上市公司派思股份公告稱,水發(fā)眾興集團(tuán)(系水發(fā)集團(tuán)子公司)擬收購公司控制權(quán)事項(xiàng)已獲得國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)。受讓完成后,水發(fā)眾興集團(tuán)將持有派思股份29.99%股份。

幾乎同一時(shí)間,港股興業(yè)太陽能也公告稱,潛在買方與公司有關(guān)可能交易之討論仍在進(jìn)行。而這個(gè)“潛在買方”,正是水發(fā)集團(tuán)旗下水發(fā)能源集團(tuán)。

討論仍在進(jìn)行

22日,經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者在山東產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站看到,水發(fā)集團(tuán)發(fā)布《企業(yè)上市業(yè)務(wù)中介機(jī)構(gòu)備選庫(券商、律師類)、債券主承銷商庫項(xiàng)目招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果通知書》,中信建投證券、中國(guó)銀河證券、中泰證券,以及北京德恒律師事務(wù)所、北京市中倫律師事務(wù)所、上海錦天城律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)均入圍中標(biāo)供應(yīng)商。

值得注意的是,國(guó)泰君安證券(香港)有限公司、東方證券(香港)有限公司、中國(guó)銀河國(guó)際證券(香港)有限公司等我國(guó)香港地區(qū)中介機(jī)構(gòu)也進(jìn)入到該入圍名單。

而這或許與水發(fā)能源集團(tuán)和港股興業(yè)太陽能正在進(jìn)行的接洽有關(guān)。

今年1月22日,興業(yè)太陽能公告稱,公司、Strong Eagle與水發(fā)能源集團(tuán)(“潛在買方”),于1月9日就可能出售及購買Strong Eagle現(xiàn)時(shí)擁有之公司股本之若干普通股,及潛在買方可能認(rèn)購若干新股份,連同可能股份轉(zhuǎn)讓等訂立諒解備忘錄。若交易落實(shí),潛在買方將擁有不少于公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的50.1%,將導(dǎo)致公司之控制權(quán)以及收購守則規(guī)則26.1規(guī)定的強(qiáng)制性全面要約變更。

2月20日,興業(yè)太陽能進(jìn)一步公告稱,潛在買方與公司有關(guān)可能交易之討論仍在進(jìn)行,且潛在買方現(xiàn)正對(duì)本集團(tuán)之資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及營(yíng)運(yùn)進(jìn)行盡職調(diào)查。

資料顯示,水發(fā)能源集團(tuán)成立于2017年7月,為水發(fā)集團(tuán)的全資一級(jí)平臺(tái)公司,是水發(fā)集團(tuán)“三主三輔”產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略中專注能源主業(yè)的專業(yè)化公司。

早在2017年9月21日,水發(fā)集團(tuán)和興業(yè)太陽能便簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,擬在國(guó)內(nèi)和海外共同合作開發(fā)建設(shè)清潔能源及其他項(xiàng)目。

然而,自2018年下半年起,興業(yè)太陽能卻深陷債務(wù)危機(jī)。2018年10月18日,其公告稱,1.6億美元、年息6.75%的優(yōu)先票據(jù)連同應(yīng)計(jì)及未付利息已于2018年10月17日到期及應(yīng)贖回。不過,截至公告日期,公司尚未支付2018年票據(jù)有關(guān)之到期金額。同時(shí),該筆付款違約亦已導(dǎo)致發(fā)生9.3億元可換股債券、2.6億美元優(yōu)先票據(jù)的違約。

因此,水發(fā)能源集團(tuán)此時(shí)“出手”,也被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是解決興業(yè)太陽能債務(wù)危機(jī)的關(guān)鍵一步。

已獲得多項(xiàng)核準(zhǔn)批復(fù)

一邊,水發(fā)能源集團(tuán)正積極“接洽”港股；一邊,擁有水務(wù)、熱電、天然氣三大業(yè)務(wù)板塊的水發(fā)眾興集團(tuán),與大連上市公司派思股份控股股東間的股份轉(zhuǎn)讓,取得了重要進(jìn)展。

21日,派思股份公告稱,公司近日收到水發(fā)眾興集團(tuán)通知,水發(fā)眾興集團(tuán)母公司水發(fā)集團(tuán)已收到山東省國(guó)資委下發(fā)的相關(guān)批復(fù),原則同意水發(fā)集團(tuán)董事會(huì)關(guān)于水發(fā)眾興集團(tuán)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓派思投資持有的派思股份1.21億股的意見。受讓完成后,水發(fā)眾興集團(tuán)持有派思股份29.99%股份。同時(shí),還原則同意水發(fā)眾興集團(tuán)在協(xié)議受讓事項(xiàng)完成后,按照《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》推進(jìn)要約收購事項(xiàng)。

2018年12月10日,派思投資及派思股份實(shí)際控制人謝冰與水發(fā)眾興集團(tuán)簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議,派思投資擬將其持有公司1.21億股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給水發(fā)眾興集團(tuán)。本次股份轉(zhuǎn)讓過戶完成后,水發(fā)眾興集團(tuán)將向除自身以外的派思股份股東發(fā)起20.01%股份的部分要約,全部收購?fù)瓿珊?水發(fā)眾興集團(tuán)合計(jì)持有派思股份股份比例不超過50%。

同時(shí),水發(fā)眾興集團(tuán)也已收到國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不予禁止決定書》。本次交易尚需上海證券交易所進(jìn)行合規(guī)性審核,并在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理股份過戶登記手續(xù)。

“以上市促發(fā)展”

旗下板塊在資本市場(chǎng)的頻頻“出手”,正是源自水發(fā)集團(tuán)對(duì)上市的戰(zhàn)略布局。

其官網(wǎng)資料顯示,2018年8月29日,水發(fā)集團(tuán)相關(guān)人員向山東省國(guó)資委做了題為《水發(fā)集團(tuán)關(guān)于生物質(zhì)發(fā)電板塊和污水處理板塊上市工作推進(jìn)情況的匯報(bào)》,重點(diǎn)圍繞生物質(zhì)發(fā)電板塊和污水處理板塊的上市范圍、上市主體等幾個(gè)方面匯報(bào)了上市進(jìn)展情況。

2018年8月31日,水發(fā)集團(tuán)還專門召開了污水處理板塊上市審計(jì)評(píng)估、法律現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)工作部署會(huì)議暨上市推進(jìn)動(dòng)員大會(huì)。水發(fā)集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理劉肖軍彼時(shí)要求各級(jí)公司樹立“以上市促發(fā)展,以發(fā)展促上市”的發(fā)展理念,積極抓住有利時(shí)機(jī),進(jìn)一步開拓市場(chǎng)、提升績(jī)效。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看,水發(fā)集團(tuán)近年來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2015年至2017年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.64億元、44.27億元和57.82億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.52億元、0.69億元和1.08億元。

原標(biāo)題:水發(fā)集團(tuán)多板塊上市動(dòng)作頻頻