2018歐洲可再生能源發(fā)展報告分析

本報告概述了2016年在歐盟（EU）整體以及國家、行業(yè)和技術(shù)層面可再生能源（RES）發(fā)展的相關(guān)情況。它還提供了2017年歐洲環(huán)境署（EEA）對這些發(fā)展的初步測算。

該報告證實，歐盟的可再生能源份額仍然符合旨在實現(xiàn)2020年歐盟可再生能源發(fā)展強(qiáng)制目標(biāo)的既定路線：能源消費(fèi)中可再生能源占比達(dá)到20％，其中一項子目標(biāo)為交通運(yùn)輸部門能源消費(fèi)中可再生能源達(dá)到10％。然而，為了確保能夠?qū)崿F(xiàn)這些目標(biāo)，還需要進(jìn)一步在歐盟努力部署可再生能源，特別是在最近一些歐盟成員國的終端能源消費(fèi)增加的背景下。

該報告還表明，自2005年以來歐洲逐漸增加的可再生能源消費(fèi)已經(jīng)體現(xiàn)出諸多好處：與2005年可再生能源消費(fèi)水平下的情形相比，歐盟的化石燃料消費(fèi)及其相關(guān)的溫室氣體（GHG）排放減少了約十分之一。

從全球視角來看，歐盟在2005年至2016年間能源轉(zhuǎn)型的速度已超過了世界其他地區(qū)。然而，歐盟現(xiàn)在仍然是人均可再生能源消費(fèi)量方面的全球領(lǐng)導(dǎo)者，但其在可再生能源發(fā)展方面正在被世界上其他地區(qū)追趕甚至超越。

可再生能源在歐盟的能源結(jié)構(gòu)中發(fā)揮著重要作用

可再生能源對歐洲能源轉(zhuǎn)型做出了重大貢獻(xiàn)。隨著一些可再生能源技術(shù)的快速發(fā)展，它們已經(jīng)開始得到大范圍的商業(yè)化應(yīng)用。現(xiàn)如今，光伏（PV）發(fā)電、沼氣發(fā)電和用于供暖和制冷的固體生物質(zhì)等技術(shù)的應(yīng)用規(guī)模已經(jīng)達(dá)到或接近歐盟各國在2010年起草的《國家可再生能源行動計劃（NREAPs）》中所預(yù)測的2020年水平。

2017年，可再生能源發(fā)電量再次占到歐盟總發(fā)電量的絕大多數(shù)（85％）。此外，歐盟繼續(xù)推進(jìn)更多常規(guī)能源的退役工作，減少常規(guī)能源的建設(shè)。這有效促進(jìn)了歐盟電力、供冷供熱等領(lǐng)域的溫室氣體減排，在運(yùn)輸領(lǐng)域減排水平相對較低。

歐盟范圍內(nèi)，最近一些成員國終端能源消費(fèi)的增長正在減緩可再生能源消費(fèi)

比例的增長

根據(jù)歐洲環(huán)境署的初步測算，歐盟范圍內(nèi)可再生能源在終端能源消費(fèi)中的比例從2015年的16.7％增加到2016年的17.0％，2017年達(dá)到了預(yù)期的17.4％。由此可見，歐盟可再生能源的發(fā)展一直遵循著了《可再生能源發(fā)展指南（RED）》中規(guī)定的2016~2017年的既定路線，以及各國達(dá)成共識的《國家可再生能源行動計劃（NREAPs）》的兩年預(yù)期軌跡。然而，與2005年和2015年之間的平均年增長率相比，可再生能源比例的年均增長率在2016年和2017年有所降低。另有報告（EEA，2018b）認(rèn)為，近年來可再生能源發(fā)展緩慢在很大程度上是由于全歐洲范圍內(nèi)終端能源消費(fèi)的增長。盡管可再生能源裝機(jī)持續(xù)增長，但由于更多非可再生能源被消耗，可再生能源的比例有所下降。目前，自2015年以來各種資源供應(yīng)的終端能源消費(fèi)增長阻礙了2020年國家和歐盟能效目標(biāo)的實現(xiàn)。這對歐盟層面實現(xiàn)2020年可再生能源消費(fèi)占比達(dá)到20％的目標(biāo)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

如今，各國的可再生能源比例繼續(xù)存在著差異，從奧地利、丹麥、芬蘭、拉脫維亞和瑞典等國的超過30％總終端能源消費(fèi)的可再生能源比例到比利時、盧森堡、馬耳他和荷蘭的9％以下的比例。

絕對意義上，可再生能源最常用于供暖和制冷；在運(yùn)輸方面的發(fā)展有所滯后

從絕對值來看，用于供暖和制冷的可再生能源仍然是歐洲主要的可再生能源消費(fèi)市場。在歐盟層面，根據(jù)相關(guān)報告的數(shù)據(jù)和EEA的初步估算，可再生能源在供熱和制冷領(lǐng)域的能源消費(fèi)量中占到了五分之一（2016年為19.1％，2017年為19.3％）。自2005年以來，盡管沼氣和熱泵具有最快的復(fù)合年增長率，但固體生物質(zhì)技術(shù)在該市場領(lǐng)域仍占主導(dǎo)地位。

從絕對意義上講，可再生能源發(fā)電是歐盟第二大可再生能源領(lǐng)域。該領(lǐng)域可再生能源的增長主要受到陸上/海上風(fēng)電和太陽能光伏發(fā)電增長的推動，也受到其他可再生能源的影響，例如用于發(fā)電的固體生物質(zhì)能源的增長。2017年，歐盟新增裝機(jī)容量的85％是可再生能源，風(fēng)能和太陽能光伏占可再生能源年增長的四分之三，海上風(fēng)電占?xì)W洲風(fēng)電市場總量的20％左右。歐盟在2016年和2017年三分之一的電力消費(fèi)來自可再生能源。

與2005年相比，2016年歐盟人均可再生能源電力容量增加了一倍多（2016年為每人0.8千瓦），成員國之間差異很大。對于平均單位國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）可再生能源電力容量，觀察到了類似的發(fā)展情況。與2005年相比，2016年增加了一倍以上，但在成員國之間仍然存在巨大差異。

在歐盟的交通運(yùn)輸領(lǐng)域，根據(jù)相關(guān)報告的數(shù)據(jù)和EEA的初步估算，2016年和2017年可再生能源消費(fèi)在總能源消費(fèi)中占7％。由于可再生電力目前在運(yùn)輸中起著很小的作用，因此該領(lǐng)域的大部分可再生能源消費(fèi)都來于生物質(zhì)燃料。為了避免對氣候、環(huán)境以及與之存在土地競爭的糧食生產(chǎn)（例如當(dāng)天然林和糧食作物被生物燃料取代時）等方面產(chǎn)生負(fù)面影響，只有符合《可再生能源發(fā)展指南（RED）》可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)認(rèn)證的生物燃料才能計入RED目標(biāo)。認(rèn)證工作通過歐洲委員會認(rèn)可的自愿計劃和成員國建立的國家系統(tǒng)開展進(jìn)行。

運(yùn)輸用的生物質(zhì)燃料在2005~2016年增長速度最快（平均每年14％），因為它們是從2005年非常低的水平開始增長的。盡管如此，該行業(yè)領(lǐng)域需要在2020年前持續(xù)做出與之相當(dāng)?shù)呐?，才能在國家和歐盟層面的運(yùn)輸領(lǐng)域達(dá)到10％的可再生能源發(fā)展目標(biāo)。為了實現(xiàn)歐盟2020年之前在運(yùn)輸行業(yè)中10％的可再生能源發(fā)展目標(biāo)，提高可再生電力的份額將降低運(yùn)輸用生物質(zhì)燃料的發(fā)展壓力。

2005年以來可再生能源的持續(xù)發(fā)展使得歐盟在2017年減少了超過百分之十的化石燃料消耗和溫室氣體排放

2017年，成員國根據(jù)歐盟報告要求（《監(jiān)測機(jī)制條例》（MMR））報告的大多數(shù)氣候減緩政策和措施旨在減少基于化石燃料的能源消耗產(chǎn)生的溫室氣體排放（29％）、交通運(yùn)輸（21％）和能源供應(yīng)（15％）。這些政策和措施的目標(biāo)通常是提高可再生能源發(fā)電量占比（EEA，2018a）。與2005年水平相比，2016年可再生能源的消費(fèi)增加量使歐盟在2016年減少了1.43億噸油當(dāng)量（Mtoe）的化石燃料需求。這相當(dāng)于歐盟對化石燃料的總消費(fèi)量的11％，并且相當(dāng)于英國的化石燃料消耗量（見圖ES.1）。

煤炭是歐洲可再生能源替代最多的燃料（占淘汰的化石燃料消費(fèi)總量的38％），其次是天然氣（占淘汰的化石燃料消費(fèi)總量的36％）。石油產(chǎn)品和相關(guān)燃料的減少不太明顯，因為交通運(yùn)輸部門利用的可再生能源的比例較低。2017年，被替代的化石燃料總量估計增加了1200萬噸油當(dāng)量（達(dá)到了1.55億噸油當(dāng)量）。

與2005年可再生能源消費(fèi)水平情形相比，由于2005年后不斷增長的可再生能源消費(fèi)而節(jié)省的化石燃料消費(fèi)幫助歐盟在2016年實現(xiàn)二氧化碳排放總量減少4.6億噸（9.4％）（參見圖ES.2）。這幾乎相當(dāng)于法國的一年的溫室氣體排放量。2017年，對二氧化碳排放的影響進(jìn)一步增加，導(dǎo)致總排放量減少4.99億噸二氧化碳（歐盟總減排量減少10％）。這些變化大多發(fā)生在歐盟排放交易體系（ETS）下的能源密集型工業(yè)部門，因為可再生電力的增加減少了對化石燃料的依賴，約占?xì)W盟整體減少量的四分之三。

自2005年以來，由于受到國家級可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略的推動，德國、意大利、英國國內(nèi)化石燃料消費(fèi)量和對應(yīng)的溫室氣體排放量絕對值在2015年和2016年降低幅度最大。然而，3個北歐國家（丹麥、芬蘭和瑞典）通過大力發(fā)展可再生能源，有效實施了化石燃料替代和溫室氣體減排，2016年這些國家仍然是歐盟發(fā)展可再生能源最有成效的成員國（見圖ES.1）。

圖ES.1內(nèi)陸化石燃料消費(fèi)總量和相對減少量（2016年，每年）

注：2016年內(nèi)陸化石燃料消費(fèi)量絕對減少量，以百萬噸油當(dāng)量（Mtoe）表示，與2005~2016年可再生能源消費(fèi)量的增長成正比。它代表2016年的年度估計數(shù)；2005~2016年的累計值要大得多。內(nèi)陸化石燃料消費(fèi)總量的相對減少表示為一個國家內(nèi)陸化石燃料消費(fèi)總量的絕對減少量。

圖ES.2溫室氣體排放總量和相對總量（2016年，每年）

注：縱軸表示2016年溫室氣體排放的絕對RES效應(yīng)，表示為每個國家減少的二氧化碳排放總量，單位為百萬噸（Mt）。這種影響與2005年至2016年間國家RES消費(fèi)量的增長成正比。國家位置越高，其溫室氣體減排總量（MtCO2）越高。橫軸表示2005年以來國家RES增長對國家溫室氣體排放的影響（相對）。一個國家越往右，國家RES消費(fèi)量在減少溫室氣體排放總量（包括國際航空和排除LULUCF）方面就越有效。

2017年，可再生能源約占全球電力裝機(jī)容量凈增量的70％

十多年來，全球?qū)稍偕茉吹耐顿Y持續(xù)穩(wěn)步增長。這導(dǎo)致2005年至2017年全球可再生能源電力裝機(jī)容量增加一倍以上。到2017年，連續(xù)三年，全球新增電力裝機(jī)容量中有一半以上是可再生能源，可再生能源裝機(jī)占到了電力新增裝機(jī)容量的70％（Frankfurt School-UNEP, 2018; IRENA, 2018b）。2017年，在總裝機(jī)和并網(wǎng)容量方面，歐盟的排名僅次于中國。

從技術(shù)和市場領(lǐng)域來看，2017年全球可再生能源發(fā)展中最令人矚目的是太陽能和風(fēng)能發(fā)電領(lǐng)域的大量投資。這些技術(shù)共占全球可再生能源總投資額的80％以上（Frankfurt School-UNEP, 2018）。另一方面，2015年生物燃料（主要用于交通運(yùn)輸）的投資低于2005年，可能是因為對第一代生物燃料的投資進(jìn)入了平臺期，第二代生物燃料技術(shù)仍然在努力克服技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性障礙。

歐盟在人均可再生能源電力裝機(jī)方面全球領(lǐng)先，但在歐盟以外的地區(qū)可以看到可再生能源的快速發(fā)展，追趕之勢已經(jīng)形成

2017年，歐盟人均可再生電力裝機(jī)平均為0.87千瓦，在人均容量方面顯然世界領(lǐng)先，領(lǐng)先于美國、巴西和中國。從絕對意義上講，在2017年，歐洲仍然擁有全球最大的風(fēng)電裝機(jī)容量。然而，自2017年以來，中國已取代歐盟作為太陽能光伏發(fā)電容量的市場領(lǐng)導(dǎo)者，并且絕對有望超越歐盟，成為風(fēng)能總裝機(jī)容量的世界領(lǐng)先者。

2005~2017年，歐盟的單位GDP可再生電力裝機(jī)容量的增速高于世界上其他區(qū)域。自2009年以來，歐盟可再生能源電力裝機(jī)的增速尤為突出，這與2009年歐盟氣候和能源一攬子計劃的執(zhí)行時間相吻合。但是，中國和印度在2016-2017年間的增長率高于歐盟。最近公布了《可再生能源發(fā)展指南（修訂稿）》（RED II），該指南將歐盟在2030年可再生能源發(fā)展的總體目標(biāo)設(shè)定為32％，并要求成員國確保通過增加交通運(yùn)輸燃料供應(yīng)商的義務(wù)使得同年可再生能源在運(yùn)輸中達(dá)到至少14％的水平。該協(xié)議預(yù)計將在歐盟再次推動可再生能源投資。

2005年至2012年間，歐洲在可再生能源電力裝機(jī)方面的年新增投資在全球占比最高。盡管從2005年的46％下降到2017年的15％，這些較高的占比突顯了歐洲在全球開發(fā)可再生能源方面的先鋒作用。然而，自2013年以來，中國已成為全球新一輪年可再生能源投資最高的國家。此外，中國在全球投資中的份額從2016年的35％上升到2017年的45％：全球投資活動向歐盟以外的新興市場擴(kuò)散。

其他國家在勞動力市場中與人均可再生能源相關(guān)的就業(yè)比例方面進(jìn)展更快

就可再生能源領(lǐng)域的就業(yè)而言，歐盟也是全球重要的參與者，2017年估計有130萬個與可再生能源相關(guān)的工作崗位，約占勞動力總數(shù)的0.5％（IRENA，2017a）。2017年，該指標(biāo)排名第三，位于巴西和中國之后，美國排在第四位。在歐盟內(nèi)部，德國在人均可再生能源相關(guān)的就業(yè)水平方面排名第一，僅次于巴西。

歐盟可再生能源領(lǐng)域最大的雇主是風(fēng)能、太陽能光伏和固體生物質(zhì)行業(yè)。自2012年以來失業(yè)人數(shù)減少，2017年，歐盟的可再生能源工作量比上一年略有增加。太陽能光伏安裝和組件制造中的失業(yè)人數(shù)已經(jīng)通過地?zé)帷L(fēng)能和固體生物質(zhì)發(fā)電的就業(yè)得到了補(bǔ)償。

為了2030年的目標(biāo)，成員國和歐盟需要加強(qiáng)其在氣候和能源方面的努力

為了實現(xiàn)2030年的歐盟氣候和能源目標(biāo)，到2050年發(fā)展可持續(xù)的低碳經(jīng)濟(jì)，成員國需要克服許多重要挑戰(zhàn)。在短期內(nèi)，這些問題涉及到制定適當(dāng)?shù)膰姨寂欧拍繕?biāo)和政策回應(yīng)，以確保在2030年共同實現(xiàn)歐盟的氣候和能源目標(biāo)以及在國際巴黎協(xié)定中的承諾。在中期，成員國需要提高其國家創(chuàng)新能力，以增加歐洲能源轉(zhuǎn)型的效益。

為了保持這一勢頭，歐盟及其成員國應(yīng)加強(qiáng)和建立可再生能源和能源效率解決方案中的本土專業(yè)知識和創(chuàng)新能力。這也有助于保持歐洲在這些不斷增長的知識密集型行業(yè)的全球競爭力。為此，在2018年，歐盟各方機(jī)構(gòu)同意通過實施《可再生能源發(fā)展指南（修訂稿）》（RED II），在成員國之間更系統(tǒng)地合作和協(xié)調(diào)國家政策及措施。歐盟委員會最近還提出了2050年的氣候愿景（EC，2018c），這充分說明了歐盟愿意領(lǐng)導(dǎo)全球在應(yīng)對氣候變化方面做出努力，并支持到2050年實現(xiàn)全碳中和的目標(biāo)。

翻譯：Allan＠ERR能研微訊研究團(tuán)隊