垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)集中度不斷提升 專業(yè)運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯

固廢處理行業(yè)基本概況

固體廢物處理是通過物理的手段(如粉碎、壓縮、干燥、蒸發(fā)、焚燒等)或生物化學(xué)作用(如氧化、消化分解、吸收等)用以縮小其體積、加速其自然凈化的過程。固體廢棄物處理行業(yè)是一個(gè)法律法規(guī)和政策引導(dǎo)型行業(yè)，固廢處理行業(yè)的發(fā)展落后于污水處理、煙氣處理行業(yè)的發(fā)展。在我國(guó)相關(guān)政策逐步推出的宏觀背景下，固廢處理行業(yè)將是我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展前景的領(lǐng)域，成為環(huán)保各個(gè)子領(lǐng)域發(fā)展的后起之秀。

前8月中國(guó)固體廢物進(jìn)口統(tǒng)計(jì)分析

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《固廢處理行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年3-5月中國(guó)固體廢物進(jìn)口量呈下降趨勢(shì)，2018年5月中國(guó)固體廢物進(jìn)口量為138萬(wàn)噸，同比下降63.5%。2018年6-7月中國(guó)固體廢物進(jìn)口量有所回升，2018年8月中國(guó)固體廢物進(jìn)口量有小幅度下降;2018年8月中國(guó)固體廢物進(jìn)口量為184萬(wàn)噸，同比下降50.9%。

在進(jìn)口金額方面，2018年3-6月中國(guó)固體廢物進(jìn)口金額呈下降趨勢(shì)，2018年6月中國(guó)固體廢物進(jìn)口金額為1253百萬(wàn)美元，同比下降38.3%。2018年7-8月中國(guó)固體廢物進(jìn)口金額有所回升，2018年8月中國(guó)固體廢物進(jìn)口金額為1480百萬(wàn)美元，同比下降26.3%。

2018年1-8月中國(guó)固體廢物進(jìn)口統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年我國(guó)進(jìn)口固廢國(guó)家/地區(qū)分布情況

從進(jìn)口的國(guó)家/地區(qū)來看，美國(guó)/日本/英國(guó)/香港(地區(qū))占比較大。2017年我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口固廢1393 萬(wàn)噸，占全部固廢進(jìn)口量的32%;進(jìn)口金額55億美元，占全部固廢進(jìn)口額的21%。另外，2017年我國(guó)從日、英兩國(guó)分別進(jìn)口固廢 796/347萬(wàn)噸，進(jìn)口金額30/14億美元;香港作為固廢貿(mào)易中轉(zhuǎn)地占比較高。

2017年我國(guó)進(jìn)口固廢國(guó)家/地區(qū)分布情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)固廢產(chǎn)量分析預(yù)測(cè)

2007年全部工業(yè)增加值為11.17 萬(wàn)億元，2007 年污染普查固廢產(chǎn)量為38.52億噸，根據(jù)此比例假設(shè)每?jī)|元工業(yè)增加值約帶來3.45噸固廢，考慮到近年工藝水平及節(jié)能降耗能力提升，假設(shè)每?jī)|元工業(yè)增加值帶來3噸固廢。假設(shè)2018~2020年工業(yè)增加值增速為5%，據(jù)此得到2020年固廢產(chǎn)量預(yù)計(jì)為9.72億噸。危廢占固廢比例為1.19%。

2017-2020年中國(guó)工業(yè)增加值及固廢產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017-2020年中國(guó)固廢產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析

1、固廢行業(yè)收購(gòu)整合，精細(xì)化發(fā)展。

固廢處理行業(yè)屬于重資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需要規(guī)?；途?xì)化管理優(yōu)勢(shì)，在未來行業(yè)內(nèi)的企業(yè)會(huì)通過擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，同時(shí)企業(yè)會(huì)通過整改收購(gòu)以提升運(yùn)營(yíng)管理質(zhì)量。大部分固廢公司在促進(jìn)在手項(xiàng)目逐步落地的同時(shí)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈橫向和縱向延伸，目標(biāo)成為固廢城市綜合服務(wù)商。

橫向產(chǎn)業(yè)鏈延伸：綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司積極擴(kuò)充其他固廢領(lǐng)域處理能力，包括生活垃圾、醫(yī)療垃圾、工業(yè)危廢等領(lǐng)域，盛運(yùn)環(huán)保積極拓展餐廚垃圾、醫(yī)療廢棄物、電子廢棄物等固廢領(lǐng)域。

縱向產(chǎn)業(yè)鏈延伸：?jiǎn)⒌仙５抡诜e極拓展其環(huán)衛(wèi)云戰(zhàn)略，三網(wǎng)融合(環(huán)衛(wèi)+再生資源+垃圾分類)為核心，衍生出五位一體業(yè)務(wù)——社區(qū)服務(wù)+生活垃圾分類+環(huán)衛(wèi)作業(yè)+再生資源回收+供應(yīng)鏈物流服務(wù);中國(guó)天楹以垃圾焚燒起家，目前正在向上游的分類、收運(yùn)、中轉(zhuǎn)和綜合環(huán)衛(wèi)方向發(fā)展，并在逐步打造智能環(huán)衛(wèi)+再生資源平臺(tái)。

多板塊業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展：比如污水+固廢、燃?xì)?固廢等，如：光大國(guó)際、北京控股有限公司、瀚藍(lán)環(huán)境等。

2、預(yù)計(jì)未來龍頭市場(chǎng)占有率將提升

經(jīng)過“十二五”期間產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，2016年底我國(guó)已投運(yùn)的垃圾焚燒產(chǎn)能已超過25萬(wàn)噸/日。近年來，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)集中度不斷提升，截至2016年底，前十大垃圾焚燒企業(yè)的市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過60%。大部分產(chǎn)能集中在專業(yè)運(yùn)營(yíng)商企業(yè)，其余部分分布在地方環(huán)保公司和當(dāng)?shù)卣种?。隨著市場(chǎng)進(jìn)一步呈現(xiàn)集約化趨勢(shì)，專業(yè)運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越發(fā)凸顯，地方產(chǎn)能將大概率被行業(yè)龍頭企業(yè)整合，行業(yè)集中度繼續(xù)提高。