印度光伏行業(yè)分析報(bào)告

:印度近年來(lái)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，但存在較為嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題，電力基礎(chǔ)設(shè)施落后，當(dāng)前電源主要以煤電發(fā)電為主。印度政府于2017年6月發(fā)布的《印度能源政策草案》，提出在2022年全國(guó)實(shí)現(xiàn)100%供電的計(jì)劃。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“新能源投融資圈”ID：gh_5449debcd392）

一、環(huán)境問(wèn)題日益突出

印度的環(huán)境問(wèn)題十分突出，根據(jù)耶魯大學(xué)和哥倫比亞大學(xué)發(fā)布的2018年版的全球180個(gè)國(guó)家環(huán)境績(jī)效指數(shù)(EPI，Environmental Performance Index)報(bào)告，印度的EPI指數(shù)為30.57，排名180個(gè)國(guó)家的第177位。根據(jù)Energyworld，約有2.6億印度人(20%)使用傳統(tǒng)燃料——柴火、農(nóng)業(yè)廢料和生物質(zhì)燃料來(lái)烹飪和滿(mǎn)足一般取暖需求。這些傳統(tǒng)燃料的燃燒會(huì)釋放出大量的煙霧、PM10顆粒物、NOX、SOX、多環(huán)芳烴、甲醛、一氧化碳和其他空氣污染物，這使得印度的空氣質(zhì)量比較糟糕，根據(jù)耶魯大學(xué)的研究結(jié)果，印度的空氣質(zhì)量在180個(gè)國(guó)家排名居第178位，僅僅好于孟加拉國(guó)和尼泊爾。

除了空氣污染問(wèn)題，印度的水體污染也比較嚴(yán)重。問(wèn)題不僅在于印度缺乏足夠的污水處理能力，而且還在于現(xiàn)有的污水處理廠無(wú)法有效運(yùn)行和維護(hù)，大部分國(guó)有污水處理廠由于缺乏可靠的電力供應(yīng)維持運(yùn)轉(zhuǎn)，大部分時(shí)間仍處于關(guān)閉狀態(tài)。在這些地區(qū)產(chǎn)生的廢水通常滲入土壤或蒸發(fā)。城市地區(qū)未收集的廢物積累造成不衛(wèi)生條件，釋放出重金屬和污染物，滲漏到地表和地下水。印度幾乎所有的河流、湖泊和水體都受到嚴(yán)重污染?？煽康陌l(fā)電和供電對(duì)于解決印度的水污染和相關(guān)的環(huán)境問(wèn)題至關(guān)重要。

二、現(xiàn)階段電力結(jié)構(gòu)

根據(jù)印度中央電力管理局(CEA)的數(shù)據(jù)，2017-2018財(cái)年，印度公用事業(yè)發(fā)電75.69%的電量來(lái)自于煤電，大水電發(fā)電占比為9.68%，核電占比為2.94%，燃?xì)獍l(fā)電為3.85%，柴油發(fā)電為0.03%，清潔能源發(fā)電占比為7.81%。

截至2018年7月底，印度全國(guó)公共事業(yè)電力生產(chǎn)裝機(jī)容量約為345.49GW。其中水電(≥25MW)裝機(jī)容量45.40 GW，核電6.78 GW，火電總計(jì)222.66GW，其他可再生能源電力(包含小于25MW的水電項(xiàng)目)裝機(jī)容量70.65GW。風(fēng)電34.29 GW，光伏23.02 GW，生物質(zhì)8.83 GW，小水電4.49 GW。

從裝機(jī)結(jié)構(gòu)分布來(lái)看，印度清潔能源電力裝機(jī)主要集中于印度的南部，北部和西部地區(qū)，南部區(qū)域的非水電可再生能源裝機(jī)超過(guò)35 GW，成為印度非水電清潔能源應(yīng)用規(guī)模最大的區(qū)域，北部的清潔能源主要以水電為主。

根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，2016年印度的電力需求量為1102 TWh，約為中國(guó)的20%，而到2040年，印度的用電需求量將超過(guò)3600 TWh，印度對(duì)于電力的需求空間巨大，但印度以煤電為主的能源結(jié)構(gòu)已經(jīng)給印度帶來(lái)了嚴(yán)重的空氣污染問(wèn)題。根據(jù)世界衛(wèi)生組織(WHO)發(fā)布的全球4300座城市PM2.5空氣污染數(shù)據(jù)，全球空氣污染程度最嚴(yán)重的20個(gè)城市中，14個(gè)在印度?；谀壳坝《鹊纳鷳B(tài)環(huán)境和電源情況，大力發(fā)展可再生能源是印度的最優(yōu)選擇。

大多數(shù)印度人在過(guò)去一直處于缺電的狀態(tài)，根據(jù)IEA的統(tǒng)計(jì)，2000年約有6億印度人口處于缺電狀態(tài)，而到了2016年仍然有約2.4億的印度人口缺電。印度總理莫迪在2014年大選期間承諾為所有的印度居民提供穩(wěn)定的電力供應(yīng)，在2015年8月15日的印度獨(dú)立日上，莫迪承諾，將在1000天內(nèi)為全印度尚未實(shí)現(xiàn)電力供應(yīng)的18452個(gè)村莊通上電。印度政府于2017年6月發(fā)布的《印度能源政策草案》，提出在2022年全國(guó)實(shí)現(xiàn)100%供電的計(jì)劃。2018年4月28日，所有的印度村莊都實(shí)現(xiàn)通電，但是這并不意味著所有印度人民都用上了電，印度村莊通電的標(biāo)準(zhǔn)是：一個(gè)村莊只要有基本的電力設(shè)施，10%的家庭有電，學(xué)校、政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院這些公共場(chǎng)所有電，這個(gè)村莊就算是通電了。根據(jù)saubhagya的數(shù)據(jù)，截至到9月17日，印度雖然整體的電氣化率為92%，但一些邦的農(nóng)村和城市的電氣化率依然不高。

三、光伏發(fā)電未來(lái)潛力巨大

1、印度具備得天獨(dú)厚的光照資源

印度發(fā)展太陽(yáng)能的潛力巨大。印度的光照條件顯著好于中國(guó)，在印度的大部分地區(qū)，每年有250到300個(gè)晴天，太陽(yáng)光的年輻射量大約為1600-2200kWh/m2，這與熱帶和亞熱帶地區(qū)接收的輻射相當(dāng)，有效利用小時(shí)數(shù)在1450-1700h。

2、光伏造價(jià)低，度電成本處于全球最低

根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2017年印度的普通貸款利率為9.51%，雖然較2016年有所下降，但仍然處于較高水平，這也意味著，印度的光伏電站假如從印度國(guó)內(nèi)銀行融資，其實(shí)際承擔(dān)的融資成本要大于10%，較高的融資成本在一定程度上提高了印度光伏發(fā)電的度電成本。

但由于印度具備得天獨(dú)厚的光照條件，并且印度的光伏系統(tǒng)造價(jià)處于較低水平，根據(jù)IRENA的數(shù)據(jù)2017年印度光伏的每KW加權(quán)造價(jià)成本為971美元，甚至要低于當(dāng)時(shí)中國(guó)的系統(tǒng)造價(jià)，綜上，全球領(lǐng)先的光照時(shí)間和低成本造價(jià)使得印度即使在較高利率的水平下，仍然實(shí)現(xiàn)了較低的度電成本。